近年來(lái)國(guó)家及地方政府不斷加大對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的扶持與引導(dǎo)，2019年政府工作報(bào)告明確提出“推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”，氫能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一輪投資熱潮。與純電動(dòng)汽車相比，氫燃料電池汽車具有燃料加注時(shí)間短，續(xù)航里程長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)汽車發(fā)展的重要方向之一。當(dāng)前的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)就如同2012年的電動(dòng)汽車，正處于產(chǎn)業(yè)化導(dǎo)入期。純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)正逐步退坡，但燃料電池汽車補(bǔ)貼并未減少。

燃料電池法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策分析

在國(guó)家政策大力倡導(dǎo)下，燃料電池發(fā)展正在提速，也越來(lái)越受到關(guān)注。但仍然要看到氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、技術(shù)門檻較高、標(biāo)準(zhǔn)不完善，產(chǎn)業(yè)化落地仍然存在諸多問(wèn)題，市場(chǎng)對(duì)于氫燃料電池汽車仍有諸多疑慮。中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)取得了怎樣的進(jìn)展？是否如電動(dòng)車般有彎道超車的機(jī)會(huì)？還有哪些問(wèn)題需要解決？賽瑞研究聚焦這一問(wèn)題做了深度跟蹤和調(diào)研，整理出了關(guān)于中國(guó)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的權(quán)威報(bào)道和聲音。

目前氫燃料電池汽車在速度、加速時(shí)間和續(xù)航均滿足日常使用，商業(yè)化瓶頸主要是在耐久性、低溫啟動(dòng)和鉑金需求方面，目前電堆性能達(dá)到商業(yè)化需求。雖然發(fā)展還處在起步階段，但業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)是未來(lái)的必然。隨著成本的持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將得到迅速擴(kuò)大。

在國(guó)家政策大力倡導(dǎo)下，燃料電池發(fā)展正在提速，也越來(lái)越受到關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，氫燃料電池電堆的投資占到了氫燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的50%。

截至2018年底，國(guó)內(nèi)氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及規(guī)模以上企業(yè)約309家，能源與制造業(yè)大型骨干企業(yè)數(shù)量占比約20%。但產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在燃料電池零部件及應(yīng)用環(huán)節(jié)，氫能儲(chǔ)運(yùn)及加氫基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展薄弱，部分關(guān)鍵材料如燃料電池催化劑、質(zhì)子交換膜、碳紙等仍處于實(shí)驗(yàn)室階段，成為“卡脖子”環(huán)節(jié)。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈

以燃料電池催化劑為例，目前海外企業(yè)處于領(lǐng)先地位，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)批量化生產(chǎn)，而且性能穩(wěn)定，其中英國(guó)Johnson Matthey 和日本田中（本田燃料電池車 Clarity 催化劑供應(yīng)商）是全球鉑催化劑的巨頭。

燃料電池車的購(gòu)置成本主要取決于燃料電池系統(tǒng)成本，約占燃料電池車成本的64%。而燃料電池系統(tǒng)中成本最高是電堆，電堆中成本最高的是催化劑、雙極板和質(zhì)子交換膜。燃料電池催化劑仍以鉑和鉑碳顆粒為主，由于鉑的價(jià)格高，催化劑成為電堆中成本最高的部件之一。

催化劑成為電堆中成本最高的部件之一

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)金證券、賽瑞研究整理

催化劑材料成本占主導(dǎo)，難以通過(guò)量產(chǎn)來(lái)降低成本。因此，減少鉑的使用量才是降低催化劑成本的有效途徑。目前單輛燃料電池汽車催化劑耗鉑已經(jīng)降至20g左右，并且處于持續(xù)下降中。根據(jù)美國(guó)能源局的目標(biāo)，2020 年實(shí)現(xiàn)鉑用量降低至 0.125g/kW （約 14.7g/輛），盡管單車用鉑量逐漸下降，但這一含量仍然高于傳統(tǒng)汽柴油車的耗鉑量。

單車耗鉑量關(guān)系到氫燃料汽車的降成本空間

數(shù)據(jù)來(lái)源：Johnson Matthey，賽瑞研究整理

近期挪威加氫站發(fā)生爆 炸不僅引發(fā)業(yè)內(nèi)人士及民眾的擔(dān)憂，同時(shí)也對(duì)氫能源汽車的未來(lái)產(chǎn)生質(zhì)疑。氫燃料電池車多采用高壓罐儲(chǔ)存氫氣，這種形式能夠有效提高續(xù)航，但同時(shí)也帶來(lái)了不少安全問(wèn)題，比如高壓罐一旦發(fā)生變形或破裂，在遇到電火花后將形成巨大的爆 炸威力。另外，在儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)公眾也有疑慮。

氫能作為高效、清潔、安全的能源，被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ哪茉粗弧淠墚a(chǎn)業(yè)鏈包括制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、用氫等上下游技術(shù)。氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大有賴于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)配合。對(duì)于中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展、投資動(dòng)向、技術(shù)壁壘、競(jìng)爭(zhēng)格局、應(yīng)用場(chǎng)景及路線選擇等更深度、更有針對(duì)性的解讀和研判，賽瑞研究可為您精準(zhǔn)對(duì)接相關(guān)專家，通過(guò)電話咨詢、專家面談、專家授課、專家策略會(huì)、項(xiàng)目評(píng)審會(huì)等專家咨詢服務(wù)形式為你支招！感興趣的朋友可以聯(lián)系我們專家咨詢顧問(wèn)獲取更多詳情！
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