機(jī)場(chǎng)、鐵路、港口、電網(wǎng)等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)超級(jí)復(fù)雜系統(tǒng)，但傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)整體上是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。以物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、人工智能、移動(dòng)終端、數(shù)字孿生等為代表的智能技術(shù)群落，在不斷融合、疊加和迭代升級(jí)中，為未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供高經(jīng)濟(jì)性、高可用性、高可靠性的技術(shù)底座，構(gòu)建起一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)化、生態(tài)型的基礎(chǔ)設(shè)施，不是單一技術(shù)的單打獨(dú)斗，5G也并非是新基建之首。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施功能的發(fā)揮在很大程度上取決于多種技術(shù)的集成交互，技術(shù)迭代的頻率更快、相互依賴性更強(qiáng)、整體功能演進(jìn)的速度更快。

這次疫情期間350萬(wàn)教師、1.2億學(xué)生在家通過(guò)釘釘上課，2億人通過(guò)釘釘遠(yuǎn)程辦公和視頻會(huì)議，云簽約、在線IPO、直播銷售、在線廣交會(huì)、在線G20等新工作方式不斷涌現(xiàn)。大小商家通過(guò)線上銷售、本地化服務(wù)為居家的人們提供服務(wù)，人們?cè)诰€購(gòu)物、在線娛樂(lè)。當(dāng)疫情把人們強(qiáng)行切換到線上的時(shí)候，人們的生活質(zhì)量并沒(méi)有下降太多。是什么樣的基礎(chǔ)設(shè)施在支撐著疫情期間社會(huì)的運(yùn)行？這樣的基礎(chǔ)設(shè)施又是如何運(yùn)行的？

數(shù)字技術(shù)在與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施融合創(chuàng)新中，伴隨著新需求的不斷迭代，正在形成新的技術(shù)架構(gòu)體系，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施包括數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、新型物理基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)部分。

數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施

數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施是“數(shù)據(jù)+算力+算法”所構(gòu)建的通用技術(shù)平臺(tái)。這個(gè)技術(shù)平臺(tái)上，通過(guò)MEMS傳感器、IoT、攝像頭，對(duì)物理世界人、貨、場(chǎng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，實(shí)現(xiàn)物理世界數(shù)字化。算力就是云計(jì)算、邊緣計(jì)算等計(jì)算、存儲(chǔ)資源，它需要建設(shè)大數(shù)據(jù)中心來(lái)支撐。算法是人工智能、數(shù)字孿生以及各種流程模型與商業(yè)模型等。而“+”就是5G、NB-IoT、時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)、寬帶等，能夠把數(shù)據(jù)、算力、算法以及同物和人等主體連接起來(lái)。

數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施

回顧ICT產(chǎn)業(yè)60年的發(fā)展史，解耦和重構(gòu)一直技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線，在傳統(tǒng)商業(yè)、制造、流通、醫(yī)療、教育體系需求演進(jìn)中，逐漸形成了一層更高效滿足企業(yè)、政府和個(gè)人需求的平臺(tái)化商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，包括電子商務(wù)平臺(tái)、物流平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、生活服務(wù)平臺(tái)、公共出行平臺(tái)、文化娛樂(lè)平臺(tái)等。

新型物理基礎(chǔ)設(shè)施

數(shù)字技術(shù)的發(fā)展不斷融入傳統(tǒng)的鐵路、港口、公路、電網(wǎng)、城市管網(wǎng)等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)著傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造，成為更加智能、便捷、高效的新型物理基礎(chǔ)設(shè)施。新型物理基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施一起，服務(wù)于政府、企業(yè)與個(gè)人，推動(dòng)人類社會(huì)邁向數(shù)字新時(shí)代。

什么是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施？從基礎(chǔ)設(shè)施的視角看，數(shù)字技術(shù)在解構(gòu)一個(gè)舊世界，建立一個(gè)新世界，即一個(gè)數(shù)字孿生世界。數(shù)字孿生的世界，就是在比特的汪洋中重構(gòu)原子的運(yùn)行軌道。數(shù)字孿生世界的意義在于，通過(guò)物理世界與數(shù)字孿生世界的相互映射、實(shí)時(shí)交互、高效協(xié)同，在比特的世界中構(gòu)建物質(zhì)世界的運(yùn)行框架和體系，構(gòu)建人類社會(huì)大規(guī)模協(xié)作新體系。從這個(gè)意義上來(lái)看，數(shù)字基建是就構(gòu)建數(shù)字孿生世界大廈的“地基”。

