科通技術(shù)創(chuàng)業(yè)板IPO迎來新進(jìn)展！募資20億擴(kuò)充芯片分銷產(chǎn)品線
電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/劉靜）創(chuàng)業(yè)板IPO已受理一年有余的深圳市科通技術(shù)股份有限公司（以下簡稱：科通技術(shù)），近日迎來新進(jìn)展，回復(fù)深交所第二輪問詢，并披露新一版招股說明書。
?科通技術(shù)本次公開發(fā)行股票不超過3505.75萬股，募集20.49億元資金，用于擴(kuò)充分銷產(chǎn)品線項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。
科通技術(shù)成立于2005年，是一家知名的芯片應(yīng)用設(shè)計(jì)和分銷服務(wù)商，其主要代理FPGA、ASIC、處理器芯片、模擬芯片、存儲(chǔ)芯片、軟件及其他產(chǎn)品，下游覆蓋智能汽車、數(shù)字基建、工業(yè)互聯(lián)、能源控制、大消費(fèi)等領(lǐng)域。
?從招股書披露的情況看，2023年上半年科通技術(shù)業(yè)績表現(xiàn)也并不好，較上年同期進(jìn)一步下滑。招股書顯示，2023年1-6月，科通技術(shù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.09億元~35.16億元，較去年同期下滑19.07%~14%；歸母凈利潤1.02億元~1.21億元，較去年同期下滑39.85%~29.18%。2022年科通技術(shù)的凈利下滑幅度僅為1.28%，而2023年上半年凈利下滑幅度已擴(kuò)大至39%多。
其中今年上半年不僅科通技術(shù)，國內(nèi)大部分的電子元器件分銷商業(yè)績表現(xiàn)都不太好。中電港、深圳華強(qiáng)、硬蛋創(chuàng)新、芯智控股、好上好、商洛電子等電子分銷商均出現(xiàn)營收、凈利雙重下滑。在營收上，香農(nóng)芯創(chuàng)、芯智控股、力源信息的增速下滑均超40%，業(yè)績下滑明顯。
?上半年國內(nèi)電子分銷商業(yè)績一片慘淡，電子行業(yè)需求顯著放緩，客戶訂單減少，很多貨都?jí)涸诜咒N商手上。
從主營業(yè)務(wù)來看，科通技術(shù)的營收主要來源于三大產(chǎn)品線，分別為FPGA、處理器芯片、模擬芯片，均分別貢獻(xiàn)20%以上的營收。先前模擬芯片是科通技術(shù)的營收大頭，但該產(chǎn)品線業(yè)務(wù)占比出現(xiàn)逐年下降。
?取而代之的是FPGA產(chǎn)品線，2020年科通技術(shù)FPGA產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)的收入為8.57億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例為20.3%；到了2022年這一產(chǎn)品線收入增加至19.72億元，較三年前增長了130.11%，業(yè)務(wù)占比提升至24.43%。
科通技術(shù)FPGA主要供應(yīng)商是賽靈思。科通技術(shù)向第一大供應(yīng)商賽靈思采購金額占比分別為71.99%、74.12%和73.84%，采購占比非常高。這一方面來源于賽靈思在FPGA中國市場(chǎng)占據(jù)的份額較高，且FPGA下游客戶需求旺盛，導(dǎo)致科通技術(shù)向賽靈思的采購比例較高。
此外，科通技術(shù)憑借出色的市場(chǎng)開拓能力和服務(wù)能力，還獲得了閃迪、歐司朗、微芯、思佳訊、AMD、英特爾、意法半導(dǎo)體等國際知名原廠，以及瑞芯微、全志科技、兆易創(chuàng)新等國內(nèi)知名原廠的產(chǎn)品線授權(quán)，形成了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。科通技術(shù)服務(wù)的終端客戶包括百度、歌爾股份、歐珀精密、杭州海康、豪恩聲學(xué)、華勤通訊等。
?艾睿電子、大聯(lián)大、安富利三家的營收綜合占據(jù)TOP10榜單的62.78%。另一方面，榜單前十名的營收合計(jì)為1426.34億美元，占比TOP50榜單達(dá)68.98%。全球電子元器件分銷行業(yè)集中度較高，行業(yè)“頭部效應(yīng)”明顯。2022年有三家廠商進(jìn)入全球前十電子元器件分銷營收榜單，它們分別為大聯(lián)大、文曄科技、中電港。
中電港在中國大陸地區(qū)境內(nèi)電子元器件分銷收入排名第一，深圳華強(qiáng)以239.41億元營收排名第二，與中電港相差193.62億元。這差距甚至超過排名第三的泰科源2022年全年?duì)I收。
?2022年中電港、深圳華強(qiáng)、泰科源，三家分銷商的營業(yè)收入合計(jì)占據(jù)國內(nèi)前十大分銷商總營收的56.03%，較2021年呈現(xiàn)一定程度的集中趨勢(shì)。科通技術(shù)的營收暫時(shí)還沒進(jìn)入國內(nèi)前十。
