7月9日，晶瑞股份發(fā)布公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現金購買載元派爾森新能源科技有限公司 100%股權（以下簡稱“載元派爾森”），同時擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

7月16日晚，晶瑞股份發(fā)布定增預案，披露了更多收購及定增方案細節(jié)。本次發(fā)行股份及支付現金購買載元派爾森100%股權的交易價格預計不超過 41,000.00 萬元，其中以發(fā)行股份方式支付對價不低于總交易金額的 70%。

晶瑞股份擬向特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的 100%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易中的現金對價、支付中介費用、補充上市公司流動資金及償還債務、標的公司建設項目等，其中用于補充上市公司流動資金及償還債務的比例不超過擬購買資產交易價格的 25%或不超過募集配套資金總額的 50%。

據披露，載元派爾森主營業(yè)務為電子化學品研發(fā)、生產及銷售，產品包括 NMP、GBL、 2-P、氫氣、電解液等，其中，最近兩年及一期，主要產品 NMP、GBL 合計收入占到主營業(yè)務收入的 80%以上。

2017-2019年1-4月，載元派爾森實現營業(yè)收入分別為2.27億元、3.20億元、1.30億元；同期凈利潤分別為555.77萬元、2379.33萬元、1205.67萬元。

晶瑞股份表示，公司主要從事微電子化學品的產品研發(fā)、生產和銷售，主導產品包括超凈高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎化工材料等，相關產品被廣泛應用于半導體、鋰電池、LED、平板顯示和光伏太陽能電池等行業(yè)。

本次重組的標的公司載元派爾森亦是電子化學品生產制造商，其核心產品 NMP 為用于鋰電池、半導體和顯示面板的一種溶劑或清洗材料。在鋰電池應用方面，一般作為正極涂布溶劑，或作為鋰電池導電劑漿料溶劑，同時標的公司報告期內亦開拓了電解液、導電漿加工等鋰電池應用方向的產品及服務，與上市公司鋰電池行業(yè)布局規(guī)劃相吻合；在半導體和平板顯示器應用方面，NMP 作為重要原材料，廣泛應用于光刻膠剝離液和有機物清洗液等產品，NMP 既可以單獨使用也是功能性化學品重要組分，因此對于完善上市公司高純電子化學品和功能性材料都具有很好的疊加效應。

隨著上市公司在半導體材料方面的布局，高純度雙氧水、高純度氨水等產品技術標準都達到了 10ppt 水準，同時在實施電子級硫酸改擴建項目，獲得華虹宏力、中芯國際、長江存儲等國內知名半導體客戶的采購或認證，NMP 作為半導體重要的去膠及清洗材料也將得到擴展，與公司現有產品存在較高的協(xié)同性。

本次重組完成后，載元派爾森將成為公司的全資子公司，會進一步豐富公司在半導體、平板顯示器、鋰電池材料的布局，上市公司現有的客戶渠道亦能對載元派爾森原有銷售渠道進行補充和拓展，故標的公司可與上市公司在電子材料應用領域形成全方位的協(xié)同互補，使上市公司進一步深耕半導體、平板顯示器、鋰電池等行業(yè)，把握快速發(fā)展的機遇。

來源：集微網