上圖是《銀翼殺手2049》的劇照，下圖是上周四天貓精靈2019春季發(fā)布會(huì)上，嘉賓在體驗(yàn)“智能語(yǔ)音美妝鏡”天貓精靈QUEEN。

此時(shí)此刻，我們?cè)谟|碰AI；而在科幻對(duì)未來(lái)的想象中，AI在觸碰人類。

2200萬(wàn)，會(huì)是通向那個(gè)未來(lái)的開(kāi)始嗎？

2018年1月，科大訊飛研究院副院長(zhǎng)王海坤在接受媒體采訪時(shí)，對(duì)這一年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量的預(yù)判是“肯定有幾百萬(wàn)臺(tái)”。

“大幾百萬(wàn)。”這是當(dāng)時(shí)樂(lè)觀派心中共同的數(shù)字。

年底結(jié)果出來(lái)時(shí)，從業(yè)者都驚了——2190萬(wàn)。

這比2017年的150萬(wàn)銷量足足增長(zhǎng)了1360%。

到今年第一季度，智能音箱市場(chǎng)又有好消息。

1月11日，阿里天貓精靈銷量突破1000萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。從2017年8月正式發(fā)售以來(lái)，天貓精靈突破這個(gè)數(shù)字只用了18個(gè)月。

4月2日，小米宣布小米AI音箱銷量已突破1000萬(wàn)臺(tái)。

市場(chǎng)份額目前排名第三的百度“強(qiáng)行不甘示弱”，傳出2019年的智能音箱銷量KPI是1000萬(wàn)臺(tái)。

銷量突破的同時(shí)，頭部玩家寡頭格局初現(xiàn)。

2018年，阿里（890萬(wàn)）、小米（710萬(wàn)）、百度（360萬(wàn)）三玩家共賣出1960萬(wàn)臺(tái)智能音箱，占全年中國(guó)智能音箱總銷量的89.5%；包括叮咚（京東與訊飛合資的公司）、騰訊在內(nèi)的其他玩家的總市占率只略微超過(guò)10%。

一邊是爆發(fā)的總銷量，一邊是向頭部的快速集中。

智能音箱的機(jī)會(huì)有如春天的雷暴，壯麗短促。

在2018上半年，還是一片質(zhì)疑：這到底是不是個(gè)“能起量”的真賽道？

僅僅十多個(gè)月后的今天，言論又轉(zhuǎn)換成：C端硬件終端的機(jī)會(huì)已趨于關(guān)閉。

在這個(gè)銷量亮眼、頭部單品牌已過(guò)1000萬(wàn)的時(shí)刻，是時(shí)候重新審視一下“智能音箱”這個(gè)市場(chǎng)了。

2200萬(wàn)，智能音箱到了“tipping point”嗎？

2200萬(wàn)，這個(gè)數(shù)字意味著什么？

是否足以證明賽道成立、智能音箱能擔(dān)起下一代信息終端或交互入口的厚望？

不妨先看看歷史上那些最終“跑出來(lái)”的王道爆品的增長(zhǎng)規(guī)律。

1962年，一位叫埃弗雷特·羅杰斯（E.M.Rogers）的美國(guó)學(xué)者，對(duì)60多個(gè)創(chuàng)新案例總結(jié)歸納后，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)規(guī)律，即日后眾所周知的“創(chuàng)新擴(kuò)散理論”。

他發(fā)現(xiàn)了一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——“臨界大多數(shù)”，即當(dāng)接受某種新產(chǎn)品、新觀念的人在目標(biāo)人群里達(dá)到一定比例后，它就會(huì)加速地被大多數(shù)人接受，并逐步滲透進(jìn)全市場(chǎng)。

這個(gè)“臨界大多數(shù)”出現(xiàn)的點(diǎn)被稱作“tipping point”（引爆點(diǎn)）,它大概位于總體目標(biāo)人數(shù)的16%左右。

換句話說(shuō)，當(dāng)你將目標(biāo)市場(chǎng)占據(jù)16%后，就仿佛啟動(dòng)了一個(gè)引擎，它將開(kāi)足馬達(dá)，快速而強(qiáng)大地占領(lǐng)大多數(shù)市場(chǎng)。

