中國是蘋果最重要的市場，但已不再是唯一重要的生產(chǎn)基地了。蘋果主要代工企業(yè)富士康已做好逐步將蘋果產(chǎn)能移出中國的準備。

據(jù)路透社消息，今年11月富士康斥資2.7億美元在越南成立新公司，將國內(nèi)部分的iPad和MacBook組裝線轉(zhuǎn)移至越南，計劃明年上半年開始投產(chǎn)。

富士康官方表示不做回應。但蘋果攝像頭核心供應商大立光的一位高層人士告訴騰訊新聞《潛望》，已經(jīng)有三成的iPad鏡頭訂單發(fā)往越南，占國內(nèi)訂單的一半。這不僅是iPad首次在中國以外的地方生產(chǎn)，也是長期趨勢。

2019年以前，富士康雖然在越南設有4家成型工廠，但幾乎沒有生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品。一位越南當?shù)毓溔耸扛嬖V《潛望》，不僅富士康急于在當?shù)財U充產(chǎn)線，還游說了更多的供應鏈企業(yè)到越南配套。“去年過來了十多家，今年下半年翻倍了。”

一位富士康內(nèi)部人士說，富士康在越南的土地很分散，現(xiàn)在正處在到處找地的階段。

從外界看，這場轉(zhuǎn)移來得突然，但從去年就已開始規(guī)劃。富士康的目的是在海外建立一套新的蘋果生產(chǎn)體系，起因則是蘋果全球供應鏈的變化。

據(jù)多位供應鏈人士透露，蘋果從去年開始規(guī)劃在中國及海外搭建兩套供應鏈體系。富士康主做海外市場的訂單，而中國本土交由以立訊為代表的中國供應商。這不僅是蘋果的主動要求，也是富士康的必然選擇。

富士康有100萬員工，其中60萬人在為蘋果工作。蘋果為富士康貢獻了80%的收入。但新的形勢和對手下，原有的局面已經(jīng)被打破了。

崛起的“對手”

蘋果轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的因素很多，貿(mào)易安全是主因之一。2018年起的中美 貿(mào)易問題后，不僅蘋果，三星、佳能等日韓企業(yè)都在考慮離開中國。

另一方面，蘋果希望進一步加強對供應鏈的控制。一位知情人士告訴《潛望》，蘋果與富士康之間的糾葛由來已久。一直以來，富士康都是蘋果的主要代工企業(yè)，話語權獨大，加之富士康近幾年為蘋果在高端市場的對手華為代工，也引起了蘋果的不滿。

既要保證貿(mào)易上的安全，又想獲取更高、更穩(wěn)定的生產(chǎn)體系。最好的辦法就是扶持新的供應商，構(gòu)建新的制造體系。

自2019年起，蘋果先后扶持立訊、歌爾成為其供應商，兩者從富士康手里挖走了三成Airpods訂單，其中立訊是大頭，此外立訊還獲得了比富士康更多的蘋果數(shù)據(jù)線訂單。

立訊甚至威脅到了富士康最主要的蘋果產(chǎn)品——iPhone制造。今年11月立訊宣布以33億人民幣收購緯創(chuàng)的兩家子公司。后者與和碩、富士康一起瓜分了iPhone在全球的生產(chǎn)。

前述知情人士告訴《潛望》，不僅如此，立訊還計劃收購韓國高偉電子在國內(nèi)的鏡頭模組工廠。同時也在與歐菲光接觸，希望收購歐菲光當年從索尼手中買下的模組工廠。

鏡頭是蘋果最為精密、利潤最高的元器件之一。也就是說，截止目前，立訊幾乎介入了蘋果供應鏈的所有主要環(huán)節(jié)。前述知情人士表示，這些收購背后都是蘋果在支持。

立訊創(chuàng)立于2004年，創(chuàng)始人王來春本是富士康的打工妹。很長時間內(nèi)，立訊都是富士康的一級供應商。但現(xiàn)在這位富士康門 徒已成為其最大挑戰(zhàn)者。前后不過兩三年。截至目前，立訊的市值已經(jīng)增長至3649億元，甚至高于富士康母公司鴻海集團。

立訊之所以能夠?qū)Ω皇靠翟斐赏{，是因為在生產(chǎn)成本上有絕對優(yōu)勢。這也是蘋果愿意扶持立訊的主要原因。

一家蘋果中國臺灣供應商告訴《潛望》，在國內(nèi)無論人工成本還是運營成本上，富士康都不如立訊有優(yōu)勢，而這是整個臺系供應商都在面臨的問題。

近幾年，以立訊、歌爾以及舜宇為代表的國產(chǎn)廠商迅速崛起。雖然利潤不高，但規(guī)模越做越大。前述大立光人士表示，2019年舜宇的利潤只有大立光的一半，但其鏡頭出貨量已超過了后者。

