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三星LG接連停產LCD,國產廠商的機會來了?

21克888 ? 來源:電子發燒友整合 ? 作者:Norris ? 2020-04-21 11:03 ? 次閱讀


近日,在央視財經開展的“復工第一線”采訪中,TCL創始人、董事長李東生給出了自己的看法。他表示,兩家企業的退出原因,疫情僅僅是一個誘因,更多的是從全球產業結構調整的角度來考慮。


一、韓系企業退出LCD面板行業是戰略規劃

韓國的這些企業,并不是退出半導體顯示產業,他們會更多集中資源在柔性顯示產品技術、AMOLED以及OLED方面。所以,對中國企業來講,這既是機會也是挑戰,機會就在于我們可以加快全球產業布局。


對此,有網友吐槽表示,韓系企業退出LCD面板行業,很可能是戰略規劃,就好比三星的有些價格競爭性的中低端手機用的是BOE的屏幕一樣。可能是要全面發展OLED或者更新的技術。LCD就像當年的顯像管彩電一樣,離淘汰不遠了。也有網友稱,看到此事想起了某件事,早前有中國企業花優惠價買了“別人”淘汰的電視機生產線,以為占了便宜,結果一夜之間全世界都是液晶電視,沒人用顯像管電視了。

筆者認為,“大佬們”都決定不生產LCD面板,只能說明這個技術即將被淘汰,國內企業要抓緊布局OLED等新技術,不要死守LCD,因為這樣會將公司置于微信境地。OLED技術是未來發展趨勢,當它普及后就看市場與規模制作,成本最后決定生死。

近幾年來,雖然OLED電視在銷量上遭遇“滑鐵盧”,銷量不及液晶電視。但也不會阻止其發展的腳步,更有小米和夏普紛紛宣布加入OLED電視市場,可以預想OLED電視在未來3年里將會呈增長態勢,OLED電視銷量也會隨之打開。IHS Markit預計到2021年將達到693,000 臺,并于2022年達到1,308,000 臺。


OLED電視比液晶電視在顯示上更完美,同樣在價格上也會更高,即使是最便宜的一臺也要上萬元打底,這對于求平民價的大多數用戶來說怎么舍得買呢。盡管國內OLED電視售價比進口產品低,但一款55吋4KOLED也得7999元,65吋需要15999元。這樣的價格遠高于同等尺寸的液晶電視。對于求實心里的用戶來說遠不及液晶電視的“平民價”來的實惠。

據奧維云網顯示,目前55吋電視尺寸是最受歡迎的尺寸,65英寸電視則增長迅速,相比于尺寸對應的均價在2000元以內和2000元上下的液晶電視,三倍多的價格落差確實是對用戶有點難以接受,還是需要一個普及的過程。

二、OLED技術是顯示行業發展趨勢

據資料顯示,大陸地區液晶面板產量已位居全球第一,自主核心技術快速增長,全球產業話語權不斷增強,液晶面板自給率將逐步提升,進口趨于下降。然而,從全球的顯示市場來看,受市場需求下滑及國際貿易摩擦影響,液晶顯示市場正在萎縮。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,在2019年全球液晶顯示出貨量排名中,排在前三的京東方(BOE)出貨數量3450萬片,上半年同比下滑11.7%;LG顯示(LGD)出貨數量3150萬片,同比下滑8.7%;友達(AUO)出貨數量2560萬片,同比下滑2.3%。

回溯顯示行業的發展歷史,在最近二十多年的時間中,無疑是液晶顯示技術的天下。而下一個技術潮,OLED顯示技術將成為液晶的替代品。OLED技術是否能成為顯示器行業的主導技術,目前仍難以定論。但可以確定的是,在顯示市場中,OLED已經在出現許多應用中。

在OLED技術方面,目前韓系企業在技術上更有優勢。不過,隨著更多廠商的加入,尤其是傳統彩電品牌的加入,會使OLED電視的的市場更加開拓,提升消費者對OLED電視的認知。如今,大多數廠商還是因為沒有在技術上有所突破,導致實力不強沒有改變OLED市場的實力,而國內有實力生產OLED面板的企業與國外技術相比較而言,還是有一定差距的。

除了傳統彩電企業,華為智慧屏已入局OLED ,未來隨著更多企業加入OLED電視陣營,將給OLED電視市場的推廣帶來巨大的“裂變效應”,作為有能力生產大尺寸OLED面板的獨家供應商,LGD可以說是大受裨益。同時,三星在大屏電視方面一直在推廣量子點電視,但在小尺寸OLED面板方面擁有優勢,三星曾表示將在2020年設備投資或達千億元,發力QD-OLED。

