歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，中國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來成為了全民關注的焦點，也成為了資本追逐的熱點。在美國的封鎖之下，國產(chǎn)芯片替代的情緒高漲。

對于當下的國內(nèi)半導體行業(yè)的熱潮，在本周ASPENCORE主辦的“2020 全球高科技領袖論壇 - 全球CEO峰會&全球分銷與供應鏈領袖峰會”期間，中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設計分會理事長、清華大學教授魏少軍指出：“中國半導體火熱的有點過頭，有點不像話。我們要防止極端主義和封閉思想，不能用代替思維作為發(fā)展的主旋律，主旋律應該是開放、合作。”

中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設計分會理事長、清華大學教授魏少軍

中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

十五年來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長，產(chǎn)值增長近14倍，年均復合增長率達到19.2%，遠高于全球4.5%的年均復合增長率。2019年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持兩位數(shù)成長，全年銷售達到7562.3億元，同比增長15.8%。

具體到集成產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年各個環(huán)節(jié)銷售額均超過2000億元，芯片設計業(yè)增速最快，從2004年的84.5億元增加到了2019年的3063.5億元，增幅高達36.2倍，年均復合增長率也達到27.04%。

我國的芯片設計成為設計、制造、封測三業(yè)中唯一15年增長率都為正值的環(huán)節(jié)，已經(jīng)成為我國集成電路發(fā)展的重要火車頭，并且超越臺灣成為全球第二大設計業(yè)聚集地，占全球集成電路設計的比重由2004年的3.56%提升到了2019年的42.99%。

芯片制造業(yè)銷售額從2004年的180.5億元增長到了2019年的2149.1億元，增幅達11.9倍，年均復合增長率達到17.96%。在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》的指導下以及大基金的強力拉動下，中國集成電路制造業(yè)正在迎來新一輪的高速增長，2014年以來，制造業(yè)的年均復合增長率為24.72%，為三業(yè)中最高。

封裝測試業(yè)起點較高，從2004年的280.3億元增加到2349.7億元，增長8.4倍，是三者中最低，年均復合增長率為15.23%。雖然國內(nèi)集成電路封測業(yè)的總體規(guī)模被設計業(yè)超越，但封測企業(yè)的技術(shù)水平顯著提升。

魏少軍在全球CEO峰會上演講時表示：“封測業(yè)曾經(jīng)長期占領我們集成電路產(chǎn)業(yè)絕大部分的份額，但現(xiàn)在它的比例在下降，而且增速也不高，這說明我們在這個領域的投入不足，值得關注。”

國內(nèi)的半導體裝備產(chǎn)業(yè)在很長一段時間內(nèi)存在感不強，在外資沖擊下，在生存的邊緣上苦苦掙扎。直到2008年啟動的國家科技重大專項，為裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強大動力，才促進了國內(nèi)裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，2008-2019年10年間的年均復合增長率為18.37%。

半導體材料產(chǎn)業(yè)近些年也取得了長足的進步，保持了快速發(fā)展的勢頭，2005-2019年的年均復合增長率為19.8%。

整體而言，國內(nèi)的芯片呈現(xiàn)出需求旺盛、供給不足的情況。根據(jù)WSTS & CSIA-Fabless的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)芯片產(chǎn)品在全球市場的占比從2013年的4.3%增長到了2019年的10.3%。對比來看，國產(chǎn)新片產(chǎn)品在本地市場的占比2013年到2019年，比例從14.9%提升到29.5，產(chǎn)值也從2013年的131.5億美元增加到2019年的425.9億美元。

中國高端芯片依賴度很高，技術(shù)脫鉤損人不利己

雖然國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了長足的進步，但是在計算機系統(tǒng)、通用電子系統(tǒng)、通信裝備、存儲設備、顯示及視頻系統(tǒng)中的核心芯片，國產(chǎn)芯片的市場占有率許多都低于0.5%，只有少數(shù)芯片的市場占有率能超過20%。

中國對高端芯片的依賴程度從集成電路的進口額也能直觀體現(xiàn)。根據(jù)中國海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014-2019年，進口集成電路價值從2177.2億美元增長到3064.3億美元，增長了40.7%。其中，進口微處理器/控制器5年間增加了385.5億美元，2019年達到1437.7億美元，增長比例為36.6%。進口存儲器從2014年的542.8億美元增長到2019年的947.0億美元，增加了404.2億美元，增長比例為74.5%。

