與時(shí)間賽跑，爭(zhēng)取短時(shí)間內(nèi)搶占市場(chǎng)資源，贏取商業(yè)上的成功，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)最真實(shí)的寫照。而當(dāng)長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布128層3D FLASH即將邁入量產(chǎn)之際，這場(chǎng)圍繞國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)逐步浮出水面，進(jìn)而轉(zhuǎn)向白熱化。

一觸即發(fā)，用來(lái)形容這場(chǎng)白熱化之爭(zhēng)或許最為貼切。表面上看，客戶、資源是這場(chǎng)爭(zhēng)奪的兩大焦點(diǎn)，而實(shí)際上隱藏在其背后的卻是技術(shù)耕耘者與機(jī)會(huì)主義者之間的一場(chǎng)全方位較量。

攪動(dòng)：渾水中入市諸多參與者

古語(yǔ)有云：水至清則無(wú)魚。而對(duì)于國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)，也因?yàn)閲?guó)產(chǎn)市場(chǎng)的快速興起，資本市場(chǎng)的快速進(jìn)入，讓其變得愈發(fā)渾濁。

不難發(fā)現(xiàn)，過(guò)去數(shù)十年完全依賴進(jìn)口的中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，卻在一夜之間涌現(xiàn)出了數(shù)十家存儲(chǔ)主控芯片企業(yè)。令人不解的是，既然擁有這么多主控廠商，為何在過(guò)去數(shù)年間卻無(wú)法在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分羹一杯？

“國(guó)產(chǎn)化的加速推動(dòng)，為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。”一位業(yè)內(nèi)資深人士表示，“然而這種機(jī)會(huì)窗口給予的時(shí)間有限，短則兩年，長(zhǎng)則五年。這對(duì)于芯片行業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)時(shí)間并不算長(zhǎng)。”

他指出，可以看到，以華為、國(guó)科微為主的一批早期就開(kāi)始進(jìn)行研發(fā)投入、技術(shù)攻關(guān)的企業(yè)，經(jīng)過(guò)前期的技術(shù)沉淀，開(kāi)始逐步走向產(chǎn)品化，并在國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)嶄露頭角。與此同時(shí)，另一批因早期尚未涉足或涉足不深，卻并不愿意錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)的企業(yè)，開(kāi)始借助資本的力量，快速切入市場(chǎng)。“這也是為何國(guó)內(nèi)突然冒出如此多存儲(chǔ)控制器企業(yè)的原因所在。”

實(shí)際上，在存儲(chǔ)主控領(lǐng)域，除了華為、國(guó)科微以外，從2014年至今的幾年時(shí)間里，企業(yè)通過(guò)投融資與企業(yè)并購(gòu)等多種方式，誕生了包括聯(lián)蕓、憶芯科技、英韌科技、得一微電子、紫光得瑞、大唐存儲(chǔ)等在內(nèi)的多家業(yè)內(nèi)知名的存儲(chǔ)控制器企業(yè)。公開(kāi)資料如下圖（注：信息通過(guò)天眼查獲取）：

對(duì)于國(guó)內(nèi)整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，新企業(yè)的進(jìn)入為產(chǎn)業(yè)注入了更多的活力，但存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非一蹴而就之舉，原始的技術(shù)積累至關(guān)重要。缺乏積累的新企業(yè)，首要問(wèn)題是如何突破技術(shù)壁壘，快速走向產(chǎn)品化。

據(jù)了解，目前，大部分的存儲(chǔ)領(lǐng)域新進(jìn)入者以收購(gòu)海外成熟技術(shù)團(tuán)隊(duì)或者合作授權(quán)的方式，補(bǔ)齊短板，以爭(zhēng)取時(shí)間窗口，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化。但即便如此，如何快速實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)化，成就真正自身技術(shù)與產(chǎn)品，并被市場(chǎng)所接受等問(wèn)題，這些都有待時(shí)間與時(shí)間去驗(yàn)證。

