最近兩三年，新能源汽車的熱度持續(xù)高漲，不僅新晉的造車企業(yè)基本都是以新能源車為突破口，傳統(tǒng)的造車企業(yè)也都紛紛加重了在新能源市場(chǎng)的投入。表現(xiàn)在銷量數(shù)據(jù)上，2018年，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體不景氣的大背景下（而且還要受到新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策的影響），新能源汽車?yán)塾?jì)年銷量卻同比大漲88．5％，批售量首次突破百萬(wàn)，達(dá)到100．8萬(wàn)。

較之車市整體近3000萬(wàn)輛的體量，新能源汽車百萬(wàn)輛的銷量看似微不足道，但要知道，國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)2015年才真正開始發(fā)力，三年時(shí)間成長(zhǎng)為百萬(wàn)級(jí)的細(xì)分市場(chǎng)，已經(jīng)實(shí)屬不易。即便目前技術(shù)、產(chǎn)能、基礎(chǔ)配套等方方面面都還談不上成熟，但車市新能源化的大趨勢(shì)已經(jīng)形成，這是任何人都不會(huì)質(zhì)疑的事實(shí)。

而回顧2018年國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)面臨的問(wèn)題，技術(shù)、配套這些老生常談的話題自不必多說(shuō)了，另外，有一個(gè)挺讓人意外但想想又在情理之中的問(wèn)題也被反復(fù)談到——產(chǎn)能。是的，在各個(gè)新能源項(xiàng)目紛紛上馬，動(dòng)不動(dòng)就公布個(gè)數(shù)十萬(wàn)輛規(guī)劃產(chǎn)能的前提下、在新能源車市場(chǎng)絕對(duì)量依然很低的背景下，新能源車產(chǎn)能不足的問(wèn)題卻已經(jīng)出現(xiàn)了。

這個(gè)問(wèn)題其實(shí)要分兩方面看，首先一個(gè)很簡(jiǎn)單，新造車企業(yè)（無(wú)論自主建廠還是代工生產(chǎn)）一開始確實(shí)都公布了數(shù)以十萬(wàn)計(jì)的規(guī)劃產(chǎn)能，但其中不少項(xiàng)目規(guī)劃這個(gè)產(chǎn)能是做個(gè)資本市場(chǎng)看的，規(guī)劃是有了，實(shí)際卻并沒有花太多的精力落實(shí)到真正的生產(chǎn)上。

其二呢，新能源汽車產(chǎn)業(yè)確實(shí)碰到了產(chǎn)能不足的桎梏，更準(zhǔn)確的說(shuō)是受到了動(dòng)力電池產(chǎn)能不足的影響。

這個(gè)其實(shí)不只單單中國(guó)市場(chǎng)碰到的問(wèn)題，而是一個(gè)全球的難題，比如說(shuō)特斯拉，新車Model3此前為何遲遲不能大規(guī)模量產(chǎn)，究其原因最關(guān)鍵的還是松下的動(dòng)力電池配套跟不上。

新能源車市場(chǎng)爆發(fā)的速度太快了，上游供應(yīng)商根本沒有做好充分的準(zhǔn)備來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)突然的井噴，目前的國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)上，同樣面臨著動(dòng)力電池不夠用的窘境。

在傳統(tǒng)的底盤結(jié)構(gòu)之外，大家都已經(jīng)很清楚了，新能源汽車特別是純電動(dòng)汽車還有三大核心部分：電機(jī)、電控和電池。目前看來(lái)，這三大核心的重要程度是逐漸遞升的，電機(jī)技術(shù)相對(duì)來(lái)說(shuō)已經(jīng)比較成熟，對(duì)大多數(shù)自主品牌而言都不再是什么特別大的問(wèn)題，電控呢？相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)也日益完善，現(xiàn)在來(lái)看，唯一制約著電動(dòng)汽車迅速普及的技術(shù)難題是——?jiǎng)恿﹄姵亍?/p>

有研究機(jī)構(gòu)公布過(guò)一組數(shù)據(jù)，2012年至2017年期間，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)迅猛發(fā)展，裝機(jī)量在5年間增長(zhǎng)了55倍。而經(jīng)歷了幾年時(shí)間的發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)有幾匹領(lǐng)頭羊脫穎而出，寧德時(shí)代，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上絕對(duì)意義上的動(dòng)力電池老大，幾乎拿下了一半的市場(chǎng)份額。比亞迪，早前的領(lǐng)軍企業(yè)，近兩年逐漸被寧德時(shí)代反超，不過(guò)，所占份額還是穩(wěn)穩(wěn)的排在第二位，超過(guò)兩成的市場(chǎng)份額，也算對(duì)得起比亞迪長(zhǎng)期以來(lái)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的堅(jiān)持。

