芯片需求旺盛，臺積電Q2營收同比增長20%

根據臺積電發布的數據顯示，該公司6月份營收為新臺幣1485億元(約合53億美元)，同比增長23%；Q2的營收為新臺幣3721億元(約合133億美元)，同比增長20%； 今年1月至6月，臺積電營收為新臺幣7346億元(約合262億美元)，同比增長18%。

Kevin點評：自去年年中開始，芯片產能開始變得緊張，像臺積電這樣的芯片代工廠獲得了更大的定價權。本來臺積電在先進制程上的投入巨大，利潤會有所下降的，但這波芯片行情很大程度上抵消了臺積電大規模資本之初所帶來的利潤率壓力。

業界普遍都預計此次全球性芯片短缺問題可能會持續到明年，而芯片短缺問題已經造成了很多中小企業無芯可用，不少汽車廠商也受到了沖擊。比如本田、豐田、通用、戴姆勒和捷豹路虎等廠商都不得不采取臨時停工的辦法減產；奧迪還宣布國內的遙控鑰匙現在只配備一把，等芯片緩解后再另外補一把鑰匙。

同時，缺貨對有些企業來說卻是福音，比如臺積電就是受益者之一；ST、NXP、英飛凌等半導體廠商，以及國內的芯片廠商也受益匪淺。

前兩天國內的一個芯片銷售問我是否有芯片需求，我問他如今芯片到處缺貨，已經不愁賣了，為何還要來推銷呢？他給我的回答是，正是因為現在比較緊缺，而他們剛好有些貨源，可以趁此機會開發更多的新客戶，特別是那些以前他們不容易進入的行業，為以后更好地發展打基礎。

也就是說任何時候，一場危機來臨之時，機靈一點，總能找到機會。

郭明錤：立訊將成蘋果mini LED SMT新供貨商

7月9日，天風國際分析師郭明錤指出，立訊精密成為蘋果的mini LED SMT新供貨商，含訂單比重與平均單價(ASP)，有利立訊新供貨商的PCB廠健鼎。

郭明錤說，臺表科MIni LED SMT獨家供貨蘋果的地位，將在未來6-12個月被打破。

郭明錤指出，若立訊精密今年第四季能順利量產，立訊今年第四季與明年的SMT供應比重，將分別為15-25%與45-50%，Mini LED SMT的平均單價也將因立訊進入而降低，預期mini LED SMT成本，在未來1-2年內可降低30-50%以上，有利蘋果推廣mini LED裝置。

Lily點評：蘋果新型mini LED SMT新供貨商選擇立訊精密，說明其采購策略依然是三點：競爭力的成本+技術能力+產能，之前4月20日傳出，蘋果仍未能確定上市時間的12.9吋Mini LED iPad產品生產出現異常，推測為是SMT（Surface Mount Technology)制程。當時傳出因為負責SMT制程的臺灣地區TSMT的生產效率較低，蘋果新增其他SMT供應商。顯然立訊精密是接棒者，而立訊精密新供貨商的PCB廠健鼎也受益。

SMT是指在電路板表面裝貼零件的技術。蘋果首次采用Mini LED作為背光的12.9吋iPad Pro是在SMT制程中進行Mini LED芯片的轉移。原定Mini LED iPad的SMT制程由臺灣地區TSMT負責。但據悉，由于TSMT的SMT制程良率較低原因導致整體產品日程受到影響。蘋果Mini LED主要零組件新供貨商則為Osram及三安光電的LED、健鼎(PCB)、與立訊精密(SMT)。

勁拓股份澄清未與海思簽訂正式協議

7月6日勁拓股份宣布與海思簽訂《海思勁拓合作備忘錄》的公告提到，雙方合作旨在加大半導體封裝設備領域的合作，解決卡脖子問題，實現產業自主可控。公告發布當日，勁拓股份股價強勢漲停。

Kitty點評：這則公告發出后，在網絡上大量傳播，的確半導體設備的“卡脖子”從最尖端的光刻機到刻蝕、清洗、封裝等都需要突破。這條消息無疑對勁拓是非常大的利好。前不久，國科微也因為被傳言與海思合作等因素而大漲。

深交所7月7日午間向勁拓股份下發關注函，要求其說明與海思合作具體內容，并進行充分的風險提示。

于是，7月7日晚間，勁拓股份發布澄清公告稱，“截至目前，公司與海思未簽訂正式協議與銷售合同，公司并非海思供應商，海思未采購公司產品，該事項對公司當期經營業績不產生直接影響。”

經查詢，過去勁拓股份的主營業務從電子整機設備到光電模組，還有金融手機殼設備、面板設備等等一直在變化，2020年勁拓股份對外宣稱將把業務拓展至半導體相關領域。7月，公司還公開表示，開發半導體熱工相關設備已有很長一段時間，目前部分半導體熱工設備已上線并批量交貨。