來源：中國海關，魏少軍在全球CEO峰會演講PPT截圖

放大器類芯片進口從2014年的90億美元增長到2019年97.0億美元，增加了7.0億美元，增長比例為7.8%；其它芯片五年間增加了90.4億美元，增長比例為18.4%。

魏少軍指出，從進口數(shù)據(jù)就可以看出，過去五年我們的中低端產(chǎn)品整體替代比較強。但高端微處理器和存儲器差距還比較大，進口增長比例非常大。

當下的國際關系以及疫情給全球半導體行業(yè)都帶來了不小的挑戰(zhàn)，市場研究機構(gòu)紛紛預測半導體市場可能下降的比例。“在這種情況下，既然有機遇，也有困境，特別是在重壓情況下，我們更需要一種冷靜的心態(tài)，我想說的是人間正道是滄桑”魏少軍進一步表示，“我們有太多的壓力要釋放，但我們今天的做法是否做對了？中國已經(jīng)融入全球技術(shù)體系，不能走回頭路。有人呼吁我們要另搞一套，我認為這個想法是錯誤的。”

國內(nèi)的光伏面板、高鐵、數(shù)字支付、智能手機、云服務、機器人等的國內(nèi)市場占有率都超過了50%，如果要發(fā)展技術(shù)，就需要全球化。魏少軍認為：“除了半導體，其他行業(yè)也需要走向國際。全球化下，脫鉤是損人不利己。”

根據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）的統(tǒng)計，2018年美國公司出口到中國的集成電路產(chǎn)品價值超過800億美元。而根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的估計，美國企業(yè)銷售到中國的集成電路產(chǎn)品價值應該接近或超過1000億美元。美國半導體巨頭公司有5家的在中國的銷售收入都占到其總銷售額的一半以上。

圖片來自魏少軍在全球CEO峰會演講PPT

另外，根據(jù)波士頓咨詢公司（BCG）2020年的研究，中美技術(shù)脫鉤對美國半導體領導地位的負面影響極大，短期看可能會讓韓國領先，長期看對中國更有利。

國產(chǎn)芯片替代不應成為主旋律

魏少軍認為，中國要成為半導體行業(yè)的領袖還需要很長時間，并且要防止極端主義和封閉發(fā)展的錯誤思想，中國的發(fā)展要開放。

“我希望中國半導體行業(yè)的發(fā)展的主旋律開放合作不要改，而不是國產(chǎn)替代思維。中美半導體產(chǎn)業(yè)在競爭中合作才能發(fā)展。”魏少軍說：“我們希望整個全球半導體還是回到世界半導體理事會的框架當中來協(xié)調(diào)和發(fā)展，政府不要做對產(chǎn)業(yè)有影響，特別影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的事。”

他建議，我們應重新審視半導體產(chǎn)業(yè)的五大板塊：設計、制造、封測、裝配、材料。這五大板塊在資源上的投入是不平衡的，在未來的發(fā)展中，應該特別注意五個領域的平衡發(fā)展。目前看設計板塊稍微超前，材料板塊相對弱一些，但并沒有那么可怕。

一位材料專家曾說，光刻膠這樣的化工產(chǎn)品有許多配方，關鍵是配方要一個個去試，只要花時間、人力和投入資源，是可以做出來的，并非無法克服。

另外，關于產(chǎn)業(yè)模式的問題，魏少軍也表示，“曾經(jīng)有一段時間大家不愿談IDM模式，認為代工和設計模式最好，現(xiàn)在像存儲器這樣的IDM產(chǎn)業(yè)也在往前推進，我們也不要輕易否定某一種模式。”雷鋒網(wǎng)

魏少軍最后談到芯片項目爛尾時，他表示：“我們還是要尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，要克服急功近利冒進式的發(fā)展，虛心向美國半導體學習，加大投入。中國率先控制住了新冠疫情，這是我們發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)的先機，全球上半年半導體市場的增長100%都是由中國市場貢獻，這一點千萬不能忘記。”

責任編輯：PSY