在2018年至2023年期間，中國顯示器制造商將斥資297億美元（約合2043億元人民幣）增加移動OLED顯示屏制造產(chǎn)能，占全球制造商增加產(chǎn)能的88%。目前三星SDI主導(dǎo)智能手機顯示屏的生產(chǎn)，占據(jù)柔性O(shè)LED市場95%的份額。而包括京東方、維信諾、天馬微電子在內(nèi)的中國企業(yè)加大投資，未來是否會逐步蠶食三星的市場份額？一場圍繞OLED的新一輪產(chǎn)業(yè)鏈競爭已經(jīng)悄然拉開帷幕。

中國OLED企業(yè)發(fā)展迅速

數(shù)據(jù)顯示，三星顯示（SDC）全球AMOLED智能機面板出貨量市場份額首次跌破了90%。而京東方（BOE）增長迅速，其2019年第一季度全球市場份額為5.9%，排在國內(nèi)AMOLED智能機面板出貨量的首位。賽迪智庫集成電路所耿怡博士在接受《中國電子報》記者采訪時表示，京東方作為國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，一是多年的TFT-LCD行業(yè)經(jīng)驗為其在AMOLED領(lǐng)域的快速成長奠定了基礎(chǔ)。二是近年來其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的耕耘為其理解柔性AMOLED面板快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)趨勢提供了思路，及時加強了在柔性AMOLED領(lǐng)域的投資，這是目前京東方在AMOLED智能機面板出貨量上取得成績的主要因素。

中國企業(yè)在OLED產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展迅速，群智咨詢（Sigmaintell）資深分析師吳淑園在接受《中國電子報》記者采訪時表示，中國OLED企業(yè)快速成長的主要因素有三方面：首先得益于國內(nèi)良好的政策及資本環(huán)境，國家及地方政府近幾年重點支持新型顯示的發(fā)展，尤其是OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展；其次得益于企業(yè)的堅定戰(zhàn)略眼光以及OLED團隊的奮發(fā)努力，包括在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、高端人才引進等多方面的大力投入，使得OLED產(chǎn)線的稼動率及產(chǎn)品良率穩(wěn)步爬升；第三得益于企業(yè)主力品牌客戶的戰(zhàn)略支持。以京東方為例，其與華為簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)群智咨詢 （Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2018年華為全球智能手機出貨超2億部，市場份額約15.7%，位列全球第三位。京東方是華為OLED屏幕的主力供應(yīng)商，華為的大力支持在京東方OLED崛起中起到了重要作用。

產(chǎn)能增加促進國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈成熟

2000億元投資背后是中國移動OLED顯示屏制造產(chǎn)能的大幅增加。耿怡表示，目前國內(nèi)在建的6條AMOLED產(chǎn)線均為6代柔性顯示產(chǎn)線，主要呈現(xiàn)兩個特點：一是面向中小尺寸，主要的產(chǎn)品應(yīng)用于智能手表、智能手機，未來將有望開拓平板電腦、車載顯示等市場;二是著重于柔性顯示，2019年折疊手機對市場的影響力已經(jīng)體現(xiàn)出柔性顯示廣闊的發(fā)展前景，未來隨著技術(shù)的進一步成熟，柔性顯示必然成為AMOLED發(fā)展的重要方向。

柔性AMOLED作為行業(yè)公認的下一代新型顯示，吸引了產(chǎn)業(yè)及資本的高度關(guān)注。“國內(nèi)以京東方為首的OLED面板廠未來投資的主要方向以柔性產(chǎn)線為主，國內(nèi)柔性O(shè)LED產(chǎn)能快速提高，將改變?nèi)嵝設(shè)LED目前相對單一的供應(yīng)狀況，有利于國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈成熟。”吳淑園向記者表示。群智咨詢預(yù)計，2019年國內(nèi)OLED面板的產(chǎn)能實際供應(yīng)約占全球OLED面板供應(yīng)的10%，預(yù)計2022年將提升到30%左右。

