一、飛機產業概況

飛機是20世紀初最重大的發明之一，公認由美國人萊特兄弟發明。他們在1903年12月17日進行的飛行作為第一次重于空氣的航空器進行的受控的持續動力飛行被國際航空聯合會（FAI）所認可，同年他們創辦了萊特飛機公司。自從飛機發明以后，飛機日益成為現代文明不可缺少的工具。它深刻的改變和影響了人們的生活，開啟了人們征服藍天歷史。

一架飛機主要由300-500萬個零部件組成，這些零部件需要數千個供應商生產。從大的角度來看，飛機部件主要包括機體、發動機、機載設備（含航電設備和機電設備）、內裝飾以及其它五大部分，各自的價值量占比分別為40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

民用大飛機領域，曾經是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內的多路諸侯爭斗比拼的地方，競爭相當激烈。2018年全球波音訂單數為893架，空客訂單為747架。

二、中國飛機產業發展現狀分析

隨著中國經濟的發展，中國航空運輸業得到了快速發展。據統計，2017年中國航空公司全年運輸總周轉量首次突破千億噸公里，達到1083.1億噸公里，2018年，全行業共完成運輸總周轉量1206.4億噸公里，同比增長11.4%，運輸總周轉量連續14年位居世界第二。

據統計，2018年國內航空公司共計新引進飛機426架，至2018年底國內民航運輸機隊規模達到3615架，較2017年底增加319架，同比增長9.7%。

近年來，航空零部件制造行業更是在國家大力發展航空事業的背景下，得到迅猛發展。2018年，民用飛機零部件工業總產值約為197.2億元，同比增長10.6%；其中，航空發動機零部件實現工業總產值約58.5億元，同比增長8.7%。

民航事業的快速發展，使得航空公司的飛機維修需求也大幅度地持續上升，為中國的航空維修產業創造了巨大的機遇。飛機6-10年即將迎來大修周期，近幾年的市場容量實現了快速增長。2018年，中國航空維修規模達到1286.8億元。

三、中國飛機產業競爭格局分析

2018年中國機隊規模50架以上的航空公司共有15家，其中南航擁有民航機隊規模最大，有602架，而順豐是其中唯一的貨航。

從原材料的供應來看，目前國內在營飛機的發動機主要由CFM國際、IAE、GE、羅羅、普惠公司提供。得益于737及A320飛機的巨大數量，CFM國際占據中國民機發動機市場的63.91%的份額，737MAX使用也是CFM國際公司LEAP-1B發動機。

受制于軍用飛機的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國、中俄及其他獨聯體、和其他國家三個陣營。美國憑借其強大的航空軍事實力和政治影響力，成為了軍用大型運輸機領域當之無愧的龍頭。在世界前十大運輸機中，有4架由美國廠商制造，而僅由美國洛克希德·馬丁公司生產的C-130大力神運輸機就占據了全球軍用運輸機數量的20%以上，以洛克希德·馬丁、波音公司為代表的美國企業獨霸了全球軍用運輸機一半以上的市場。

四、中國飛機產業發展趨勢分析

2018年6月，經黨中央、國務院同意，國家發展改革委、商務部發布了《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，自7月28日起施行。此次對外政策開放，將促進產業競爭和資源優化配置，激發更大市場活力，助推中國航空全產業鏈發展上升到新的水平，同時，也將為世界航空產業發展做出新的貢獻，推動形成全面開放新格局。

1、中國航空工業在自主創新的基礎上一直堅持開放合作原則，積極進行國際合作，一方面學習和借鑒國外先進模式和經驗，另一方面帶動了航空全產業鏈能力水平的提升，拓展了中國航空產業融入世界航空產業鏈的廣度和深度。

2、此次政策放寬，將進一步活化市場、釋放市場潛能，加速中國航空制造業高質量發展的進程，有助于在全球范圍內吸引更多相關業務轉移至國內市場，產業鏈上相關公司將共同分享這一政策帶來的發展良機，同時也有望借此機會提升中國航空轉包業務的綜合實力和層次。

3、中國現已成為全球除美國以外最大的民用飛機市場，預計未來20年中國民用市場空間將超15000億美元。中國自主研制的C919民航客機國內外用戶達到28家，訂單總數達到815架，ARJ21新支線飛機客戶達到21家，訂單總數達到453架。而不斷增長的航空運輸業務也為航空制造業提供了支持，產業未來發展前景光明。