福建福光股份有限公司（以下簡稱“福光股份”）遞交了招股書，擬在科創板上市，計劃發行3880萬股。保薦機構為興業證券。

2017年安防鏡頭市占率全球第三

福光股份專業從事光學鏡頭研發生產，是國內光學鏡頭行業龍頭企業，產品涉及軍用和民用等多個領域，客戶包括中國科學院及各大軍工集團下屬科研院所，以及華為、海康威視、大華股份等知名企業。

根據招股說明書內容顯示，福光股份是國內重要的專業從事光學鏡頭研發生產的軍民融合企業，引進全球領先的光學設備，擁有完備的加工及檢測能力，在全球首創大口徑大視場透鏡式光學系統的設計與加工技術，且在多個領域實現國內第一。

其行業地位突出，是國內光學鏡頭行業龍頭企業。據TSR的報告，2017年福光股份在全球安防視頻監控鏡頭銷量市場占有率達到11.8%，全球排名第三。其中，變焦鏡頭是其優勢產品，全球銷量第二，市場占有率約8.9%。

在產品類別方面，福光股份產品系列齊全，包含“定制產品”和“非定制產品”兩大類產品。

其中，“定制產品”系列主要包含軍用特種光學鏡頭及光電系統，廣泛應用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探測”、“遼寧號”等重大國防任務及無人機、武裝直升機、遠望3號測量船、“紅旗”、“紅箭”系列等尖端武器裝備，核心客戶涵蓋中國科學院及各大軍工集團下屬科研院所、企業、為國內最重要的軍用光學鏡頭、光電系統提供商之一。

“非定制產品”主要包含民用安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、物聯網鏡頭、AI鏡頭等激光、紫外、可見光、紅外全光譜鏡頭，廣泛應用于平安城市、智慧城市、物聯網、車聯網、智能制造等領域，是華為、安訊士、博世、霍尼韋爾、海康威視、大華股份等國內外知名企業的主要鏡頭提供商。

據悉，福光股份安防鏡頭全球市場占有率2017年達到11.8%；物聯網鏡頭、AI鏡頭是其當前重點布局的新興領域，而該公司已與華為、曠視科技、依圖科技、云從科技、地平線、海康威視等人工智能知名企業建立了合作。

從營收上看，近三年來，福光股份的營收分別為4.69億元、5.8億元和5.52億元；凈利潤分別為7199萬元、9126萬元和9139萬元。

而從主營業務收入分產品構成情況來看，福光股份主要分為定制產品和非定制產品，而非定制產品營收占比超80%。

根據報告內容顯示，2016年—2018年，福光股份非定制產品分別實現營收4.40億元、5.38億元和4.80億元，營收占比分別為93.97%、93.52%和87.26%。

此外，細細觀察可以發現，雖然說近三年來，福光股份變焦鏡頭營收占比較上年有所下滑，但其非定制產品中車載鏡頭、紅外鏡頭及元件營收占比卻有著明顯的增長。

歷經三大重要發展階段

查詢發現，這家公司具有悠久的發展歷史，它始終專注于光學鏡頭的研發生產，且歷經三大重要發展階段。

2004年—2006年為初步發展階段。

根據資料顯示，福光股份成立于2004年，在原國營八六一廠的基礎上，積極踐行軍民融合的發展道路，訂制品方面，產品入選“神舟系列飛船”等國家重大航天工程；非定制品方面，發展戰略聚焦于安防監控市場，實現安防監控鏡頭的國產化，伴隨著平安工程的開展，福光股份步入穩步發展的軌道。

2006年—2017年為快速發展階段。2006年，福光股份精準把握安防鏡頭數字高清化的趨勢，率先推出300萬、500萬、1000萬像素高清監控鏡，推動了我國安防產業的發展。

隨著高清監控鏡頭在金融、交通、醫療等各行業得到應用，國內安防市場迎來數字高清時代，福光股份步入快速發展階段，并為其奠定在安防領域的全球領先地位。

福光股份在招股說明說上披露，安防監控技術從高清進一步向4K超高清演進，其4K超高清鏡頭全球銷量連續多年保持首位，2014年以后，公司開發紅外、車載鏡頭，開始布局車聯網市場，獲得2014年“國家物聯網發展專項——重點領域物聯網專項”立項。

在這一發展階段，福光股份還成功研制了400mm、500mm 等口徑 的太空觀測鏡頭，光電系統產品應用至“神舟飛船與天宮一號對接”、“遼寧 號”、“ 近地空間目標監視光電望遠鏡陣”、“火星探測”等重大項目，獲得 軍隊科技進步獎。

2017年以后，福光股份進入多元化發展階段。根據資料顯示，2017年以后，福光股份繼續引領超高清視頻在安防監控領域的技術突破和應用，率先設計出25-300mm、8K 高清的連續變焦鏡頭。

福光股份全面進入物聯網、人工智能等戰略性新興技術的各個應用場景，如人臉識別、車載成像、機器視覺、智慧城市、智能家居等，光學系統及鏡頭演變為物聯網、人工智能系統最前端感知層的核心器件。

目前已與華為、曠視、依圖、云從科技、地平線、海康威視、大華等企業在人工智能建立了合作關系。

募集6.51億元建設三大光學項目

福光股份在招股說明書內容顯示，此次福光股份擬募集資金為6.51億元，預計將投入全光譜精密鏡頭智能制造基地（一期）、AI光學感知器件研發及產業化建設項目、精密及超精密光學加工實驗中心建設項目。

福光股份表示，若募集資金不夠滿足上述項目所需資金，缺口部分將通過自籌資金解決，若實際募集資金大于上述項目投資資金需求，剩余資金將用于與公司主營業務相關的項目。

本次募資資金6.51億元，其中“全光譜精密鏡頭智能制造基地項目（一期）”投資3.8億元。福光股份表示該項目的建設積極響應智能制造2025的國家戰略，新建自動化、智能化程度達到行業先進水平的新一代精密鏡頭制造基地，這將提升福光股份光學鏡頭、光學元組件等從可見光至紅外的全光譜的產品制程能力，優化工藝流程和水平，并豐富公司在車載成像、紅外等新興領域的產品類型。

據了解，本次募集資金投資的“全光譜精密鏡頭智能制造基地項目（一期）是對福光股份安防定焦鏡頭、安防變焦鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭等產品的擴產。

“AI光學感知器件研發及產業化建設項目”項目投資1.06億元。對此，福光股份認為，這一項目的建設，將研發一系列應用于AI領域的精密光學鏡頭并進行產業化，光學鏡頭作為AI的“眼睛”，AI鏡頭精度提升有助于AI系統性能提升和功能開發，推動AI技術發展和應用拓展。

“精密及超精密光學加工實驗中心建設項目”投資1.65億元。福光股份表示，進行精密計超精密光學加工技術的研發，打破國外技術壟斷，使公司光學加工技術達到國際水平，以助力我國國防、航天建設以及高端裝備國產化。