以這種理論來(lái)看半個(gè)多世紀(jì)后iPhone智能手機(jī)的擴(kuò)散，完美契合。

蘋果在2007年推出iPhone后，歷年銷量如下：

其持續(xù)的快速增長(zhǎng)期出現(xiàn)在2010年之后。

在第一代發(fā)售時(shí)，iPhone的主要市場(chǎng)是美國(guó)，其目標(biāo)受眾是幾乎“everyone”，以美國(guó)的3億人口來(lái)測(cè)算，這個(gè)“tipping point”需要達(dá)到4800萬(wàn)左右。

而蘋果前3年的累計(jì)銷量是3375萬(wàn)，在2010年某時(shí)突破了tipping point，當(dāng)年結(jié)束時(shí)累計(jì)銷量已達(dá)7374萬(wàn)，此后啟動(dòng)了2010到2012年的高速增長(zhǎng)。

再以創(chuàng)新擴(kuò)散理論來(lái)看目前的中國(guó)智能音箱市場(chǎng)。

如果以最保守的算法，只考慮智能音箱的家庭使用場(chǎng)景，并以智能音箱會(huì)成為“下一代信息終端或交互入口”為假設(shè)，則中國(guó)的4.3億家庭對(duì)應(yīng)的tipping point為6900萬(wàn)個(gè)家庭。

目前智能音箱2200萬(wàn)的總銷售臺(tái)數(shù)中，還存在單人/家庭購(gòu)買多臺(tái)的情況，則實(shí)際的接受家庭離6500萬(wàn)的tipping point還有一定距離。如果進(jìn)一步考慮到個(gè)人和家庭之外的場(chǎng)景（如車載），則這個(gè)缺口就更大了。

所以，如今的智能音箱市場(chǎng)還未到tipping point。

這意味著兩種可能：

第一種可能是，智能音箱銷量還將繼續(xù)增長(zhǎng)，一路沖破tipping point，開(kāi)啟新時(shí)代的大門。

第二種可能是，也許增長(zhǎng)會(huì)逐漸乏力，止步在tipping point之前，最終落得一個(gè)“曇花一現(xiàn)”。

就像那個(gè)著名段子：

當(dāng)一位造鞋匠偶然發(fā)現(xiàn)一座孤島，島上所有人都沒(méi)穿鞋——這到底是一個(gè)巨大的商機(jī)，還是一個(gè)天坑？

現(xiàn)在的智能音箱，十年前的iPhone?

銷量本身不足以說(shuō)明問(wèn)題，我們需要看更深入的肌理。

在上周剛舉行的“天貓精靈2019春季新品發(fā)布會(huì)上”，阿里巴巴集團(tuán)副總裁，A.I.Labs總經(jīng)理淺雪將天貓精靈和iPhone做了一個(gè)類比：

2007年喬布斯發(fā)布第一款iPhone的時(shí)候，當(dāng)時(shí)科技界的評(píng)論非常的尖銳，但隨后的10年，蘋果開(kāi)創(chuàng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的新紀(jì)元。和剛剛誕生的iPhone一樣，這一年半，我們也備受質(zhì)疑。

淺雪告訴「甲子光年」，她認(rèn)為智能音箱和iPhone的相似性在于它們都可以同時(shí)被視為過(guò)去產(chǎn)品的升級(jí)或一種全新的品類，而那些看到了機(jī)會(huì)的人，是理解了其“新品類”本質(zhì)的人。

比如初代iPhone并不是“能上網(wǎng)的手機(jī)”，而是“能打電話的PDA（掌上電腦）”。相似的，在淺雪看來(lái)，智能音箱也不是“能上網(wǎng)、能和人說(shuō)話的音箱”，而是“能播放歌曲的機(jī)器人”，它是更廣闊的“智能機(jī)器人”的形態(tài)之一或過(guò)渡階段。

這種對(duì)比提供了一個(gè)很好的思考視角，問(wèn)題是，如何讓消費(fèi)者在后知后覺(jué)中接納、適應(yīng)一個(gè)全新品類？

回到2007年，看看iPhone為何有爆發(fā)式的增長(zhǎng)和持久的生命力——四個(gè)要素很關(guān)鍵，兩個(gè)在供給端、兩個(gè)在需求端；前者解決了“能提供什么”，后者解釋了“消費(fèi)者為什么買”。

