電子發(fā)燒友報(bào)道（文/黃山明）今年的半導(dǎo)體市場(chǎng)，呈現(xiàn)大范圍產(chǎn)能緊缺、漲價(jià)缺貨的狀態(tài)，并且已經(jīng)波及到了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，不僅是上游的晶圓產(chǎn)能滿載，也讓下游的終端產(chǎn)品價(jià)格上漲，成本正在逐漸的向消費(fèi)者轉(zhuǎn)移。可見的市場(chǎng)表現(xiàn)為，電視、白色家電、手機(jī)等電子產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。

究其原因，在于供需的兩個(gè)方面。供給端，過(guò)去幾年全球產(chǎn)能擴(kuò)充并不順利，從2018年開始，中美貿(mào)易關(guān)系持續(xù)緊張，而新冠疫情的爆發(fā)對(duì)于物流及人流造成極大的影響，進(jìn)而限制了實(shí)際產(chǎn)能的擴(kuò)充；需求方面，如今正處于5G代際切換窗口，硅含量迅速提升，包括手機(jī)、新能源車、HPC（服務(wù)器、礦機(jī)等）、IoT等多重需求的提升，不僅僅是量，而且是多制程的全面需求爆發(fā)。同時(shí)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)化加速，21年1、2月份，中國(guó)芯片量同比增長(zhǎng)79.9%。

國(guó)內(nèi)廠商交期較短 但巧婦難為無(wú)米之炊

盡管今年半導(dǎo)體行業(yè)普遍處于產(chǎn)能緊缺的狀態(tài)，但同時(shí)也推高了市場(chǎng)的景氣度，據(jù)WTST報(bào)告顯示，2021年1月全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售額同比增長(zhǎng)13.2%，從上年的353億美元增至400億美元。

同時(shí)在今年第一季度，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，晶圓代工行業(yè)預(yù)計(jì)收入增速將達(dá)到20%，營(yíng)收將達(dá)225.9億美元。可見在如今缺貨浪潮下，晶圓代工廠們已經(jīng)賺的盆滿缽滿。

不過(guò)相比之下，對(duì)于下游的廠商而言就沒(méi)有那么樂(lè)觀了。至少企業(yè)在貨品的交期上已經(jīng)大大的延后，如在網(wǎng)通無(wú)線芯片，2021年第一季度，博通產(chǎn)品交期達(dá)到36-64周，聯(lián)發(fā)科交期達(dá)到28-40周；瑞昱交期達(dá)到28-40周；英飛凌為42-48周。

MOSFET知名廠商交期一覽|電子發(fā)燒友

其他包括MCU、電源管理IC、MOSFET、被動(dòng)元器件等，交期都有不同程度的拉長(zhǎng)。以MOSFET為例，國(guó)際大廠的交期最長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)了一年，這意味著即便目前下訂單，也需要一年以后才能拿到貨品。

不過(guò)國(guó)內(nèi)廠商的情況相對(duì)而言要好不少，據(jù)小編多家實(shí)地走訪調(diào)查的情況來(lái)看，還是以MOSFET為例，國(guó)內(nèi)的廠商交期較長(zhǎng)的不過(guò)在三個(gè)月左右，而短的僅為一個(gè)半月，也就是6周左右。

更快的交期，也讓許多廠商紛紛將自己的訂單下給國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)。但別急著高興，盡管國(guó)內(nèi)企業(yè)的交期相對(duì)而言較短，但有從業(yè)者透露，已經(jīng)很難接的下新訂單了，畢竟上游芯片缺貨嚴(yán)重，如果接下新的訂單，勢(shì)必要給出明確的交期，但沒(méi)有原材料的情況下，巧婦難為無(wú)米之炊。

這意味著，盡管國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)品交期相比國(guó)外企業(yè)更短，但仍然受到了原材料供應(yīng)的限制，簡(jiǎn)而言之，如果沒(méi)有原材料，便無(wú)法接下新的訂單。

當(dāng)然，對(duì)于一些被動(dòng)元器件廠商而言，如鉭電容市場(chǎng)，盡管國(guó)外的廠商交期有所拉長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)廠商并沒(méi)有遇見缺貨的情況，交期與原來(lái)一致。但被動(dòng)元器件需要搭配芯片以及其他分立器件一起才能做成一個(gè)完整的產(chǎn)品，在其他元器件無(wú)法交貨的情況下，鉭電容市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)爆單的現(xiàn)象，反而訂單相對(duì)以往有所下降。

晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn) 遠(yuǎn)水解不了近渴

既然半導(dǎo)體供需失衡其中一部分是由上游產(chǎn)能受限所致，而產(chǎn)能不足，主要是由于前幾年晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)不足，尤其是成熟制程。以市占率第一的臺(tái)積電為例，其每年的資本開支盡管很多，但主要集中在7nm以下的先進(jìn)制程，但目前來(lái)看，隨著5G需求的快速上漲，先進(jìn)制程并未更上上漲速度；另一方面，傳統(tǒng)需求持續(xù)增長(zhǎng)下，成熟產(chǎn)能也開始捉襟見肘。

需求方面，安世半導(dǎo)體BGMOS大中華區(qū)總監(jiān)李東岳在接受電子發(fā)燒友采訪時(shí)表示，需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素有以下幾點(diǎn)：汽車電子化的全球趨勢(shì)；5G（2020年10倍增長(zhǎng)率）；基礎(chǔ)設(shè)施和手機(jī)設(shè)備；宅經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)了PC、平板及其他產(chǎn)品的超預(yù)期需求；數(shù)據(jù)中心對(duì)服務(wù)器的需求激增，同時(shí)也加大了對(duì)內(nèi)存、邏輯和其他芯片類型的需求；以及人工智能、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

需求增長(zhǎng)，而產(chǎn)能不足，那么增加產(chǎn)能不失為一個(gè)方法，不少晶圓廠也是這么做的。行業(yè)預(yù)計(jì)，隨著晶圓廠提升相應(yīng)的資本開支，但行業(yè)供需緊張的局面仍然要持續(xù)1-2年左右才會(huì)緩解。

李東岳表示，2021年安世半導(dǎo)體將加大全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能和研發(fā)投資。位于德國(guó)漢堡和英國(guó)曼徹斯特的歐洲晶圓廠正在推行新的200mm技術(shù)，曼徹斯特工廠的產(chǎn)品主要為MOSFETs。2021年，安世半導(dǎo)體也將在上海設(shè)立全球研發(fā)中心，并擴(kuò)大現(xiàn)有的曼徹斯特MOSFETs研發(fā)中心，持續(xù)加大研發(fā)投入，擴(kuò)充產(chǎn)品種類，為行業(yè)帶來(lái)更多高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品。

不僅是安世半導(dǎo)體，據(jù)Counterpoint預(yù)測(cè)，全球領(lǐng)先的晶圓代工廠將在2021-2023年之間進(jìn)行大規(guī)模的半導(dǎo)體設(shè)備投資。按照資本支出來(lái)看，臺(tái)積電從2020年170億美元增長(zhǎng)到250-280億美元（用于N3/N5/N7的資本開支占80%）；聯(lián)電從2020年10億美元增長(zhǎng)到15億美元（用于的12寸晶圓的資本支出占85%）；華虹從2020年11億美元增長(zhǎng)到2021年13.5億美元（大部分用于華虹無(wú)錫12寸）；中芯國(guó)際2021年資本維持高位，達(dá)到43億美元（大部分用于擴(kuò)成熟制程，尤其是8寸數(shù)量擴(kuò)4.5萬(wàn)片/月）。

部分晶圓大廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃|電子發(fā)燒友

問(wèn)題在于，即便許多工廠積極擴(kuò)建晶圓產(chǎn)線，但至少需要數(shù)年的時(shí)間進(jìn)行建設(shè)、調(diào)試等工作，最快也要到2022年才能試產(chǎn)，而大多數(shù)產(chǎn)線或許將在2023年才能正式投產(chǎn)。而到了這個(gè)時(shí)間段，誰(shuí)也沒(méi)有辦法準(zhǔn)確的預(yù)料到市場(chǎng)真實(shí)情況到底如何，新增的產(chǎn)能是否能夠被市場(chǎng)消化，這也為企業(yè)投產(chǎn)帶來(lái)了一些顧慮。

所謂的國(guó)產(chǎn)替代 打鐵還需自身硬

既然晶圓擴(kuò)產(chǎn)在短時(shí)間內(nèi)難見成效，那么將目光轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)的企業(yè)，將訂單下給國(guó)內(nèi)廠商不就可以滿足自己的正常生產(chǎn)需求，同時(shí)又能夠支持國(guó)產(chǎn)品牌，助力國(guó)內(nèi)完整供應(yīng)鏈的建設(shè)，一舉兩得。

當(dāng)然，事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。近期ECAS與有芯電子發(fā)布了一份《安全穩(wěn)定的芯片供應(yīng)鏈問(wèn)卷調(diào)查》，其中發(fā)現(xiàn)了一些很有意思的現(xiàn)象。