競(jìng)爭(zhēng)觀：數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)

工業(yè)時(shí)代形成的鐵路、公路、電網(wǎng)、通信、城市管網(wǎng)等大部分基礎(chǔ)設(shè)施具有網(wǎng)絡(luò)化特征，具有很強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。基礎(chǔ)設(shè)施是不是具有壟斷特征、是不是競(jìng)爭(zhēng)不充分？我們需要從歷史的長(zhǎng)周期思考基建設(shè)施的特征和運(yùn)營(yíng)規(guī)律。

一次產(chǎn)業(yè)革命，一代基礎(chǔ)設(shè)施。英國(guó)演化經(jīng)濟(jì)學(xué)者佩雷斯總結(jié)人類社會(huì)的五次產(chǎn)業(yè)革命，指出每次產(chǎn)業(yè)革命都涌現(xiàn)出新的基礎(chǔ)設(shè)內(nèi)河運(yùn)輸、蒸汽動(dòng)力火車、電力、港口與現(xiàn)代鐵路、遠(yuǎn)程通信、互聯(lián)網(wǎng)隨著產(chǎn)業(yè)革命陸續(xù)出現(xiàn)。每一次產(chǎn)業(yè)和技術(shù)革命大概持續(xù)50年到60年的時(shí)間，前30年是基礎(chǔ)設(shè)施的安裝期，后30年是基礎(chǔ)設(shè)施的拓展期。250年工業(yè)革命技術(shù)發(fā)展歷史進(jìn)程告訴我們，基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的演進(jìn)。

基礎(chǔ)設(shè)施的安裝使用是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。我們回顧一下電力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，19世紀(jì)80年代幾乎所有工業(yè)企業(yè)都有自己的電廠，到20世紀(jì)初全美有5萬(wàn)個(gè)企業(yè)自建電廠，真正的中央電廠只有3600座。后來(lái)由于技術(shù)的發(fā)展和電力的規(guī)模化使用，1907年中央電廠比重提高到40%，1920年為70%，1930年為80%，1940年達(dá)到90%。中央電廠+電網(wǎng)作為一種基礎(chǔ)設(shè)施廣泛普及用了大約50年時(shí)間。這歷程就像今天的云計(jì)算，當(dāng)前很多企業(yè)都在構(gòu)建自有云，就像100年企業(yè)建設(shè)自己的電廠一樣，未來(lái)企業(yè)都將會(huì)不斷把自己的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施向云端遷移。

新技術(shù)、新生產(chǎn)力，要求人們重新思考基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)體系，以及法律、政策、監(jiān)管體系。20世紀(jì)90年代世界范圍內(nèi)掀起一場(chǎng)電信體制改革，全球超過(guò)120個(gè)國(guó)家和地區(qū)完成了國(guó)有電信企業(yè)的產(chǎn)權(quán)改革，130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)放了電信市場(chǎng)。改革的重要?jiǎng)恿υ谟冢娦艠I(yè)在實(shí)際意義上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)業(yè)分離，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展，推動(dòng)了傳統(tǒng)電信經(jīng)濟(jì)技術(shù)規(guī)律和產(chǎn)業(yè)形態(tài)演進(jìn)。電信網(wǎng)絡(luò)仍然具有自然壟斷性，電信業(yè)務(wù)已經(jīng)變成具有較高競(jìng)爭(zhēng)性的業(yè)務(wù)。英國(guó)電信在上世紀(jì)80-90年代經(jīng)歷了政企不分、政企分離、股份改造、純私有化、全面開(kāi)放市場(chǎng)等幾個(gè)發(fā)展階段。

