導讀

LG化學市場占有率排名第一，松下和寧德時代分別位列第二、第三，中國另一巨頭比亞迪則只有4.9%的市場份額，排名降至第六。

近日，韓國調研機構SNEResearch發布的最新報告顯示，今年一季度全球電動汽車動力電池裝機量中，LG化學以27.1%的市場占有率排名第一，松下和寧德時代分別以25.7%和17.4%的市占率位列第二、第三，中國另一巨頭比亞迪則只有4.9%的市場份額，排名降至第六。

1月份，中國傳統的春節放假，2月、3月新冠肺炎疫情在國內蔓延，企業大部分時間處于停工停產狀態，復工水平處于低位。整個一季度，中國新能源汽車、動力電池生產企業就沒幾天正常運轉的日子，因而動力電池裝機量出現斷崖式下滑也并不奇怪。

反觀國外市場，在一季度中國忙著積極戰“疫”的時候，國外電動汽車市場發展卻如火如荼，LG化學、松下電池、三星SDI等企業基本處于飽和運轉狀態。數據顯示，今年一季度，LG化學在全球的動力電池裝機量達5.5GWh，較2019年同期的2.5GWh增長超過了一倍。

LG化學一季度電池裝機量大幅增長，除了其歐洲客戶雷諾Zoe EV、奧迪e-tron、捷豹i-Pace 強勁銷售帶動，還得益于2月10日即全面復工的特斯拉（上海）工廠量產的Model 3車型帶動。動力電池應用分會數據顯示，僅特斯拉（上海）工廠，一季度就為LG化學貢獻了875.09MWh的裝機量，一舉超越寧德時代，摘得一季度全球動力電池裝機量桂冠。

得益于特斯拉美國工廠產量持續增長，一季度松下電池裝機量仍然保持全球第二的位置。

寧德時代則因一季度國內車企基本處于半停產狀態，縱使客戶百余家，但裝機量也只能無奈大幅下滑。動力電池應用分會數據顯示，今年一季度寧德時代動力電池裝機量約為2.80GWh，同比下滑46.92%。受新冠肺炎疫情導致的動力電池裝機量下滑影響，寧德時代一季度凈利潤僅為7.42億元，同比下滑29.14%。不過，從一季度數據來看，寧德時代仍然是國內最賺錢的電池公司。

疫情沖擊減弱 寧德時代重回榜首易

自2017年登頂全球動力電池出貨量“老大”地位，寧德時代已經連續三年位居全球動力電池出貨量冠軍寶座。今年一季度這個冠軍被LG化學奪去，或許只是個小插曲。

進入3月份，中國新冠肺炎疫情防控取得明顯成效，企業復工復產工作穩步推進。據電池中國網了解，到3月下旬國內主流電池生產企業復工率已達到90%。寧德時代方面，其3月份動力電池裝機量就已經達到1212.88MWh，較2月環比大增369.78%，表明疫情沖擊正在減弱。

數據顯示，2019年，寧德時代以31.73GWh的動力電池裝機量，占據國內51.02%的市場份額，今年一季度，寧德時代國內市場份額仍達到49.25%，這一份額是在LG化學今年一季度拿下中國動力電池裝機量15.40%的份額下取得的，足可見寧德時代市場地位的牢固。

事實上，目前寧德時代在國內市場為上汽、吉利、北汽、廣汽等品牌車企以及蔚來、威馬、小鵬、理想等造車新勢力配套動力電池產品；國際客戶方面，寧德時代也已與寶馬、豐田、戴姆勒、現代、捷豹路虎、大眾和沃爾沃等國際主流車企品牌均建立了深度合作。

從其產能布局來看，目前寧德時代已有動力電池產能53GWh，產能利用率高達89.2%，而在建產能也有22.2GWh。目前，寧德時代動力電池產能都在國內，因而一季度疫情在國內蔓延，對其動力電池生產及裝機都產生了較大沖擊。

全球疫情防控，中國打上半場，海外打下半場。目前國內電池生產企業基本已恢復至正常水平，但是國外卻因疫情蔓延，迎來大規模停工停產潮。3月下旬，松下電池、LG化學和三星SDI均宣布，由于新冠肺炎疫情影響，三家公司均暫時關停了位于美國的電池工廠。

從下游需求來看，3月下旬，包括大眾、寶馬、豐田、戴姆勒、菲亞特克萊斯勒、標致雪鐵龍、通用、福特等在內的近20家海外車企已經關停或計劃關停的工廠超過100家。從歐洲主要國家最新公布的數據來看，大多數國家4月份汽車銷量已經下降超過80%，電動汽車受影響也非常明顯，而這種情況預計還會持續一段時間。在全球新冠肺炎疫情沖擊下，LG化學、松下、三星SDI以及SKI的生產或因物流、原料不足受限，或因下游客戶強勁需求不在，海外電池生產企業的出貨量和裝機量預計在二季度將會出現明顯回落。