其中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)在購(gòu)銷元器件的金額上，海外品牌占比52.3%，超過(guò)四分之一的企業(yè)占比85%以上。而這些市場(chǎng)，便是國(guó)內(nèi)企業(yè)可以繼續(xù)擴(kuò)張的空間。當(dāng)進(jìn)一步問(wèn)及購(gòu)銷的海外品牌元器件中多大比例可國(guó)產(chǎn)替代時(shí)，只能替代30%以下的占比為50.5%，只能替代10%的元器件的企業(yè)占比為21.1%，平均認(rèn)為35.1%的海外品牌元器件可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

更有意思的是，面對(duì)國(guó)內(nèi)的廠商，許多企業(yè)在采購(gòu)時(shí)對(duì)于國(guó)內(nèi)外品牌在價(jià)格上的態(tài)度也截然不同。有62.6%的受訪者要求國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品價(jià)格必須低于海外品牌，只有10.7%的受訪者接受國(guó)產(chǎn)替代的價(jià)格高于海外品牌。

先別急著義憤填膺，到底是什么原因?qū)е逻@些企業(yè)認(rèn)為國(guó)產(chǎn)元器件價(jià)格必須要比國(guó)外的低，為什么只有三成左右的元器件可以被國(guó)產(chǎn)品牌所替代呢？

在許多采購(gòu)過(guò)國(guó)產(chǎn)元器件的企業(yè)來(lái)看，產(chǎn)品性能達(dá)不到要求是首位，緊隨其后的是產(chǎn)品一致性不好以及產(chǎn)品線不夠豐富，這也讓許多廠商在采購(gòu)時(shí)產(chǎn)生了顧慮，既然性能不達(dá)標(biāo)，那么價(jià)格自然不會(huì)與國(guó)外品牌相同。

當(dāng)然，國(guó)內(nèi)企業(yè)在售后服務(wù)上已經(jīng)做得比較好，甚至超越了許多國(guó)際大廠，這也是值得贊揚(yáng)的，但光靠服務(wù)，是拿不下市場(chǎng)的。

那么國(guó)內(nèi)企業(yè)要如何去做，中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)專家委員會(huì)主任、教授博士生導(dǎo)師董云庭給出了相應(yīng)的建議。要進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)際之間的合作，建立供求匹配的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈；還要加大投入，不斷更迭技術(shù)，讓創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

同時(shí)，對(duì)于人才方面，董云庭表示，我國(guó)芯片人才緊缺，要培養(yǎng)能從事頂層設(shè)計(jì)的技術(shù)帶頭人、熟知國(guó)際化大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的職業(yè)經(jīng)理人、擅長(zhǎng)于國(guó)際資本運(yùn)作的專業(yè)人才、專注于研究開發(fā)的高技術(shù)人才和多行業(yè)多領(lǐng)域應(yīng)用的跨界人才。

另外，教育界也需要重視STEM（科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)）的教育，尤其是數(shù)學(xué)教育，董云庭認(rèn)為，集成電路的未來(lái)，就是算法的競(jìng)爭(zhēng)，而算法需要依賴于數(shù)學(xué)。

好在如今注重技術(shù)與人才發(fā)展，不以低價(jià)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)的企業(yè)已經(jīng)逐漸增多，慧能泰董事長(zhǎng)&CTO謝仁踐便在此前接受電子發(fā)燒友采訪時(shí)表示，半導(dǎo)體企業(yè)想要長(zhǎng)久發(fā)展，不是通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)去爭(zhēng)奪市場(chǎng)，而是需要有技術(shù)及產(chǎn)品的創(chuàng)新，通過(guò)這些技術(shù)上的創(chuàng)新做到更低的成本、更高的性能，只有這樣的半導(dǎo)體公司才能做得更有意義。

小結(jié)

如今半導(dǎo)體市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出大面積的供需失衡現(xiàn)象，這無(wú)疑為許多國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了不小的收益。小編詢問(wèn)過(guò)一些企業(yè)，都表示如今客戶首先關(guān)心的便是能夠及時(shí)供貨，已經(jīng)基本不太考慮價(jià)格因素。但沒(méi)有芯片與原材料，企業(yè)也無(wú)法為客戶供貨。盡管有不少晶圓廠已經(jīng)決定擴(kuò)產(chǎn)，但短時(shí)間內(nèi)也無(wú)法改變現(xiàn)狀。不過(guò)對(duì)于國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)而言，乘此機(jī)會(huì)，加快技術(shù)迭代、培養(yǎng)企業(yè)人才，將目前占有的市場(chǎng)夯實(shí)，這才是企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的正途。在商言商，好的產(chǎn)品才是半導(dǎo)體企業(yè)立足的基石。