手機公司造車成為了新風向

3月30日，小米發布公告稱小米智能汽車業務正式立項，并將為此成立一家全資子公司，雷軍兼任該業務首席執行官。資金方面，小米計劃首期投入100億元，未來十年投資100億美元。

Kevin點評：小米造車其實很早之前就有傳言，而且被辟謠過幾次，這次終于正式官宣。以蘋果為學習對象的小米造車原本也是意料之中的事情，畢竟蘋果造車已經是業界公開的秘密了。既然學習的榜樣已經在做了，小米就沒有理由不做。

在小米之前，另一家手機大廠華為早就進入了汽車領域，只是它一直在否認自己會親自下場造車。近日華為2020年年度報告會上，其輪值董事長胡厚崑又強調了一次，華為在智能汽車領域的定位是零部件供應商。據說華為汽車業務相關產品已經分別與上汽榮威、上汽通用五菱、廣汽新能源、北汽新能源、比亞迪、長安和東風等車企在合作了。

未來，估計其他的手機廠商也會陸續跟上。

臺積電擴產，未來三年投入1000億美元

4月1日，臺積電發布公告，宣布公司正進入成長幅度更高的期間，為因應市場需求，預計在未來 3 年投入 1000 億美元增加產能。

臺積電指出，公司正進入一個成長幅度更高的期間，預計未來幾年 5G 和高效能運算 (HPC) 的產業大趨勢，將驅動對半導體技術的強勁需求，而疫情大流行也加速各個面向數字化。

魏哲家在信中也透露，除先前公布的美國亞利桑那州廠、日本研發中心外，也正在評估新晶圓廠選址，同時將在現有的晶圓廠擴充先進制程與成熟制程產能，希望客戶耐心等待，臺積電會加快腳步建立新廠房及產能。

Lily點評：臺積電認為當下全球缺芯主要是三大原因造成：一、天災，疫情和極端天氣，疫情讓人們遠程辦公和居家娛樂時間變長，德州大雪和日本發生地震，導致芯片廠產能受損，汽車缺芯情況頻出；二、中美貿易戰導致供應鏈及市占率的不確定性，比如華為不能獲得芯片，其他智能手機廠商瘋狂下單要芯片生產手機；三、數字化轉型加速，5G、智能汽車興起讓芯片需求暴增。

因應全球芯片需求增長，臺積電作為晶圓代工第一大廠，已經在今年取消價格折讓，后面可能會漲價的新聞不絕于耳。因為整體其他代工廠都發布了漲價函，中芯國際4月1日發布的漲價通知也是一波助力。臺積電宣布對未來三年投資達到1000億美元，對半導體設備制造商ASML、應用才來、Lam Research、KLA是重大利好。

臺積電未來計劃在美國建廠，目前估計不只一個晶圓廠，很可能高達6個晶圓廠，而且歐洲也在積極爭取臺積電設立先進制程的晶圓廠。在未來，臺積電的半導體晶圓可能遍布全球，這是未來最大的變化。

“搶貨”成為芯片公司綜合能力的單一指標？

近日傳出一則針對芯片荒的評論說道，這一次芯片荒是一個照妖鏡，也是一個試金石。各大電子類上市公司的2020年報與2020年第一季報發布在即，這次報表不用再細看了，只看這個公司搶到了多少份額的貨就行。

在芯片荒的大背景下，一個公司的綜合能力全部都體現在這個單一指標上。

凡是宣稱因為半導體缺貨，導致業績大幅大下滑的，都是半導體產業幫忙挑選出的棄子。能夠在這種環境下，搶到足夠多的貨的企業，就是半導體產業所認可的，在趨勢之上的好行業好企業好團隊。

Kitty點評：這則某功率IDM大廠董秘轉發的評論，廣泛流傳于半導體朋友圈。在這個缺貨潮下，“搶貨”能力成了公司綜合能力的單一指標。一方面，以IDM模式運營的半導體企業，在這個時候的優勢非常明顯，自己手上掌握著產能。另一方面，眾多的IC設計公司能否拿到足夠的芯片是決定其生存與發展的關鍵要素。在拿不到產能的情況下，行業必將進行一輪洗牌，那些被晶圓代工廠“拋棄”的芯片廠商必將面臨生存危機。

