中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，已成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎。2024年以來(lái)，國(guó)家和地方層面相繼推出了一系列政策措施，旨在加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、鼓勵(lì)消費(fèi)、以舊換新，彰顯了國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定決心與強(qiáng)力扶持。在一系列政策紅利的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度的顯著提升。以下是2024年新能源汽車市場(chǎng)的十大亮點(diǎn)，以及對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的展望。

1. 我國(guó)新能源汽車引領(lǐng)全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，全球份額近70%

中國(guó)新能源汽成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，引導(dǎo)全球汽車行業(yè)向電動(dòng)化加速邁進(jìn)。近年來(lái)，伴隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的提升，全球新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2021年-2023年，全球新能源汽車歷年銷量增速在30%以上（圖1）。全球新能源汽車市場(chǎng)增量主要得益于中國(guó)新能源汽車的快速增長(zhǎng)。自2015年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)位居全球首位，成為全球新能源汽車的領(lǐng)跑者。2021年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車銷量占全球新能源汽車市場(chǎng)的份額在50%以上，2024年1-11月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量占全球市場(chǎng)份額達(dá)到69.6%，接近70%。中國(guó)不僅是全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，更是推動(dòng)全球汽車電動(dòng)化發(fā)展的標(biāo)桿。

圖1 全球新能源汽車歷年銷量情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銷量數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)；全球新能源汽車銷量數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)

2. 新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入千萬(wàn)輛時(shí)代，認(rèn)可度持續(xù)提升

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)?；焖侔l(fā)展階段。近年來(lái)，國(guó)家層面相繼延續(xù)和出臺(tái)一系列財(cái)稅政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中包括以舊換新、報(bào)廢更新和購(gòu)置稅減免政策。市場(chǎng)供給層面，新能源汽車車型日趨豐富，整車智能化水平不斷提升，滿足了消費(fèi)者多樣化的需求。從近兩年市場(chǎng)同比增速來(lái)看，新能源汽車歷年增速在35%以上。2024年1-11月，我國(guó)新能源汽車銷量1126.2萬(wàn)輛，同比增速35.6%，新能源汽車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.3%，相較于2023年全年擴(kuò)大10.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)接受度穩(wěn)步提高。近五年來(lái)，我國(guó)新能源汽車歷年月度市場(chǎng)滲透率呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年各月份新能源汽車市場(chǎng)滲透率均高于2023年同期水平，特別是在四季度，各月份新能源汽車市場(chǎng)滲透率高于45%，市場(chǎng)滲透率曲線加速上揚(yáng)，新能源汽車逐步成為汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要車型。

圖2 我國(guó)新能源汽車歷年銷量及增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

3. 插混市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2024年市場(chǎng)份額超40%

插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年1-11月，我國(guó)插混汽車市場(chǎng)銷量451.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)85.2%，高于純電動(dòng)汽車同期增速（15.0%）。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比方面，2024年1-11月，插混汽車市場(chǎng)占比達(dá)到40.1%，相較于2021年的17.1%擴(kuò)大了23個(gè)百分點(diǎn)。插電式混合動(dòng)力汽車受充電基礎(chǔ)設(shè)施限制較小，補(bǔ)能方式更加靈活，綜合續(xù)航能力更強(qiáng)，市場(chǎng)需求得到快速釋放。自主品牌插混汽車成功實(shí)現(xiàn)品牌向上轉(zhuǎn)型。2024年前11個(gè)月，自主品牌全面覆蓋插電式混合動(dòng)力TOP10暢銷車型。其中，比亞迪旗下系列插混車型秦L DM-i、宋PLUS DM、宋Pro DM、海豹06 DM-i等多款車型排名前列，市場(chǎng)反饋積極。25萬(wàn)元以上中高端市場(chǎng)則以理想L系列、問界等增程式電動(dòng)車為主。從消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果來(lái)看，插混式電動(dòng)汽車更多轉(zhuǎn)化燃油車競(jìng)品的市場(chǎng)份額，增程式電動(dòng)汽車與純電動(dòng)車型競(jìng)爭(zhēng)激烈。購(gòu)買插混式電動(dòng)汽車的用戶主要在燃油車和插混車型間對(duì)比的次數(shù)較多，占比分別超過(guò)35%，增程式電動(dòng)車意向用戶主要考慮的其他能源類型車輛包括純電車型、插混車型。插混市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，一定程度上反映了消費(fèi)者對(duì) “保留油箱、多用電少用油”的用車?yán)砟钇谩?/p>

