電信和國防市場推動射頻氮化鎵（RF GaN）應用

據麥姆斯咨詢介紹，近年來，GaN憑借高頻下更高的功率輸出和更小的占位面積，被射頻行業大量應用。在電信基礎設施和國防兩大主要市場的推動下，預計到2024年RF GaN整體市場規模將增長至20億美元。

過去十年，全球對電信基礎設施的投資一直很穩定，并且，中國政府的投入近年持續增長。在這個穩定的市場中，更高的頻率趨勢，為RF GaN在5G網絡頻率低于6GHz（sub-6Ghz）的功率放大器（PA）中找到了用武之地。該應用預計將在未來五年內推動GaN市場的增長。

盡管下一代有源天線技術可以為硅橫向擴散金屬氧化物半導體（LDMOS）技術提供優勢，但由于熱管理等技術限制，以及在大多數高密度領域對此類天線的本地化需求，射頻拉遠頭（RRH）將不會被替代，并將采用GaN PA長期存在。從2021年開始，小型蜂窩和回程連接的大規模應用也將為RF GaN帶來重大機遇。

國家安全一直是全球各國的頭等大事。國防應用總是優先考慮高端且高效的系統。在此背景下的主流技術趨勢是，美國、中國、歐盟和日本已經用更小的固態系統取代行波管（TWT），以提供更高的性能和可擴展性。隨著新型GaN基有源電子掃描陣列（AESA）雷達系統的應用，基于GaN的軍用雷達預計將主導GaN軍事市場，預計2018~2024年該細分市場的復合年增長率（CAGR）將超過21%。

對于需要高頻高輸出的衛星通信應用，GaN有望逐步取代砷化鎵（GaAs）解決方案。對于有線電視（CATV）和民用雷達市場，GaN與LDMOS或GaAs相比仍然面臨著高成本壓力，但其附加價值顯而易見。對于代表GaN重要消費市場機遇的RF能量傳輸市場，GaN-on-Si可提供更具成本效益的解決方案。

最后但并非最不重要的是，意法半導體（STMicroelectronics）剛剛正式宣布它們正在瞄準采用GaN-on-Si技術的手機PA。GaN PA能夠進入手機應用嗎？它們有哪些優勢和瓶頸？

本報告包含了Yole對不同細分市場GaN應用的理解。本報告全面概述了5G對無線基礎設施、射頻前端（FE）和基于GaN的軍事市場的影響，以及Yole對當前市場動態和未來發展的展望。

GaN-on-SiC、GaN-on-Si、GaN-on-Diamond的未來發展

GaN如何贏得競爭，哪種技術終將勝出？

自從20年前第一批商用產品問世，GaN在射頻功率應用領域已成為LDMOS和GaAs的重要競爭對手，并且，正在以更低的成本不斷提高性能和可靠性。首批GaN-on-SiC和GaN-on-Si器件幾乎同時出現，但GaN-on-SiC在技術上已經變得更加成熟。GaN-on-SiC目前主導了RF GaN市場，已滲透到4G LTE無線基礎設施市場，預計將部署在5G sub-6Ghz的RRH架構中。

不過，與此同時，經濟高效的LDMOS技術也取得了顯著進步，可能會對5G sub-6Ghz有源天線和大規模多輸入多輸出（MIMO）應用中的GaN解決方案發起挑戰。在此背景下，GaN-on-Si作為潛在的挑戰者可能會擴展到8英寸晶圓，為商用市場提供具有成本效益的解決方案。盡管到了2019年第一季度，GaN-on-Si仍然處于小批量生產階段，但是，預計它將挑戰基站（BTS）和RF能源市場中現有的LDMOS解決方案。

GaN-on-Si廠商的另一個目標市場是大規模消費類5G手機PA市場，如果成功，將在未來幾年開辟新的市場機遇。隨著GaN-on-Si產品的最終上量，GaN-on-SiC和GaN-on-Si可能會在一段時間內在市場上共存。

最后但并非最不重要的是，創新的GaN-on-Diamond技術正在參與競爭，與其它競爭技術相比，GaN-on-Diamond技術有望提供更高的功率輸出密度和更小的占位面積。該技術主要針對性能驅動型應用，例如高功率基站、軍事和衛星通信等。

本報告探討了SiC、Si、金剛石（Diamond）和體GaN不同襯底平臺上的RF GaN器件技術。本報告預期了未來幾年的市場格局和成本趨勢，概述了GaN分立晶體管、單片微波集成電路（MMIC）和前端模塊（FEM）技術，并特別關注了新興的封裝技術。

2018~2024年GaN RF器件市場規模預測

RF GaN供應鏈現狀

RF GaN商用產品或樣品目前主要有三種不同的襯底平臺：SiC、Si和Diamond。每種技術的成熟度對各個供應鏈的成熟度有很大影響。GaN-on-SiC作為一項成熟的技術，供應鏈已經成熟，擁有眾多廠商和不同的集成水平。在RF組件層面，頂級供應商包括住友電工（SEDI）、科銳（Cree/Wolfspeed）和Qorvo。韓國艾爾福（RFHIC）自2017年上市后，營收獲得了大幅增長。領先的化合物半導體代工廠穩懋半導體（Win Semiconductors）目前正在積極供應RF GaN產品。MACOM-ST聯盟引領了GaN-on-Si競爭，而RFHIC和Akash Systems公司則是推動GaN-on-Diamond技術的兩大主要供應商。

對于軍事市場，各個國家和地區都在加強自己的GaN RF生態系統。GaN的應用受到許多強勢廠商的推動，例如來自美國的雷神（Raytheon）、諾斯洛普·格魯門（Northrop Grumman）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等，來自歐洲的UMS、空中客車（Airbus）、薩博（Saab）等，以及中國領先的垂直整合廠商中國電子科技集團公司（CETC）。

不過，在電信市場，情況有所不同。2018年發生了很多戰略合作和并購。

■ 市場領導者SEDI和貳陸（II-VI）建立了垂直整合的6英寸GaN-on-SiC晶圓平臺，以滿足5G領域不斷增長的市場需求。

■ 科銳收購了英飛凌（Infineon）RF業務，包括LDMOS和GaN-on-SiC技術的封裝和測試。

本報告概覽了RF GaN產業現狀，覆蓋了SiC、Si和Diamond襯底上外延、器件和模塊設計的價值鏈，以及Yole對當前市場動態和未來發展的理解和展望。

全球GaN RF廠商地圖