?其中擴(kuò)充分銷產(chǎn)品線項(xiàng)目，科通技術(shù)擬投入14.47億元資金，重點(diǎn)擴(kuò)充賽靈思、邁凌、閃迪、兆易創(chuàng)新、瑞芯微、全志科技等芯片產(chǎn)品線。該募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，科通技術(shù)的產(chǎn)品品類及業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)大，與同行企業(yè)的差距也將進(jìn)一步縮小。
此外，科通技術(shù)計(jì)劃將1.02億元募集資金用于建設(shè)研發(fā)中心，全面升級(jí)研發(fā)中心軟硬件條件，完善芯片定制和設(shè)計(jì)能力。
?科通技術(shù)本次公開發(fā)行股票不超過3505.75萬股，募集20.49億元資金，用于擴(kuò)充分銷產(chǎn)品線項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。
科通技術(shù)成立于2005年，是一家知名的芯片應(yīng)用設(shè)計(jì)和分銷服務(wù)商，其主要代理FPGA、ASIC、處理器芯片、模擬芯片、存儲(chǔ)芯片、軟件及其他產(chǎn)品，下游覆蓋智能汽車、數(shù)字基建、工業(yè)互聯(lián)、能源控制、大消費(fèi)等領(lǐng)域。
2023上半年?duì)I收凈利雙重下滑，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量持續(xù)為負(fù)，營收大頭是FPGA產(chǎn)品線2020年、2021年和2022年，科通技術(shù)的營業(yè)收入分別為42.21億元、76.21億元和80.74億元，2020至2022年復(fù)合增長率達(dá)38.30%；同期科通技術(shù)取得的凈利潤分別為1.59億元、3.13億元和3.09億元，年復(fù)合增長率達(dá)39.28%。 但要提及的是，2020年度、2021年度和2022年度，科通技術(shù)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負(fù)，具體分別為-1.6億元、-2.4億元和-1.48億元。這說明科通技術(shù)在企業(yè)運(yùn)營的過程中持續(xù)面臨著現(xiàn)金流不足的問題，這可能導(dǎo)致科通技術(shù)無法按時(shí)支付應(yīng)付賬款、采購原材料、支付員工工資等。 從年復(fù)合增長率上，科通技術(shù)表現(xiàn)出了良好的成長性。但從年度增速上，2021年后，科通技術(shù)的營收和凈利便逐步出現(xiàn)降速。2022年科通技術(shù)的歸母凈利潤甚至直接同比負(fù)增長。
?從招股書披露的情況看，2023年上半年科通技術(shù)業(yè)績表現(xiàn)也并不好，較上年同期進(jìn)一步下滑。招股書顯示，2023年1-6月，科通技術(shù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.09億元~35.16億元，較去年同期下滑19.07%~14%；歸母凈利潤1.02億元~1.21億元，較去年同期下滑39.85%~29.18%。2022年科通技術(shù)的凈利下滑幅度僅為1.28%，而2023年上半年凈利下滑幅度已擴(kuò)大至39%多。
其中今年上半年不僅科通技術(shù)，國內(nèi)大部分的電子元器件分銷商業(yè)績表現(xiàn)都不太好。中電港、深圳華強(qiáng)、硬蛋創(chuàng)新、芯智控股、好上好、商洛電子等電子分銷商均出現(xiàn)營收、凈利雙重下滑。在營收上，香農(nóng)芯創(chuàng)、芯智控股、力源信息的增速下滑均超40%，業(yè)績下滑明顯。
?上半年國內(nèi)電子分銷商業(yè)績一片慘淡，電子行業(yè)需求顯著放緩，客戶訂單減少，很多貨都?jí)涸诜咒N商手上。
從主營業(yè)務(wù)來看，科通技術(shù)的營收主要來源于三大產(chǎn)品線，分別為FPGA、處理器芯片、模擬芯片，均分別貢獻(xiàn)20%以上的營收。先前模擬芯片是科通技術(shù)的營收大頭，但該產(chǎn)品線業(yè)務(wù)占比出現(xiàn)逐年下降。
?取而代之的是FPGA產(chǎn)品線，2020年科通技術(shù)FPGA產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)的收入為8.57億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例為20.3%；到了2022年這一產(chǎn)品線收入增加至19.72億元，較三年前增長了130.11%，業(yè)務(wù)占比提升至24.43%。
科通技術(shù)FPGA主要供應(yīng)商是賽靈思。科通技術(shù)向第一大供應(yīng)商賽靈思采購金額占比分別為71.99%、74.12%和73.84%，采購占比非常高。這一方面來源于賽靈思在FPGA中國市場(chǎng)占據(jù)的份額較高，且FPGA下游客戶需求旺盛，導(dǎo)致科通技術(shù)向賽靈思的采購比例較高。