看空：進(jìn)入并非就有機(jī)會(huì)

盡管對(duì)于很多企業(yè)而言，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)的爆發(fā)指日可待，機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即來(lái)。但對(duì)于一直耕耘在存儲(chǔ)領(lǐng)域的先發(fā)者而言，這既是機(jī)會(huì)同時(shí)也意味著更多的挑戰(zhàn)。

實(shí)際上，存儲(chǔ)主控芯片本身就是一個(gè)高門檻市場(chǎng)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)能力要求特別高。而在國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)，這一能力的要求更加凸顯。當(dāng)下，對(duì)于存儲(chǔ)企業(yè)而言，是要看空機(jī)會(huì)主義，更多的去夯實(shí)自身的技術(shù)能力，否則，機(jī)會(huì)也就只是機(jī)會(huì)而已。

在國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)，適配、量產(chǎn)、定制化是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)主控企業(yè)必須具備的三大核心能力。

據(jù)了解，國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)有著自身的行業(yè)屬性，CPU、OS、BIOS以及數(shù)據(jù)庫(kù)等關(guān)鍵軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施均自成體系，適配是檢驗(yàn)產(chǎn)品是否能夠滿足行業(yè)需求最基礎(chǔ)要求。同時(shí)，產(chǎn)品是否具備量產(chǎn)能力，至關(guān)重要。量產(chǎn)是衡量產(chǎn)品是否經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)，保障穩(wěn)定可靠，具備可持續(xù)供貨能力的核心標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)然，除了適配與量產(chǎn)之外，定制化最為關(guān)鍵，它能真正檢驗(yàn)一家企業(yè)對(duì)核心代碼的掌握程度，是否能夠滿足市場(chǎng)定制化開(kāi)發(fā)的需求。而這些即使通過(guò)收購(gòu)，也無(wú)法短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為自身技術(shù)。

從近兩年國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)看，華為、國(guó)科微、聯(lián)蕓、華瀾微、憶芯等諸多廠商均已經(jīng)發(fā)布多款SSD主控產(chǎn)品，在市場(chǎng)上樹立了一定的知名度，并均已完成與國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的適配。但從整體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在量產(chǎn)與定制化能力方面卻稍顯欠缺。

從量產(chǎn)上來(lái)看，技術(shù)與產(chǎn)品成熟度仍是主導(dǎo)企業(yè)選擇的關(guān)鍵。PCIE盡管被業(yè)界定性為存儲(chǔ)技術(shù)未來(lái)方向，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛跟進(jìn)，但受限于目前PCIE仍處于早期發(fā)展階段，大部分企業(yè)的產(chǎn)品處于研發(fā)與小范圍試樣階段，產(chǎn)品成熟度仍需進(jìn)一步經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證。業(yè)界普遍認(rèn)為，PCIE的成熟度預(yù)計(jì)要到2020年下半年甚至2021年才能逐步成熟，走向市場(chǎng)。這在一定程度上限制了憶芯、紫光得瑞等專注PCIE領(lǐng)域的企業(yè)出貨。

而現(xiàn)階段，基于SATA接口的固態(tài)硬盤仍然是市場(chǎng)主流，客戶在選擇產(chǎn)品時(shí)，在上述因素之外，還會(huì)納入一些新的標(biāo)準(zhǔn)要求。一方面是價(jià)格，這是客戶基于成本考慮。而更重要的是，行業(yè)客戶基于信息安全、風(fēng)險(xiǎn)防控與定制化等方面的考慮，也逐步將產(chǎn)品專利、企業(yè)資質(zhì)等情況作為衡量企業(yè)能力、產(chǎn)品研發(fā)與國(guó)產(chǎn)能力的重要依據(jù)。這在一定程度上限制了產(chǎn)品出貨。