可以明顯看出，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域，兩家企業(yè)就占到了幾乎7成的市場(chǎng)份額，而這個(gè)份額，未來(lái)還有可能會(huì)繼續(xù)提升。那反襯這兩家企業(yè)輝煌的是什么呢？是其他數(shù)十家企業(yè)過(guò)的越來(lái)越艱難，而較之寧德時(shí)代、比亞迪等少數(shù)企業(yè)的輝煌，這數(shù)十家企業(yè)的艱難應(yīng)該是更能代表中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)狀。

有人會(huì)說(shuō)，商場(chǎng)之上優(yōu)勝劣汰是基本規(guī)律，這沒有什么不好的。是的，從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的角度看，出現(xiàn)頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)是很正常的事情，但從社會(huì)角度看這個(gè)現(xiàn)象形成的原因，好像又不那么簡(jiǎn)單了，在一個(gè)新形成的藍(lán)海市場(chǎng)上，一開始的低門檻、低標(biāo)準(zhǔn)注定會(huì)吸引一大批企業(yè)蜂擁而入，甚至是為了可觀的財(cái)政補(bǔ)貼，要進(jìn)入動(dòng)力電池生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)都能把本就不高的門檻踩平。

生產(chǎn)一塊兒電池有多簡(jiǎn)單？理論上，找個(gè)易拉罐剪開瓶口，用布料包些木炭吊在易拉罐中間，再灌入海水，一塊兒電池就做好了。生產(chǎn)一塊電池又有多難呢？正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜，一個(gè)環(huán)節(jié)處理不好，輕則生產(chǎn)失敗，重則可就是引爆了炸彈。

所以，在動(dòng)力電池行業(yè)，我們不希望看到優(yōu)幣勝劣幣的商戰(zhàn)，而是從一開始就應(yīng)該樹立標(biāo)準(zhǔn)，不要放劣幣進(jìn)來(lái)。

接下來(lái)，我們?cè)龠M(jìn)一步，新能源汽車的上游我們談到了動(dòng)力電池的亂象，那再向上呢，動(dòng)力電池的供應(yīng)商們目前又是怎么樣的光景呢？上文已經(jīng)提到過(guò)動(dòng)力電池的四個(gè)核心環(huán)節(jié)，正級(jí)、負(fù)極、電解液、隔膜，前面三個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單，電解液我們上面說(shuō)過(guò)了，海水就算是低配版的電解液了，正負(fù)極材料相對(duì)也容易解決，動(dòng)力電池真正的重中之重是隔膜。

先說(shuō)說(shuō)隔膜是個(gè)啥？簡(jiǎn)單而言，隔膜就是將動(dòng)力電池正極和負(fù)極隔開并保障鋰離子正常流動(dòng)的材料，根據(jù)材質(zhì)不同，隔膜分為中低端的干法隔膜和高端的濕法隔膜，目前，只有少數(shù)幾家國(guó)內(nèi)企業(yè)在近兩年才算是真正掌握了濕法隔膜技術(shù)。

在來(lái)看市場(chǎng)，最近幾年，國(guó)內(nèi)隔膜行業(yè)同樣出現(xiàn)了大躍進(jìn)式的發(fā)展，短短2、3年，產(chǎn)能已是翻了近十倍，面對(duì)市場(chǎng)賺錢機(jī)會(huì)，資本家們就如同鯊魚嗅到血腥味一樣敏感，項(xiàng)目接連落地，產(chǎn)能確實(shí)是得到了快速釋放，但不可避免的，中低端隔膜市場(chǎng)迅速就陷入了價(jià)格戰(zhàn)的苦海。高端隔膜市場(chǎng)上，核心技術(shù)有沒有不清楚，但目前市面上涉及該領(lǐng)域的企業(yè)可不少，質(zhì)量難免就會(huì)良莠不濟(jì)，混亂，已經(jīng)成為該產(chǎn)業(yè)的一大特質(zhì)。

而這些，就是當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的江湖，“快意恩仇”什么的太過(guò)文縐縐，亂象一片用起來(lái)就恰如其分了，何時(shí)才能有序，且等著吧。