這次缺貨危機，也說明國內自建產線擴充產能的重要性，事實上無論是晶圓代工廠的擴產計劃，還是一些IC設計公司建廠做IDM，都是為了能“手中有貨，心中不慌”。

也有人認為，現在擴產三年后是否行業會過剩？至少目前來看，不必為此擔心吧，畢竟，臺積電、中芯國際等大佬們都在擴產啊。

美光和西部數據均有意收購鎧俠

根據華爾街日報爆料，美光和西部數據都在探索收購鎧俠的可能性，知情人士稱，由于手機和其他設備中內存芯片的需求增長，這家日本半導體公司的估值大約為300億美元。

鎧俠此前一直計劃公開上市，但由于新冠疫情和市場的動蕩而在9月末擱置。知情人士稱，如果確認達成協議的話，將在今年晚春敲定細節，要是未達成協議，鎧俠可能會在今年年末嘗試公開上市。

鎧俠主要生產NAND閃存芯片，用于智能手機、服務器和筆記本等設備。由于新冠疫情帶動了筆記本電腦、遠程學習、游戲，鎧俠的業務也在水漲船高。鎧俠取消上市決定時，其估值已經達到了160億美元。

Leland點評：鎧俠由私人股權投資公司貝恩資本控股，是否能夠達成交易仍是未知數。再者考慮到轉讓芯片技術的敏感，美光和西數要想收購必須獲得日本政府的批準。但美國政府也可能會推進這一筆交易來提高自己的半導體制造能力，增強與中國的競爭力。

根據TrendForce的數據表明，鎧俠在上一季度的NAND閃存銷售額排名全球第二僅次于三星，而美光位居第五。然而美光最大的業務仍是DRAM，從體量上來看收購鎧俠并不成問題。去年十月SK海力士就宣布收購了英特爾的NAND業務，收購鎧俠對美光來說也是提高存儲競爭力的絕佳機會。而西部數據的市值只有美光的五分之一，在面對更大的現金流面前，后者更有可能給到更高的報價。

三星退出中國LCD面板市場 TCL華星全面接管

4月1日，TCL發表公告，蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司已更名為蘇州華星光電技術有限公司（簡稱“蘇州華星技術”），蘇州三星顯示有限公司已更名為蘇州華星光電顯示有限公司（簡稱“蘇州華星顯示”）。

自4月1日0時起，蘇州華星技術及蘇州華星顯示的系統交接基本完成，管理已全部接管，各方面工作已平穩過渡。目前蘇州華星技術及蘇州華星顯示的各項工作和生產經營均保持正常進行，并于2021年第二季度起納入公司合并報表范圍（具體以公司年審會計師審定為準）。

Simon點評：早在2020年8月份，TCL便已經發布相關公告，稱TCL華星將以約10.80億美元，對價獲得蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權及蘇州三星顯示有限公司100%的股權。

同時，在交易完成后，三星以蘇州三星電子液晶顯示60%股權的對價款7.39億美元對TCL華星進行增資，增資后三星顯示占TCL華星12.33%股權，同時也將成為TCL的第二大股東。

顯然，這并不是單純的將TCL業務出售，而是通過類似股權置換的方式，來間接掌握中國的面板市場。

三星，包括LG等韓系面板廠陸續退出LCD屏的原因很簡單，利潤太低，不愿意與中國廠商繼續進行紅海廝殺，專注于OLED市場能夠獲得更高的利潤，投入產出比大大提升，不僅能夠獲得更高的利潤，也能通過更高的利潤率抬升股價。因此，放棄利潤較低的產品，去生產更高利潤的產品是國外上市公司的常規操作，以此所帶來的低端供應鏈外流，也是這種選擇所不可避免的后果。

網通芯片瑞昱交期延長至32周

據報道，瑞昱電子日前發布通知，由于半導體產業供需失衡，導致產能嚴重不足而短缺，因此交貨期已經延長為第32周或者更長，同時保留修改的權利。

瑞昱電子表示，為了盡可能滿足合作伙伴的需求，公司已經采取了許多非常措施，設法減少可能的交貨，包含付出更高的成本，但在嚴峻情勢下，這些措施無法完全確保交期。

Carol點評：瑞昱是一家集成電路設計的企業，截至目前，公司已經成功開發出多個領域的應用集成電路，產品線橫跨通訊網路、電腦周邊、多媒體等技術。

網通芯片主要包括無線網絡WiFi、5G移動網絡、寬頻、交換器等應用，此前市場需求相對穩定，但是隨著全球5G建設加速、宅經濟和居家板塊等需求，網通芯片需求大增。

有網通設備廠商透露，原本預計未來3~5年才會達成的換機量，最近瞬間爆發，加上晶圓代工產能不足，網通芯片業開始缺貨，成為繼汽車、電腦、手機之后，另一個缺芯的領域。

不只是瑞昱電子，上個月全球最大的網通芯片供應商博通也通知客戶，旗下的網通主芯片交期拉長至50周，部分芯片更長達一年以上，網通行業人士表示，現在各種關鍵元件都缺，主芯片尤甚。