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中國否決Arm被收購的6個理由

工程師 ? 來源:未知 ? 作者:steve ? 2020-09-18 09:56 ? 次閱讀
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轉(zhuǎn)自:與非網(wǎng)

這一周半導(dǎo)體圈子的熱聞當(dāng)屬 NVIDIA(英偉達)和 Arm 的收購確認。最終 NVIDIA 和軟銀集團公司(SBG)達成協(xié)議,NVIDIA 將以 400 億美元的價格完成對 Arm 的收購。

然而,這里的 Arm 應(yīng)該是打引號的,因為協(xié)議中有一句話,“該交易不包括 Arm 的 IoT 服務(wù)組。”

IP VS 軟件,NVIDIA買了啥?

在 Arm 官網(wǎng)上,他們的業(yè)務(wù)板塊一共分為三個方向:IP、物聯(lián)網(wǎng)和軟件 / 工具。

其中 IP 這一塊最被人所熟知,該公司一直致力于設(shè)計芯片架構(gòu),然后以知識產(chǎn)權(quán)(IP)的形式將這些設(shè)計授權(quán)給其他公司,如蘋果、高通三星和華為等。

Arm 設(shè)計了大量高性價比、耗能低的 RISC 處理器、相關(guān)技術(shù)及軟件,其中 Cortex-A/-R/-M 是在 CPU 領(lǐng)域的三駕馬車,為人所熟知,在手機、工業(yè)、汽車、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域幾乎隨處可見基于 Arm 架構(gòu)打造的處理器。在手機領(lǐng)域, Arm 一家獨大,占據(jù)了九成以上的份額,Cortex-M IP 在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)芯片 MCU 里的市占同樣是 90%以上。

和 NVIDIA 最強相關(guān)的當(dāng)屬 Mali 產(chǎn)品線,包括 Mali-G 和 Mali-C。NVIDIA 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛的這句話就耐人尋味,“這種結(jié)合對公司,我們的客戶和整個行業(yè)都有巨大的好處。

對于 Arm 的生態(tài)系統(tǒng),該組合將增強 NVIDIA 的研發(fā)能力,并借助 NVIDIA 世界領(lǐng)先的 GPUAI 技術(shù)擴展其 IP 產(chǎn)品組合。”混合著賣 IP?想來 NVIDIA 不會做自毀長城的事情,那 Mali 產(chǎn)品線有很大可能自此消失。

軟件和工具更多是圍繞 Arm 知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)的補充,包括嵌入式和物聯(lián)網(wǎng)軟件工具、圖形開發(fā)工具、開發(fā)板和仿真模型等。可以說,架構(gòu)加上軟件 / 工具就是 Arm 產(chǎn)品最核心的部分。

當(dāng)然,這不是 Arm 業(yè)務(wù)最核心的層面。Arm 業(yè)務(wù)最核心的部分是知識產(chǎn)權(quán)授權(quán),既不捆綁賣專利也不賣芯片,只是售賣知識產(chǎn)權(quán),這是 Arm 生態(tài)的核心,三星、蘋果、華為、高通、AMD 等一眾科技大公司都信任和依賴這個模式。按照 NVIDIA 和 Arm 的協(xié)議所說, Arm 會繼續(xù)以“開放許可模式”運營,同時保持其全球客戶的中立性,這也是該公司能夠獲得成功的基礎(chǔ)。

因此,現(xiàn)在單純從 NVIDIA 和 Arm 的說辭中,這比交易最終所得就很清晰了。NVIDIA 支付了半導(dǎo)體歷史上最高的收購費用 400 億美元,得到了 Arm 的知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)并繼續(xù)運營下去。由于 Arm 的業(yè)務(wù)更多止步于芯片設(shè)計這一環(huán)節(jié),因此毫無疑問 NVIDIA 在這塊的研發(fā)能力將得到增強。

嫌棄VS藏私,為何剝離IoT業(yè)務(wù)?