從以上表格的簡(jiǎn)單對(duì)比來(lái)看，iPhone成功的一個(gè)關(guān)鍵是供給端的完善，以及在使用習(xí)慣上，有前輩功能機(jī)為它鋪路；而智能音箱則在向消費(fèi)者普及新概念、改善生態(tài)和提供更極致的交互體驗(yàn)上，面臨更多挑戰(zhàn)。

下文，將結(jié)合我們從芯片廠商、終端廠商、生態(tài)合作伙伴處獲得的一手資料，從這四個(gè)維度展開(kāi)對(duì)智能音箱市場(chǎng)的觀察。

產(chǎn)品和生態(tài)：“大家都下水了”

現(xiàn)在看來(lái)“一鳴驚人”的iPhone在剛推出時(shí)，也經(jīng)歷了產(chǎn)品性能的迭代和生態(tài)培育過(guò)程。其中，iPhone誕生一年后推出的第二代產(chǎn)品iPhone 3G具有里程碑的意義。

2007年，第一代iPhone用了74天、2個(gè)半月，才達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)銷量；而iPhone 3G在2008年8月發(fā)售后的一周內(nèi)就突破了百萬(wàn)銷量大關(guān)；全年更是實(shí)現(xiàn)了736%的增長(zhǎng)。

引起爆發(fā)性變化的是iPhone 3G對(duì)3G網(wǎng)絡(luò)的支持，和App Store的推出：

3G對(duì)應(yīng)的是產(chǎn)品性能問(wèn)題，它使iPhone網(wǎng)絡(luò)功能大大提升，打開(kāi)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的潛力；

而App Store則真正激活了生態(tài)：在最初上線的兩個(gè)月內(nèi)，就突破了應(yīng)用下載1億次的關(guān)口，1年后，下載量達(dá)到15億次，開(kāi)發(fā)者和消費(fèi)者都真的玩了起來(lái)。

如今的智能音箱自然也繞不開(kāi)這個(gè)產(chǎn)品性能爬坡和生態(tài)生長(zhǎng)的過(guò)程。

其產(chǎn)品和生態(tài)發(fā)展關(guān)鍵就是看圍繞智能音箱終端，上下游有多少人愿意一起認(rèn)真投入。

以「甲子光年」獲得的一手信息來(lái)看，各環(huán)節(jié)玩家正越來(lái)越看好這個(gè)賽道。

首先是關(guān)系著產(chǎn)品性能的上游供應(yīng)鏈正逐步成熟，且吸引了越來(lái)越多的公司。

此前幾乎不碰硬件產(chǎn)品的阿里，之所以在天貓精靈上一戰(zhàn)成名，就與阿里和供應(yīng)鏈的深度合作有關(guān)。

目前，聯(lián)發(fā)科是中國(guó)智能音箱市場(chǎng)最大的主控芯片供應(yīng)商，聯(lián)發(fā)科家庭智能裝置事業(yè)部總監(jiān)熊健告訴「甲子光年」，他們?cè)?016年已開(kāi)始給全球市占率第一的智能音箱，亞馬遜的Echo供應(yīng)芯片。

Echo的成功讓國(guó)內(nèi)廠商聞風(fēng)而動(dòng)，2016年前后，僅在深圳南山區(qū)，就有200多家公司開(kāi)發(fā)智能音箱。但有意發(fā)掘中國(guó)市場(chǎng)的聯(lián)發(fā)科以此前的經(jīng)驗(yàn)判斷，中小廠商很難有戲。

聯(lián)發(fā)科在等一個(gè)中國(guó)市場(chǎng)引領(lǐng)者，他必須具備以下特質(zhì)：有錢、有決心、有內(nèi)容和運(yùn)營(yíng)能力。

