近期，美國商務部工業與安全局（BIS）發布公告，將77個實體列入實體清單，無人機領頭羊企業大疆創新赫然在列。對此，大疆創新公關總監謝闐地對媒體回應稱，目前只知道大疆可以在美國繼續銷售，其他影響沒有人可以回答。

一個顯而易見的事實是，在民用領域，國產無人機的市場占有率全球第一，僅大疆一家就占據過半份額，剛剛發布的《DroneAnalyst 2020無人機市場部門報告》顯示，大疆在無人機市場的份額為69%，這種一家獨大的強勢局面遠超國產手機，是否可以據此認定大疆不會受到制裁影響？我們可以從無人機供應鏈的角度搜尋答案。

無人機的核心系統有哪些？

2020年，位于日本東京江東區的專業調查公司Fomalhaut Technology Solutions曾經拆開一部大疆Mavic Air 2，分析其物料成本，結果發現大疆無人機的主要零部件供應商來自韓國、美國和瑞士，具體見下圖。

但熟悉無人機的人士會發現，日本這家公司的分析太過粗疏，而且對供應鏈的了解并不準確。無人機按組成系統可大致分為六大部分：機身結構件、動力系統、飛行控制系統、攝像系統、圖傳系統、遙控接收系統。機身結構件主要包括機身框架，動力系統包括動力電機、電池和電調（相當于燃油汽車的變速箱），飛行控制系統包括飛控系統（軟件算法）、主控芯片和傳感器，攝像系統包括增穩云臺和攝像機，圖傳系統即無線通信系統，遙控接收系統包括遙控器和接收器。

這些組成系統中，按技術密集程度從低到高依次為：機身結構件、遙控接收系統、動力系統、攝像系統、圖傳系統和飛行控制系統。市場上銷售的無人機品牌很多，差異度從小到大依次排列的順序和上面的相同，也就是差異化最小的是機身結構，差異化最大的是飛行控制系統。換句話說，攝像系統、圖傳系統和飛行控制系統是無人機的核心系統。大疆無人機甩開其它無人機的地方，主要也是在攝像、圖傳和飛控，這是大疆品牌建立的基矗

國產替代程度的高低，也和技術密集程度的高低順序一致，也就是機身結構件、遙控接收系統和動力系統可以實現完全國產替代，這三個系統，美國的制裁發揮不了作用，但從攝像系統開始，國產替代逐漸下降。

CMOS圖像傳感器國產替代如何？

攝像系統的核心是CMOS圖像傳感器，這個市場主要由索尼和三星電子掌控，國產主要在低端，而且市場存在感不強。2019年IHS Markit發布的調查數據表明，在CMOS圖像傳感器領域，第一名索尼占據全球50.1%的市場份額，第二名三星電子的份額為20.5%，第三名美國豪威科技占據的份額為11.5%，第4和第5名分別是美國的安森美半導體和韓國的SK海力士，份額在10%以內。

日韓歐美廠商占據前5名，市場份額總和占整個市場的90%多，可見市場集中度之高，國產CMOS圖像傳感器的份額還不到10%，而且主要集中在電腦攝像頭、安防攝像頭領域。考慮到中高端無人機攝像頭對CMOS圖像傳感器的要求很高，比如大疆無人機Mavic Air 2的攝像頭能拍攝4K/8K分辨率的照片和視頻，國產CMOS圖像傳感器顯然難以滿足要求。

需要特別說明的是，CMOS圖像傳感器份額第三名美國豪威科技，已經在2019年6月被國內廠商韋爾股份全資收購。從法律上來說，豪威科技已經是中國公司，但由于美國長臂管轄，豪威科技的CMOS圖像傳感器基本不能被拉上實體清單的中國企業采用，所以靠它解圍大疆并不現實。

那么圖傳系統呢？答案是更不樂觀。圖傳需要用到無線通信技術，知識產權方面，美國的企業高通、博通掌握了大部分專利，相關芯片由于集成度較高，也在美國管制范圍之內。

國產主控芯片能否擺脫美國控制？

飛行控制系統是國產替代最慢的部分，這一系統包括軟件算法和主控芯片、傳感器。對大疆來說，軟件算法是其核心技術，美國管不了這部分，能管的是主控芯片和傳感器。無人機傳感器要求低能耗、高靈敏度和微型化，能同時滿足這些要求的，基本都是InvenSense、MicroPilot、PolarPro和uAvionix等日美廠商。

主控芯片領域，主要廠商有高通、英特爾、意法半導體、德州儀器（TI）、英偉達、瑞芯微等，總數超過10家，其中瑞芯微是中國廠商，看起來可以成為大疆無人機的備胎。但筆者查閱瑞芯微官網，發現其產品RK3288可用于無人機主控，2017年曾嘗試推向市場，雖然激起的市場聲浪不大，但至少證明有這方面的開發能力，只要有市場需求，可以馬上開發產品。不過，問題是，RK3288采用的CPU、GPU內核，均源自ARM的IP。類似的情況也出現在其余兩家主控芯片廠商聯芯和全志科技身上。換句話說，國產主控芯片的內核還是被拽在美國手里。

另外，無人機主控芯片的發展趨勢是，為滿足低能耗、高性能要求，正從MCU向SoC進化，而高通在SoC領域地位強勢，而且SoC的高集成度化，相應地對芯片制造要求也更高，而芯片的高端制造技術也被歐美公司掌握。

總之，美國通過半導體IP和制造，占據了無人機產業鏈的頂端，國產替代主要出現在中低端，這也是美國卡華為等中國龍頭企業脖子的套路。正因為如此，大疆被拉上實體清單后，是否會和華為一樣面臨極大困難，情況并不樂觀。
責任編輯：YYX