圖3 分驅(qū)動(dòng)類型新能源汽車歷年市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

4. 典型城市NEV市場(chǎng)滲透率超70%，車能融合成發(fā)展重點(diǎn)

現(xiàn)階段，典型城市新能源汽車推廣成效顯著，上海市、深圳市新能源汽車推廣規(guī)模超過(guò)百萬(wàn)輛級(jí)別。截至2024年上半年，上海累計(jì)推廣新能源汽車達(dá) 147.8 萬(wàn)輛。截至2024年10月底，深圳市新能源汽車保有量超過(guò)119萬(wàn)臺(tái)。2024年1-10月份，深圳市新能源汽車滲透率已達(dá)到75.9%，典型城市有望加快汽車全面電動(dòng)化進(jìn)程。

作為新能源汽車推廣的重要基石，能源補(bǔ)給設(shè)施亟須緊密結(jié)合新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀，做好充電基礎(chǔ)設(shè)施科學(xué)規(guī)劃及車能融合發(fā)展策略等工作至關(guān)重要。未來(lái)一段時(shí)間，需要結(jié)合典型應(yīng)用場(chǎng)景出行特征、能源補(bǔ)給需求采取充電基礎(chǔ)設(shè)施差異化布局，私家車通勤等應(yīng)用場(chǎng)景多以起終點(diǎn)能源補(bǔ)給為主，出租/網(wǎng)約車、商用車等營(yíng)運(yùn)場(chǎng)景下多為“起終點(diǎn)補(bǔ)能+路徑補(bǔ)能”的組合形式。此外，未來(lái)探索源網(wǎng)荷儲(chǔ)高效互動(dòng)，持續(xù)完善削峰填谷、虛擬電廠等應(yīng)用場(chǎng)景，配套健全電價(jià)和市場(chǎng)機(jī)制，促進(jìn)新能源補(bǔ)給設(shè)施與智能交通系統(tǒng)、智慧城市建設(shè)的深度融合。

5. 綠色貨運(yùn)發(fā)展提速，典型場(chǎng)景應(yīng)用取得顯著突破

道路貨運(yùn)是交通運(yùn)輸體系的關(guān)鍵動(dòng)脈，貨車電動(dòng)化，尤其中重型貨車電動(dòng)化，決定交通碳排放的碳達(dá)峰進(jìn)程。推動(dòng)中重型貨車的電動(dòng)化進(jìn)程成為低碳交通的發(fā)展重點(diǎn)。貨車保有量占全國(guó)機(jī)動(dòng)車的比例不足10%，但卻貢獻(xiàn)了交通領(lǐng)域60%以上的碳排放。貨車領(lǐng)域零排放轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)。近年來(lái)，國(guó)家層面高度重視貨車電動(dòng)化進(jìn)程，持續(xù)出臺(tái)公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化、綠色貨運(yùn)配送、換電模式應(yīng)用試點(diǎn)、燃料電池汽車示范城市群等示范工程推進(jìn)貨運(yùn)領(lǐng)域電動(dòng)化進(jìn)程。

市場(chǎng)銷量方面，2024年1-11月，新能源物流車銷量41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.4%。場(chǎng)景示范方面，純電動(dòng)重卡在短途高頻場(chǎng)景中表現(xiàn)出較強(qiáng)的適應(yīng)性，以純電動(dòng)重型自卸車和重型牽引車為例，其日均行駛時(shí)長(zhǎng)可達(dá)8-11小時(shí)，高于公路貨運(yùn)車輛的平均水平，體現(xiàn)出純電動(dòng)重卡在路權(quán)開放與作業(yè)增時(shí)方面的運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)途運(yùn)輸場(chǎng)景下，純電動(dòng)重卡仍受補(bǔ)能設(shè)施的掣肘。京津冀、成渝、寧德-廈門等地已著手建設(shè)并運(yùn)營(yíng)開始建設(shè)、運(yùn)營(yíng)零排放貨運(yùn)走廊，將進(jìn)一步推動(dòng)純電動(dòng)重卡在長(zhǎng)途干線運(yùn)輸場(chǎng)景的應(yīng)用。

