近日，商務部等13部門印發關于促進智能家居消費的若干措施，從大力提升供給質量、積極創新消費場景、有效改善消費條件、著力優化消費環境等四方面提出11條具體措施。

據商務部消費促進司司長徐興鋒介紹，商務部將今年定為“消費提振年”。接下來，圍繞家居消費，將在全國范圍組織開展“家居煥新消費季”活動，對居民購買綠色智能家居產品給予補貼，廣泛動員頭部品牌、家居賣場、裝修企業、電商平臺、金融機構等各類市場主體積極參與，各地也將結合當地實際，開展各具特色的配套活動。

此番政策的大力促進，為何瞄準智能家居市場，該市場又具備哪些增長潛力，現又呈現出哪些趨勢，存在何種困境？筆者將逐一展開分析。

消費復蘇大盤，為何瞄準智能家居？

據國家統計局上半年宏觀經濟數據統計，上半年我國社會消費品零售總額同比增長8.2%，呈現出我國消費市場平穩較快的恢復格局。此次政策大力扶持智能家居產業，主要基于以下優勢考量：

智能化，培育新消費的最強興奮劑

近兩年，因疫情爆發，人們生活方式和消費方式發生了許多變化，更專注于日常生活質量的提升，同時也更關注居家生活的便捷與舒適性體驗，家居消費的智能化升級成為一大趨勢。

一方面，隨著技術成熟、產業鏈完善，傳統家電的滲透率大限已至，不可避免地走向利潤下滑地局面，急需通過智能化升級來刺激新的消費需求。

另一方面，隨著疫情四年對居家場景需求的細化挖掘，不斷涌現出許多新興智能家電產品，如居家健身熱潮下的健身魔鏡風靡。

與此同時，我國還擁有9.5億的智能手機用戶，互聯網普及率高達99.6%，為以手機為智能終端的家居智能化升級提供了極佳的用戶基礎。

家居，牽一發動全身的重點領域

智能家居產業鏈涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，該產業的振興對于帶動居民消費增長和經濟恢復大有助力。上游的主要參與企業包括芯片、傳感器、智能控制器等硬件供應商以及AI技術、云服務等軟件供應商；中游為智能家居系統及設備的設計制造；下游為消費市場，主要參與者有房地產企業、家裝企業、零售企業等。

兩條腿走路，家居走向智能化的疊加路徑

當前，家居智能化主要通過兩個路徑來實現，一是通過前置購買打造全屋智能，二是通過單品迭代和連接改造實現后裝智能。

前者注重用戶的整體智能化體驗，主要通過B端渠道嵌入房地產精裝修住宅中。在2020年，中國住宅地產配套智能家居規模便已達273.9萬套，配置率達84.2%。其中智能門鎖和家庭安防潛力最為顯著，2022年智能門鎖配套規模將達到466萬套，配置率增至93.5%。家庭安防在精裝住宅中的配置規模于20年達到222萬套，配置率達68%。隨著中國地產行業逐漸由粗放擴張向追求精細發展，精裝修樓盤的智能化將為智能家居前裝市場帶來進一步的增長潛力。

而后者的后裝智能化路線則更適用于經濟實用型的C端消費者，也是當前各大廠商角逐的大盤。針對C端用戶，一套售賣的機制失效，廠商不得不開展多類產品競速。筆者將在文章第三部分展開細化分析。

總之，從長遠來看，智能家居設備市場將朝著“前裝為主、后裝為輔”的方向發展，在前裝的基礎上預留無線端口，后裝市場進行個性化補充。

智能化引領家居消費升級，哪些品類爆發增長？

據Statista發布的數據，2022年，全球智能家居市場規模將達到1157億美元，預計到2026年，其市場規模將增至1952億美元。另外，智能家居活躍家庭（家庭中擁有一臺AloT設備，且每天都在使用）的用戶數量預計將達5.737億。

近觀中國市場，據艾瑞咨詢測算，2022年中國智能家居市場規模為4517億元，隨著智能化理念深入人心，家居領域的消費升級熱潮將帶來智能家居市場17%左右的增速，2023年我國智能家居市場規模將至5360億。

在智能家電品類中，以掃地機器人、洗地機為代表的智能清潔品類和以智能門鎖、智能攝像頭為代表的智能安防品類在需求度、滲透率、購買力方面表現較好。

掃地機器人發展十年，滲透率剛達10%便已超百億規模，誕生了多家營收破十億的品牌。勢頭更猛的洗地機則在三年內實現了零售額從0.7億元到100億元，零售量從2.6萬臺增長到348萬臺的跨越。

