2019年，動(dòng)蕩的全球貿(mào)易局勢(shì)為半導(dǎo)體市場(chǎng)蒙上了一層陰影。雖然在經(jīng)歷過2017和2018年的大漲之后，2019年被市場(chǎng)視為是周期性調(diào)整的一年，但根據(jù)多家調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值將下滑10%到13%不等，創(chuàng)下近10年以來最嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)衰退。Gartner 高級(jí)首席研究分析師Ben Lee表示：“內(nèi)存與其他類型芯片定價(jià)疲軟，加上中美貿(mào)易爭(zhēng)端以及智能手機(jī)、服務(wù)器和個(gè)人電腦（PC）等主要應(yīng)用需求放緩，令全球半導(dǎo)體市場(chǎng)跌至2009年以來的最低水平”，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封裝三大產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)均受到波及。

對(duì)許多半導(dǎo)體制造商來說，其業(yè)務(wù)收入下降 10%是一個(gè)很嚴(yán)重的打擊。不僅是內(nèi)存芯片，根據(jù) IHS Markit 2019年上半年的數(shù)據(jù)，邏輯集成電路下降了 4.8%，微組件下降了 4.2%，模擬集成電路下降了 6.1%，分立器件收入下降了 1.9%，傳感器和驅(qū)動(dòng)器也下降了 2%。

不過值得慶幸的是5G、人工智能（AI）、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等新興技術(shù)持續(xù)保持高速發(fā)展，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入繼個(gè)人電腦和智能手機(jī)后的下一個(gè)發(fā)展周期。據(jù)IBS報(bào)告，這些應(yīng)用驅(qū)動(dòng)著半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2027年達(dá)到7，989億美元，而2018年為4，713億美元，年均復(fù)合增長率為6.04%。

邊緣計(jì)算（Edge Computing）和碎片化應(yīng)用，為定制化芯片帶來了更多機(jī)會(huì)，RISC-V等開源平臺(tái)的興起，給芯片IP注入了新的活力。同時(shí)智能手機(jī)市場(chǎng)逐漸冷卻，也讓廠商們開始尋找下一個(gè)增長點(diǎn)，比如汽車電子、智慧城市或者一切與5G相關(guān)的應(yīng)用。

從2018年的中興事件，到2019年的華為事件，中美之間的科技戰(zhàn)“逼迫”更多中國本土半導(dǎo)體企業(yè)加速成長，從IC設(shè)計(jì)到晶圓代工，從處理器到存儲(chǔ)器……越來越強(qiáng)烈的自主可控需求，要求中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)不斷在高端芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，對(duì)創(chuàng)新的、有穩(wěn)定來源的、有明確演進(jìn)路線圖的和可提供定制化服務(wù)的半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）的需求將變得越來越強(qiáng)烈。

未來幾年將是中國廠商崛起的關(guān)鍵時(shí)期，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求促使全球產(chǎn)能中心逐漸轉(zhuǎn)移到中國大陸，進(jìn)而擴(kuò)大了大陸集成電路整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模。目前中國在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模中占比已超過50%，并呈持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)。對(duì)于老牌歐美日韓半導(dǎo)體廠商來說，一方面需要保持旺盛的創(chuàng)新力，另一方面也需要思考針對(duì)中國市場(chǎng)的新策略。

中國廠商過去這一年

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長、清華大學(xué)微納電子系主任魏少軍教授的調(diào)查數(shù)據(jù)，中國半導(dǎo)體全行業(yè)2019年的營業(yè)收入將首次突破3000億元大關(guān)，同時(shí)設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量將接近1800家。但是我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)尚不能滿足市場(chǎng)的需求，“需求旺盛，供給不足”依然是行業(yè)當(dāng)前面臨的根本矛盾。

晶圓代工廠受惠于7納米（nm）工藝技術(shù)發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)品加速導(dǎo)入市場(chǎng)，較能抵抗產(chǎn)業(yè)逆風(fēng)帶來的負(fù)面沖擊。

過去兩年中國的晶圓廠建廠潮，為國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)在降低成本、擴(kuò)大產(chǎn)能、地域便利性等方面提供了新的支持，對(duì)于整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了拉動(dòng)作用。芯原 （VeriSilicon） 股份有限公司董事長兼總裁戴偉民博士表示：“大陸市場(chǎng)的旺盛需求和投資熱潮，也促進(jìn)了我國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展，為我國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張和升級(jí)提供了機(jī)遇。”