可以說，之前公告的內容確實有點“太超前了”，可能容易“誤導”外界。不過，雖然尚未簽訂合同，但應該可以表明雙方有一定的意向。

國產28nm濕法設備認證完畢明年交付14/7nm設備

近日，國內半導體設備廠商至純科技在互動平臺表示，目前至純科技28nm節點全部濕法工藝設備已認證完畢。濕法清洗設備屬于半導體供給鏈中的清洗環節，對芯片制造過程中殘留的顆粒、曝光、刻蝕制程形成的自然氧化層以及金屬污染、有機物、犧牲層、拋光殘留物等雜質進行清理。清洗環節占芯片制造工藝步驟的30%以上，在芯片制造工藝步驟中，清洗環節所占比例最大。

至純科技表示，目前國內有三家廠商提供中高端濕法制程設備，分別為至純科技、北方華創、盛美。有消息報道，至純科技14nm及7nm工藝預計2022年可供客戶驗證，客戶包括中芯國際、華虹集團、長鑫存儲、華為、臺灣力晶等行業領先者。

Simon點評：隨著中國半導體產業被美國不斷打壓，尤其以華為為代表的半導體企業都被列入黑名單中，對于先進芯片制程工藝技術更是嚴防死守，不但禁止一些企業進行代工，并且還限制購買相關先進制程的設備。

不過與此同時，美國方面并未禁止國內廠商直接購買成熟的先進制程芯片，尤其在消費電子領域中更為突出。他們的意圖很明顯，讓中國芯片產業重新回歸到原有的位置上，只能從事利潤最低的封測、組裝等工藝，而將利潤最豐厚的設計讓出來。

但很明顯，國內的產業并不會輕易放棄。此前，中國電子信息產業發展研究院電子信息研究所所長溫曉君在接受采訪時表示：“國將在2022年底完成有關14納米制程設備的突破”，而至純科技在濕法工藝設備上的突破也給了這種說法有力的支持。

此外，在刻蝕機、薄膜沉積等關鍵裝備上，國內也實現了從無到有的進展。而專注在14nm，足以支撐市場中80%以上芯片的制造需求。以此來看，2022年，對于中國半導體市場而言，將是一個關鍵的節點，讓我們拭目以待。

中汽協：6月汽車產銷同比下降，新能源汽車與出口銷量表現強勁

7月9日，中汽協發布公告稱，6月汽車產銷同比下降，商用車降幅大于乘用車，但新能源汽車與出口依然表現強勁，銷量雙雙刷新歷史記錄。

數據顯示，2021年6月份，在生產方面，乘用車生產量為155.5萬輛，環比下滑3.8%，同比增下滑13.7%；商用車生產量為38.8萬輛，環比下滑8.3%，同比下滑26.3%。在銷售方面，乘用車銷售量為156.9萬輛，環比下滑4.7%，同比下滑11.1%；商用車銷售量為44.6萬輛，環比下滑7.4%，同比下滑16.8%。

其中，新能源汽車銷量表現依舊強勁，6月生產量為24.8萬輛，同比增長134.9%；銷售量為25.6萬輛，同比增長1.4倍；出口量為1.5萬輛，同比增長224.1%。

Monika點評：在巨大的市場需求下面，汽車市場出現銷量下降似乎出于意料，但是從今年的市場行情來看又是“情理之中”。受到芯片短缺影響，東風本田、廣汽本田、一汽、蔚來等全球部分汽車廠商陷入停產、斷產境地。據報道，全球汽車累計停產數量約299萬輛。

不過隨著晶圓廠的擴建，以及消費需求趨于平緩水平，缺芯問題也逐漸得到緩解。上汽集團董事長陳虹曾表示，行業芯片短缺的問題將在7月下旬得到緩解，到第三、第四季度基本上會恢復正常。

在新能源車方面，造車新勢力的加入讓新能源車市場熱度不減，公開數據顯示，今年6月，比亞迪新能源車銷量達40532輛，位列第一，特斯拉汽車、五菱、上汽的銷量分別為33155輛、30479輛、10493輛。從市場趨勢來看，國內汽車市場長期向好，滲透率也不斷提高。

蔚來換電站2025年完成全球4000+座布站布局

蔚來2021年換電站建成目標總數由500座提升為700座以上；從2022年至2025年，在中國市場每年新增600座換電站；至2025年底，蔚來換電站全球總數將超4000座，其中中國以外市場的換電站約1000座。

Felix點評：此前，有網友拋出問題“電動汽車要有多少續航里程，才能緩解你的里程焦慮？”答案大部分都在350公里以上，鮮有低于這個續航里程的答案。實際上，根據統計數據顯示，普通人開車，超過95%的人單日里程數不超過100公里。