“我們?cè)谙耄l(shuí)會(huì)成為中國(guó)的亞馬遜？”熊健說(shuō)。

可選范圍所剩無(wú)幾，就那幾家：BATJX。

最終，阿里和聯(lián)發(fā)科因?yàn)槎几襛ll in的“惺惺相惜”走到了一起。

熊健記得，那會(huì)兒他曾接到過(guò)現(xiàn)阿里A.I.Labs硬件終端總經(jīng)理茹憶的一個(gè)電話：“我不做魔盒了，我就要做智能音箱。”

此前茹憶在阿里負(fù)責(zé)天貓魔盒（一款機(jī)頂盒）項(xiàng)目，手下帶著180多號(hào)人，項(xiàng)目在內(nèi)部也比較受重視，但在看到人工智能加語(yǔ)音交互的方向后，茹憶帶了3個(gè)人從文娛線轉(zhuǎn)崗加入阿里A.I.Labs，開(kāi)始all in智能音箱產(chǎn)品，熊健此前就和茹憶有過(guò)合作，他認(rèn)為茹憶的決心值得信任。

聯(lián)發(fā)科隨即做出了兩個(gè)有魄力的決定：

1. All in與阿里的合作，投入重兵打造智能音箱的標(biāo)桿項(xiàng)目；

2. 把本來(lái)考慮供給Echo的新芯片供給天貓精靈X1，且將量產(chǎn)時(shí)間提前3個(gè)月排到2017年5月左右，以趕上2017年7月天貓精靈的預(yù)計(jì)發(fā)布日期，和當(dāng)年下半年的促銷季（芯片的產(chǎn)能爬坡需要一定時(shí)間周期）。

回頭看，熊健覺(jué)得這個(gè)決策十分正確。

他認(rèn)為在中國(guó)智能音箱市場(chǎng)，聯(lián)發(fā)科基本沒(méi)走彎路，通過(guò)前瞻判斷成了目前最主流的主控芯片供應(yīng)商，現(xiàn)在幾乎包攬了阿里、小米、百度、京東、華為等各大客戶。

熊健判斷，未來(lái)智能音箱芯片領(lǐng)域一定會(huì)進(jìn)入十分激烈的競(jìng)爭(zhēng)，雖然聯(lián)發(fā)科占到了先機(jī)，但接下來(lái)得發(fā)掘新的價(jià)值點(diǎn)：比如大力投入集成Camera視覺(jué)功能的主控芯片，以支持方興未艾的“帶屏音箱”趨勢(shì)。

在智能音箱代工廠方面，今年也有新變化：一線手機(jī)代工廠開(kāi)始入局。

2017年以來(lái)，阿里、百度、小米等的代工廠主要是以前做中高品質(zhì)出口音箱的OEM、OBM，如奮達(dá)科技、三諾科技等。

但現(xiàn)在，許多一線智能手機(jī)代工廠也開(kāi)始和阿里、小米、百度等接觸，欲加入智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈，這一方面和手機(jī)銷量下滑有關(guān)，同時(shí)也反映了這些廠商對(duì)智能音箱市場(chǎng)的逐步認(rèn)可。

供給端的第二個(gè)重要因素是生態(tài)發(fā)展。

智能音箱相關(guān)的生態(tài)有兩個(gè)：一是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，智能音箱是物聯(lián)網(wǎng)連接的眾多智能設(shè)備中的一個(gè)；二是智能音箱平臺(tái)上的內(nèi)容和服務(wù)生態(tài)，目前的主要表現(xiàn)是各類技能，類似于智能手機(jī)上的各類應(yīng)用。

在物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)上，主要的參與方是智能音箱之外，生產(chǎn)其他智能設(shè)備的終端商。

在目前與智能音箱互聯(lián)的各種設(shè)備中，被調(diào)用最多的是電燈。

「甲子光年」采訪了中國(guó)照明行業(yè)頭部公司雷士照明集團(tuán)旗下的智能照明子公司雷云光電。

其總經(jīng)理饒清林告訴「甲子光年」，從2017年，雷士就開(kāi)始布局智能照明，在經(jīng)過(guò)前期藍(lán)牙模組等連網(wǎng)模塊的開(kāi)發(fā)后，于2018年第4季度推出產(chǎn)品，一舉成為去年雙十一天貓平臺(tái)的“智能燈具”銷量冠軍，整季度的銷量達(dá)到50萬(wàn)套件。

