TakeshiYoro的代表作是《BakanoKabe》（新潮新書(shū)，2003 年第一版）。其中有聲明，“......我自愿屏蔽我不想知道的事情的信息。這里有一堵墻。” 并且寫(xiě)到這是“一種愚蠢的墻”。

筆者相信半導(dǎo)體也存在愚蠢之墻。半導(dǎo)體行業(yè)是如此復(fù)雜和充滿壁壘，從行業(yè)外很難理解。因此，那里有一堵愚蠢的墻可能是不可避免的。

正因如此，汽車行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)之間似乎豎起了一堵巨大的愚蠢之墻。筆者認(rèn)為包括豐田汽車公司在內(nèi)的許多汽車制造商都面臨著“半導(dǎo)體愚蠢之墻”。并警告稱，在被稱為Connected(連接)、Autonomous(自動(dòng)化)、Shared(共享)和Electric(電動(dòng)化)的“CASE”的百年一度大變革期的汽車產(chǎn)業(yè)中，無(wú)法跨越半導(dǎo)體”愚蠢之墻“的汽車制造商將被淘汰。

一家汽車制造商出現(xiàn)了，它克服了這堵半導(dǎo)體”愚蠢之墻“。那就是特斯拉（Tesla），它在電動(dòng)汽車（EV）方面遙遙領(lǐng)先。

特斯拉成立于 2003 年 7 月 1 日，由企業(yè)家和太空火箭公司 SpaceX 首席執(zhí)行官埃隆馬斯克于 2020 年推出，他克服了多次破產(chǎn)危機(jī)。在市值方面輕松超越豐田汽車公司，并在 2021 年售出 936,000 輛電動(dòng)汽車，成為明確的領(lǐng)導(dǎo)者（圖 1）。

2021年汽車制造商電動(dòng)汽車銷量Top 20來(lái)源：36氪數(shù)據(jù)

從2021年電動(dòng)汽車銷量前20名來(lái)看，中國(guó)、歐洲和韓國(guó)制造商占據(jù)前列，日本制造商中，豐田汽車公司排名第16（11.6萬(wàn)輛）。

筆者看到新聞，特斯拉不僅在電動(dòng)汽車，而且在自動(dòng)駕駛汽車方面也占據(jù)第一的位置。很明顯，特斯拉已經(jīng)訂購(gòu)了大量由臺(tái)積電最先進(jìn)的4nm/5nm（納米：納米=十億分之一米）工藝生產(chǎn)的半導(dǎo)體（可能用于人工智能AI），用于全自動(dòng)駕駛汽車。

消息稱，特斯拉已成為臺(tái)積電七大客戶之一，也是所有電動(dòng)汽車制造商中最大的客戶。特斯拉為全自動(dòng)駕駛汽車設(shè)計(jì)了自己的 AI 芯片，已使用臺(tái)積電的最先進(jìn)工藝成功量產(chǎn)。CASE時(shí)代可能再也沒(méi)有人能與特斯拉抗衡。

如果說(shuō)有誰(shuí)能與之抗衡，那就只有銷售 iPhone 和開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車的蘋(píng)果公司了。筆者想在下面討論這樣做的理由。

什么是自動(dòng)駕駛汽車？

圖 2 顯示了自動(dòng)駕駛的級(jí)別。目前，在日本銷售的大多數(shù)自動(dòng)駕駛汽車都在高速公路上具有防撞裝置和車道保持功能的“2 級(jí)”左右。2021年，本田發(fā)布了搭載“Level 3”功能的新款Legend，但售價(jià)超過(guò)1000萬(wàn)日元，因此一直沒(méi)有普及開(kāi)來(lái)。

那么，什么樣的車才是“4級(jí)”或“5級(jí)”全自動(dòng)駕駛汽車呢？

圖 3 顯示了將安裝在全自動(dòng)駕駛汽車中的半導(dǎo)體。確切地說(shuō)，一輛完全自動(dòng)駕駛的汽車將包含大量的半導(dǎo)體。處理毫米波和紅外線雷達(dá) (LiDER) 信號(hào)的模擬半導(dǎo)體、作為相機(jī)模塊核心的 10 多個(gè)圖像傳感器、數(shù)百個(gè)微型計(jì)算機(jī)、用于 5G 通信的半導(dǎo)體、超高速 DRAM 和大容量 NAND、EV其中包括用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率半導(dǎo)體，以及即時(shí)判斷大量數(shù)據(jù)的高性能 AI 半導(dǎo)體。

