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800V架構(gòu)是全級(jí)別車型實(shí)現(xiàn)快充的主流選擇。對(duì)于電池端，快充實(shí)質(zhì)上是提升各電芯所在支路的充電電流，而隨著單車 帶電量超100kWh以上的車型持續(xù)推出，電芯數(shù)量增加，若仍繼續(xù)維持400V母線電壓規(guī)格，電芯并聯(lián)數(shù)量增加，導(dǎo)致母線電流增加，對(duì)銅線規(guī)格、熱管理帶來巨大挑戰(zhàn)。因此需要改變電池包內(nèi)電芯串并聯(lián)結(jié)構(gòu)，減少并聯(lián)而增加串聯(lián)，方能 在提升支路電流的同時(shí)維持母線電流在合理水平。由于串聯(lián)數(shù)量增加，母線端電壓將提升。而100kWh電池包實(shí)現(xiàn)4C快充所要求的母線電壓即為800V左右。為了兼容全級(jí)別車型快充功能，800V電氣架構(gòu)成為實(shí)現(xiàn)快充的主流選擇。

整車： 會(huì)戰(zhàn)高端化，800V車樁并舉。2019年豪車品牌保時(shí)捷推出全球首款800V車型Taycan 。2020年比亞迪漢采用了 800V架構(gòu)，2021年上海車展發(fā)布的e平臺(tái)3.0亦搭載800V架構(gòu)。隨后華為、吉利、廣汽、小鵬、嵐圖等Tier1和整車廠/品 牌推出了車樁兩端的解決方案，以保障快充使用體驗(yàn)。
未來兩年高端化是整車廠主戰(zhàn)場(chǎng)，軍備競(jìng)賽開啟。補(bǔ)能 時(shí)間是電動(dòng)車面臨的核心短板之一，升級(jí)800V結(jié)構(gòu)有利于實(shí)現(xiàn)快充，在短期內(nèi)形成對(duì)中低端車型的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)期 看快充對(duì)于中低端車型亦是剛需，800V架構(gòu)升級(jí)具備長(zhǎng)期趨勢(shì)。
零部件與元器件：SiC和負(fù)極受益最大，其他部件平滑升級(jí)。從目前400V升級(jí)至800V ，變化最大的零部件和元器件主要是功率半導(dǎo)體和電池負(fù)極。其中SiC基功率半導(dǎo)體由于耐壓高、損耗低、開關(guān)頻率高等優(yōu)異性能，預(yù)計(jì)將全面替代Si基功率半導(dǎo)體。
由于快充瓶頸在于負(fù)極，如要將目前的1C倍充電率提升至2C，再提升至4C，主流技術(shù)包括石墨包覆/摻雜硬碳、硅碳負(fù)極。其余部件則需要重新選型，提升耐壓等級(jí)，但整體來看成本變化平滑。短期來看高壓方案比目前方案整 車成本增加2%左右，長(zhǎng)期看有望低于目前成本，為整車廠推廣建立了良好基礎(chǔ)。 零部件與元器件：SiC和負(fù)極受益最大，其他部件平滑升級(jí)
400V->800V哪些零部件和元器件需要升級(jí)？

電控
800V下SiC性能優(yōu)異，替代Si基功率半導(dǎo)體趨勢(shì)明確：

• SiC基功率半導(dǎo)體相比Si基具備更高耐壓等級(jí)和開關(guān)損耗，以Si-IGBT為例，450V下其耐壓為650V，若汽車電氣架構(gòu)升級(jí)至800V，考慮開關(guān)電壓開關(guān)過載等因素，對(duì)應(yīng)功率半導(dǎo)體耐壓等級(jí)需達(dá)1200V，而高電壓下Si-IGBT的開關(guān)/導(dǎo)通損耗急劇升高，面臨成本上升而能效下降的問題。

• 800V下SiC的耐壓、開關(guān)頻率、損耗表現(xiàn)優(yōu)異，是800V趨勢(shì)下最大受益元器件。

薄膜電容提升耐壓等級(jí)，短期內(nèi)單車價(jià)值提升：

• 薄膜電容的作用是作為直流支撐電容器，從DC-link端吸收高脈沖電流，保護(hù)功率半導(dǎo)體。一般一個(gè)功率半導(dǎo)體配一個(gè)薄膜電容，新能源車上主要用于電機(jī)控制器、OBC上，若多電機(jī)車型，薄膜電容用量亦會(huì)隨之增加。另外，在直流快充樁上亦需要一個(gè)薄膜電容。

• 目前薄膜電容ASP為200元，800V趨勢(shì)下，薄膜電容的ASP需提升約20%。另外短期看，800V會(huì)在高端車率先應(yīng)用，高端車一般采用多電驅(qū)配置，提升薄膜電容用量。

電池
負(fù)極快充性能要求提升。動(dòng)力電池快充性能的掣肘在于負(fù)極：

• 一方面石墨材料的層狀結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致鋰離子只能從端面進(jìn)入，導(dǎo)致離子傳輸路徑長(zhǎng)；

• 另一方面石墨電極電位低，高倍率快充下石墨電極極化大，電位容易降到0V以下而析鋰。

解決方法主要有兩類：

• 石墨改性：表面包覆、混合無定型碳，無定型碳內(nèi)部為高度無序的碳層結(jié)構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)Li+的快速嵌入。