雷士未來(lái)的規(guī)劃是，在3到5年內(nèi)，讓30%至50%的燈具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化；2019年，雷士智能燈具的預(yù)計(jì)銷量在300到400萬(wàn)套件。

燈具、掃地機(jī)、空調(diào)、洗衣機(jī)等家電廠商和不同智能音箱廠家的合作關(guān)系，反應(yīng)了目前物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的兩套打法。

以燈具為例，雷士等的智能燈具和國(guó)內(nèi)外主流智能音箱廠商都有合作。如果你現(xiàn)在買了天貓精靈、百度小度、京東叮咚、亞馬遜Echo或Google Home，都可以對(duì)雷士的相應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)關(guān)、亮度和色溫調(diào)整等控制。

相似的，科沃斯的掃地機(jī)器人也可以和天貓精靈綁定，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制。

但在一眾智能音箱廠家中，小米是個(gè)例外，小米目前仍只能控制自有的或其生態(tài)鏈中孵化的家電品牌，如石頭掃地機(jī)器人、米家智能臺(tái)燈等。

這背后是小米的AIoT閉環(huán)生態(tài)與阿里、百度等開(kāi)放生態(tài)的路徑差異。

從目前的市場(chǎng)階段來(lái)看，更開(kāi)放的生態(tài)可能更有利于多元玩家加入，一起把蛋糕做大；而封閉的生態(tài)，如果不能持續(xù)保證多種終端的迭代、供給，或者欠缺豐富內(nèi)容和服務(wù)，則面臨用戶體驗(yàn)不佳、購(gòu)買選擇受限的問(wèn)題。

開(kāi)放的生態(tài)，還能進(jìn)一步促進(jìn)一個(gè)利好行業(yè)的因素：統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議。

因?yàn)殚_(kāi)放戰(zhàn)略會(huì)逼迫生態(tài)營(yíng)造者去推廣各廠家之間的“共通語(yǔ)言”，以方便你的設(shè)備、我的設(shè)備都能互連互通；而每出現(xiàn)一種新標(biāo)準(zhǔn)、新協(xié)議，又會(huì)進(jìn)一步給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)帶來(lái)新機(jī)會(huì)。

這兩年，在智能家居領(lǐng)域的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)是藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（SIG）和阿里巴巴在2018年初聯(lián)合推出的藍(lán)牙Mesh技術(shù)。

2018年1月的CES上，阿里A.I.Labs又進(jìn)一步聯(lián)合老朋友聯(lián)發(fā)科推出了采用了藍(lán)牙Mesh技術(shù)的智聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放連接協(xié)議IoTConnect，并推出了內(nèi)置IoTConnect協(xié)議的藍(lán)牙芯片。藍(lán)牙Mesh也在當(dāng)時(shí)正式向全行業(yè)放開(kāi)。

在現(xiàn)在的物聯(lián)網(wǎng)中，主要有兩種設(shè)備聯(lián)網(wǎng)方案：Wi-Fi連接和藍(lán)牙連接。前者距離長(zhǎng)、帶寬高，但功耗大、連接設(shè)備數(shù)相對(duì)少；后者距離短、帶寬低，但功耗小、連接設(shè)備數(shù)量大。因此，在連接功能相對(duì)簡(jiǎn)單但數(shù)量大的智能家居設(shè)備時(shí)，藍(lán)牙很有潛力。

藍(lán)牙Mesh技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化了此前藍(lán)牙聯(lián)網(wǎng)的一些弊端，實(shí)現(xiàn)了無(wú)需網(wǎng)關(guān)的直接配對(duì)，傳輸距離從9米延長(zhǎng)到40米，功耗更低，同時(shí)具有強(qiáng)大的組網(wǎng)能力（雙向可組250個(gè)節(jié)點(diǎn)，單向可組1000個(gè)節(jié)點(diǎn)，單節(jié)點(diǎn)可連60000多個(gè)設(shè)備）。

