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大數據、云計算、人工智能，組成了恢弘的萬億級科技市場。這三個領域，無論遠觀近觀，都如此性感和魅力，讓一代又一代創業者為之殺伐攻略。

然而高手過招往往一瞬之間便已勝負知曉，云計算市場的巨幕甫一拉開，各方便已經相互角力，重兵出擊。

2022年，不僅云計算行業的整體增速進入瓶頸期，且不論美國還是中國的領先廠商，營收增速都低于挑戰廠商，其份額差距正在被后來者不斷縮小，這或許某種程度上標志著云計算上半場已經接近尾聲，競爭進入白熱化。

云計算來到下半場，身位的衡量標準或許不再是橫向的速度，而轉變為縱向的深度。

公有云市場生變 價格戰已不可避免

國際分析機構Canalys分析稱，中國的云計算市場由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”占據80%的中國云計算市場，穩居主導地位。隨著云網融合、云邊協同逐步推進，云計算的應用廣度深度持續拓展，將在推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革等方面發揮重要作用。

但從今年的動向來看，雖然云計算市場的整體盤子在擴大，但增速已不如往年，云廠商之間的競爭更加激烈，并且自身的“地盤意識”更加強烈。

伴隨云計算增速放緩，行業估值邏輯已經發生變化，云計算廠商竭盡全力守住自己的地盤，并在存量市場中試圖搶奪更多份額，以此謀求更大生存空間。

為此，今年國內云計算市場掀起更加殘酷的價格戰，將國內公有云的競爭力度再次拉滿。

在阿里云2023合作伙伴大會上，阿里巴巴CEO張勇宣布其核心產品價格全線下降15%至50%；移動云也不甘人后，宣布全線產品最高直降60%，直接將“價格戰”引入白熱化階段。

毫無疑問，這是一場對云服務商的殘酷考驗。在公有云高度內卷的階段，以價格換市場無疑是一種有效的競爭手段，但這種效果能維持多久令人深思。

事實上，這波云服務降幅之大、涉及廠商之多、覆蓋產品線之廣已經達到空前的水平，甚至引發“以價換量”的猜想。

這一想法也可以從云計算市場發展現狀可知一二。根據中國信通院數據預測，全球云計算市場增長率將出現反彈，到2025年市場規模將超過6000億美元，5年復合增長率將達到23.56%。

我國云計算市場將繼續保持快速發展態勢，預計2025年市場規模將突破1萬億元，2022-2027年復合增長率將超36%。面對如此之大的藍海市場，云廠商對于自身發展的渴望可想而知。

如今，國內云市場正在面臨激烈的競爭形勢，而“降價”則成為很好的策略。IDC數據顯示，中國公有云市場兩大業務——基礎設施即服務(IaaS)以及平臺即服務(PaaS)，在2022年下半年同比增長19.0%，跟2021年同期42.9%的增長率相比，出現了顯著下滑。

隨著云計算市場的馬太效應不斷加劇，國內由阿里云、華為云、騰訊云等主導市場，其領先優勢將眾多挑戰者甩在身后，中小企業將難以在公有云賽道跑起來，。

目前，我國傳統企業依然處于數字化轉型階段，信息化建設并未完善，而受制于產業結構所限，國內云廠商較難以復制國外云巨頭的模式，這就需要云計算廠商迅速擺脫單一的價格戰，轉向更高層次的品牌和服務競爭，通過差異化策略提升品牌溢價，這樣云計算才會迎來更大發展。

私有云需求不斷釋放 小而美的利基市場

進入下半場，云市場政企大客戶成為新增長點。據云計算開源產業聯盟預計，2023年我國政務云市場規模將達1203.9億元，潛力巨大。當政企大客戶成為新賽點，對于云計算廠商而言，誰能挖到這一塊金礦，就意味著誰更有可能改寫云計算下半場的競爭格局。

自2006年亞馬遜首次打開云計算市場起，公有云一直是市場主流。阿里云、騰訊云等互聯網云服務商都從中挖到了第一桶金。

然而，隨著新冠疫情對私有云部署造成的影響不斷降低，傳統企業上云需求不斷釋放，私有云存量項目和增量項目線下實施部署開始出現回升。

同時，國資國企數字化轉型加速，專屬國資云建設加快，為私有云的發展帶來新的增長空間。

據Gartner測算，2015-2022年，全球政府和企業的云計算市場滲透率逐年上升，由4.3%上升至15.3%。在政策驅動下，中國政務云近年來實現高增長，政務云占比約為29%。