• 硅負(fù)極：理論容量高（4200mAh/g，遠(yuǎn)大于碳材料的372mAh/g），適合快充的本征原因是嵌鋰電位高——析鋰風(fēng)險(xiǎn)小——可以容忍更大的充電電流。

電機(jī)
軸承防腐蝕、絕緣要求增加。軸電壓的產(chǎn)生：

• 電機(jī)控制器供電為變頻電源，含有高次諧波分量，逆變器、定子繞組、機(jī)殼形成回路，產(chǎn)生感應(yīng)電壓，稱為共模電壓，在此回路上產(chǎn)生高頻電流。由于電磁感應(yīng)原理，電機(jī)軸兩端形成感應(yīng)電壓，成為軸電壓，一般來說無法避免。

• 轉(zhuǎn)子、電機(jī)軸、軸承形成閉合回路，軸承滾珠與滾道內(nèi)表面為點(diǎn)接觸，若軸電壓過高，容易擊穿油膜后形成回路，軸電流出現(xiàn)導(dǎo)致軸承腐蝕；

• 800V的逆變器應(yīng)用SiC，導(dǎo)致電壓變化頻率高，軸電流增大，軸承防腐蝕要求增加；

• 同時(shí)，由于電壓/開關(guān)頻率增加，800V電機(jī)內(nèi)部的絕緣/EMC防護(hù)等級(jí)要求提升。

高壓直流繼電器：高性能要求驅(qū)動(dòng)附加值，單車價(jià)值量提升
性能升級(jí)，優(yōu)勢(shì)廠商優(yōu)勢(shì)明顯：作為新能源車高壓電流回路的橋梁，升壓對(duì)連接器的可靠性、體積和電氣性能的要求增加，其在機(jī)械性能、電氣性能、環(huán)境性能三方面均將持續(xù)提升。
作為中高端產(chǎn)品，電動(dòng)汽車高壓連接器有較高的技術(shù)與工藝壁壘。傳統(tǒng)燃油車的低壓連接器被海外供應(yīng)商壟斷。電動(dòng)車快速增長(zhǎng)打開高壓連接器新增量，技術(shù)變化要求快速響應(yīng)，整車平臺(tái)高壓化將進(jìn)一步提高行業(yè)壁壘，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商迎來國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。
數(shù)量增加，單車價(jià)值量有望提升：目前單輛電動(dòng)車配置15-20個(gè)高壓連接器，單價(jià)在100-250元之間，雙電機(jī)或大功率驅(qū)動(dòng)電機(jī)車型需求量更多。從400V增至800V后，高壓連接器將重新選型，增加大功率快充接口及400V到800V的轉(zhuǎn)化接口，帶動(dòng)高壓連接器單車價(jià)值量上升。

OBC/DCDC：主動(dòng)元件升級(jí)，短期內(nèi)受益升壓增量
高電壓對(duì)功率器件提出更高要求，將驅(qū)動(dòng)OBC/DCDC成本短期內(nèi)攀升：

• 為滿足800v高電壓平臺(tái)在體積、輕量、耐壓、耐高溫等方面帶來的更為嚴(yán)苛的要求，OBC/DCDC等功率器件集成化趨勢(shì)明顯；

• 同時(shí)，預(yù)計(jì)SiC碳化硅將借助耐高壓、耐高溫、開關(guān)損耗低等優(yōu)勢(shì)在功率器件領(lǐng)域進(jìn)行廣泛應(yīng)用，驅(qū)動(dòng)單車OBC/DCDC價(jià)值量提高約10%-20%。

800v高壓平臺(tái)有望為OBC/DCDC帶來新增量：

• 高壓平臺(tái)使車載充電機(jī)升級(jí)需求增加，為高壓OBC提供增量；

• 同時(shí)，為能夠適配使用原有400v直流快充樁，搭載800v電壓平臺(tái)新車須配有額外DCDC轉(zhuǎn)換器進(jìn)行升壓，進(jìn)一步增加對(duì)DCDC的需求。

軟磁合金粉芯：升壓模塊提升用量需求
電感元件主要材料是由金屬磁粉芯：

• 800V體系升級(jí)，中短期為了適配現(xiàn)存的400V充電樁，需加裝DCDC升壓模塊，獨(dú)立升壓模塊需要額外的電感。單車用量從原來0.5kg提升至約2.7kg；

• 插混車由于電池容量較小，電壓無法通過串聯(lián)做到400V，對(duì)升壓DCDC需求更大。一般而言，純電動(dòng)/插混單車用量0.5/4kg。

充電樁：高壓快充比低壓大電流快充節(jié)省約5%成本
相同功率下，由于電流減小，電壓由400v到800v仍不需要液冷，未來500A則需要增配液冷系統(tǒng)。

400V-800V車端成本變動(dòng)平滑，利好整車廠推廣
車端成本來看，高壓架構(gòu)比低壓架構(gòu)成本+2%。

• 電池端由于負(fù)極快充性能提升、BMS復(fù)雜程度提升等因素，成本+5%；

• 從整車部件來看，高壓架構(gòu)在熱管理、線纜輔料等部件成本變化小，優(yōu)于低壓高電流架構(gòu)。

800V受益板塊單車價(jià)值量與產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：

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