在天貓精靈、小米小愛(ài)系列的1000萬(wàn)臺(tái)銷量之外，阿里A.I.Labs的茹憶給出了另一個(gè)數(shù)據(jù)：僅從去年年中到現(xiàn)在，不到10個(gè)月的時(shí)間里，藍(lán)牙Mesh標(biāo)準(zhǔn)下的藍(lán)牙模組銷量也已超過(guò)了1000萬(wàn)，出貨方是加入了Mesh標(biāo)準(zhǔn)的6、7家模組廠商；而開(kāi)發(fā)模組又需要模組廠商購(gòu)買藍(lán)牙芯片，這進(jìn)一步帶動(dòng)了聯(lián)發(fā)科、上海泰凌等廠商的藍(lán)牙芯片銷量。

標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議的完善和統(tǒng)一，將大大降低更多設(shè)備進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)的門檻。以燈具等小家電來(lái)說(shuō)，此前的ZigBee方案成本高，一套燈得多貼幾十元，對(duì)中低檔產(chǎn)品來(lái)說(shuō)相當(dāng)于成本翻倍，市場(chǎng)很難接受，廠家也不愿意跟進(jìn)；而現(xiàn)在藍(lán)牙模組的價(jià)格已到了7元左右，藍(lán)牙Mesh技術(shù)在量上的爆發(fā)，很可能是大量設(shè)備“入網(wǎng)”的前兆。

和智能音箱相關(guān)的第二個(gè)生態(tài)是智能音箱上的內(nèi)容與服務(wù)。

這方面，目前內(nèi)容不少，但驚喜并不多。

天貓精靈在上周四的發(fā)布會(huì)上公布了6個(gè)用戶數(shù)（用戶至少使用過(guò)一次）超千萬(wàn)的功能，占比最高的是內(nèi)容，其次是定鬧鐘、天氣預(yù)報(bào)、音調(diào)調(diào)整等小工具。

在2015年就開(kāi)始玩“技能”的Alexa語(yǔ)音平臺(tái)上目前已積累了70000多個(gè)技能。但總體來(lái)說(shuō)，除了智能音箱剛一登場(chǎng)就有的音樂(lè)、故事、天氣查詢、資訊頭條等服務(wù)和后來(lái)逐漸普及的IoT設(shè)備控制，目前未誕生令人眼前一亮的“殺手級(jí)應(yīng)用”，更沒(méi)有出現(xiàn)引人矚目的開(kāi)發(fā)者。

而下游內(nèi)容、服務(wù)生態(tài)相對(duì)于上游供應(yīng)商和橫向其他智能終端商的“乏善可陳”，正好又反映了目前智能音箱市場(chǎng)的一種局面：

降價(jià)、補(bǔ)貼、大型廣告，供給端給出了強(qiáng)大的決心和推力；但，需求端的拉力呢？

習(xí)慣和體驗(yàn)：場(chǎng)景比終端更重要

從需求端來(lái)說(shuō)，如果類比iPhone，智能音箱，特別是中國(guó)的智能音箱有一個(gè)明顯差別——用戶沒(méi)有積累使用習(xí)慣。

在iPhone發(fā)售前，諾基亞、摩托羅拉托起的功能機(jī)時(shí)代早已讓手機(jī)普及。

雖然從更長(zhǎng)時(shí)間維度看，后來(lái)開(kāi)啟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的iPhone是一個(gè)新物種，和它之前的任何手機(jī)都完全不同；但至少蘋果不需要給用戶種一個(gè)“買手機(jī)”的念頭。

而中國(guó)的智能音箱玩家卻需要給用戶種下一個(gè)“買音箱”的新想法。

因?yàn)橄啾仁謾C(jī)，音箱的普及情況絕不到人手一個(gè)的程度。

傳統(tǒng)的家庭組合音箱，在中國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)的滲透率最高在30%左右，在2007年之后還經(jīng)歷了大幅下滑。

而在2012年后新上位的“互聯(lián)網(wǎng)音箱/藍(lán)牙音箱”也未成大氣候。

這也是智能音箱最初在中國(guó)起步時(shí)面臨的最大質(zhì)疑：中國(guó)人真的有買個(gè)音箱放家里聽(tīng)歌的習(xí)慣嗎？

即使在銷量增速已十分驚人的今天，從全國(guó)累計(jì)2300多萬(wàn)的總銷量，和許多人的使用方式看，智能音箱和它背后的智能語(yǔ)音系統(tǒng)都還未到爆發(fā)的時(shí)刻。