據分析師測算，2023 年智能清潔市場規模同比增長10%左右，可達380億元以上，銷售量或超3000萬臺，同比增長約12%。而洗地機或將反超掃地機器人成清潔電器第一大細分品類，在清潔電器中銷售額占比將超40%，市場規模可達160億元。

相比起千元起步的智能清潔用品，具有安全剛需且單價較低的智能安防產品正成長為物聯網行業最具潛力的細分市場之一，其中涉及到家用攝像機、智能門鎖、智能貓眼、智能門鈴、門磁傳感器、紅外報警器等產品。目前，家庭安防是用戶需求度最高的智能家居產品，需求度高達92%。據IDC預計，2021年家庭安全監控設備出貨量增長率在60%以上，2020-2025年的出貨量復合增長率也將達到35%以上。

而作為更高階的家庭智能體驗，智能影音娛樂產品承載著挖掘小眾、細分需求的功用，該市場的火爆離不開“Z世代”新消費理念的內核支撐。例如，在傳統彩電市場零售量零售額雙雙下跌的同時，集平板、電視機、超大音箱于一身，單價4999元的添添閨蜜機背靠“陪伴經濟”逆風而上，上市即售罄，兩個月輕松實現銷額破億。

在智能化程度方面，現階段的AI技術，以智能視覺模組和語音模組為主要形式應用于智能家居產品中。

整體觀之，2022年AI技術的行業整體滲透約為25%，伴隨用戶對家居生活舒適度要求的提高與技術成熟度的提升，AI技術將更多滲透到各品類產品，艾瑞預測2025年AI技術在智能家居的整體滲透將接近50%，進一步服務用戶的日常生活。

當前，擁有智能視覺、語音交互功能的智能掃地機、智能攝像機、智能門鎖、智能音箱呈現出較高的AI技術滲透情況，并均有望在2025年突破60%的AI技術滲透率。智能照明主要通過傳感器控制，隨著語音模組的應用其AI技術的滲透也將逐步提升。

相較于其他品類，智能白電的AI技術滲透情況最低。以冰箱、空調、洗衣機為核心的智能家電雖是用戶的剛需用品，但目前的智能表現難以貼合用戶需求，有待進一步改進。

此外，隨著多模態大模型的引入，音箱、中控屏等智能設備可作為全屋智能入口，發揮智能中樞功能，進一步強化自主交互能力，更好地理解人類需求并進行智能響應，如通過人機語音對話來調節室內光線、溫度、濕度，指揮設備聯動運轉。現今，天貓精靈、亞馬遜IoT硬件皆已嘗試引進大模型，打造智能新交互體驗。

碎片化生態考驗下，新一輪平臺競合即將到來

眾所周知，智能家居存在一個金三角：硬件、云服務和智能終端。硬件是Machine，智能終端上的App是人機界面、控制樞紐，而云則是連接、數據和服務的中心。

在實際使用中，同時使用不同生態系統的設備是現階段智能家居生態的常態。為了解決這個問題，Matter協議橫空出世。現今，所有頭部玩家幾乎都支持Matter協議，智能家居硬件可以“跨品牌、跨生態”使用，但無論如何跨越，出于增強用戶粘性和自身生態擴展的需要，品牌依舊會主動限制自己的硬件在第三方平臺中可以實現的功能，也就造成即使操作通了，也依然會數據不通的局面。期待通過Matter來實現的“大一統”，似乎也并不能解決碎片化的生態問題。這一方面是對智能家居生態的考驗，也同時留給消費者更多元的選擇空間，以及廠商在平臺整合中的重新洗牌的角逐機遇。

此外，隨著多物相連的實現和用戶多元居家消費需求的挖掘，未來智能家居的盈利模式也不再局限于硬件。“硬件+服務”模式將成為主導，這就意味著智能硬件售出只是起點，后續服務才是主角，這包括嵌入APP 應用、構建家庭入口、收集大數據，并尋機將數據和流量進行變現等。在這種模式下，硬件不是利潤的實現點，而是價值鏈的基本環節與載體，平臺整合能力的比拼將成為日后廠商競爭的重點。

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審核編輯 黃宇