電子發燒友網報道（文/莫婷婷）2022年，新能源汽車、光伏等應用領域的發展帶動了工業機器人的市場增長。GGII數據的顯示，2022年中國工業機器人銷量預計達到30.3萬臺，同比增長約15.96%。工信部的數據顯示，2022年1-11月，中國工業機器人產量突破40萬臺。同樣，也是在2022年，中國連續九年成為全球第一大工業機器人市場，全球銷量占比超過一半。

那么，在2023年，工業機器人市場會如何發展？電子發燒友網整理工業機器人賽道上的知名企業匯川技術、埃斯頓、新時達、拓斯達、埃夫特等五家頭部企業的第一季度財報數據。從第一季度財報數據上，觀察工業機器人市場的發展情況以及企業的戰略布局。


匯川技術獨領風騷，營收47億元，新時達凈利潤翻7倍

根據公開的財報數據，匯川技術、埃斯頓、新時達、拓斯達、埃夫特五家企業中營收最高的是匯川技術，Q1的營收達到47.82億元，同比增長為0.07%，凈利潤達到7.47億元，同比增長了4.15%。



作為國內工控領域的龍頭企業，工業機器人只是匯川技術的其中一項業務，其業務包括通用自動化、智慧電梯銷售、新能源汽車、工業機器人。在今年Q1，工業機器人銷售收入 1.36 億元，同比增長 29%，是五大業務中增長最為快速的。匯川技術預期，工業機器人在今年后三個季度會有新的應用領域，這將帶動公司工業機器人業務進一步發展。

目前，匯川技術的工業機器人在3C、光伏、鋰電等行業已經實現了大批量銷售。匯川技術的機器人銷售以SCARA為主，2022年，匯川技術的SCARA機器人在中國市場的份額排名第二，且為內資品牌第一名。此外，公司還在拓寬六軸機器人產品類型及應用，比如：小負載六軸機器人已經實現了大批量銷售，中大負載六軸機器人進入小批量應用。

對于Q1的業績情況，匯川技術表示，一季度的經營有比較大的壓力。另外，外部需求疲弱，2022 年 12 月及 2023 年 1-2 月訂單增速相對較低，導致收入同比基本持平；雖然毛利率出現上升，但由于三費增速高于收入增速，利潤增速也較低。

與匯川技術一樣，另一家國產工業機器人龍頭企業埃斯頓在Q1也面臨著壓力。其財報數據顯示，公司Q1增收不增利，營收為9.86億元，同比增長22.53%，凈利潤僅為0.43億元，下滑28.34%。

埃斯頓的工業機器人產品線形成以六軸機器人為主，負載范圍覆蓋3kg-600kg， 54種以上的完整規格系列，在新能源、3C電子、工程機械、航天航空等細分行業擁有頭部客戶和較大市場份額。例如，在鋰電行業埃斯頓SCARA機器人能夠應用于電芯配對、注液、入殼、極耳焊接、頂蓋焊接等工序。

對于凈利潤的下滑，或許與3C電子、鋰電行業壓力較大有關，且埃斯頓布局海外市場，受芯片價格上漲的影響明顯，毛利率出現下滑。上述應用市場的變化也影響了新時達的業績。

新時達業務主要分為機器人、電梯、工控及運控四大板塊。在機器人板塊，機器人智能工廠生產的機器人主要是六軸機器人、SCARA機器人兩大品類，運用于 3C、鋰電、光伏、電力、包裝、橡膠輪胎、工程機械、食品醫藥、金屬加工等行業。

在3C行業不景氣時，光伏處于產能擴張和技術迭代的重要節點，光伏領域是工業機器人企業業績增長的關鍵。新時達在Q1營收9.11億元，同比增長11.43%；歸母凈利潤1.3億元，同比增長超700%。凈利潤快速的增長讓新時達在今年Q1扭虧為盈，其上年同期虧損1995.38萬元。

埃斯頓表示，“從2023年第一季度訂單情況來看，目前光伏需求仍然保持強勁，眾多行業保持穩定增長，傳統行業復蘇仍需時間，與民生基建相關領域如食品飲料、醫療、水泥等，已經明顯恢復進入增長趨勢。”