“舜宇快速崛起，跟價格便宜有關。現(xiàn)在舜宇賣一顆2400萬的鏡頭，會送一顆800萬和500萬的，價格只有我們的一半，品質(zhì)還不錯，并且舜宇的產(chǎn)能也和我們差不多，威脅很大。”大立光人士對《潛望》表示。據(jù)透露，明年起舜宇將獲得部分蘋果的中端攝像頭訂單。此前，這部分由大立光獨供。

一旦富士康遷出中國，這些新興的國產(chǎn)供應商將迅速補上空缺。今年立訊已經(jīng)通過收購緯創(chuàng)拿下了部分iPad訂單。

從長期來看，富士康要保住自己在蘋果供應鏈中的地位，只有往成本更低的地方轉(zhuǎn)移。“只有這樣才打得過立訊。”這也是越南、印度在內(nèi)的東南亞成為富士康首選的原因。

艱難的轉(zhuǎn)移

富士康在國內(nèi)有60萬工人，成千上百的供應鏈，如果未來將面向海外市場的蘋果訂單都移出國內(nèi)，將是極大的挑戰(zhàn)。

富士康不是沒有糾結(jié)過。前述富士康內(nèi)部人士告訴《潛望》，“自己去海外建一套新產(chǎn)業(yè)鏈，這對富士康來講太難了。這意味著在國內(nèi)維系好的原有關系全部撤走，在新的地方做新的人員安排，非常不容易。”

從富士康這幾年在越南的發(fā)展來看，也確實如此。2007年起，富士康在越南的北寧省、北江省設立了四個成型的工廠以及五六家子公司，但整個越南為富士康貢獻的產(chǎn)能不到10%。

生產(chǎn)效率只有國內(nèi)七成是主要原因，當?shù)厝狈κ炀毠ぃ绕涫歉呒?a target="_blank">工程師。前述人士告訴《潛望》，盡管一線工人成本只有中國的三分之一，但由于當?shù)厝鄙俅髮W畢業(yè)生，工程師甚至比中國還很貴，普遍工資在一萬人民左右。很多核心崗位需要從國內(nèi)輸送。疫情期間，由于前方工程師回不來，產(chǎn)線幾乎停工了四個月。

即使能夠轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，也很難轉(zhuǎn)移供應鏈。電子產(chǎn)品對供應鏈的要求極高。為保證一部iPhone所需的所有材料能在24小時內(nèi)轉(zhuǎn)運到位，蘋果在中國的供應商多達135家。而只有完整的供應鏈，才能真正降低生產(chǎn)成本和風險。

但越南本地甚至無法生產(chǎn)螺絲。Airpods所需的零件，80%的依然靠進口。事實上，從富士康在越南設廠開始，就一直在勸說更多的供應商跟隨。一家為蘋果生產(chǎn)數(shù)據(jù)線的江西供應商對《潛望》表示，“一直都只是邀請我們過來”，直到去年，邀請變成了“威脅”。如果不來，就不給訂單。

這些供應商此前猶豫是因為風險太大，尤其是零部件廠商。后者自動化程度高，無法享受當?shù)氐娜丝诩t利，且由于缺乏配套，幾乎沒有成本優(yōu)勢。

現(xiàn)在迫于訂單壓力，更多的供應商愿意冒險轉(zhuǎn)移，又發(fā)現(xiàn)當?shù)氐耐恋匾约坝霉ざ际菃栴}。越南是一個有限市場。據(jù)《潛望》了解，目前供應鏈較為完備的北寧及北江兩地，已沒有任何空地，而就在半年前，還能在北江找到土地。

富士康也在所難免。富士康將煙臺、鄭州、成都的部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至了越南，“當時到處找地，卻發(fā)現(xiàn)沒地了。”

一位當?shù)刂槿耸扛嬖V《潛望》，富士康本來并不缺地，由于政府優(yōu)惠，富士康早期在越南投資了大量土地。但由于產(chǎn)能不大，只利用了兩成。這些空余的土地，富士康租給了其他廠商，自己當二房東，“直接動了政府的奶酪，被政府收回了一些。”

更“糟“的是，富士康的新對手也在為成本加速轉(zhuǎn)移。疫情后立訊、歌爾等廠商都分別在當?shù)刈芳恿送顿Y。其中，立訊追加了接近4.54億美元的資金。這些資金將投向越南立訊、義安立訊等子公司，用于擴建產(chǎn)線。

不僅爭地，還搶工人。在當?shù)兀皇靠导叭窃揪烷L期爭奪用工。現(xiàn)在加入了立訊及歌爾這樣的新對手。為了留住工人，不得不提高薪水。據(jù)《潛望》了解，在越南當?shù)兀べY最高的是三星，其次就是富士康。按照目前漲幅，人工成本將在五年后追平中國。

不過，富士康不會只握住越南這一個最近的產(chǎn)地。據(jù)了解，墨西哥是富士康接下來最希望耕耘的海外基地。美國是蘋果在全球最大的市場。“美墨邊境上已有小型組裝廠，未來打算直接在當?shù)厣a(chǎn)。”前述富士康內(nèi)部人士表示。
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