圖源 | 網(wǎng)絡(luò)

在 Arm 內(nèi)部,分成兩個大的事業(yè)群,IP 事業(yè)群(IPG)和 IoT 服務(wù)事業(yè)群(ISG)。前者負責(zé)與傳統(tǒng) IP 相關(guān)的業(yè)務(wù),后者則把目光放在服務(wù)全球的物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)客戶及合作伙伴。

在 Arm 和 NVIDIA 緋聞不斷的前情中, Arm 曾悄然進行過業(yè)務(wù)重組,剝離過這次收購一筆帶過的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)業(yè)務(wù),包括 IoT 平臺和 Treasure Data,兩個板塊轉(zhuǎn)移到母公司軟銀成立的新實體。

這多少有點諷刺, Arm 自 2013 年就開始了物聯(lián)網(wǎng)的布局。2018 年, Arm 花了 6 億美元(約合 42 億人民幣)收購美國數(shù)據(jù)分析公司 Treasure Data 并孵化出 IoT 平臺 Pelion。不過從后續(xù)的發(fā)展來看,這次擴張的效果并不理想,相較于芯片 IP 設(shè)計動輒 80%,甚至 90%以上的毛利率,格局混亂、未來思路不清晰的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)就顯得很是有些蒼白無力。

對于 Arm 而言,不管是赴美上市,還是被收購, Arm 的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都成為了一個“拖油瓶”,上市拖累股價,被收購影響成交價。

相信 Arm 和 NVIDIA 的溝通一定是持續(xù)存在的,前者的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和專注 AI 的 NVIDIA 關(guān)聯(lián)也不緊密,因此在收購前被“嫌棄”地剝離了。

誅心VS搶戲,創(chuàng)始人發(fā)聲回應(yīng)

在 NVIDIA 宣布 400 億美元收購 Arm 后, Arm 聯(lián)合創(chuàng)始人 Hermann Hauser 發(fā)出了言辭激烈的回應(yīng),以此來表達自己的不滿。他將此次收購描述為行業(yè)災(zāi)難。

這位 Arm“名宿”的入場引起了極大的反響,很像中國玄幻小說的橋段。當(dāng)發(fā)生了人神共憤的事情時,一些已經(jīng)隱退的老前輩會力挽狂瀾,或者帶頭抗?fàn)帯N覀円话銘蚍Q為,老祖宗的棺材板都壓不住了。

Hermann Hauser 是一名物理學(xué)家,是 Arm 目前的執(zhí)行董事,還是 Arm 的聯(lián)合創(chuàng)始人。42 年前,正是他和工程師 Chris Curry 在倫敦一起創(chuàng)立了 CPU 公司( Arm 前身)。得到 Arm 被收購的消息后,他直接發(fā)表一封寫給英國首相鮑里斯·約翰遜(Boris Johnson)的公開信,要求英國政府“救救” Arm。

Hermann Hauser 在接受路透社倫敦分社采訪時表示,這是最后一家具有全球影響力的歐洲技術(shù)公司,出售給美國人,這對劍橋( Arm 總部所在地)、英國和歐洲來說都是一場巨大的災(zāi)難,因為沒有人知道以后 Arm 是否會成為技術(shù)壟斷者的工具。

尊敬的首相,

作為 Arm 創(chuàng)始人之一,我非常擔(dān)心將 Arm 出售給 NVIDIA 的計劃。我在英國劍橋的金融和電子產(chǎn)業(yè)的許多同事也有同樣的擔(dān)憂,他們都共同簽署了這封信。

首先,我們擔(dān)心成千上萬名 Arm 員工在劍橋、曼徹斯特、貝爾法斯特、格拉斯哥、謝菲爾德和沃里克的工作受影響。當(dāng)總部遷往美國時,這將不可避免地給英國的工作崗位及影響力造成損失,正如卡夫(Kraft)收購吉百利(Cadbury)時所看到的那樣。

其次,將 Arm 出售給 NVIDIA 將會破壞 Arm 的商業(yè)模式的基礎(chǔ)。該模式本應(yīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)的“瑞士”,與 500 多家被許可商以平等方式交易。他們大多數(shù)是 NVIDIA 的競爭對手,其中有許多英國公司。反復(fù)保證應(yīng)具有法律約束力。

第三,最重要的是從長遠來看,這是一個國家經(jīng)濟主權(quán)的問題。

Arm 是英國僅存的一家領(lǐng)先科技公司,在移動手機微處理器領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位,它的市場份額超過 95%。英國受到谷歌、Facebook、亞馬遜、Netflix、蘋果等公司在美國科技領(lǐng)域的統(tǒng)治。

由于美國總統(tǒng)在與中國的貿(mào)易戰(zhàn)中將技術(shù)優(yōu)勢“武器化”,除非英國擁有自己可討價還價的武器,否則英國將成為附帶受害者。