2000年我國(guó)公布實(shí)施《電信條例》，把電信業(yè)務(wù)分成基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)和增值電信業(yè)務(wù)。基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)是指提供公共網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、公共數(shù)據(jù)傳送和基本話音通信服務(wù)的業(yè)務(wù)，具有天然壟斷特征。增值電信業(yè)務(wù)是指利用公共網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供的電信與信息服務(wù)的業(yè)務(wù)，是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。從電信條件來(lái)看，云計(jì)算屬于增值電信，國(guó)內(nèi)ICD牌照超過(guò)1500家，這一領(lǐng)域是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

我們?cè)倏纯唇裉?G給電信運(yùn)營(yíng)管理模式帶來(lái)的變革。5G可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要定制自己傳輸速度、時(shí)延、安全性、可靠性。過(guò)去移動(dòng)通信牌照只發(fā)給電信運(yùn)營(yíng)商，但今天國(guó)外很多制造企業(yè)也開(kāi)始申請(qǐng)5G運(yùn)營(yíng)牌照。2019年12月博世等幾家工業(yè)巨頭向德國(guó)聯(lián)邦能源與工業(yè)委員會(huì)提交了5G牌照申請(qǐng)，寶馬、大眾、奔馳也有意申請(qǐng)5G牌照。技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)主體的動(dòng)態(tài)演進(jìn)。

創(chuàng)新觀：數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值在于從連接到賦能

工業(yè)時(shí)代傳統(tǒng)的公路、鐵路、水運(yùn)、管網(wǎng)的重要價(jià)值在于通過(guò)連接，實(shí)現(xiàn)物流、人流、資金流、能量流的大尺度空間流動(dòng)。今天數(shù)字基礎(chǔ)的功能不僅在于連接，更重要的價(jià)值是賦能。我們可以看看數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施如何賦能。

杭州科技抗“疫”

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是支撐賦能杭州抗“疫”重要的一個(gè)基礎(chǔ)。杭州科技抗“疫”在許多方面作了創(chuàng)新，醫(yī)院發(fā)熱門診信息登記、基因組檢測(cè)、新型肺炎公共服務(wù)與管理平臺(tái)、疫情信息采集系統(tǒng)、智能社區(qū)防疫系統(tǒng)、健康碼等。3月31日總書記去了杭州，希望杭州在城市管理和抗“疫”方面為全國(guó)創(chuàng)造更多的經(jīng)驗(yàn)。從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，疫情也是對(duì)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的一次檢驗(yàn)，2月浙江省公共預(yù)算稅收下降是各省份中最少的。

阿里科技抗“疫”

疫情發(fā)生后，阿里幫助開(kāi)發(fā)了一系列新業(yè)務(wù)系統(tǒng)：1天開(kāi)發(fā)基層疫情防控，1天開(kāi)發(fā)疫情防控平臺(tái)，1天開(kāi)發(fā)復(fù)工平臺(tái)，1天開(kāi)發(fā)健康碼、4天健康碼在浙江全省推廣、5天全國(guó)推廣，7小時(shí)開(kāi)發(fā)縣級(jí)基層疫情防控系統(tǒng)。疫情中阿里跨地域、跨團(tuán)隊(duì)、跨BU的高效協(xié)同、協(xié)作效率，來(lái)自于阿里是全球第一家核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面上云的公司，來(lái)自于阿里構(gòu)建了新的基礎(chǔ)設(shè)施，新基礎(chǔ)設(shè)施最大的價(jià)值在于讓企業(yè)變得更聰明、更智能，能夠更加從容地面對(duì)不確定性。

螞蟻普惠金融

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施重要價(jià)值就是普惠，使得數(shù)字金融、科技能夠覆蓋到更多的群體。螞蟻小貸在2011年成立的時(shí)候就給自己鎖定了一個(gè)長(zhǎng)尾市場(chǎng)：100萬(wàn)以下的小微貸款主體。因?yàn)檫@個(gè)群體是融資最難、貸款最難的群體。由于小微企業(yè)的貸款成本太高、風(fēng)險(xiǎn)不可控，傳統(tǒng)銀行都希望做大企業(yè)業(yè)務(wù)，沒(méi)有企業(yè)愿意做長(zhǎng)尾信貸市場(chǎng)。螞蟻小貸通過(guò)技術(shù)拓展了小貸市場(chǎng)的邊界：螞蟻金服累計(jì)為1500萬(wàn)的小微企業(yè)服務(wù)，每筆貸款平均只有2.6萬(wàn)元，其中400萬(wàn)是涉農(nóng)的經(jīng)營(yíng)者，總共獲得了7000多億的貸款。這種面向小微的貸款是通過(guò)“310”方式實(shí)現(xiàn)的：3分鐘申請(qǐng)、1秒鐘到賬、0人工干預(yù)。

