日前，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息，京東方（BOE）已經(jīng)正式通過蘋果認證，將從近期，即2020年12月內(nèi)開始向iPhone 12產(chǎn)品供貨OLED面板。 iPhone成最好賣5G手機10月14日，缺席了9月16日發(fā)布會之后，蘋果公司通過線上發(fā)布會的形式正式發(fā)布了iPhone 12系列四款5G手機，全系標配OLED面板。

盡管沒有留下太多時間沖擊當月銷量，但表現(xiàn)仍然相當強勢。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，僅銷售兩周時間，市場占有率比9月增加了4．5個百分點，達到15%，超越小米升至第2位，僅次于三星之后。尤其在5G市場，根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)數(shù)據(jù)，10月，iPhone 12和iPhone 12 Pro分別位列 5G設備銷量的榜首和第二名的位置，排在三星之前。

2022年iPhone OLED屏幕占比將達100%全年來看，洛圖科技（RUNTO）預測，蘋果公司的OLED iPhone銷量將摸到1億部。2021年，蘋果公司將向市場投放有史以來最大規(guī)模的OLED iPhone。暫定為iPhone 13的新品和2020年發(fā)布的iPhone 12舊產(chǎn)品的總出貨量將成長60%以上，達到1．6億到1．8億部。

2019年，iPhone銷量的25%使用了OLED，今年擴大到了50%，2021年將增加到80%以上。2022年，OLED屏幕占比將達到100%。

手機OLED 面板門票已發(fā)完2020年下半年，BOE遲遲無法通過蘋果公司的認證。在產(chǎn)業(yè)鏈各方均已將判斷放到2021年上半年才能通過的時候，今年12月，BOE趕上末班車，正式通過了客戶認證，開始供貨。

事實上，處于供應安全化和多元化，以及現(xiàn)地供應的便利，BOE早已被蘋果公司列為手機OLED面板儲備供應商。在Macbook、iPad產(chǎn)品領(lǐng)域，BOE已經(jīng)在以100%和56%的份額供應a-Si面板。2020年H1 Apple終端應用面板供應商結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位，%

洛圖科技（RUNTO）手機產(chǎn)業(yè)鏈首席分析師Joyce認為，隨著BOE進入iPhone柔性AMOLED供應鏈，加上2017年進入的SDC以及2019年進入的LGD，供應商已經(jīng)達到三家，蘋果繼續(xù)尋找供應商的可能性幾乎沒有。

2021年iPhone OLED面板供應BOE份額判斷分歧大根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息預測，2021年，三星將供應1．3億片，BOE將與LGD預測分別為1000萬和4000萬片。

SDC方面來看，2020年供應蘋果8000萬片，2021年將同比增長60%以上，達到1．3億片。但從占有率上來看，由于OLED iPhone的供貨量劇增，三星份額將從今年的80%減少到明年的72%。三星顯示內(nèi)部更希望能夠達到1．4億片的供應量，從而擠壓LGD供應從4000萬到3000萬片。

LGD方面來看，4000萬片是今年2000萬片的兩倍，占有率從20%小幅上升到22%以上。

BOE方面來看，預計2021年全年供應量占到5．5%，達到1000萬片。而BOE內(nèi)部在2021年的iPhone OLED面板目標出貨量比市場預測增加一倍，為2000萬片。中國國內(nèi)其他OLED面板供應商更是將對手BOE放到了2500萬片的供應水平來應對。2021年iPhone OLED面板供應結(jié)構(gòu)預測

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）整理，單位：億片

市場預測和企業(yè)自身目標的差異反映了供應商們的“意志”和“期待”。而BOE自身目標和中國競爭者對其的判斷亦反映了BOE作為一個OLED面板國內(nèi)Benchmark的江湖位置。

中國智能手機頭部企業(yè)積極布局OLED以龐大的中國內(nèi)需市場為基礎，Huawei、Oppo、Vivo、Xiaomi等大幅增加了OLED智能手機的使用量。2020年上半年中國智能手機企業(yè)上市的產(chǎn)品數(shù)量共有126個，其中OLED智能手機占52個。盡管新冠病毒對整個中國產(chǎn)業(yè)仍產(chǎn)生影響，但中國智能手機企業(yè)增加OLED使用量仍然是OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。由于蘋果和中國智能手機廠商的雙駕馬車驅(qū)動，LCD將逐漸退出智能手機市場。

2020年H1 重點品牌分產(chǎn)品類型上市機型數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：UBI Research，單位：個

小尺寸OLED面板國內(nèi)產(chǎn)能集中釋放小尺寸AMOLED領(lǐng)域長期以來一直是三星一家獨供的格局，國內(nèi)企業(yè)BOE、維信諾、和輝光電、天馬、華星光電等產(chǎn)能正在集中釋放，壓縮三星的市場份額。2020年上半年，中國大陸智能手機OLED出貨占比已經(jīng)達到15%，柔性出貨則超過20%，未來可與韓廠共同主導OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2020H1 全球智能手機AMOLED面板市占

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO） 單位：%

2020年上半年，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，全球主要面板廠智能手機柔性OLED面板出貨92M，同比大幅增長36%，BOE在柔性OLED出貨中占比達到16．2%。此前，京東方曾宣布其上半年已出貨1600萬片柔性OLED，全年計劃出貨4000萬片柔性OLED，如若完成，則比上年增長140%左右的漲幅。

2020H1 全球智能手機柔性OLED面板市占

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO） 單位：%

BOE第三座柔性OLED工廠，重慶B12生產(chǎn)線計劃于明年下半年開始量產(chǎn)，屆時京東方的柔性OLED生產(chǎn)能力將達到每月14．4萬片。京東方副總裁常程今年9月在綿陽科博會上預計，全球柔性OLED面板市場的規(guī)模在2024年將達到497億美元，京東方希望能占到40%。

洛圖科技（RUNTO）分析師Joyce認為，隨著中國OLED面板產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)開出，以及終端產(chǎn)品市場滲透率的進一步提升，OLED面板上下游本土化配套將是未來重要的投資機會和布局方向，同時，OLED配套產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)工藝難度和專利限制也比LCD的挑戰(zhàn)更大。

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