近日，高通提前公布了一批將在2019年采用驍龍X50 5G NR的19家智能手機(jī)廠(chǎng)商和18家運(yùn)營(yíng)商，包括小米、OPPO、vivo、諾基亞、索尼、LG，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商等等。相關(guān)媒體報(bào)道，華為有望在2019年 年中全面推出使用自家研發(fā)的5G商用芯片 Balong 5G01 手機(jī)。

“簡(jiǎn)單的說(shuō)，5G就是寬帶寬了。手機(jī)流量上網(wǎng)屬于無(wú)線(xiàn)，寬帶屬于有線(xiàn)，寬帶變寬了就是指有線(xiàn)這塊變寬了，速度快。”一位移動(dòng)北京分公司的員工對(duì)藍(lán)鯨TMT記者說(shuō)。

“5G在特殊場(chǎng)景有很多應(yīng)用，比如4K、8K高清影視對(duì)高寬帶有很高的要求，4G網(wǎng)絡(luò)比較難以支撐。未來(lái)5G主要實(shí)現(xiàn)在同一場(chǎng)景下高密度用戶(hù)，高速上網(wǎng)，高速看視頻。”通信專(zhuān)家付亮對(duì)藍(lán)鯨TMT記者說(shuō)。“高寬帶高密度上網(wǎng)”用一位中國(guó)移動(dòng)山東分公司員工的話(huà)解釋就是，“5G對(duì)有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的影響主要在于云化”。

行業(yè)對(duì)5G過(guò)分樂(lè)觀(guān)

運(yùn)營(yíng)商相關(guān)宣傳資料顯示，5G速度將會(huì)更快，相比4G主要追求速率，5G更關(guān)注體驗(yàn)速率更快、連接數(shù)密度更高、空口延時(shí)更低三大關(guān)鍵性能指標(biāo)。在增強(qiáng)移動(dòng)寬帶場(chǎng)景，如VR／AR、云端機(jī)器人；低功耗廣覆蓋場(chǎng)景，如海量物聯(lián)網(wǎng)IoT；低延時(shí)高可靠場(chǎng)景，如車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等等場(chǎng)景中應(yīng)用，需要跨行業(yè)融合生態(tài)。

事實(shí)上，在5G應(yīng)用場(chǎng)景方面，雖然有個(gè)別廠(chǎng)商提出8K的概念，相關(guān)產(chǎn)品在去年9月已經(jīng)推出。

可是目前4K都沒(méi)有完全落地，相關(guān)市場(chǎng)也極其不成熟。4K內(nèi)容資源的匱乏，網(wǎng)絡(luò)支撐能力弱以及沒(méi)有良好頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，直接限制了4K乃至8K視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，炒作、噱頭大于用戶(hù)實(shí)際體驗(yàn)。

而自動(dòng)駕駛是一個(gè)復(fù)雜前沿的領(lǐng)域，《華盛頓郵報(bào)》曾宣傳該技術(shù)未來(lái)能有效解決人類(lèi)“路怒”引發(fā)的惡性事件。英特爾公司戰(zhàn)略研究稱(chēng)其是增加閑置乘客，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要推動(dòng)力之一。

事實(shí)上“現(xiàn)實(shí)很骨感”，視覺(jué)AI技術(shù)、先進(jìn)的算法、深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)都是影響自動(dòng)駕駛能否落地的關(guān)鍵，高可靠、低延時(shí)、廣覆蓋的網(wǎng)絡(luò)只是其中的一方面。AI目前連人類(lèi)四歲孩子的常識(shí)分辨能力都不具備。從特斯拉致人死亡到最近的奔馳定速巡航模式失靈事件，5G的應(yīng)用場(chǎng)景需要一個(gè)從政策到監(jiān)管強(qiáng)大有力的“生態(tài)圈”來(lái)支撐。

此外，5G信號(hào)覆蓋問(wèn)題，也直接影響到5G的體驗(yàn)。一位設(shè)備商員工對(duì)記者說(shuō)，“高頻傳輸損耗大，5G頻段高，覆蓋距離小很多，所以幾年之內(nèi)都不會(huì)覆蓋太好。”因而，想要5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋更好，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)面臨不小的基站建設(shè)壓力。目前4G信號(hào)的覆蓋都成問(wèn)題，在偏遠(yuǎn)地區(qū)4G信號(hào)仍沒(méi)有覆蓋。5G的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋更加艱難，任重道遠(yuǎn)。

