汽車芯片生命周期更長(zhǎng)，需要維持10年以上，使用場(chǎng)景對(duì)功能安全要求更高，車載SOC稀缺性一直會(huì)在。

商業(yè)模式：①人力外包公司——幫客戶提供，可替代性強(qiáng)，容易受客戶制衡，基本沒(méi)辦法享受項(xiàng)目復(fù)用額外收益。②產(chǎn)品方案公司——可替代性低，比其他廠商更懂某類型IP。③IP公司——商業(yè)模式最好，利潤(rùn)最高，比如英偉達(dá)、高通，收取開(kāi)發(fā)授權(quán)費(fèi)（比如高通8155幾十萬(wàn)美元）、技術(shù)支持費(fèi)（一般方案商支持）、版稅費(fèi)（根據(jù)出貨量出錢），技術(shù)支持費(fèi)對(duì)成本攤薄效果不明顯。

一、智能座艙芯片（單寡頭）分布式向集中式，同一個(gè)SOC通過(guò)虛擬化支持豐富的應(yīng)用，一芯多屏有優(yōu)勢(shì)。

座艙的玩家：傳統(tǒng)瑞薩、NXP、德州儀器。

高通高通1985年成立，在車方面主要集中數(shù)字座艙、車載網(wǎng)聯(lián)、C-V2X、ADAS、自動(dòng)駕駛和云。2017年第一次披露研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片計(jì)劃，當(dāng)年9月推出V2X芯片，2019年2月推出自動(dòng)駕駛芯片，23年量產(chǎn)。2014年高通發(fā)了第一代數(shù)字座艙平臺(tái)，驍龍220A（手機(jī)改過(guò)來(lái)的），很多消費(fèi)電子的積累，16年推出驍龍820A，19年推出驍龍8155（2022年高通座艙占70%-80%份額，行業(yè)天花板，一芯多屏90%以上，22年才大規(guī)模上車）。8295開(kāi)發(fā)費(fèi)遠(yuǎn)高于8155。高通預(yù)計(jì)未來(lái)汽車業(yè)務(wù)5年翻5倍，汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收10年CAGR23.49%。

二、智能駕駛芯片（多寡頭）

傳感器數(shù)量增加，處理的數(shù)據(jù)量快速增長(zhǎng)，芯片算力要求快速增長(zhǎng)。

自動(dòng)駕駛芯片關(guān)鍵指標(biāo)；算法效率和算力、芯片適配性、開(kāi)發(fā)便捷性、車規(guī)級(jí)認(rèn)證、解決方案能力、能效比（峰值概念）。

競(jìng)爭(zhēng)格局①新：英偉達(dá)、高通、華為、賽靈思②傳統(tǒng)：瑞薩、NXP、英飛凌、TI德州儀器、意法半導(dǎo)體等傳統(tǒng)汽車半導(dǎo)體廠商；③自研人工智能芯片玩家：特斯拉、Mobieye、地平線、黑芝麻，軟硬件耦合玩家，專用芯片。好處在于特定場(chǎng)景下可以跑出更高的算力比，劣勢(shì)在于留給主機(jī)廠騰挪空間小，未來(lái)車廠做OTA需要找這些廠商。

英偉達(dá)

1993年4月成立，1999年提出GPU概念，后來(lái)推出CUDA和GPU硬件的架構(gòu)，2015年推出DRIVE PX、DRIVE PX2、20年量產(chǎn)Xavier、22年量產(chǎn)Orin（7nm工藝）。英偉達(dá)為全球唯一“車端、桌面端、云端”三端一體統(tǒng)一開(kāi)發(fā)環(huán)境的公司，開(kāi)發(fā)對(duì)手多是ASIC芯片。先發(fā)優(yōu)勢(shì)英偉達(dá)較早進(jìn)入駕駛市場(chǎng)，領(lǐng)先主要對(duì)手2年，一旦選定芯片廠商，后續(xù)更換成本高（座艙芯片和手機(jī)比較像，而駕駛域開(kāi)發(fā)不同模塊僅僅是自動(dòng)駕駛在不同場(chǎng)景的應(yīng)用，APP概念，整體芯片生態(tài)傾向做分立而不是融合）。主機(jī)近兩年急于生態(tài)占位，只有英偉達(dá)芯片成熟。

高通

2020年上半年推出Ride平臺(tái)，預(yù)計(jì)搭載ride平臺(tái)23年投入生產(chǎn)，比如去年11月高通與寶馬在自動(dòng)駕駛域合作，預(yù)計(jì)在2025年量產(chǎn)。優(yōu)勢(shì)在于：①性價(jià)比，消費(fèi)級(jí)芯片，往自動(dòng)駕駛芯片改可以節(jié)約研發(fā)成本；②功耗上，英偉達(dá)主要算力GPU供，效率低一些；③座艙域領(lǐng)導(dǎo)者地位，有助于自動(dòng)駕駛方案推廣，座艙滲透比駕駛域滲透快，通過(guò)座艙切入推自動(dòng)駕駛方案，對(duì)車廠說(shuō)座艙和駕駛域選同一家芯片廠更便利。