作為中國芯片制造行業(yè)的代表之一，華虹集團(tuán)旗下上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司（“華虹宏力”或“HHGrace”）技術(shù)研發(fā)與設(shè)計(jì)服務(wù)執(zhí)行副總裁孔蔚然博士表示，過去一年芯片制造業(yè)仍然遵循著兩條發(fā)展路徑向前演進(jìn)：一條是推進(jìn)光刻節(jié)點(diǎn)，追求更小線寬的摩爾定律道路；另一條是基于成熟工藝設(shè)備，不斷研發(fā)探索技術(shù)邊界，通過技術(shù)創(chuàng)新以提高芯片性能和可靠性，同時(shí)降低生產(chǎn)成本。而華虹宏力主要側(cè)重于后者，即創(chuàng)新研發(fā)特色工藝技術(shù)。

世界上最先進(jìn)的IDM和代工廠始終追求極致線寬，伴隨著光刻技術(shù)的進(jìn)步，向著7納米、5納米甚至是3納米、2納米線寬演進(jìn)，這是市場(chǎng)的需求，也是其科技發(fā)展實(shí)力的體現(xiàn)。“然而這種發(fā)展路徑依賴先進(jìn)設(shè)備，必須持續(xù)大規(guī)模資本投入，而且昂貴的工藝技術(shù)只能滿足芯片市場(chǎng)的一部分應(yīng)用需求，如CPU、DRAM等。” 孔蔚然說到，“華虹宏力以自己的節(jié)奏‘超越摩爾’，不刻意突出光刻節(jié)點(diǎn)，基于現(xiàn)有成熟設(shè)備，通過技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新和優(yōu)化。”根據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求的多樣性結(jié)合市場(chǎng)邏輯和企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行路徑選擇，近期建成投片的華虹半導(dǎo)體（無錫）12英寸廠，是他們立足8英寸，擴(kuò)展至12英寸“8+12”戰(zhàn)略布局的一次發(fā)力，為華虹宏力的下一步發(fā)展提供了更大的空間。

2019年雖然是整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)動(dòng)蕩的一年，但是對(duì)于國內(nèi)芯片市場(chǎng)來說，由于國際環(huán)境的影響，反而促進(jìn)了國產(chǎn)芯片的成長。

兆易創(chuàng)新在過去一年以存儲(chǔ)為核心，布局控制與傳感。雖然存儲(chǔ)產(chǎn)品受半導(dǎo)體周期性影響最大，但隨著物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、邊緣計(jì)算、OLED顯示技術(shù)的興起，對(duì)于存儲(chǔ)芯片的需求會(huì)逐步擴(kuò)大，NOR Flash作為目前代碼存儲(chǔ)的唯一選擇也迎來了新機(jī)遇。與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于Flash器件也提出更多樣化的要求，即使是同一個(gè)NOR Flash，針對(duì)不同的應(yīng)用，也會(huì)有比如設(shè)計(jì)、功耗、封裝等不同的需求。所以面對(duì)市場(chǎng)變化，北京兆易創(chuàng)新（GigaDevice）科技股份有限公司代理總經(jīng)理何衛(wèi)表示：“作為支柱型產(chǎn)品線，我們持續(xù)在Flash上做研發(fā)投入，提供多樣化的產(chǎn)品來滿足市場(chǎng)所需。”

在2017年被中資背景的基金收購后，Imagination如今將重要市場(chǎng)放在了中國，與中國伙伴的合作也是水到渠成，在當(dāng)前國際環(huán)境下可謂獲得雙贏局面。即便手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)不如當(dāng)年，但行業(yè)的發(fā)展重心偏移卻是向著他們期待的方面走，面向更多應(yīng)用領(lǐng)域的GPU、AI產(chǎn)品充滿機(jī)遇。Imagination 公司副總裁，中國區(qū)總經(jīng)理劉國軍表示：“去年12月 Imagination 發(fā)布了全新的IMG A系列GPU，可應(yīng)用于各種場(chǎng)景和多種垂直應(yīng)用領(lǐng)域，新的GPU技術(shù)正在推動(dòng)多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用創(chuàng)新。”