圖 3 自動(dòng)駕駛汽車中安裝的各種半導(dǎo)體

圖 4 全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)概念

一輛完全自動(dòng)駕駛的汽車預(yù)計(jì)將按如上方式運(yùn)行（圖 4）。

(1) 將出售配備訓(xùn)練有素的AI芯片的汽車。

(2) 在汽車開(kāi)關(guān)打開(kāi)的瞬間，AI芯片被激活，5G通信半導(dǎo)體連接到GPS和主機(jī)。

(3) 從GPS獲取幾厘米精度的位置信息，從上位機(jī)更新最新的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)(OS)和最新的地圖信息。

(4) 每輛車中的AI芯片在每輛車自動(dòng)駕駛的同時(shí)不斷學(xué)習(xí)。

(5) 例如，假設(shè)有10,000輛全自動(dòng)駕駛汽車在運(yùn)行，上位機(jī)聚合10,000個(gè)AI芯片的學(xué)習(xí)結(jié)果。

(6) 在上位機(jī)上，根據(jù)10000輛汽車的學(xué)習(xí)結(jié)果，將自動(dòng)駕駛系統(tǒng)更新到更好的狀態(tài)，并將最新的OS反饋給10000輛汽車。

換句話說(shuō)，一輛完全自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)化為更安全的自動(dòng)駕駛汽車，而AI芯片在駕駛過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)并更新到最新的操作系統(tǒng)，聚合了 10,000 個(gè)單元的學(xué)習(xí)結(jié)果。考慮到這一點(diǎn)，本田的新 Legend 完全自動(dòng)駕駛是不可能的，它僅限于 100 臺(tái)。

采用尖端微細(xì)加工技術(shù)生產(chǎn)的AI芯片必不可少

全自動(dòng)駕駛汽車需要大量的各種半導(dǎo)體。其中，以最尖端的微細(xì)加工技術(shù)生產(chǎn)的超高性能AI芯片是必不可少的，筆者確信，獲得該技術(shù)的AI芯片將征服完全自動(dòng)駕駛汽車。

2020年2月12日，我在豐田汽車總部發(fā)表演講，遺憾的是，豐田汽車公司有一堵“半導(dǎo)體愚蠢之墻”，看來(lái)筆者的想法并沒(méi)有達(dá)到。

正當(dāng)筆者在想“再這樣下去，日本的汽車制造商就要倒霉了”的時(shí)候，特斯拉的新聞突然跳進(jìn)了筆者的腦海。

接下來(lái)，我們來(lái)解釋一下特斯拉大量訂購(gòu)臺(tái)積電最先進(jìn)的4nm/5nm半導(dǎo)體用于全自動(dòng)駕駛汽車，特斯拉成為臺(tái)積電的前7大客戶，以及這些將產(chǎn)生多大的影響。

臺(tái)積電技術(shù)節(jié)點(diǎn)

臺(tái)積電獨(dú)行世界最先進(jìn)的微細(xì)化技術(shù)節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)如圖5所示。臺(tái)積電的計(jì)劃本應(yīng)在今年2022年下半年推出3nm，但正在努力。因此，臺(tái)積電可以量產(chǎn)的最先進(jìn)的微加工技術(shù)將是5nm家族的“N5”“N5P”“N4P”。也就是說(shuō)，臺(tái)積電的4nm是5nm的改良版。

圖 5 臺(tái)積電尖端技術(shù)節(jié)點(diǎn)路線圖

因此，“特斯拉向臺(tái)積電訂購(gòu)了大量4nm/5nm半導(dǎo)體”，這實(shí)際上意味著臺(tái)積電將為特斯拉使用最先進(jìn)的生產(chǎn)能力。而且，作為汽車制造商，這是第一次。

令人驚訝的是，特斯拉成為臺(tái)積電的7大客戶之一。圖6顯示了臺(tái)積電銷售額中所占比例的7大企業(yè)。在這里，2019～2021年是實(shí)際值，但由于沒(méi)有數(shù)據(jù)，所以假設(shè)2022年與2021年相同，并預(yù)測(cè)進(jìn)入前7名的特斯拉將獲得什么樣的份額。

