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制裁,中國科技企業(yè)頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍?

司南物聯(lián) ? 來源:物聯(lián)網(wǎng)智庫 ? 作者:物聯(lián)網(wǎng)智庫 ? 2020-11-02 16:09 ? 次閱讀
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10月4日晚,中芯國際在港交所公告,其部分供應(yīng)商受到美國出口管制規(guī)定的進一步限制。中芯國際表示,此舉對于本公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營可能會產(chǎn)生重要不利影響。分析人士認為,出口管制將給中芯國際帶來三重影響。

還記得9月4日,路透社援引消息人士稱,特朗普政府正考慮是否將中國最大的芯片制造商中芯國際(SMIC)加入“實體清單”。9月26日,路透社進一步報道稱看到一封美國商務(wù)部發(fā)出的信函顯示,美國政府已經(jīng)對中國芯片制造企業(yè)中芯國際施加了出口限制。限制原因是美方認為出口給中芯國際的設(shè)備存在用于軍事領(lǐng)域的風(fēng)險,而且這種風(fēng)險是“無法接受”的。

彼時,中芯國際表示尚未收到任何有關(guān)這些限制的正式通知,并表示自己與軍方?jīng)]有關(guān)系。然后,到了昨晚,該消息就被官方證實實錘了——10月4日晚,中芯國際在港交所公告,其部分供應(yīng)商受到美國出口管制規(guī)定的進一步限制。公告確認遭美國出口限制,并明確表示,經(jīng)過多日與供應(yīng)商進行詢問和討論后,公司知悉美國商務(wù)部工業(yè)與安全局,已根據(jù)美國出口管制條例向部分供應(yīng)商發(fā)出信函。

據(jù)悉,中芯國際目前正在評估該出口限制對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響。中芯國際還表示,基于部分自美國出口的設(shè)備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性,對于本公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營可能會產(chǎn)生重要不利影響。

分析人士認為,出口管制將給中芯國際帶來三重影響。一是直接導(dǎo)致中芯國際購買來自美國和部分國際公司的設(shè)備材料以及備品備件時遇到阻礙,甚至有斷貨的可能;二是中芯國際與美國客戶、部分國際客戶的合作將受到嚴重影響;三是中芯國際與美國和部分國際合作方的合作將會遇到阻礙。

受上述消息影響,中芯國際港股今日開盤報17.60港元,下跌2.87%。今日上午,盤中一度下跌逾7%。

“出口限制”會帶來哪些影響

業(yè)內(nèi)普遍認為,當前中芯國際對于國產(chǎn)芯片制造環(huán)節(jié)具有重要意義。根據(jù)TrendForce統(tǒng)計,目前晶圓代工市場以臺廠以65%市占居冠,其次為韓國的16%及中國的6%。中芯在全球晶圓代工市占率約為4%,全球排名第五,在中國地區(qū)位列第一。

晶圓代工是連接上游設(shè)計和下游應(yīng)用的“中樞”,中芯國際代工能力的提升意味著大陸整體半導(dǎo)體行業(yè)水平的提高。據(jù)悉,中芯國際作為中國目前唯一在14納米以下先進制程發(fā)展藍圖較為明確的晶圓制造商,一旦面臨上游設(shè)備及原物料斷炊危機,將對其先進制程的發(fā)展以及中國半導(dǎo)體設(shè)備自制之路造成嚴重的沖擊。

因此,有觀點認為,美國對于中芯國際的斷供影響恐大于福建晉華與華為。要知道,中芯國際目前對國際設(shè)備廠商仍有較大依賴,如果未來沒有國際設(shè)備的支持,先進制程的發(fā)展與演進將遭受阻礙,從而波及的將是整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

此外,TrendForce旗下半導(dǎo)體研究處還指出,因受到美國出口限制,與中芯有最直接供應(yīng)關(guān)系的美系半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商包含應(yīng)用材料公司(Applied Materials)、泛林研發(fā)(Lam Research)、美商科磊(KLA)將首當其沖,除外,荷蘭商艾司摩爾(ASML)也因其零件主要源自于美國而在限制范圍內(nèi);相較之下,矽晶圓及半導(dǎo)體化學(xué)原物料主要由日系及歐洲供應(yīng)商為主,初步判斷沖擊較小。

同時,需要強調(diào)的是,中芯國際并沒有被直接納入“實體清單”,只是“出口管制”。如果進入“實體清單”,則意味著無法再和美國公司進行交易,而“出口管制”則留有繼續(xù)交易的可能。

中芯國際如何應(yīng)對?