除了GPU，Imagination 在2019年還專注于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器以及物聯(lián)網(wǎng)無線連接IP。劉國軍認(rèn)為，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器正在成為人工智能泛在應(yīng)用的推手，而其最新 Wi-Fi IP 解決方案，可滿足物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設(shè)備等低功耗市場(chǎng)的通信需求，支持復(fù)雜的低功耗SoC實(shí)現(xiàn)所有的通信需求，并獲得最佳的電池續(xù)航時(shí)間。

依舊堅(jiān)挺的國外廠商

不過對(duì)于中國以外的半導(dǎo)體廠商來說，由于中美貿(mào)易摩擦以及供應(yīng)鏈調(diào)整等的影響，整個(gè)行業(yè)都不太樂觀。微芯科技（Microchip）總裁兼運(yùn)營官Ganesh Moorthy認(rèn)為，2019年對(duì)整個(gè)行業(yè)而言都是艱難的一年，持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)和關(guān)稅造成的業(yè)務(wù)不確定性減少了大多數(shù)終端市場(chǎng)的需求。

“工程師仍然面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，他們需要提供能夠在性能和功耗之間取得適當(dāng)平衡的創(chuàng)新解決方案，并開發(fā)縮短上市時(shí)間所需的各種軟件和工具，同時(shí)給目標(biāo)應(yīng)用帶來較大的總成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。” Ganesh Moorthy說到。

雖然一些新興技術(shù)的發(fā)展可能會(huì)使半導(dǎo)體市場(chǎng)再次回春，但也對(duì)芯片供應(yīng)商提出了更高的要求。

這也是瑞薩電子（Renesas）中國區(qū)董事長真岡朋光（Tomomitsu Maoka）的看法，他認(rèn)為首先是多樣性的要求。半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域及其豐富，針對(duì)這種變化，要用豐富的產(chǎn)品線和生態(tài)系統(tǒng)來應(yīng)對(duì)。其次，對(duì)于產(chǎn)品的性能要求更高了，在萬物互聯(lián)的時(shí)代，最受關(guān)注的就是低功耗和數(shù)據(jù)安全。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的低功耗需求，瑞薩在過去一年開發(fā)了一種獨(dú)特工藝SOTB（薄氧化埋層上覆硅），通過引入全新的電路技術(shù)來降低IC產(chǎn)品的功耗。這種工藝技術(shù)可以在工作及待機(jī)兩種模式下同時(shí)顯著降低產(chǎn)品功耗，并且采用這種技術(shù)的芯片有能源采集功能，可以從所處外部環(huán)境中采集所需能源，保證系統(tǒng)的運(yùn)行。“針對(duì)聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)安全需求，我們也會(huì)將具備高安全性能的IP導(dǎo)入到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備當(dāng)中，保證產(chǎn)品的安全性能。”真岡朋光說到。

也有的公司在2019年的大環(huán)境下依舊堅(jiān)挺。

“2019 年是賽靈思業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁的一年，公司年收入首次邁入30 億美元大關(guān)，從器件向平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略也取得重大進(jìn)展。” 賽靈思（Xilinx）公司首席執(zhí)行官Victor Peng說到，“2019年也是賽靈思正式執(zhí)行數(shù)據(jù)中心優(yōu)先、加速核心市場(chǎng)發(fā)展及驅(qū)動(dòng)自適應(yīng)計(jì)算三大新戰(zhàn)略的第一年。”他們的目標(biāo)也很明確——與眾多自動(dòng)駕駛系統(tǒng)一級(jí)供應(yīng)商以及 5G 供應(yīng)商合作，并積極推動(dòng)自適應(yīng)計(jì)算的發(fā)展。

特勵(lì)達(dá)易圖威（Teledyne e2v） 專注于航空航天和工業(yè)領(lǐng)域，公司亞太區(qū)副總裁 Anthony Fernandez 表示，過去一年接到的航天項(xiàng)目與日俱增，特別是新興的通訊衛(wèi)星組網(wǎng)，正改變著航天市場(chǎng)的面貌。這些新的衛(wèi)星計(jì)劃對(duì)簡化可靠性，小成本解決方案提出了新的需求。與此同時(shí)“工業(yè)客戶正在迅速提升系統(tǒng)能力，例如支持工業(yè)4.0應(yīng)用的先進(jìn)工業(yè)測(cè)試系統(tǒng)，以及用于環(huán)境監(jiān)測(cè)和城市規(guī)劃的緊湊型合成孔徑雷達(dá)（SAR）平臺(tái)等，為高性能產(chǎn)品帶來機(jī)遇。”