6. “兩新政策”背景下新能源公交客車迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

自2014年以來(lái)，新能源公交車的數(shù)量實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，從3.7萬(wàn)輛增加到2023年的55.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了15倍，占全國(guó)公交車總數(shù)的81.2%。2016年以前的新能源公交車數(shù)量超過(guò)16萬(wàn)輛，目前動(dòng)力電池退役高峰期到來(lái)。現(xiàn)階段，新能源公交客車面臨地方財(cái)政緊縮、地方公交集團(tuán)營(yíng)運(yùn)效益較差等諸多挑戰(zhàn)，新能源公交客車置換更新困難。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，政策層面鼓勵(lì)新能源城市公交車購(gòu)置及動(dòng)力電池更換價(jià)格保持平穩(wěn)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)更換電池后車輛運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)的重要性。通過(guò)建立完善的安全監(jiān)測(cè)體系，可以對(duì)更換電池后的車輛進(jìn)行全面實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與管理，確保運(yùn)行安全。技術(shù)層面，建議鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)豐富新能源動(dòng)力電池產(chǎn)品線，研發(fā)長(zhǎng)壽命產(chǎn)品，并推出針對(duì)中途更新需求的短壽命產(chǎn)品。推動(dòng)動(dòng)力電池通用化標(biāo)準(zhǔn)研究，通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)和通用化設(shè)計(jì)降低成本，提高產(chǎn)業(yè)鏈效率；商業(yè)模式方面，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)聯(lián)合探索創(chuàng)新模式，如“租購(gòu)結(jié)合”、“電池包干”、“定向循環(huán)”等，以分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共創(chuàng)價(jià)值。此外，開放數(shù)據(jù)共享，促進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用，降低動(dòng)力電池鑒別、重組等環(huán)節(jié)成本。

總體而言，新能源公交客車行業(yè)在政策、技術(shù)、商業(yè)模式等多方面的推動(dòng)下，正迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)周期。

7. 自主品牌國(guó)際化步伐加快，全球影響力持續(xù)提升

得益于品牌力提升、技術(shù)升級(jí)以及產(chǎn)品創(chuàng)新，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車出口持續(xù)快速增長(zhǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年、2024年1-11月我國(guó)新能源汽車出口量分別為67.9萬(wàn)輛、120.3萬(wàn)輛、114.1萬(wàn)輛，中國(guó)品牌全球影響力不斷提升。新能源汽車國(guó)際化步伐加快，海外生產(chǎn)、海外銷售比重增大，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，“本地建廠+品牌營(yíng)銷”出海模式逐漸成為主流。中國(guó)新能源車出口向發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場(chǎng)，近兩年西歐和南歐的比利時(shí)、西班牙、斯洛文尼亞和英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家持續(xù)成為出口亮點(diǎn)，而今年對(duì)巴西等南美洲國(guó)家出口走強(qiáng)。中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)品質(zhì)量得到了海外市場(chǎng)的認(rèn)可，出口的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力的提升，而且在安全性、能量密度和充電速度、智能化等方面的技術(shù)性能不斷提高，這些因素共同推動(dòng)了中國(guó)新能源汽車的出口增長(zhǎng)。

8. 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑，行業(yè)內(nèi)卷加劇，部分新勢(shì)力

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰加速期。自主品牌新能源汽車對(duì)消費(fèi)者的吸引力日漸提升，車型迭代更新加速，合資品牌產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下滑，市場(chǎng)出現(xiàn)“自主品牌供不應(yīng)求，合資品牌“降價(jià)保量”效果依然不理想的結(jié)構(gòu)性差異。自主品牌新能源汽車直銷模式盛行，用戶服務(wù)體驗(yàn)好，并且?guī)齑媲闆r好于經(jīng)銷模式?？鐕?guó)與合資企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨分水嶺，部分企業(yè)加快新能源汽車布局，而雷諾、鈴木、菲亞特等跨國(guó)車企已退出中國(guó)市場(chǎng)。

新勢(shì)力分化加劇。2024年頭部新勢(shì)力品牌如問界、理想等憑借智能化技術(shù)迭代、精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和品牌效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)在新能源汽車市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，而部分新勢(shì)力企業(yè)由于定位不清晰、無(wú)法滿足用戶需求，逐漸掉隊(duì)，面臨經(jīng)營(yíng)困難。

9. 智駕帶來(lái)出行與商業(yè)化變革，引領(lǐng)未來(lái)交通新趨勢(shì)

經(jīng)過(guò)多年的培育與發(fā)展，智能駕駛快速普及，智能汽車與傳統(tǒng)汽車的分水嶺逐漸凸顯，智能化帶給用戶前所未有的體驗(yàn)，吸引更多消費(fèi)者為此埋單。智能座艙以提升交互性和舒適性為重，車載信息娛樂系統(tǒng)、語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)、遠(yuǎn)程控制等功能逐漸成為新車標(biāo)配，個(gè)性化體驗(yàn)、具體功能服務(wù)持續(xù)優(yōu)化突破，用戶感知度和滿意度顯著提升。