如今，在行業持續推進數字化轉型的帶動下，私有云系統平臺已成為政企構建云環境的核心組件。

隨著政企“上云用云”和數字化轉型逐漸深化，政府和大型集團企業采用的硬件+虛擬化+云管等傳統IT基礎設施不能適應算力資源靈活和數據互聯互通的需求，正加快構建以新一代私有云為載體的IT體系。

從現階段來看，各級政府積極推進數字政府和智慧城市建設，在多重政策驅動下，數字政府建設水平持續提高、智慧城市建設全面滲透，政務云作為建設數字政府和智慧城市的重要組成部分，與新型數字技術和應用相融合，其建設和發展具有廣闊的發展空間。

此外，疫情防控對數字政府建設提出新要求，政府也意識到“上云用數”的重要性和緊迫性，促使政府建設更大規模的私有云平臺。

而金融服務高度依賴安全可靠和穩定運行的數字化技術的支撐，金融領域信息化起步早、發展水平高，其業務創新發展需要數字化和智能化的云平臺，網絡支付、供應鏈金融、金融科技等帶動金融領域的新模式和新業態加快創新，這類創新型金融業務應用需要敏捷高效、彈性可控的IT基礎設施，這要求IT變革需順應趨勢并加快向云端遷移，利用新一代私有云承載應用及系統。

除了政府和金融以外，為順應IT變革趨勢和更好賦能業務數字化轉型，且確保業務系統安全高效運行，電信、交通、制造業、能源、醫療衛生、教育等也已成為中國應用私有云的主要行業。

目前的私有云市場形成了以數據中心、云服務、專業私有云等廠商為主要參與者的競爭格局，具備軟硬件全棧技術能力的廠商成為私有云市場的主要代表。

在領導者象限，華為、新華三擁有較為完整的云計算產業鏈，能夠提供構建私有云所需的軟硬件基礎設施，在企業級數據中心市場具有廣泛的客戶基礎；天翼云堅持云網融合，以普惠泛在的差異化優勢，為政企客戶提供多方位的私有云建設與屬地云服務。

此外，阿里云、騰訊云、京東云等也重點發力私有云市場，幫助企業在自己的數據中心構建與公有云一致的云服務。

新一代私有云加速替代升級傳統私有云

企業數字化轉型和企業使用云計算的方式正在隨著新一代私有云技術演進而升級，正加速對傳統私有云的替代。

首先，新一代私有云普遍采用“一云多芯”架構，能夠無縫兼容適配基于X86、ARM、RISC-V、MIPS、Alpha等不同技術架構路線的基礎軟硬件設施，做到向下屏蔽底層不同基礎設施的差異性以及向上提供一致性、高標準的云服務。

其次，在混合多云和分布式云部署趨勢下，亟待從云計算的整體角度去考慮設計多云環境下的新一代私有云，使云的私有部署和云的公有部署具備一致性體驗。

最后，進入數字經濟時代，計算需求無處不在，要求算力部署無處不在，計算資源也開始從中心向本地和邊緣延伸，新一代私有云將會從中心化向邊緣化拓展。

根據賽迪顧問權威發布《2022中國私有云市場研究報告》顯示，未來三年中國私有云市場將保持高速增長，增速維持在30%以上，預計到2024年中國私有云市場規模將達到2768.2億元。

同樣的，中國私有云系統平臺也將保持高速增長，預計到2024年市場規模將達到176.3億元。

隨著數字化轉型的不斷深入，云計算技術與政府和大型企業的業務不斷融合，用戶正在充分認識到私有云的價值，私有云市場迎來發展的黃金階段。

為順應IT變革趨勢和更好賦能業務數字化轉型，“上云用云”已成為政府、金融、電信、交通、制造業、能源、醫療衛生、教育等數字化轉型的必要舉措，政策關注重點也從關注“政企上云”轉變為“用云賦能”，政企亟需統籌構建以云為載體的新型信息系統，安全可靠、高效穩定的私有云將發揮不可替代的作用，能夠為政企“上云用云”提供更加有力的支撐。

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審核編輯 黃宇