Arm 為蘋果、三星、索尼、華為以及世界上幾乎所有其他品牌的智能手機提供動力,因此可以對其施加影響。

出售給 NVIDIA,意味著 Arm 將受制于美國 OFAC 監(jiān)管規(guī)定。英國電子產(chǎn)業(yè)有數(shù)百家公司,雇傭數(shù)以萬計在其產(chǎn)品中使用 Arm 的員工。其中許多產(chǎn)品出口到包括中國在內(nèi)的全球主要市場。他們都必須遵守美國 OFAC 法規(guī)。

這使英國置于一種令人難以置信的境地,即關(guān)于允許 Arm 出售給誰的決定權(quán),將在白宮而不是唐寧街。

主權(quán)曾經(jīng)主要是一個地理問題,但現(xiàn)在經(jīng)濟主權(quán)同樣重要。把英國最強大的貿(mào)易武器交給美國,正在使英國成為美國的附庸國。

要完成這筆交易,必須滿足以下三個條件,它們都必須具有法律約束力,否則將無用:

1、在英國 Arm 員工提供具有法律約束力的工作保障;

2、具有法律約束力的協(xié)議,NVIDIA 不得獲得仍和高于其他 Arm 被授權(quán)方的優(yōu)待;

3、英國必須從美國 OFAC 規(guī)定中獲得豁免,以確保英國公司不受限制地使用我們自己的微處理器技術(shù)。

將 Arm 出售給 NVIDIA 的另一個自然選擇是,將 Arm 在倫敦證券交易所公開上市,讓它再次成為一家英國所有的公司,為國家經(jīng)濟安全提供黃金股。

就像您花了 5 億英鎊幫助 OneWeb 脫離破產(chǎn)保護一樣,對英國而言,這可能不如 Arm 那么重要,您可以花 12 億英鎊作為主要投資者在倫敦證券交易所進行 IPO,并獲得“黃金股”。這樣就不會再次發(fā)生此問題。對于軟銀來說,IPO 一直是獲得流動性的公開途徑。

如果您不讓 Arm 再次成為英國所有的公司,為國家經(jīng)濟安全提供黃金股,那么歷史將會記住,你是那個在關(guān)鍵時刻未能為國家利益采取行動的人。

此致

Dr Hermann Hauser FRS, KBE

Hermann Hauser 的話帶有濃濃的國家情懷,我們?nèi)コ舾星樯屎髸l(fā)現(xiàn),這個公開信不僅是點燃英國民眾,同樣也在誅心。被收購了, Arm 還能是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“瑞士”嗎?如今,世人都知道美國的科技公司并不能自主獨立,黃教主的口頭承諾能比特朗普政府的禁令更有效力?

Arm 連續(xù) 3 年低增長的營收在高速增長的 NVIDIA 業(yè)務(wù)體系下能獨善其身?對于業(yè)務(wù)單一的 Arm 而言,想要有一個好看的營收,唯有一條路可走,那就是提高收費, Arm 未來提高收費標準是不可避免的,但入了 NVIDIA 這個幅度很可能很大。

NVIDIA 完善移動端、邊緣側(cè)和數(shù)據(jù)中心布局,整合 AI 生態(tài),以及打造 CPU+GPU+高速互聯(lián)產(chǎn)品鏈的初心不容懷疑,可讓一家美國公司控制了移動端、邊緣側(cè)和數(shù)據(jù)中心計算的源頭,這對于全球其他各國的科技產(chǎn)業(yè)而言卻是一場災(zāi)難。

NVIDIA GPU 的市場份額在 70%以上, Arm 在手機、MCU、可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的份額前面提到了,都是 90%+的級別,全部切斷就意味著高科技系統(tǒng)癱瘓。

寫在最后

高通恩智浦的戲份將重演

上上個信誓旦旦要完成歷史上最大半導(dǎo)體收購案的公司是高通,然后被中國政府在最后時段一票否決了。在我看來,歷史重演的可能性非常大,中國依然將成為這筆收購的最后且最難的一關(guān),且有很多理由拒絕為這筆收購放行,具體如下:

中國幾乎所有手機廠商都指著 Arm 過生活,不僅是華為,小米 OV 也不例外。

非美國公司 Arm 定然好于“美國公司” Arm。

中國正大力布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),核心的 MCU 基本是 Arm 內(nèi)核,一旦斷供和價格大漲都會帶來極大影響。

中立的 Arm 是中國芯崛起戰(zhàn)略的一部分,讓其被美國企業(yè)收購會阻礙這一進程。

Arm 中國現(xiàn)在迷霧重重,收購案如若成行,這個剛有點起色(有一些自主 IP)的合資企業(yè)前途更為渺茫。

這個階段讓美國公司靠收購壯大并不符合中國的利益。

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