OLED是未來電視的發展趨勢,韓系企業正努力用技術來影響OLED電視市場。韓系企業宣布停產LCD生產可以視為它們要重點發力OLED的“訊號”。也可以作為其發展的一個小插曲,需要做的還是要從這個小插曲中做出相應的改變,面板規格、出貨產量還有價格變動等因素都將是OLED發展需要接一一解決的問題,讓更多的消費者能夠買的起OLED電視,并在大尺寸趨勢明顯的情況下獲得真正的市場份額。

由于液晶顯示在新型顯示中占比較大,所以呈現量增價跌的狀態時,就會帶著整個新型顯示產業量增價跌。而目前OLED其實是量價齊升的階段,OLED將成為產業發展重要的驅動力。

目前,彩電市場將面臨應用普及化、產品結構多元化和產業發展集群化的發展局面。在OLED產業方面,我國起步較晚,供應鏈完整度雖不及韓國企業,但也在部分地區初步形成包含原材料、零部件、面板制造、整機集成的新型顯示產業生態圈。隨著人工智能物聯網5G、超高清等新技術不斷發展、持續突破的階段,顯示屏幕承擔了信息呈現的重要作用。雖然OLED技術是顯示行業發展趨勢之一,但從液晶面板過度到OLED面板,OLED面板全面普及的條件還未成熟。

三、三星、LG的退出對國內面板廠以及整個產業的發展影響

三星、LG的行為從短期來看對于國內面板廠商來說存在一定利好,但從長遠來看并不利于國內面板廠以及整個產業的發展。

短期利好主要會在兩個層面:

一是,表面上行業話語權可能的提升。

根據群智咨詢數據顯示,京東方在2019年上半年出貨數量達到2760萬臺,排名全球第一,但出貨面積以微弱的差距次于LGD居第二; 華星光電(CSOT)也擠身前五。隨著國產上游供應鏈更多的接受LCD面板的生產,有助于其他廠商也提升自己市場占比,同時提升自己在產業的話語權。

二是,上游廠商獲得更多的短期收益。

液晶電視仍是市場主流,LCD面板仍有著較高的需求,那么,盡管液晶電視未來有可能被取代,但一段時期內,國內上游廠商的收益還是有望增加。

前文已經提到,轉單國內面板廠商,三星、LG有轉移“落后”產能的嫌疑,畢竟,二者隨即都在加緊“下一代顯示技術”的布局。

那么,相對于短期利好,產期發展的不利影響才更值得國內面板廠商深入思考:

其一,不利于對新技術的研發布局。

OLED、QLED等顯示技術的較量還沒有結果,但都是“下一代顯示技術”的候選者,三星、LG等廠商放棄、減產LCD面板,是試圖在新興技術方面加大研發、生產力度。

如果國內廠商依賴“轉單”,精力難免被分散,在新技術研發和投入上就難免有犧牲,這將加劇國內廠商與三星、LG等廠商之間的技術差距。

其二,不利于盈利能力的有效提升。

隨著面板行業技術的不斷提升,LCD面板可能會在未來被淘汰,因此國產廠商們雖然短期獲利,但更多的是短期收益,隨著LCD面板需求的下降,以及LCD面板均價的不斷下滑,國內廠商很難憑借繼續憑借LCD面板獲取持續收益。

需要注意的是,OLED、QLED等正有著更高的溢價,而國內面板廠商的產能有限,很難在LCD與OLED、QLED之間做出好的平衡。

而如果新技術研發布局不足,也會對未來的盈利能力甚至生存情況造成相當大的影響。

其三,不利于產業形象的持續建立。

相對LCD,OLED、QLED有更好的溢價,也有被打上了更先進技術的符號。那么,無論從技術實力的體現,盈利能力的獲得還是從產業地位的樹立來看,對于國內面板產業在全球市場形象的確立都是挑戰。

綜上,行業必須要引起重視,因為處在“微笑曲線”低端只能被動等待。由于三星、LG們在技術方面存在優勢,他們可能在未來更有話語權。當然,賺取收益無可非議,在此基礎上,不妨在技術研發上進行更好的投入,爭取主動。

本文由電子發燒友綜合報道,內容參考自Cnbeta、科技生活快報、釘科技網,轉載請注明以上來源。

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