五家頭部企業業績分化：拓斯達營收凈利雙下滑，埃夫特凈利虧損

在此次統計的財報數據中可以看到，Q1工業機器人市場的企業財報并且是清一色的紅。財報顯示，拓斯達營收凈利潤雙雙下滑，Q1營收約7.99億元，同比減少13.98%；凈利潤約1205萬元，同比減少77.62%。

對于業績的下滑，拓斯達表示，智能能源及環境管理系統業務近兩年新切入了較多鋰電、光伏等新領域客戶，開拓新客戶初期毛利率較低，導致該業務毛利額同比減少超6000萬元，公司營業利潤同比下降81.67%。但其他業務板塊毛利率均實現了不同程度的同比增長，公司后續會重點圍繞“產品升級、降本增效、出海拓展”三個方向整體改善經營質量。

部分市場出現的波動帶來了短期“陣痛”。埃夫特是此次統計的五家廠商中唯一出現凈利潤虧損的。公司Q1營收為3.9億元，同比增長37.08%，凈利潤虧損4057.3萬元。

埃斯頓表示，公司是國內最早自主研發交流伺服系統的公司，工業自動化系列產品線包括全系列交流伺服系統，變頻器，視覺產品和運動控制系統，以及以Trio控制系統為核心的運動控制和機器人一體化的智能單元產品。

機器替人趨勢明顯，頭部企業持續加大研發投入提升市場競爭力

盡管國產工業機器人企業不斷崛起，但2022年中國工業機器人市場，四大家族（日本發那科、安川電機、瑞士的ABB、庫卡）仍然占據國內約四成的市場份額，埃斯頓和匯川技術這兩家頭部企業分別占據6%、5%的市場份額，國產化率有待提升，因此持續的研發投入依舊是永恒的主題。

大負載機器人能夠應用于新能源汽車、汽車零部件、鋰電及部分通用行業，埃斯頓的大負載機器人在出貨量中占比不斷提升，公司已經陸續推出多款適合汽車行業的中大負載機型，適合弧焊、點焊、涂膠、沖壓等多種場景，與多家整車制造客戶就推進相關產品的應用開展合作研究，部分產品已經實現批量應用。

2022年，埃斯頓機器人產品出貨量約1.7萬臺，2023年定下全年出貨2.5萬臺的目標。埃斯頓表示，公司智能產業園二期工程正在加緊建設中，計劃2023年中完成整體完工投入使用，屆時，可以把產能提升至50,000臺套/年，以滿足公司2025年經營目標對產能的要求。

拓斯達在控制器、伺服驅動、視覺系統等底層技術研發方面有了一定的技術沉淀，能夠為產品開發和應用提供有力的支撐，公司接下來將重點推進機器人控制器、注塑機控制器、注塑機伺服驅動器、機械手伺服驅動器等項目的研發及量產。

埃夫特同樣在持續加入研發投入，積極開發新產品、新技術。今年三月份，埃夫特在2023合作伙伴大會上發布了多款新品，公司介紹，新品基于自主驅控平臺，突破了TOPP、快速標定等多種算法，提升了機器人的動態響應性能。

進入2023年，在“機器換人”等利好政策的刺激下，以及自動化生產的產業轉型升級將帶動工業機器人市場的持續增長。另外，受益于新能源汽車、鋰電、半導體等產業的需求增長，人機協同的應用場景也將成為工業機器人賽道的重點。

對于工業機器人未來的發展，匯川技術提到了兩點，一是機器替代人的趨勢會越來越明顯。企業原先考慮機器替代人時會做投入產出的平衡考慮，現在考慮的則是強化連續性生產的能力。因此，從企業自身的意愿看，上機器人的意愿較強。二是隨著工業機器人成本的降低,以及發展得更加柔性化、智能化，其應用領域也會大大拓寬。

埃克斯認為，2023年隨著中國經濟發展的恢復和國家產業政策的支持，工業機器人行業將會進入一個長期快速發展的階段。同時，行業的參與者也會越來越多，競爭也會更加激烈，國產頭部企業會逐步在主流市場與國際品牌展開競爭，眾多中小企業會在細分領域爭奪市場，行業會逐步進入一個優勝劣汰的發展過程。