未來(lái)觀：未來(lái)10年是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的安裝期

未來(lái)十年是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的安裝期。面對(duì)復(fù)雜的商業(yè)場(chǎng)景，在過(guò)往二三十年所構(gòu)建的傳統(tǒng)IT架構(gòu)及解決方案，越來(lái)越難以適應(yīng)商業(yè)系統(tǒng)的復(fù)雜性，越來(lái)越難以快速地對(duì)需求的碎片化、實(shí)時(shí)化做出精準(zhǔn)的、科學(xué)的、實(shí)時(shí)的、低成本的響應(yīng)。

伴隨著云計(jì)算、AIoT、邊緣計(jì)算、5G、移動(dòng)化融合創(chuàng)新，伴隨著OT與IT融合、云架構(gòu)升級(jí)、微服務(wù)落地，傳統(tǒng)僵化開(kāi)發(fā)模式和陳規(guī)桎梏正在被打破，人們正在構(gòu)建面向復(fù)雜商業(yè)世界的新解決方案，一個(gè)新的數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施正在興起。這個(gè)數(shù)字商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，是把原有的基于計(jì)算存儲(chǔ)的資源不斷遷移到云平臺(tái)上，把原有孤立的、分散的業(yè)務(wù)系統(tǒng)打碎，重新構(gòu)建在基于云計(jì)算及中臺(tái)體系上，包括數(shù)據(jù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、IoT中臺(tái)，各種各樣SaaS化的應(yīng)用軟件，可以形成面向角色、面向場(chǎng)景、響應(yīng)需求的解決方案。基礎(chǔ)設(shè)施的切換的價(jià)值在疫情期間已經(jīng)得到了充分體系。

傳統(tǒng)IT架構(gòu)解決方案：面對(duì)商業(yè)系統(tǒng)的復(fù)雜性，過(guò)往 30 年所形成的傳統(tǒng) IT 架構(gòu)、以及基于這套架構(gòu)所形成的解決方案，越來(lái)越難以適應(yīng)商業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性需求，對(duì)需求響應(yīng)的周期、成本、效率難以滿足客戶的需求，我們把這一基于傳統(tǒng) IT 架構(gòu)的解決方案定義為數(shù)字化轉(zhuǎn)型 1.0，它是基于管理導(dǎo)向。今天數(shù)字化轉(zhuǎn)型 1.0 仍處于主導(dǎo)地位。

基于云管端解決方案：面對(duì)商業(yè)系統(tǒng)的復(fù)雜性，業(yè)界正在構(gòu)建基于云邊協(xié)同的解決方案和新的技術(shù)體系，我們稱之為數(shù)字化轉(zhuǎn)型 2.0，它是基于創(chuàng)新導(dǎo)向。數(shù)字化轉(zhuǎn)型 2.0 要處于主導(dǎo)地位，或許還需要 5－10 年左右的時(shí)間。但毋庸置疑，或早或晚，這一天總會(huì)到來(lái)。這一進(jìn)程的快慢，取決于新架構(gòu)體系的成熟度，也取決于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在多大程度上會(huì)倒逼企業(yè)技術(shù)架構(gòu)切換力度。

疫情期間，良品鋪?zhàn)印⒘智遘帯⒓t蜻蜓等企業(yè)出色表現(xiàn)的重要原因在于，過(guò)去的一兩年他們加快了基于業(yè)務(wù)云化+中臺(tái)化+移動(dòng)化+IoT化的整體解決方案。

