2019年國內(nèi)完成電網(wǎng)工程投資4856億元,同比下降9.6%,預(yù)計在國家電網(wǎng)特高壓、配網(wǎng)、泛在等多方面建設(shè)同步推進的情況下,2020年電網(wǎng)投資有望恢復(fù)增長。
3月3日早盤,智能電網(wǎng)概念股漲幅領(lǐng)先。截至發(fā)稿,弘訊科技漲停,創(chuàng)意信息、國電南自、思源電氣等多股漲超5%。
日前,國家電網(wǎng)內(nèi)部印發(fā)了公司2020年重點工作任務(wù)的通知。文件要求,通過優(yōu)化新增裝機規(guī)模和布局、強化目標(biāo)考核等措施,做好新能源并網(wǎng)服務(wù)和消納,確保風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率均達到95%以上。此外,科學(xué)有序推進“煤改電”清潔取暖,深入開展燃煤自備電廠清潔替代,積極推進長江沿線重點港口岸電建設(shè)。文件還要求,開工建設(shè)雄安500千伏雄東變及220千伏送出工程。完成冬奧配套電網(wǎng)工程建設(shè),力爭年底前建成阿里聯(lián)網(wǎng)工程,做好川藏軼路配套供電報務(wù),并按期完成第二批邊防部隊通大網(wǎng)電任務(wù)。
中銀國際認(rèn)為,穩(wěn)增長訴求之下,基建與電網(wǎng)投資有望抬頭。2019年國內(nèi)完成電網(wǎng)工程投資4856億元,同比下降9.6%,預(yù)計在國家電網(wǎng)特高壓、配網(wǎng)、泛在等多方面建設(shè)同步推進的情況下,2020年電網(wǎng)投資有望恢復(fù)增長。電網(wǎng)方面建議關(guān)注特高壓、配網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、電能表等相關(guān)領(lǐng)域,推薦國電南瑞、海興電力、林洋能源,建議關(guān)注金智科技、炬華科技、平高電氣、許繼電氣、國網(wǎng)信通。
興業(yè)證券認(rèn)為,國家電網(wǎng)2020年重點工作任務(wù)的出臺明晰了電網(wǎng)發(fā)展方向——電力物聯(lián)網(wǎng)仍然是重點,同時特高壓建設(shè)、電力體制改革再次提上日程。推薦電力二次設(shè)備龍頭國電南瑞,帶電作業(yè)機器人龍頭億嘉和,建議關(guān)注電力物聯(lián)網(wǎng)核心標(biāo)的岷江水電。
國信證券認(rèn)為,面對嚴(yán)峻的外部體制變革和經(jīng)濟環(huán)境,電網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)“吃電價差”的盈利模式提前結(jié)束,并且肩負(fù)投資拉動經(jīng)濟增長的責(zé)任,特高壓設(shè)備板塊將迎來更強的需求周期;科技進步為電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供基礎(chǔ)條件,5G技術(shù)的發(fā)展以及國家號召商用5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的加速推廣,將帶動國家電網(wǎng)體系的信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及相關(guān)智能終端設(shè)備的研發(fā)和采購需求。重點推薦:國電南瑞、海興電力、林洋能源,建議積極關(guān)注:岷江水電。
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