既然限制不可避免,那么在限制生效之前最應(yīng)該做的事情是什么?華為此前已經(jīng)給出了答案:囤貨。中芯國際也不例外。

據(jù)外媒報道,中芯國際正“囤貨”關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和重要替換零部件,甚至正在與其他中國芯片制造商合作,建立此類零部件的共享儲備,并已經(jīng)建立了一個中央倉庫來存儲這些產(chǎn)品。

中芯國際3月2日公告顯示,中芯國際與應(yīng)用材料達成設(shè)備采購協(xié)議,購買總價為5.43億美元。3月23日公告顯示,公司與泛林集團簽訂設(shè)備采購協(xié)議,購買總價為3.97億美元。值得一提的是,中芯國際一季報宣布將今年計劃資本開支由2019年年報披露的約32億美元提高至約43億美元后,公司二季報再度上調(diào)資本開支計劃,由約43億美元增加至約67億美元。增加的資本開支主要用于機器及設(shè)備擴充。

相關(guān)知情人士表示,中芯國際向美、歐、日本上游供應(yīng)商采購的規(guī)模,已超越2020年全年需求,采購項目包含蝕刻(etching)、微影(lithography)與晶圓清洗機(wafer cleaning)等制程設(shè)備、測試機臺,而用于維持設(shè)備運作的相關(guān)耗材采購量,也都超過一年所需。

由此可見,華為事件后,中芯國際已強化底線思維。另外,中芯國際也已經(jīng)開始大幅降低北美客戶營收占比,但中芯國際目前仍有1/4的客戶位于美國。

二季度財報顯示,中芯國際2020年第二季的銷售額為9.39億美元,環(huán)比增長3.7%,同比增長18.7%。此外,中芯國際已經(jīng)開始風(fēng)險量產(chǎn)14nm芯片,14/28nm先進制成占比9.1%。

下一步,國產(chǎn)替代加速?

自華為事件發(fā)生后,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)呼吁建立“自主可控”的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。如今,中芯國際受限事件無疑會加快這一進程。

但是,據(jù)EETOP統(tǒng)計2019年各公司在各種半導(dǎo)體制造設(shè)備中的份額顯示,大多數(shù)制造設(shè)備由日本、美國和歐洲的1-3家公司主導(dǎo)。在這種情況下,短期內(nèi)不引入美國制造的設(shè)備恐難成事。

半導(dǎo)體制造設(shè)備份額(2019)

黃色:歐洲,綠色:美國,藍色:日本

值得慶幸的是,目前,國內(nèi)在光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設(shè)備、離子注入設(shè)備、熱處理設(shè)備、清洗機、拋光機等主要半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域都有布局,廠商包括上海微電子、北方華創(chuàng)、沈陽拓荊(中微公司聯(lián)營企業(yè))、凱世通(萬業(yè)企業(yè)控股子公司)、中科信(電科裝備旗下單位)、上海盛美半導(dǎo)體、華海清科等。

這也難怪,中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍在二季度電話會議上表示,中國本地的設(shè)備、配件及材料廠商一直在努力發(fā)展,但現(xiàn)在的規(guī)模還比較小。很高興看到主要的公司都已經(jīng)上市,得了很多財務(wù)上的支持,也都在做研發(fā),中芯國際對以后是看好的。他們通過與客戶緊密結(jié)合、然后開發(fā),能夠把這個集成電路體系建立起來,但這需要時間,也需要大家在研發(fā)上做很多創(chuàng)新。

中芯國際現(xiàn)在做的事情就是跟行業(yè)一起做創(chuàng)新,會嘗試使用國產(chǎn)產(chǎn)品,但中芯國際是國際公司,“我們沒有太大的傾向性,一定只用張三不用李四,我們就是想在這個行業(yè)健康的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)追隨者不是一天就可以取代領(lǐng)跑者的,我們歡迎國外的龍頭企業(yè)來當?shù)亟◤S,建立供應(yīng)鏈,這對大家都是機會?!?/p>

制裁,中國科技企業(yè)頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍?

從華為到中芯,我國科技企業(yè)屢屢遭受莫須有的非法制裁。面對此情此景,我們更應(yīng)明白發(fā)展才是硬道理。

據(jù)中國經(jīng)營報報道,中科院院長白春禮9月16日透露,中科院將集中精力攻克光刻機、高端芯片等“卡脖子”問題,要將把美國“卡脖子清單”變成“科研清單”。次日,華為CEO任正非還拜訪了中科院,討論一些基礎(chǔ)研究及關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展方向。

此外,據(jù)新京報9月23日報道,我國發(fā)改委、工信部、科技部、財政部等4個國家部門聯(lián)合發(fā)布指導(dǎo)意見。據(jù)悉,在該指導(dǎo)意見之下, 我國的光刻膠、電子封裝材料等半導(dǎo)體關(guān)鍵材料將加速突破。

由此可見,我國產(chǎn)學(xué)研各界對于自主可控都有了更深層次的認識與更迫切的需求。盡管如今一時落后,但未來市場更加廣泛。

遍覽從1G到5G的發(fā)展歷程,就是我國科技屆從無到有,并做到世界領(lǐng)先的成功過往。如今半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的從有到優(yōu),未來未嘗不會成為誕生新巨頭的廣闊賽道。

責(zé)任編輯:lq

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原文標題:中芯國際證實遭美國出口管制,若正式斷供影響或超華為,已在做囤貨準備

文章出處:【微信號:scinaniot,微信公眾號:司南物聯(lián)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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