Mobileye

傳統(tǒng)ADAS霸主，成立1999年，擅長(zhǎng)單目視覺(jué)系統(tǒng)。2007年第一代EyeQ1在寶馬、沃爾沃上搭載，2014年和特斯拉合作，2017年英特爾溢價(jià)收購(gòu)Mobileye，封裝了一些算法和芯片一起賣。目前算法精度和可靠性全球領(lǐng)先，高性價(jià)比、低成本、省心方案，雖然正向開(kāi)發(fā)能力弱但想上自動(dòng)駕駛方案的車企，Mobileye是很好的選擇。行業(yè)對(duì)Mobileye爭(zhēng)議在于①黑盒解決方案（比較封閉，車廠希望做OTA，開(kāi)發(fā)周期縮短，靈活性要求提高）、②商務(wù)上強(qiáng)勢(shì)、③服務(wù)支持能力較弱。目前單個(gè)攝像頭和毫米波雷達(dá)純視覺(jué)方案較多，基本以ADAS為主，多攝像頭和毫米波雷達(dá)的不多，2030年多傳感器成本比L2+方案貴很多，成本差異不同車型和價(jià)格帶車會(huì)選擇不同房，傳統(tǒng)市場(chǎng)Mobileye芯片市占率50%，自動(dòng)駕駛生態(tài)會(huì)分層，中遠(yuǎn)期來(lái)看Mobileye還是會(huì)有一定份額。英偉達(dá)GPU在絕對(duì)性能會(huì)有非常明顯優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際上車的算力比會(huì)打折扣。Mobileye會(huì)使得算力有更好的發(fā)揮，成為省心方案龍頭。今年3月初Mobileye提交IPO申請(qǐng)，英特爾體內(nèi)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)會(huì)歸屬于Mobileye。未來(lái)Mobileye會(huì)推出開(kāi)放版本，后續(xù)可能會(huì)和吉利下面的極氪合作。

特斯拉

特斯拉和其他玩家不一樣，是給車廠提供服務(wù)的第三方，封閉生態(tài)，第一代系統(tǒng)里用的是Mobileye的EyeQ3芯片。Mobileye劃分在傳統(tǒng)車廠陣營(yíng)，傳統(tǒng)車廠出貨量大，可以提供大量行駛數(shù)據(jù)，而且傳統(tǒng)車廠天然軟件能力弱，會(huì)有天然的依存關(guān)系。特斯拉利用自己終端為Mobileye采集數(shù)據(jù)和算法，后續(xù)把數(shù)據(jù)的使用權(quán)利把握在手里，不滿Mobileye進(jìn)程比較慢。特斯拉第二代用的是英偉達(dá)的DRIVE平臺(tái)，認(rèn)為英偉達(dá)用GPU路線，功耗大。到HW3用的是自研芯片，F(xiàn)SD研發(fā)2017年，2019年4月在Model3用，統(tǒng)一板卡有2顆芯片，互為驗(yàn)證。

黑芝麻

2019年8月華山一號(hào)A500；2020年6月華山二號(hào)A1000算力58-116TOPS，國(guó)內(nèi)第一款支持L2+；2022年4月會(huì)發(fā)布A2000芯片，250TOPS，支持L4/L5。黑芝麻先IP，后芯片。

地平線

2017年12月發(fā)布征程1.0；2019年8月正式推出車估計(jì) 4tops等效算力，功效2wh；2020年9月征程3；2021年5月理想one用兩顆地平線征程3；2023年將推出超過(guò)512TOPS的征程6.0。

德賽西威和英偉達(dá)合作多，中科創(chuàng)達(dá)和高通合作多，經(jīng)緯恒潤(rùn)和Mobileye合作多。芯片產(chǎn)生稀缺性都會(huì)在，會(huì)選擇國(guó)內(nèi)方案商和它們合作，雙方會(huì)存在客觀上的綁定關(guān)系。

貞光科技深耕汽車電子、工業(yè)及軌道交通領(lǐng)域十余年，為客戶提供車規(guī)MCU、車規(guī)電容、車規(guī)電阻、車規(guī)晶振、車規(guī)電感、車規(guī)連接器等車規(guī)級(jí)產(chǎn)品和汽車電子行業(yè)解決方案，成立于2008年的貞光科技是三星、光頡、紫光芯能、基美、國(guó)巨、泰科、思瑞浦等國(guó)內(nèi)外40余家原廠的授權(quán)代理商。