即便如此，關于電動汽車里程焦慮的討論從沒有停止過。

為了打消消費者對于續航里程的顧慮，電動汽車廠商想出了很多方法，蔚來汽車的方法是換電。換電模式是很好理解的，當一臺蔚來電動汽車的電池快沒電時，車主可以到換電站給車子換上滿電的電池。

從目前的市場現狀來看，蔚來是國內30萬+級電動汽車廠商中唯一提供換電模式的，并為此申請了超過1300項專利技術。蔚來官網宣稱，僅需要一首歌的時間，車子就可以滿電出發。

這確實是一種能夠消除車主里程焦慮的好辦法，但問題關鍵也是顯而易見的——蔚來的換電站數量。蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示，截至7月9日，蔚來已完成部署301座換電站。三季度，會完成超過200座換電站。當前，這樣的數量顯然是不足的，按照蔚來創始人、董事長兼CEO李斌估計，到2021年年底，蔚來的門店數量將達到366家。

通過這條新聞不難看出，蔚來會堅持走換電的模式，2022年到2025年期間，中國市場每年新增600座換電站讓消費者堅信未來駕駛蔚來汽車的便利性會不斷提高。

當然，這并不是說蔚來汽車只能換電，不能充電。實際上，蔚來汽車有四種加電模式，分別是家用的快速充電，戶外的超級充電樁，可呼叫的充電車，以及我們上面所提到的換電站。

華邦電子Q2營收同比增長近100%

華邦電子6月營業收入87.22億元，月增6.28%，年增1.11倍；第二季營收252.34億元，季增18.3%，年增97.9%；上半年累計營收465.6億元，年增91.59%。受惠存儲需求強勁，6月、第二季、華邦電子上半年營收齊創新高。

Carol點評：近年來全球芯片供不應求，存儲芯片也不例外，華邦電子可以供應DRAM、NAND Flash、NOR Flash主要的存儲芯片產品，在客戶需求強勁之下，華邦電子產能維持滿載，其中利基型DRAM產能供不應求。

NOR Flash及SLC NAND Flash供給吃緊情況，預計將持續至年底。今年一季度華邦電子就因為DRAM和NOR需求強勁，切產品平均價格上漲，毛利率提升為37.56%，環比增長7.16%，同比增長13.43%，取得不錯的業績增長。

今年3月該公司董事會通過了建設一座新的12英寸晶圓廠的資本支出方案，投資總額將超過4.6億美元，將用于一座新的12英寸晶圓廠的投資。華邦表示，該資本支出預算案主要用于高雄新廠，預計于2022年試營運，作為華邦第二座12英寸晶圓廠，期望能以充沛產能積極滿足客戶的多樣需求。

因為全球芯片短缺，各廠商都在積極擴建，不過短期內還是沒有辦法解決當前供不應求的局面，華邦電子表示，各產品線需求均相當暢旺，今年沒有明顯淡旺季，第三、四季營運可望維持高檔水平。

RISC-V有望在太空中運行深度神經網絡

代爾夫特理工大學和歐洲航天局的研究員共同撰寫了一篇論文，介紹了一種基于RISC-V的處理器，在太空環境下運行深度神經網絡。研究人員解釋到，太空環境下面臨的最大挑戰就是抗輻射性，因此不能直接選用消費級或工業級的硬件平臺。而RISC-V在深度神經網絡（DNN）上有著獨到的優勢，因此他們計劃基于Cobham Gaisler打造的NOEL-V核心，利用VHDL語言來設計這一航空級芯片，并借助RVV矢量指令擴展來為DNN提供矢量加速支持。

Leland點評：目前航天航空應用中用到的硬件基本以ASIC與FPGA為主，仍在使用較為落后的制程，比如對65nm的芯片采用RHBD技術，更不用說用到開源架構了。而此次對于RISC-V在太空應用中的肯定，無疑擴寬了RISC-V未來的應用市場。歐洲航天局之前就有過使用開源指令集的先例，曾用過歐洲航天研究與技術中心開發的名為LEON的32位SPARC-V8核心，也是用的VHDL語言。

而目前Cobham Gaisler仍在推出后續的LEON核心，全部面向航天抗輻射應用。Cobham Gaisler作為在航空航天領域經營多年的企業，也在2019年12月推出了RISC-V核心NOEL-V，足以看出RISC-V對相關應用的吸引力。不過目前RISC-V尚處于架構生命周期的新生階段，RVV擴展也在完善迭代的過程中，Cobham Gaisler和歐洲航天局都沒有確定第一批航空級RISC-V芯片何時能投入使用。