未來(lái)10年是新型基礎(chǔ)設(shè)施的安裝期，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)邏輯，需要技術(shù)的邏輯切換到商業(yè)的邏輯。未來(lái)，所有的企業(yè)都將轉(zhuǎn)型成為客戶運(yùn)營(yíng)商，新型基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，對(duì)于一個(gè)企業(yè)將不再是成本效率問(wèn)題，而是生死存亡問(wèn)題。

全球觀：數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是大國(guó)博弈的關(guān)鍵

可以預(yù)期的是，未來(lái)十年，全球經(jīng)濟(jì)、政治格局將發(fā)生根本性、全局性的變革。大國(guó)間貿(mào)易、金融、科技的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是全球大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，我們?nèi)匀灰獙?duì)中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距有清醒的認(rèn)識(shí)。基于多種ICT技術(shù)“核聚變”的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，是一個(gè)體系化、生態(tài)化的基礎(chǔ)設(shè)施，是一個(gè)國(guó)家ICT實(shí)力的綜合反映。

從全球視角來(lái)看，我們對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施有幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)和判斷：一是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施是大國(guó)博弈的關(guān)鍵；二是大國(guó)博弈圍繞貿(mào)易、金融、科技的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈；三是中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施在市場(chǎng)、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)上仍有很大差距；四是中國(guó)構(gòu)建數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施自主產(chǎn)業(yè)體系的任務(wù)日益緊迫；五是以云為核心的數(shù)字生態(tài)是新基建的重要特征；六是中國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施需要有針對(duì)性、體系化的政策體系。

我們看看中美數(shù)字基建領(lǐng)域的全球地位：全球超過(guò)75%的區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)專利，50%的全球物聯(lián)網(wǎng)支出，75%以上的云計(jì)算市場(chǎng)，全球70家最大數(shù)字平臺(tái)中的90%的市值。但中國(guó)與美國(guó)有較大的差距，美國(guó)在人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、人才、專利的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)極為突出，在人工智能領(lǐng)域中美高端人才的比例為1：10。

從云計(jì)算需求端來(lái)看。在市場(chǎng)規(guī)模上，美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)于中國(guó)的5倍，大數(shù)據(jù)中心全球市場(chǎng)份額中，美國(guó)占44%，中國(guó)占比8%，美國(guó)龐大的云計(jì)算市場(chǎng)孵化出了亞馬遜、微軟等一批國(guó)際先進(jìn)的云計(jì)算公司。中美云計(jì)算市場(chǎng)區(qū)別在于，中國(guó)整個(gè)社會(huì)關(guān)于云的心智是中小企業(yè)和邊緣業(yè)務(wù)可以上云，而美國(guó)的心智是“核心部門+核心系統(tǒng)”如何上云。中國(guó)社會(huì)的普遍認(rèn)知是云計(jì)算不安全，而2014年58%的聯(lián)邦部門表示云提升了數(shù)據(jù)安全性，超過(guò)一半的部門已經(jīng)將敏感數(shù)據(jù)移到了云端，2019年微軟獲得美國(guó)國(guó)防部?jī)r(jià)值100億美元的大型云計(jì)算合同“聯(lián)合企業(yè)國(guó)防基建”訂單。

從云計(jì)算供給端來(lái)看。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)接受程度遠(yuǎn)超國(guó)外，但中國(guó)企業(yè)家對(duì)云計(jì)算的接受程度遠(yuǎn)低于國(guó)外。我曾跟全球2B軟件公司高層請(qǐng)教過(guò)一個(gè)問(wèn)題：傳統(tǒng)軟件云化過(guò)程中，全球市場(chǎng)的分水嶺在什么時(shí)間出現(xiàn)。結(jié)論是客戶關(guān)系管理在2016年、CAD在2017年，ERP軟件可能在2023年，但中國(guó)2B端的云化軟件在哪里？美國(guó)2B端的SaaS市值從2014年開(kāi)始企業(yè)市值增長(zhǎng)非常快，2018年超過(guò)了2000億美元。從融資規(guī)模來(lái)看，SaaS全球融資美國(guó)占70%，中國(guó)只有11%；2C與2B市值之比，美國(guó)是6:4，中國(guó)是20:1。

面向系統(tǒng)化、生態(tài)化的基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施需要有針對(duì)性、體系化的政策體系。
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