基于多項(xiàng)開展中的新的衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃、衛(wèi)星基建和太空探索計(jì)劃，Teledyne e2v 預(yù)計(jì)航天市場(chǎng)將持續(xù)增長。而市場(chǎng)將更多關(guān)注于如何通過成本節(jié)省和加快上市時(shí)間，使得航天成為經(jīng)濟(jì)適用型技術(shù)。“這意味著有能力支撐高市場(chǎng)需求的技術(shù)廠商將可通過推出新產(chǎn)品、簡化封裝技術(shù)，以及優(yōu)化認(rèn)證流程和輻射測(cè)試等方式取得明顯增長機(jī)會(huì)。” Anthony Fernandez說到。

5G拯救2019

中國半導(dǎo)體市場(chǎng)的活躍，也讓持續(xù)投資中國市場(chǎng)的泰瑞達(dá)公司（Teradyne）在2019年獲得了增長。 在過去的幾年中， 隨著中國本土芯片制造商建立并且擴(kuò)大其設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）和內(nèi)存測(cè)試系統(tǒng)的市場(chǎng)也不斷的增長。泰瑞達(dá)半導(dǎo)體測(cè)試部門總裁 Gregory Smith 表示：“2019年， 5G SoC需求的上升不但是市場(chǎng)增長點(diǎn)，也是泰瑞達(dá)業(yè)務(wù)增長最快的部分。 NAND閃存測(cè)試需求則是另一個(gè)推動(dòng)2019年中國測(cè)試市場(chǎng)增長的重要力量。盡管我們預(yù)計(jì)測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)出現(xiàn)短期的需求波動(dòng)，但是5G和內(nèi)存將推動(dòng)中國市場(chǎng)的長期增長。”

5G的部署確實(shí)是2019年全球市場(chǎng)最大的熱點(diǎn)。5G的發(fā)展對(duì)所有手機(jī)、基站中的各種各樣的芯片，包括處理器、存儲(chǔ)器、傳感器都帶來極大的提升，這些提升為整個(gè)儀器儀表、生產(chǎn)測(cè)試行業(yè)帶來非常大的拉動(dòng)作用。

“這些儀器儀表從設(shè)計(jì)研發(fā)需要的示波器、信號(hào)源，到認(rèn)證與驗(yàn)收需要的一致性測(cè)試儀，以及量產(chǎn)需要的各種分析儀和測(cè)試設(shè)備，包括網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化都有很全面的性能和需求的提升，這對(duì)傳統(tǒng)的儀器儀表設(shè)計(jì)帶來挑戰(zhàn)和機(jī)遇。”ADI公司系統(tǒng)解決方案事業(yè)部總經(jīng)理趙軼苗（Morton Zhao）表示，“在這波發(fā)展機(jī)遇中，ADI與全球測(cè)試測(cè)量行業(yè)企業(yè)開展合作，支持他們實(shí)現(xiàn)了5G測(cè)試解決方案。整個(gè)信號(hào)鏈從RF產(chǎn)品到ADC到高精度、高速產(chǎn)品，也和國內(nèi)的儀器儀表廠商深入合作，把一些關(guān)鍵的測(cè)試信號(hào)鏈技術(shù)集成在模塊或者參考設(shè)計(jì)中，直接提供給國內(nèi)的客戶，讓他們快速突破相應(yīng)的難點(diǎn)技術(shù)，盡快實(shí)現(xiàn)他們產(chǎn)品的升級(jí)迭代。”

5G、IoT、AI和超高清技術(shù)的發(fā)展，5G設(shè)備、智能手機(jī)在2019年末的發(fā)布，也讓數(shù)據(jù)量來到了爆炸性增長的節(jié)點(diǎn)。西部數(shù)據(jù)公司高級(jí)副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理Steven Craig表示，從數(shù)據(jù)特性來分析，現(xiàn)在還有很多數(shù)據(jù)是由人為產(chǎn)生的，比如文字、圖片以及視頻。而5G和IoT的興起正在徹底改變各種形式和規(guī)模的企業(yè)及行業(yè)——包括從石油天然氣、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)到自動(dòng)駕駛汽車和智慧城市領(lǐng)域。隨之而來的是數(shù)十億個(gè)互聯(lián)的設(shè)備、攝像頭和傳感器，覆蓋終端、邊緣端和云端，機(jī)器將代替人為成為產(chǎn)生數(shù)據(jù)的主要來源。
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