但如果從硬件終端退后一步，智能音箱對(duì)應(yīng)的使用習(xí)慣其實(shí)一直存在——存在于場(chǎng)景之中。

從場(chǎng)景再往后退一步，就是人的底層需求了。一塊是工具性的：更方便地找到人、信息、物；一塊是情感、精神性的：陪伴、娛樂(lè)、學(xué)習(xí)。這么多年也沒(méi)什么大變化。

智能音箱之所以可能成為一個(gè)新機(jī)會(huì)，首先就在于它能用智能語(yǔ)音系統(tǒng)帶來(lái)的新交互體驗(yàn)，在這些本就存在的場(chǎng)景里，更好地滿足本就存在的需求；至于在與人們的生活融合后會(huì)產(chǎn)生哪些“新玩法”，是下一步的事。

圍繞場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)在已成了主要玩家的新焦點(diǎn)，而場(chǎng)景里對(duì)應(yīng)的終端形態(tài)還是不是智能音箱反而不那么重要。

在上周四天貓精靈舉行的2019春季新品發(fā)布會(huì)上，主打的概念就是“場(chǎng)景升級(jí)”。

在發(fā)布的4款產(chǎn)品——天貓精靈CC（帶屏音箱）、天貓精靈方糖R（無(wú)屏）、天貓精靈Queen（智能美妝鏡）、天貓精靈智能車盒（與高德合作）中，CC、Queen和車盒分別對(duì)應(yīng)著新的場(chǎng)景：客廳、梳妝臺(tái)、汽車。

從左至右：天貓精靈智能車盒、天貓精靈CC、天貓精靈QUEEN

Queen這個(gè)產(chǎn)品很有意思，乍一看有些奇怪，受眾目標(biāo)相對(duì)窄（特定年齡段女性），而且場(chǎng)景局限，天花板看起來(lái)不高。

但跳出“以銷量定成敗”的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)產(chǎn)品其實(shí)最能反映“場(chǎng)景升級(jí)”的邏輯。

茹憶告訴「甲子光年」，阿里A.I.Labs在尋找智能設(shè)備的新形態(tài)時(shí)，會(huì)看是否有以下三個(gè)因素同時(shí)在場(chǎng)：

1. 交互：這個(gè)設(shè)備本身和人有交互，有交互才可能成為服務(wù)的入口。

2. 已有的設(shè)備：這個(gè)設(shè)備本身出現(xiàn)在場(chǎng)景里。

3. 智能有用武之地：智能化系統(tǒng)能讓設(shè)備帶來(lái)更好的使用體驗(yàn)。

美妝鏡三者全中：每天和女性有30分鐘到1小時(shí)的晨昏之約；本身就在梳妝臺(tái)上；智能化系統(tǒng)能帶來(lái)護(hù)膚咨詢、娛樂(lè)內(nèi)容、購(gòu)物入口等新的體驗(yàn)和服務(wù)。

本周二，小米發(fā)布會(huì)上著重推出的“壁畫電視”其實(shí)也挺符合阿里的這3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

在當(dāng)天發(fā)布的《小米為什么做大家電》一文中，雷軍也在強(qiáng)調(diào)電視作為智能終端的潛力：

電視作為家庭中屏幕最大、交互性最強(qiáng)的電器，自然成為AIoT的一個(gè)樞紐產(chǎn)品。今天，小米電視已經(jīng)具備了控制AIoT電器，顯示智能設(shè)備通知，和遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音交互的功能，既是家里的AIoT智能控制中心，也是AIoT消息通知中心。

按雷軍的說(shuō)法，電視把現(xiàn)在客廳場(chǎng)景里的音箱該干的事都包圓了，但這也對(duì)人們使用電視機(jī)的舊有習(xí)慣有挑戰(zhàn)，因?yàn)锳IoT樞紐需要隨時(shí)待機(jī)，但對(duì)電視，人們習(xí)慣看時(shí)才開(kāi)。