據(jù)了解，在行業(yè)市場(chǎng)，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨的企業(yè)并不多。華為基于內(nèi)部產(chǎn)品供應(yīng)實(shí)現(xiàn)了百萬(wàn)級(jí)出貨，國(guó)科微基于自研主控芯片的高國(guó)產(chǎn)率出貨量超過(guò)30萬(wàn)，而其他企業(yè)出貨量卻仍限制在小范圍內(nèi)。

行業(yè)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變也給存儲(chǔ)企業(yè)敲響了警鐘，未來(lái)，只有真正掌握核心技術(shù)，才能把握住機(jī)會(huì)贏得市場(chǎng)。

競(jìng)速：開(kāi)啟新一輪資源爭(zhēng)奪

如果說(shuō)前兩年，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)奪主要圍繞著技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品推進(jìn)、國(guó)外顆粒資源與整機(jī)客戶資源展開(kāi)，那么2020年這一競(jìng)奪正在急劇轉(zhuǎn)變。而引發(fā)這一轉(zhuǎn)變的導(dǎo)火索正是長(zhǎng)江存儲(chǔ)。

2019年9月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布，開(kāi)始量產(chǎn)基于Xtacking架構(gòu)的64層256 GB TLC 3D NAND閃存。長(zhǎng)江存儲(chǔ)因此成為中國(guó)首家推出該產(chǎn)品的廠家，也一舉打破了全球的NAND Flash格局，為中國(guó)存儲(chǔ)技術(shù)贏得更多話語(yǔ)權(quán)。

從成立之初，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的發(fā)展一直就備受國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)高度關(guān)注，其量產(chǎn)也意味著中國(guó)存儲(chǔ)企業(yè)對(duì)顆粒的有了更多的選擇。而從國(guó)家層面來(lái)說(shuō)，加速推動(dòng)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)顆粒的產(chǎn)業(yè)化，更是提振國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)發(fā)展與能力的必經(jīng)之路。

從這一點(diǎn)來(lái)看，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，搭載長(zhǎng)江存儲(chǔ)顆粒的固態(tài)硬盤會(huì)更容易贏得市場(chǎng)青睞。目前，包括國(guó)科微、聯(lián)蕓等在內(nèi)的多家存儲(chǔ)主控企業(yè)均已與長(zhǎng)江存儲(chǔ)展開(kāi)了密切溝通。對(duì)于長(zhǎng)江存儲(chǔ)后續(xù)如何選擇，業(yè)界普遍認(rèn)為，全面鋪開(kāi)肯定是長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)展的必然，但就現(xiàn)階段產(chǎn)能受限的情況下，長(zhǎng)江存儲(chǔ)更希望與一些擁有深厚技術(shù)實(shí)力、客戶資源的企業(yè)合作，快速打開(kāi)市場(chǎng)，贏得口碑。

基于此，前期的技術(shù)積累、客戶積累與產(chǎn)品供應(yīng)能力，都將成為企業(yè)率先贏得長(zhǎng)江存儲(chǔ)這一合作伙伴的重要籌碼。這在一定程度上，將幫助長(zhǎng)江存儲(chǔ)快速推進(jìn)產(chǎn)品市場(chǎng)化，預(yù)計(jì)2020第二季度，搭載長(zhǎng)江存儲(chǔ)的固態(tài)硬盤將開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)市場(chǎng)。而市場(chǎng)上更期待一款真正全國(guó)產(chǎn)的固態(tài)硬盤盡快上市。

經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從主控到顆粒的核心部件的攻堅(jiān)與收獲，也迎來(lái)了前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。隨著長(zhǎng)江存儲(chǔ)在顆粒技術(shù)上的持續(xù)演進(jìn)，其產(chǎn)品成熟度與產(chǎn)能不斷提升，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)也將迎來(lái)高速發(fā)展。技術(shù)在不斷進(jìn)步、市場(chǎng)在持續(xù)展開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)也將愈演愈烈。然而，可以預(yù)見(jiàn)的是，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步形成規(guī)模，競(jìng)合是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，未來(lái)，只有擁有核心技術(shù)實(shí)力，才能贏得市場(chǎng)成功。

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