“和國(guó)家的計(jì)劃以及設(shè)備商的觀(guān)點(diǎn)一致，外界過(guò)于高估5G的商業(yè)進(jìn)程了，最早可能也要到2019年下半年才可能有一定的商用，之前可能還是屬于試驗(yàn)階段。”通信專(zhuān)家付亮說(shuō)。

寡頭格局或繼續(xù)

對(duì)比三大運(yùn)營(yíng)商2018年第一季度財(cái)報(bào)，中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)收入1855億元人民幣，略高于聯(lián)通和電信兩家的總和（749．35億和966．13億的總和1715．48億元）。中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)數(shù)8．99億、4G用戶(hù)數(shù)6．72億遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出聯(lián)通、電信兩家的總和（用戶(hù)數(shù)聯(lián)通2．94億和電信2．65億總和5．59億，4G用戶(hù)數(shù)聯(lián)通1．94億和電信2．00億總和3．94億）。

移動(dòng)ARPU值增加幅度高于聯(lián)通、電信，而聯(lián)通和電信單季度的增長(zhǎng)率8．59％、5．6％高于移動(dòng)的0．8％，聯(lián)通、電信未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間大。現(xiàn)在，聯(lián)通正借助WCDMA、FDD相對(duì)成熟的3G、4G技術(shù)在尋找新的機(jī)會(huì)。

聯(lián)通落后于3G和4G過(guò)渡的階段，移動(dòng)對(duì)4G的投入規(guī)劃最早。在2015年8月三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行人事調(diào)整以后，聯(lián)通才全面切入4G的建設(shè)規(guī)劃。盡管3G時(shí)代，電信聯(lián)通實(shí)力相差不大，但是電信在4G規(guī)劃時(shí)比聯(lián)通提前了大約三個(gè)季度，相較聯(lián)通具有微弱優(yōu)勢(shì)。

聯(lián)通和電信在4G制式FDD－LTE和TD－LTE混合組網(wǎng)，建網(wǎng)成本低、速度快等方面比移動(dòng)的TD－LTE優(yōu)勢(shì)明顯。然而，移動(dòng)用戶(hù)基數(shù)大，用戶(hù)消費(fèi)具有慣性。跨網(wǎng)通話(huà)需要更高成本，導(dǎo)致用戶(hù)更加傾斜于移動(dòng)。此外，基站數(shù)量大，信號(hào)覆蓋好于聯(lián)通也是移動(dòng)保持“寡頭”地位的一個(gè)重要因素。

4G向5G過(guò)渡的階段，對(duì)比三家運(yùn)營(yíng)商在5G方面的投入。中國(guó)移動(dòng)的關(guān)注度和投入力度較聯(lián)通、電信超前。

近日，移動(dòng)計(jì)劃在杭州、上海、廣州、蘇州和武漢5個(gè)城市啟動(dòng)5G規(guī)模試驗(yàn)，每個(gè)城市部署超過(guò)100個(gè)5G基站；在北京、天津、深圳、重慶等12個(gè)城市部署小規(guī)模的5G應(yīng)用示范。根據(jù)最新公布的規(guī)劃計(jì)劃，在2020年前中國(guó)移動(dòng)將會(huì)部署超過(guò)1萬(wàn)個(gè)5G基站。

中國(guó)電信傳統(tǒng)的研究院，比如北京、上海、廣州研究院也一直在研究先進(jìn)的固話(huà)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在5G的跟蹤方面做了很多工作。

聯(lián)通在5G方面的動(dòng)作不少，一旦真正地回落到操作層面，從鋪開(kāi)到布局，在三大運(yùn)營(yíng)商里面排名末位，是目前為止5G投入最少的一家運(yùn)營(yíng)商。

“5G牌照和頻段會(huì)成為是否能平衡三大運(yùn)營(yíng)商關(guān)系的一個(gè)工具，在一定程度上會(huì)有傾斜，但是能夠傾斜多少，會(huì)不會(huì)改變格局現(xiàn)在還是未知數(shù)。移動(dòng)的領(lǐng)先力度能否持續(xù)到商用階段，能否分到好的頻段，F(xiàn)DD會(huì)不會(huì)在5G之前做一個(gè)很好的覆蓋來(lái)彌補(bǔ)短板，對(duì)移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)能力有一定影響。“付亮說(shuō)。