對于LG化學來說，盡管其依然可以仰仗特斯拉（上海）工廠繼續走量，但是短暫失去歐洲市場的強力帶動，其裝機量較一季度預計會差很多。

國內市場來看，新能源汽車財政補貼延遲兩年退坡，今年補貼平緩退坡10%。同時各級政府還在陸續推出其他刺激新能源汽車消費的政策，寧德時代無疑將會是其中最大受益者。

此外，從今年7月份開始，寧德時代還將為特斯拉（上海）工廠生產的低續航版本配套動力電池，這又將成為其裝機量增長的“新一極”。在小編看來，在海外汽車市場漸入低迷，國內市場開始穩步復蘇的情況下，寧德時代在第二季度重回全球動力電池裝機量榜首將是大概率事件。在客戶合作方面，無論是國內還是海外，目前寧德時代的整車客戶都要多于LG化學、松下電池等企業，而隨著其全球布局陸續量產，其全球“一哥”地位想被撼動并不容易。

比亞迪再進前三難

在2017年以前，比亞迪也曾連續多年穩坐全球動力電池“頭把交椅”，但自從2017年被寧德時代超越后，比亞迪動力電池全球出貨量排名一年不如一年。2018年比亞迪全球動力電池出貨量還排在第三，僅次于寧德時代和松下，2019年便降至第四，排在LG化學之后了。而最新的一季度數據顯示，比亞迪又被三星SDI、遠景AESC超越了，降到了第六。

動力電池應用分會數據顯示，比亞迪今年一季度動力電池裝機量約為987.70MWh，較去年同期的3530.77MWh，大幅減少72.03%。從全球來看，2019年一季度比亞迪全球市場份額仍高達15.1%，而今年一季度只有4.9%。

對于比亞迪來說，同樣是受疫情影響沖擊，其面臨的沖擊要比其他電池生產企業多一重。既造電池又造車，而且電池目前主要還是自己用，所以當疫情爆發時，其電池裝機量多少也主要取決于車賣得怎么樣？

從比亞迪公布的銷量數據來看，今年一季度比亞迪新能源汽車銷量為22192輛，較2019年同期的73172輛，同比大幅減少69.67%。可以看出，比亞迪新能源汽車銷量跌幅與一季度其動力電池裝機量跌幅非常接近。

可以看出，當前，比亞迪動力電池裝機量非常依賴自家車企的產銷。然而，在全球主流車企紛紛向電動化轉型的過程中，比亞迪在新能源汽車領域的競爭對手沒幾個可以小覷的，國際上像寶馬、戴姆勒、特斯拉、大眾、豐田、通用等巨頭，國內北汽、上汽、廣汽、吉利、長城等都積極參與到新能源汽車市場，尤其是中國市場的競爭。比亞迪想要從自家新能源汽車產銷中殺出重圍，帶動動力電池裝機量重回全球前三的希望已經很渺茫。

想要實現裝機量的增長，以及排名重回前列，擺在比亞迪面前的路只有電池加速外供。事實上，在2017年被寧德時代奪走冠軍寶座的時候，比亞迪已經意識到這一問題。因而從2018年開始，公司一直在積極推動電池業務拆分，實現動力電池業務獨立，加速對外供貨。

3月中旬，比亞迪隆重對外公布了其“弗迪”品牌戰略，其中電池業務將獨立為弗迪電池有限公司（簡稱“弗迪電池”）。3月下旬比亞迪公布的電池技術重大創新——“刀片電池”便是弗迪電池首款重磅產品。比亞迪希望通過電池業務獨立，以及過硬的電池技術實力去爭搶全球電池市場“蛋糕”。

不過，形勢已今非昔比，看重全球電動汽車市場前景，寧德時代、松下電池、LG化學，以及SKI等眾多后繼者都紛紛在全球“跑馬圈地”，一方面積極與全球主流車企合作合資，一方面在全球多地布局電池產能。

事實上，單從國內市場來看，外資企業LG化學一季度在華動力電池裝機量已達到875.09MWh，與比亞迪的987.70MWh已經很接近了。

盡管自2018年以來，比亞迪在國內的重慶、西寧、西安、長沙、深圳、惠州等多地加碼動力電池產能，產能超100GWh，但是寧德時代、LG化學、SKI等產能布局也在瘋狂提速，全球布局規劃產能早已突破100GWh。

再者，從客戶合作方面，目前寧德時代、松下、LG化學都已與全球多家主流車企建立深度合作關系，而比亞迪與豐田、奧迪的合作才剛剛起步。僅客戶拓展這一方面，擺在比亞迪面前的困難就不小。

當然，也不是沒有機會，畢竟作為曾經的“老大”，比亞迪在電池領域的技術實力是具備和幾家巨頭PK的能力，而近兩年公司一系列的動作也在強化電池品牌，其能否重回全球前三，我們不妨靜坐觀之。