汽車同樣是個(gè)公認(rèn)的好場(chǎng)景。已婚有車男子的一大特點(diǎn)就是：開(kāi)車回家后，會(huì)先在車?yán)锎粫?huì)兒再上樓，有交互、有停留、有情感訴求。

除了這次推出的車盒，天貓精靈、百度等廠家也在積極和整車廠合作，讓語(yǔ)音助手內(nèi)嵌到汽車?yán)铮嚤旧砑仁强臻g、場(chǎng)景，也是終端。

所以仔細(xì)梳理一下，場(chǎng)景和需求都不缺，一抓一大把。至于每個(gè)細(xì)分場(chǎng)景是不是高頻剛需其實(shí)不重要，因?yàn)橹悄苷Z(yǔ)音系統(tǒng)由云和端兩部分構(gòu)成，在云上，有一個(gè)統(tǒng)一AI系統(tǒng)，在終端則有不同的化身，智能音箱、車載盒子、電視、冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)甚至窗簾都可以是這個(gè)系統(tǒng)的“化身”，所謂“上帝與你同在”。

需求端目前“拉力不足”的癥結(jié)，主要還是在體驗(yàn)上：

即語(yǔ)音交互和各種其他配套的智能技術(shù)與服務(wù)，如支付、核身、安全等，是否到了能很好地實(shí)現(xiàn)陪伴、娛樂(lè)、消遣、購(gòu)物等價(jià)值與功能的階段？

從目前的行業(yè)發(fā)展看，突出的瓶頸有兩個(gè)。

一是語(yǔ)義技術(shù)仍不完善，建立在深度學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上的AI仍不能很好地理解人類語(yǔ)言，實(shí)現(xiàn)認(rèn)知層的智能，這導(dǎo)致“智能音箱”常常智障。

靠帶屏音箱結(jié)合視覺(jué)、觸屏乃至手勢(shì)交互，可以一定程度彌補(bǔ)語(yǔ)音交互本身的問(wèn)題；但未來(lái)智能語(yǔ)音系統(tǒng)能否真的成為入口級(jí)的大機(jī)會(huì)，很大程度上還是看語(yǔ)義技術(shù)本身的進(jìn)展。

試想一下，如果現(xiàn)在的語(yǔ)音系統(tǒng)能做到像《她》里那樣聰明靈動(dòng)、風(fēng)情萬(wàn)種，起碼能先斬下大幾億單身宅男。

二是倫理的困境和安全風(fēng)險(xiǎn)，就在近幾個(gè)月，智能音箱市場(chǎng)先行者亞馬遜先后爆出了“監(jiān)聽(tīng)事故”和地理位置可被部分員工查詢的爭(zhēng)議性事件。亞馬遜的解釋是，收集部分信息是為了更好、更個(gè)性化地服務(wù)用戶，但對(duì)普通人來(lái)說(shuō)，為了更便捷、方便的家居環(huán)境暴露在私密信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)中太不值得。更令人擔(dān)心的還有隨之而來(lái)的黑客攻擊、灰產(chǎn)等問(wèn)題，你能想象手機(jī)上的“騷擾電話”夢(mèng)魘在智能音箱上再來(lái)一遍嗎？

不管是從絕對(duì)銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，還是從供給、需求各要素的分析來(lái)看，單品牌站上1000萬(wàn)銷量的今天，我們?nèi)匀徊荒芎?jiǎn)單認(rèn)為智能音箱往后能一路高歌，智能系統(tǒng)照進(jìn)生活每一個(gè)角落時(shí)的完整圖景仍隔著一層迷霧，迷霧里不僅有技術(shù)，也有倫理風(fēng)險(xiǎn)。

撥開(kāi)迷霧通往未來(lái)的路徑，可能是阿里說(shuō)的“場(chǎng)景升級(jí)”；是小米強(qiáng)調(diào)的AIoT生態(tài)；也可能是一種完全不需要主控設(shè)備的，人與多元信息、設(shè)備的直接交流，在這種設(shè)備分散的圖景中，并不存在作為重量級(jí)入口的單品類硬件終端。

但我們確實(shí)快到了臨門一腳的時(shí)刻，就像丘吉爾說(shuō)的：“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”