目前，三大運(yùn)營(yíng)商具體的5G規(guī)劃和投入均沒(méi)有公布。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部的一份資料顯示，2018年移動(dòng)仍然處于，R15 5G標(biāo)準(zhǔn)第一版，R16完整5G標(biāo)準(zhǔn)以及系統(tǒng)研制階段。

“移動(dòng)現(xiàn)在主要在建設(shè)4G，5G還沒(méi)開(kāi)始”，“現(xiàn)在談5G太早了，都是兩年以后的事情了”，

“4G現(xiàn)在就夠用了，網(wǎng)速夠日常生活使用。5G現(xiàn)在都是炒作，目前還沒(méi)有什么好的應(yīng)用場(chǎng)景。我現(xiàn)在最關(guān)心的就是提高一線(xiàn)員工待遇。”一位中國(guó)移動(dòng)總公司的經(jīng)理對(duì)藍(lán)鯨TMT記者說(shuō)。

中國(guó)移動(dòng)正在快速的放棄3G網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)通在放棄2G網(wǎng)絡(luò)。未來(lái)聯(lián)通可能通過(guò)3G和語(yǔ)音，而移動(dòng)和電信通過(guò)4G的VoLTE或者2G網(wǎng)絡(luò)形成優(yōu)勢(shì)，是三大運(yùn)營(yíng)商在5G到來(lái)時(shí)，出現(xiàn)的差異。

我國(guó)3G牌照比國(guó)際晚5－6年時(shí)間。4G牌照晚3年時(shí)間。在5G牌照未發(fā)放之前，三大運(yùn)營(yíng)商不可能進(jìn)行大規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)。“頻段如何劃分，5G牌照在2019年年初還是在2020年初發(fā)放，這一年的差距將會(huì)給運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)較大的影響。”付亮說(shuō)。

盡管聯(lián)通和電信在過(guò)去技術(shù)成熟度上有一定優(yōu)勢(shì)，“聯(lián)通和電信在前些年的各項(xiàng)扶持都不到位。5G到來(lái)后，聯(lián)通和電信也不可能趕超移動(dòng)。5G對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商格局的變化甚至沒(méi)有3G時(shí)代大。”一位移動(dòng)山東分公司的員工對(duì)記者說(shuō)。

不存在大而不倒

阿爾卡特董事長(zhǎng)瑟奇謝瑞克曾說(shuō)：“通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)太殘酷了，你根本無(wú)法預(yù)測(cè)明天會(huì)發(fā)生什么，下個(gè)月會(huì)發(fā)生什么”，企業(yè)由盛到衰閃電般迅速，沒(méi)有大而不倒的神話(huà)故事。

從2006年之前，通信設(shè)備市場(chǎng)的10家，諾基亞、摩托羅拉、西門(mén)子、愛(ài)立信、阿爾卡特、朗訊、中興、華為、巨龍、大唐。到2018年的4家，諾基亞、愛(ài)立信、中興、華為。這期間通信設(shè)備市場(chǎng)風(fēng)云變幻，競(jìng)爭(zhēng)殘酷。

國(guó)內(nèi)的“巨大中華”，巨龍、大唐、中興、華為如今只剩下中興和華為兩家。根據(jù)大唐電信2018年4月26日公布的2017年財(cái)報(bào)，營(yíng)業(yè)收入43．48億，同比下滑39．86％。在經(jīng)歷了2016、2017年兩年巨額虧損之后，大唐瀕臨退市風(fēng)險(xiǎn)。

2014年中國(guó)移動(dòng)全面轉(zhuǎn)向4G建設(shè)，大唐電信參與與主導(dǎo)的TD－SCDMA制式網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)退網(wǎng)，截至2017年，除新疆等少數(shù)偏遠(yuǎn)地區(qū)，TD－SCDMA基本清退完畢。近幾年大唐在終端消費(fèi)市場(chǎng)、芯片設(shè)計(jì)制造等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型失敗更給其前景蒙上了一層陰影和不確定性。

昔日通信設(shè)備全球排名第一的廠(chǎng)商愛(ài)立信，在經(jīng)歷了2017年凈利潤(rùn)從2016年的19億克朗到2017年凈虧損351億克朗（瑞典貨幣單位），以及全球裁員1萬(wàn)名員工風(fēng)波之后。