隨著柔性AMOLED的發(fā)展，以及即將到來的5G通信和物聯(lián)網(wǎng)時代，產(chǎn)品功能將進一步集成化，比如屏下指紋、屏下攝像頭、屏幕發(fā)聲等，產(chǎn)品形態(tài)的演進將會有更多的可能性，例如四曲面、折疊、兩折、三折、卷曲等。“產(chǎn)品功能的集成化和產(chǎn)品形態(tài)的演進都將為產(chǎn)品帶來持續(xù)的更新迭代和附加收益。”吳淑園表示。

中韓OLED發(fā)展差距猶存

數(shù)據(jù)顯示，三星、LGD等韓國企業(yè)市場份額總和為88.5%;其余均為中國企業(yè)（京東方、維信諾、和輝光電、天馬微電子為中國大陸企業(yè)，友達光電為中國***企業(yè)），市場份額總和為11.5%，雖然國產(chǎn)AMOLED屏幕的產(chǎn)能在不斷提升，未來值得期待，但與韓國企業(yè)比還存在差距，中國廠商在OLED領(lǐng)域仍然是追隨者角色。

耿怡認為，未來幾年，中國企業(yè)在AMOLED領(lǐng)域的實力有望得到進一步提升，市場占有率方面也會穩(wěn)步提升，但是從整個產(chǎn)業(yè)格局來看，韓國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈更為完整，在上游材料和設(shè)備方面具有很強的競爭實力，因此在成本控制、技術(shù)研發(fā)方面更具優(yōu)勢，對我國面板企業(yè)的快速發(fā)展形成了挑戰(zhàn)。

從投資情況看，韓國企業(yè)為保持在OLED領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，一直持續(xù)加強在OLED領(lǐng)域的投資，其發(fā)展方向是大小通吃。以三星為例，目前三星在OLED領(lǐng)域擁有1條4.5代線，1條5.5代線，2條6代線，在TFT-LCD領(lǐng)域，三星逐漸關(guān)停舊產(chǎn)線（先后關(guān)停2條5代線，1條7代線），對保留的TFT-LCD產(chǎn)線進行改建，改為生產(chǎn)QD-OLED產(chǎn)線。“這說明三星除了保持其在中小尺寸的優(yōu)勢外，同時在大尺寸領(lǐng)域也開展了長遠布局。”耿怡說。

吳淑園認為，未來三星、LGD等韓國企業(yè)仍然會持續(xù)地把握技術(shù)的領(lǐng)先性，OLED產(chǎn)線的布局除了目前已有的投資計劃外，新產(chǎn)線的投資會相對謹慎，把握OLED的技術(shù)領(lǐng)先性是其未來的戰(zhàn)略方向。與此同時，三星重點仍然是聚焦在中小應(yīng)用的OLED產(chǎn)線投資，LGD則聚焦在中大應(yīng)用的OLED產(chǎn)線的投資。

未來OLED競爭升級

OLED顯示面板本身有諸多優(yōu)勢，市場需求會進一步持續(xù)走強。展望未來，中國企業(yè)的競爭力將會不斷增強，全球地位會不斷提高，市場競爭格局也會發(fā)生一定的變化，未來中韓將是OLED面板供應(yīng)的主要區(qū)域。耿怡認為，OLED產(chǎn)業(yè)后續(xù)的競爭焦點將離開產(chǎn)能競爭，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈競爭、專利競爭。國內(nèi)面板企業(yè)應(yīng)加強專利布局，做好專利儲備，加強與上下游企業(yè)的合作，一方面保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，提升企業(yè)競爭實力，另一方面則與下游企業(yè)深化合作，開拓更廣闊的市場。

“京東方、維信諾、天馬微電子等國內(nèi)OLED面板廠除了產(chǎn)能的擴張外，更應(yīng)該注重在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線規(guī)劃和高端人才方面的投資布局。同時，要不斷改進產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品性能，更好地服務(wù)大客戶。”吳淑園向記者表示。