摘要

經(jīng)實地調研、電話調研、公開信息等收集大量一手數(shù)據(jù)后，GGII推出《中國新能源汽車“車電分離”模式經(jīng)濟性分析報告》。

“車電分離”，即新能源汽車的車身和電池產(chǎn)權分離，買新能源汽車時不再必須購買動力電池。“車電分離”可以看成“換電模式”的一種補充，是一種較“換電模式”更廣的概念。

其優(yōu)點包括：1）降低購車首付款，以創(chuàng)新模式促進新能源汽車市場發(fā)展；2）鼓勵充換電相結合模式，解決現(xiàn)階段新能源汽車續(xù)航焦慮、充電慢、壽命衰減的痛點；3）促進資源節(jié)約和環(huán)保，促進動力電池標準化和回收再利用。

基于上述原因，國家積極支持車電分離模式，鼓勵換電車型開發(fā)。2020年4月工信部《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》明確換電模式車型不受新能源乘用車補貼前售價（30萬元及以下）限制。5月“建設充電樁”一詞被正式擴展為“增加充電樁、換電站等設施”被寫入政府工作報告。6月，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務部在《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019～2020年）》，明確指出推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本。7月，工信部在杭州“新能源汽車換電模式座談會”表態(tài)“鼓勵企業(yè)創(chuàng)新，先行先試，政府層面要消除對于換電的政策障礙，政府也要創(chuàng)新、協(xié)同的處理好新業(yè)態(tài)帶來的新問題。”

“車電分離”、“換電模式”頻繁被政策提及并受到政策鼓勵，一時之間引起行業(yè)熱議，成為市場關注的熱點，那么“車電分離”、“換電模式”究竟是否將成為新能源汽車市場發(fā)展的新風口和主流？

為全面深入分析不同“車電分離”模式的可行性及潛在的換電市場空間，多角度挖掘行業(yè)投資機會，高工產(chǎn)研電動車研究所（GGII ）經(jīng)過實地調研、電話調研、公開信息等收集大量一手數(shù)據(jù)后，推出《中國新能源汽車“車電分離”模式經(jīng)濟性分析報告》。

報告共分八章，將從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、政策解讀、產(chǎn)業(yè)前景、經(jīng)濟效益、市場空間、主要模式、使用場景及未來趨勢等八個方面分析比較新環(huán)境下充電和換電模式的可行性和必要性；從不同“車電分離”模式會對行業(yè)產(chǎn)生的影響，分析“車電分離”模式在不同應用場景的適用性，同時列舉“車電分離模式的市場驅動力及障礙，為想要了解新能源汽車電分離、換電模式的從業(yè)者提供全面的投資機會與風險分析，給出GGII的分析結論。

第一章主要是對行業(yè)概念進行界定，讓讀者對報告基本概念及“車電分離”模式的發(fā)展階段和現(xiàn)狀建立清晰的認知。通過近幾年國內外“車電分離”案例，總結歷史案例給先進投資者的經(jīng)驗啟發(fā)，探討我國“車電分離”模式發(fā)展的必要性。通過目前“車電分離”模式市場現(xiàn)狀介紹，讓企業(yè)對行業(yè)背景建立初步認知。

第二章主要分析新能源汽車行業(yè)相關政策，為企業(yè)了解政策現(xiàn)狀，準確把握車電分離政策趨勢提供支撐。政策仍然是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主要推動力，“新基建”和國家對新能源汽車補貼延期是行業(yè)興起的催化劑。通過對國家充換電、“車電分離”等政策的剖析，讓讀者了解政策鼓勵“車電分離”的深層含義，該模式為什么會被列入政府工作報告，“十四五”期間國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)究竟將如何規(guī)劃？

第三章主要分析當今新能源汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀與前景，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)經(jīng)濟效益測算以及“車電分離”模式對產(chǎn)業(yè)的影響做數(shù)據(jù)支撐。2019年新能源汽車產(chǎn)量為117.7萬輛，同比下降3.6%，其中新能源乘用車102.36萬輛，同比增長1.6%；新能源客車8.05萬輛，同比下降18.8%；新能源專用車7.33萬輛，同比下降3.6%。按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2030）》，到2025年新能源汽車產(chǎn)量在市場占比25%來測算，2025年新能源汽車產(chǎn)量預計為580萬輛，2019-2025年行業(yè)年復合增速將達30.4%。要達到如此高的市場增速，產(chǎn)業(yè)需要更多創(chuàng)新，除技術創(chuàng)新外亦需要進行模式創(chuàng)新。

2015-2020年中國新能源汽車產(chǎn)量及預測（單位：萬輛，%）

數(shù)據(jù)來源：中機車輛技術服務中心，工信部，高工產(chǎn)研電動車研究所（GGII ），2020年6月

第四章重點分析現(xiàn)階段市場環(huán)境下充換電的市場前景及經(jīng)濟效益測算，有助于企業(yè)了解新環(huán)境下充換電投資經(jīng)濟效益轉變的臨界點。本章從消費者、汽車制造廠、充電樁、換電站運營商的投資成本和收益分析，幫助投資者對投資門檻、資金門檻、市場空間、運營收益建立初步認知，方便投資者進行投融資戰(zhàn)略決策。例如，未來充電樁規(guī)模及預測，1萬個充電樁建設項目建設需要投資多少資金，幾年收回本金，如何定價等，將在本章詳細介紹。

第五章和第六章詳細分析充電+“車電分離”模式的經(jīng)濟性和社會效益，讓企業(yè)了解此模式下終端各環(huán)節(jié)企業(yè)的經(jīng)濟效益及動力電池需求空間。通過對代表性企業(yè)電池租賃方案的經(jīng)濟性分析，從造車廠、消費者、電池租賃運營商、電池廠等角度分別分析未來此模式的可行性及前景。

第七章主要針對“車電分離”模式在新能源汽車不同應用場景下的適用性進行，幫助企業(yè)進行投資戰(zhàn)略布局。目前如運營車、特種車、工程機械市場電動化趨勢比較明顯，針對其特殊的應用環(huán)境，“換電”模式存在較好的適用性。那么這些特殊領域新能源汽車市場有多大，換電市場空間又有多大，將在本章進行詳細闡述。

第八章分析總結現(xiàn)階段“車電分離”模式的市場驅動力和市場障礙，幫助投資者把握“車電分離”行業(yè)風口下的市場機遇和有效規(guī)避行業(yè)風險。例如，不同類型企業(yè)可以在哪一環(huán)節(jié)投資，如何制定相關定價方案，可以與行業(yè)哪些企業(yè)合作等，在本章GGII將通過客觀全面的科學分析結果給予企業(yè)合理的意見和建議。

高工產(chǎn)研電動車研究所（GGII ）推出《中國新能源汽車“車電分離”運營模式市場分析報告》，是GGII多年以來實地走訪、調研和分析成果的呈現(xiàn)，報告對產(chǎn)業(yè)及市場做出全面梳理和深入分析，將實踐與理論相結合，從多維度分析探討了“車電分離”運營模式給市場帶來的影響。

除一手調研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、高工鋰電數(shù)據(jù)庫、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年版、半年報、問詢報告等）等權威數(shù)據(jù)源共同構成本報告的數(shù)據(jù)來源。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報告數(shù)據(jù)更新至2020年9月，部分數(shù)據(jù)更新到2019年12月；

●本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報告部分數(shù)據(jù)來自于實地調研、電話調研，與企業(yè)及行業(yè)真實數(shù)據(jù)可能存在一定差異。