愛(ài)立信2018年第一季度財(cái)報(bào)顯示，受到去年裁員在內(nèi)的控制成本舉措，經(jīng)營(yíng)收入434億克朗，同比下降9％。虧損從去年的113億克朗縮窄至3億克朗，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流16億克朗，毛利率高于上一季度。在最大業(yè)務(wù)地區(qū)北美4GLTE投資呈現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

“現(xiàn)在來(lái)看，愛(ài)立信和諾基亞仍將在美國(guó)市場(chǎng)占有很大份額。華為、中興會(huì)在國(guó)內(nèi)具有很大優(yōu)勢(shì)。歐洲市場(chǎng)有很多國(guó)家，每個(gè)國(guó)家可能有3－5個(gè)運(yùn)營(yíng)商，在存在這么多運(yùn)營(yíng)商的情況下，運(yùn)營(yíng)商對(duì)設(shè)備商的選擇會(huì)存在變數(shù)。諾基亞、愛(ài)立信、中興、華為都會(huì)有機(jī)會(huì)。過(guò)去華為在歐洲市場(chǎng)的份額很低，現(xiàn)在份額比較高。”付亮對(duì)記者說(shuō)。

5G的標(biāo)準(zhǔn)不同于2G、3G、4G標(biāo)準(zhǔn)，是行業(yè)的拐點(diǎn)。所以，不只是傳統(tǒng)的設(shè)備商在測(cè)試、試驗(yàn)5G，三星、英特爾等非傳統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商也加入了戰(zhàn)局。今年三星已經(jīng)和美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon進(jìn)行了一系列關(guān)于5G的合作，同時(shí)三星也參與了國(guó)內(nèi)工信部等一系列5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)。

“三星是世界第五大設(shè)備商，占全世界大約3％的份額。三星希望在原有手機(jī)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上做好系統(tǒng)設(shè)備，在這個(gè)領(lǐng)域做強(qiáng)，擴(kuò)大份額的愿景是清晰明確的。”通信專(zhuān)家項(xiàng)立剛向記者解釋三星、英特爾入局5G的邏輯。

“現(xiàn)在沒(méi)有絕對(duì)的IT行業(yè)，所有通信、IT都是融合的。全世界電腦一年的出貨量是2億臺(tái)，而手機(jī)的出貨量是20億臺(tái)，電腦的價(jià)格和手機(jī)不相上下，盡管在2001年、2010年英特爾生產(chǎn)手機(jī)芯片均以失敗告終，英特爾仍然需要在通信領(lǐng)域有所作為。”

英特爾在電腦芯片領(lǐng)域無(wú)人能及，很多通信基站需要用到英特爾的芯片和技術(shù)，在5G云計(jì)算領(lǐng)域同樣積累豐富。英特爾從做存儲(chǔ)到做CPU達(dá)到產(chǎn)業(yè)的臨界點(diǎn)，需要在新的領(lǐng)域有所發(fā)展和擴(kuò)充。“5G是全世界通信和IT產(chǎn)業(yè)融合的強(qiáng)大體系，全世界有實(shí)力的公司一定不會(huì)放棄這個(gè)機(jī)會(huì)。”項(xiàng)立剛說(shuō)。

當(dāng)然，盡管英特爾、三星背后有美國(guó)政府和運(yùn)營(yíng)商的支持，但是會(huì)不會(huì)退出或者長(zhǎng)期停留在通信市場(chǎng)還存在變數(shù)，英特爾、三星可以拿走多少市場(chǎng)份額也不能準(zhǔn)確預(yù)估，廠(chǎng)商之間微妙的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)具有一定的破壞性。

從3G、4G到5G的進(jìn)程中從來(lái)沒(méi)有任何一家運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商具有排他性，形成一家獨(dú)大的行業(yè)格局。一直以來(lái)，都是多廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)格局。

設(shè)備商領(lǐng)域，也從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)像Wintel聯(lián)盟對(duì)IT行業(yè)的完全把控。

5月12日，兩年前聯(lián)想在3GPP 86次、87次會(huì)議上的投票再次成為爭(zhēng)議。此次風(fēng)波在全球化合作分工大背景下，是否有利于整個(gè)平臺(tái)協(xié)同發(fā)展值得思考。

行業(yè)觀(guān)察專(zhuān)家徐勇認(rèn)為，5G標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一需要合力，在全球一盤(pán)棋的大背景下，任何一個(gè)國(guó)家，任何一個(gè)公司想要“碾壓”對(duì)手，形成“一家獨(dú)大”都是不可能的。