圖6. 臺(tái)積電各公司銷售額占比（2022年隨機(jī)預(yù)測(cè)）

第一名是蘋(píng)果（25.4%），為iPhone外包處理器，第二名是AMD（9.2%），外包處理器，第三名是聯(lián)發(fā)科（8.2%），為智能手機(jī)外包處理器，第四名Broadcom（8.1%）、第五名高通（7.6%）、第六名英特爾（7.2%）、第七名英偉達(dá)（5.8%）。其中，華為旗下的海思在2019年占15%，僅次于蘋(píng)果，在2020年此后，由于美國(guó)的制裁，臺(tái)積電停止了向Hi-Silicon的生產(chǎn)和出口，2021年以后將為“0%”。

特斯拉在臺(tái)積電的地位

現(xiàn)在，作為焦點(diǎn)，特斯拉進(jìn)入前7名，在2021年排名第7位。NVIDIA（5.8），則會(huì)更高。這意味著特斯拉將占臺(tái)積電總銷售額的6%。而且，僅4nm/5nm的最尖端工藝就位居第七位。

事實(shí)上，占臺(tái)積電25.4%營(yíng)收的蘋(píng)果，壟斷了臺(tái)積電80-90%的尖端制程。第二位的AMD，第三位的聯(lián)發(fā)科，第五位的Qualcomm，第七位的NVIDIA等，都是臺(tái)積電最先進(jìn)的4nm進(jìn)行生產(chǎn)，但由于蘋(píng)果壟斷，這一希望并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。

盡管如此，在AMD、聯(lián)發(fā)科、Qualcomm和NVIDIA的推動(dòng)下，特斯拉還是搶走了臺(tái)積電最先進(jìn)的工藝能力。這是令人驚嘆的一件事。此外，在臺(tái)積電的銷售額中，作為汽車制造商，Tesla將處于領(lǐng)先地位，如圖7所示。

圖7 臺(tái)積電5萬(wàn)億日元銷售額占比（2020年）

這顯示了臺(tái)積電在2020年銷售額約5萬(wàn)億日元中所占的份額，而排名第一的蘋(píng)果約占25%（1.3萬(wàn)億美元），而車載半導(dǎo)體僅占全部銷售額的4%（2000億日元的份額）。在這4%中擠滿了100多家汽車制造商（豐田汽車也只是其中的一家）。

在圖 7 中，特斯拉以超過(guò) 5% 的銷售份額位居第三。特斯拉將以臺(tái)積電最先進(jìn)的4nm/5nm制造AI芯片，并使用它大規(guī)模生產(chǎn)全自動(dòng)駕駛汽車。現(xiàn)有汽車制造商承擔(dān)了臺(tái)積電 4% 的收入，因此無(wú)法與特斯拉相提并論。

只有蘋(píng)果可以與特斯拉競(jìng)爭(zhēng)

臺(tái)積電尖端工藝生產(chǎn)的AI芯片，除了特斯拉之外，車企很難獲得。但是只有一家公司可以得到它。那家公司就是蘋(píng)果公司，它每年將 2.3 億顆 iPhone 尖端處理器的生產(chǎn)外包給臺(tái)積電。

2014年，蘋(píng)果啟動(dòng)“Project Titan”開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車，今年（2022年）該項(xiàng)目進(jìn)入第八個(gè)年頭。從去年左右開(kāi)始，關(guān)于誰(shuí)將生產(chǎn)自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車 Apple Car 的討論就很多了。有傳言說(shuō)它會(huì)像iPhone一樣由蘋(píng)果設(shè)計(jì)，由鴻海代工，但不知道真假。

蘋(píng)果無(wú)疑可以用臺(tái)積電的最先進(jìn)工藝來(lái)制造用于完全自動(dòng)駕駛的AI芯片。畢竟，蘋(píng)果是臺(tái)積電最大的客戶，占其收入的25%以上。

這樣一來(lái)，可以說(shuō)全自動(dòng)駕駛汽車的霸主之爭(zhēng)已經(jīng)縮小為特斯拉和蘋(píng)果之間的較量。這是因?yàn)閮烧叨紦碛信_(tái)積電的尖端產(chǎn)能。筆者還不知道其中哪一個(gè)會(huì)獲勝。但最起碼，像豐田這樣的汽車制造商，在半導(dǎo)體上無(wú)法克服半導(dǎo)體的“愚蠢之墻”，甚至無(wú)法進(jìn)入全自動(dòng)駕駛汽車的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)。