此外，科通技術(shù)憑借出色的市場(chǎng)開拓能力和服務(wù)能力，還獲得了閃迪、歐司朗、微芯、思佳訊、AMD、英特爾、意法半導(dǎo)體等國際知名原廠，以及瑞芯微、全志科技、兆易創(chuàng)新等國內(nèi)知名原廠的產(chǎn)品線授權(quán)，形成了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。科通技術(shù)服務(wù)的終端客戶包括百度、歌爾股份、歐珀精密、杭州海康、豪恩聲學(xué)、華勤通訊等。
中電港、大聯(lián)大、文曄科技營收進(jìn)入全球電子分銷前十根據(jù)《國際電子商情》發(fā)布的2022年度國際電子元器件分銷商營收排名TOP50榜單，全球電子元器件分銷商以艾睿電子、安富利、大聯(lián)大等全球性分銷商為主，2022年?duì)I收分別達(dá)到371.24億美元、263.30億美元、260.86億美元。
?艾睿電子、大聯(lián)大、安富利三家的營收綜合占據(jù)TOP10榜單的62.78%。另一方面，榜單前十名的營收合計(jì)為1426.34億美元，占比TOP50榜單達(dá)68.98%。全球電子元器件分銷行業(yè)集中度較高，行業(yè)“頭部效應(yīng)”明顯。2022年有三家廠商進(jìn)入全球前十電子元器件分銷營收榜單，它們分別為大聯(lián)大、文曄科技、中電港。
中電港在中國大陸地區(qū)境內(nèi)電子元器件分銷收入排名第一，深圳華強(qiáng)以239.41億元營收排名第二，與中電港相差193.62億元。這差距甚至超過排名第三的泰科源2022年全年?duì)I收。
?2022年中電港、深圳華強(qiáng)、泰科源，三家分銷商的營業(yè)收入合計(jì)占據(jù)國內(nèi)前十大分銷商總營收的56.03%，較2021年呈現(xiàn)一定程度的集中趨勢(shì)。科通技術(shù)的營收暫時(shí)還沒進(jìn)入國內(nèi)前十。
掌握FPGA前沿應(yīng)用技術(shù)，募資20.49億擴(kuò)充芯片分銷產(chǎn)品線科通技術(shù)是國內(nèi)少數(shù)掌握FPGA芯片應(yīng)用技術(shù)的授權(quán)分銷商，其針對(duì)上游FPGA芯片原廠的市場(chǎng)推廣及終端客戶的技術(shù)需求，建立了包括方案技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)支持和技術(shù)顧問在內(nèi)的FPGA技術(shù)團(tuán)隊(duì)，幫助終端客戶快速對(duì)FPGA芯片技術(shù)規(guī)格進(jìn)行了解并對(duì)應(yīng)用方案設(shè)計(jì)提供支持，大大降低了客戶摸索整套開發(fā)平臺(tái)及設(shè)計(jì)技巧的時(shí)間成本。 經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀，科通技術(shù)掌握了一套前沿的FPGA芯片應(yīng)用設(shè)計(jì)技術(shù)。科通技術(shù)正逐步將FPGA芯片應(yīng)用設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)化、底層化、使得客戶開發(fā)人員可以快速調(diào)用模塊化工具，幫助客戶快速開發(fā)新產(chǎn)品、推向市場(chǎng)。同時(shí)，科通技術(shù)積累了豐富的FPGA芯片行業(yè)應(yīng)用方案庫，可以根據(jù)客戶客制化的需求，快速為其提供相適配的芯片應(yīng)用方案。 在研發(fā)方面，2020年度、2021年度和2022年度，科通技術(shù)的研發(fā)費(fèi)用分別為2825.11萬元、4561.96萬元和5918.08萬元，當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入的比例分別為0.67%、0.60%和0.73%。三年科通技術(shù)累計(jì)投入1.33億元。 科通技術(shù)當(dāng)前的業(yè)務(wù)規(guī)模在同行企業(yè)內(nèi)相對(duì)較小，要進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，需要投入大量的資金。 此次科通技術(shù)沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，擬募集20.49億元資金，投入以下三大項(xiàng)目：
?其中擴(kuò)充分銷產(chǎn)品線項(xiàng)目，科通技術(shù)擬投入14.47億元資金，重點(diǎn)擴(kuò)充賽靈思、邁凌、閃迪、兆易創(chuàng)新、瑞芯微、全志科技等芯片產(chǎn)品線。該募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，科通技術(shù)的產(chǎn)品品類及業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)大，與同行企業(yè)的差距也將進(jìn)一步縮小。
此外，科通技術(shù)計(jì)劃將1.02億元募集資金用于建設(shè)研發(fā)中心，全面升級(jí)研發(fā)中心軟硬件條件，完善芯片定制和設(shè)計(jì)能力。
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