自動(dòng)駕駛迎來(lái)質(zhì)變奇點(diǎn)，以高質(zhì)量數(shù)據(jù)和計(jì)算中心為依托，高階平價(jià)智能化有望引領(lǐng)未來(lái)交通出行變革，自動(dòng)駕駛商業(yè)模式推廣取得新突破，具備示范性的商業(yè)成果正在逐漸涌現(xiàn)，如蘿卜快跑在武漢運(yùn)營(yíng)Robotaxi。全國(guó)已有51個(gè)城市，出臺(tái)了自動(dòng)駕駛試點(diǎn)示范政策，蘿卜快跑、Auto X、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)正在飛速加碼，行業(yè)正進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化的前夜。

10. 汽車與能源、交通、ICT產(chǎn)業(yè)融合加速

新能源汽車產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)與能源、交通、信息通信技術(shù)（ICT）深度融合的新階段。這一融合不僅推動(dòng)了汽車從單純的交通工具向移動(dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間的轉(zhuǎn)變，而且促進(jìn)了能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和交通體系及城市運(yùn)行的智能化水平提升。新能源汽車被視為新型能源系統(tǒng)的重要組成部分，一方面有效發(fā)揮動(dòng)力電池作為可控負(fù)荷或移動(dòng)儲(chǔ)能的靈活性調(diào)節(jié)能力，此外，新能源汽車與電網(wǎng)（V2G）能量互動(dòng)技術(shù)的發(fā)展，將有效完善削峰填谷、虛擬電廠等應(yīng)用場(chǎng)景；新能源汽車與交通產(chǎn)業(yè)的融合加速，實(shí)現(xiàn)車輛與車輛、基礎(chǔ)設(shè)施、人員、智能家居、云端、能源系統(tǒng)的多方面互聯(lián)，滿足出行需求和城市發(fā)展效率需求；新能源汽車與信息通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)融合加速，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)的高效協(xié)同上，構(gòu)建“人—車—路—云”多層數(shù)據(jù)融合與計(jì)算處理平臺(tái)，促進(jìn)新能源汽車與信息通信融合應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新。

2025年新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1. 典型城市汽車電動(dòng)化提前到來(lái)，車能融合成發(fā)展重點(diǎn)。未來(lái)一段時(shí)間，能源基礎(chǔ)設(shè)施供給需要有效結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景出行特征，實(shí)現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施差異化布局。如私家車通勤等應(yīng)用場(chǎng)景多以起終點(diǎn)能源補(bǔ)給為主，出租/網(wǎng)約車、商用車等營(yíng)運(yùn)場(chǎng)景下多為“起終點(diǎn)補(bǔ)能+路徑補(bǔ)能”的組合形式。

2. 綠色貨運(yùn)走廊著手建設(shè)有望突破長(zhǎng)途運(yùn)輸場(chǎng)景仍受補(bǔ)能設(shè)施的掣肘，如京津冀、成渝、寧德-廈門等地已著手建設(shè)并運(yùn)營(yíng)跨區(qū)域零排放重卡示范廊道，將進(jìn)一步推動(dòng)純電動(dòng)重卡在長(zhǎng)途干線運(yùn)輸場(chǎng)景的應(yīng)用。

3. “兩新”政策背景下，新能源公交客車電池更換后，車輛實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與管理工作成重點(diǎn)。新能源公交客車置換階段，國(guó)家鼓勵(lì)新能源城市公交車購(gòu)置及動(dòng)力電池更換價(jià)格保持平穩(wěn)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)更換電池后車輛運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)的重要性。

4. 2025年汽車出口仍將保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。中國(guó)新能源車在技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等方面，特別是智能駕駛探索方面仍領(lǐng)先于海外大部分傳統(tǒng)車企。我國(guó)新能源出口短期內(nèi)受貿(mào)易壁壘加速增速放緩，但仍是重要增量市場(chǎng)。

5. 造車新勢(shì)力洗牌期將持續(xù)進(jìn)行。新能源汽車產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)回歸理性，缺乏自我造血能力的企業(yè)開始出現(xiàn)資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)創(chuàng)新是新能源汽車行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，在技術(shù)快速迭代的今天，只有持續(xù)投入研發(fā)，才能保持競(jìng)爭(zhēng)力。

6. 智能座艙短期拼體驗(yàn)，長(zhǎng)期拼生態(tài)。通過(guò)多模態(tài)交互和個(gè)性化服務(wù)，智能座艙能夠滿足用戶的多樣化需求，提升整體駕駛體驗(yàn)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，車企需要在長(zhǎng)期內(nèi)建立起強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本文來(lái)源：新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