芯片短缺危機(jī)始發(fā)于2020年春季，當(dāng)時(shí)，全球正處于一場(chǎng)神秘大流行的早期陣痛之中。新冠肺炎大流行首先扼殺了需求，然后當(dāng)經(jīng)濟(jì)重新站穩(wěn)腳跟時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算服務(wù)需求暴增。這種轉(zhuǎn)變--在幾個(gè)月的時(shí)間里--為多年來最嚴(yán)重的半導(dǎo)體短缺埋下了伏筆，而半導(dǎo)體是從智能手機(jī)到汽車和電視機(jī)等一切產(chǎn)品的核心。

曾在疫情爆發(fā)之初大幅削減訂單的汽車和電子產(chǎn)品制造商如今正急于重新訂購，但卻遭到拒絕，因?yàn)榧幢闶且獫M足蘋果等智能手機(jī)巨頭的訂單，芯片制造商的產(chǎn)能也已捉襟見肘。全球最大移動(dòng)芯片制造商高通的總裁克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）在本周表示，短缺“已全面出現(xiàn)”，稱該行業(yè)目前只能依賴少數(shù)幾家亞洲公司。

阿蒙加入了越來越多在近期發(fā)出警告的行業(yè)領(lǐng)袖的行列。他們?cè)谧罱鼛字芫嬲f，他們無法獲得足夠的芯片來制造產(chǎn)品。汽車制造商似乎陷入了最嚴(yán)重的困境，并促使美國(guó)和德國(guó)政府出手援助。通用汽車本周被迫關(guān)閉了三家北美工廠，福特汽車則準(zhǔn)備迎接近期產(chǎn)量下降20%的局面。

但更多的行業(yè)最近面臨產(chǎn)能受限的問題，強(qiáng)調(diào)新冠肺炎疫情和新一代5G智能手機(jī)（如iPhone 12）的繁榮加劇了困擾整個(gè)消費(fèi)行業(yè)的產(chǎn)能短缺。芯片短缺造成的危機(jī)，預(yù)計(jì)單是給汽車制造商就將構(gòu)成610億美元的銷售額損失。雖然芯片短缺危機(jī)對(duì)電子行業(yè)的打擊可能要大得多，但因處在危機(jī)早期階段，受損情況還很難量化。

蘋果作為高通的主要客戶在近期表示，一些新上市高端iPhone的銷售受到配件短缺的限制。歐洲芯片制造商恩智浦和英飛凌處在供應(yīng)鏈頂端的角色讓它們能夠掌握到全球芯片供應(yīng)情況。上述兩家公司均表示，芯片供應(yīng)的短缺已不再局限于汽車行業(yè)。索尼本周三也表示，由于生產(chǎn)瓶頸，可能無法完全滿足2021年消費(fèi)者對(duì)新款視頻游戲機(jī)的需求。

市場(chǎng)調(diào)研公司Strategy Analytics的分析師尼爾·莫斯頓（Neil Mawston）表示：“新冠肺炎疫情、工廠的社交距離以及平板電腦、筆記本電腦和電動(dòng)車的激烈競(jìng)爭(zhēng)，正在給智能手機(jī)組件供應(yīng)帶來多年來最嚴(yán)峻的條件。”該分析師估計(jì)，包括芯片組和顯示器在內(nèi)的關(guān)鍵智能手機(jī)組件的價(jià)格在過去3至6個(gè)月內(nèi)上漲了15%。

危機(jī)狀態(tài)

2020年春季，PC制造商是第一批暗示危機(jī)即將來臨的制造商之一，聯(lián)想集團(tuán)周三也發(fā)出了類似的警告。當(dāng)前的危機(jī)源于去年匯聚的若干個(gè)因素。像全球大多數(shù)芯片設(shè)計(jì)公司一樣，高通將生產(chǎn)外包給亞洲公司，其中最重要的是臺(tái)積電和三星電子。這兩家公司日益成為生產(chǎn)最先進(jìn)半導(dǎo)體的唯一廠商。但它們的產(chǎn)能擴(kuò)張需要數(shù)年的規(guī)劃和數(shù)十億美元的投資才能與客戶同步。新冠疫情后5G手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的繁榮讓它們的客戶感到驚訝。

行業(yè)高管還指責(zé)企業(yè)囤積了過多的庫存。從去年夏天開始，智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商華為開始囤積配件。在華為的帶領(lǐng)下，2020年中國(guó)各種芯片的進(jìn)口額攀升至近3800億美元，占全年進(jìn)口總額的近五分之一。因?yàn)閾?dān)心自己的訂單被拖延，包括蘋果等智能手機(jī)廠商也做出了同樣的回應(yīng)。

與此同時(shí)，居家隔離刺激了家用電器的銷售。從最昂貴的電視機(jī)到最便宜的空氣凈化器，所有這些電器現(xiàn)在都配有智能定制芯片。臺(tái)積電高管在最近舉行的兩次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上均提到，為對(duì)沖不確定性，客戶囤積了比正常情況更多的庫存。臺(tái)積電高管認(rèn)為，這種策略將持續(xù)一段時(shí)間。

Drop的聯(lián)合創(chuàng)始人、首席產(chǎn)品官威爾·布萊特（Will Bright）表示：“芯片儲(chǔ)備軍備競(jìng)賽已經(jīng)開打。”Drop在耳機(jī)和鍵盤中使用了定制芯片。

對(duì)汽車和游戲機(jī)制造商等小批量芯片買家而言，所有這些都已經(jīng)枯竭了：任天堂、索尼和微軟在大約一年的時(shí)間里一直在努力生產(chǎn)足夠的Switch、PlayStation和Xbox。知情人士表示，在游戲硬件行業(yè)好轉(zhuǎn)之前，2021年該行業(yè)將面臨更嚴(yán)重的芯片供應(yīng)短缺危機(jī)，甚至可能會(huì)影響到今年的假日購物季。

作為誤判形勢(shì)的群體，汽車制造商明顯最受影響。一些行業(yè)觀察人士將他們的困境歸咎于短視的規(guī)劃，以及對(duì)后大流行時(shí)期汽車需求反彈的低估。其他人認(rèn)為，芯片制造商優(yōu)先考慮智能手機(jī)等銷量更高、利潤(rùn)更高的消費(fèi)電子產(chǎn)品。

運(yùn)輸和電子行業(yè)的重要供應(yīng)商Minebea Mitsumi周五表示，包括航空在內(nèi)的更多行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)芯片供應(yīng)短缺問題。“需求正以比預(yù)期更快的速度在各個(gè)行業(yè)出現(xiàn)，”該公司首席執(zhí)行官Yoshihisa Kainuma在電話會(huì)議中表示。“世界各國(guó)的航空公司都在報(bào)廢舊飛機(jī)，以縮減資產(chǎn)負(fù)債表。而人們旅行的欲望在大流行后會(huì)爆發(fā)。”

誰也說不準(zhǔn)生產(chǎn)何時(shí)會(huì)趕上需求。但越來越多的行業(yè)觀察人士看不到快速或簡(jiǎn)單的解決方案。市場(chǎng)調(diào)研公司IDC的分析師馬里奧·莫拉萊斯（Mario Morales）說：“許多可以追溯到去年第二季度，當(dāng)時(shí)整個(gè)世界基本上關(guān)閉了。直到今年下半年，我們才會(huì)看到這些市場(chǎng)開始出現(xiàn)一些緩解。”
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