據(jù)Counterpoint最新發(fā)布的研究數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球智能手機(jī)ODM/IDH出貨量同比下降6%，前六大ODM廠商占ODM總出貨量的95%，其中，華勤、龍旗、聞泰“三巨頭”市占率分別為30.5%、24.9%、20.2%，共占據(jù)今年上半年76%的ODM總出貨量份額。

近來(lái)，據(jù)Counterpoint最新發(fā)布的研究數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球智能手機(jī)ODM/IDH出貨量同比下降6%，前六大ODM廠商占ODM總出貨量的95%，分別為華勤、龍旗、聞泰、天瓏、MobiWire和易景科技。

其中，華勤、龍旗、聞泰“三巨頭”市占率分別為30.5%、24.9%、20.2%，共占據(jù)今年上半年76%的ODM總出貨量份額，繼續(xù)主導(dǎo)全球智能手機(jī)ODM/IDH行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

Counterpoint指出，它們?cè)谏习肽甓汲霈F(xiàn)了下滑，其中華勤的跌幅相對(duì)較小，保證了領(lǐng)先地位；龍旗的出貨量受小米手機(jī)銷量下滑的影響，但因vivo 訂單飆升而有所緩解；聞泰的跌幅與龍旗相似，但仍收到了來(lái)自三星、小米和 OPPO 集團(tuán)的少量訂單。

Counterpoint表示，疫情第一季以來(lái)營(yíng)收疲軟、三星、小米和聯(lián)想集團(tuán)的表現(xiàn)不佳造成了ODM/IDH公司在 2023 年上半年出貨量環(huán)比下滑；不過(guò)vivo、榮耀和傳音的份額增長(zhǎng)抵消了部分跌幅。

此外，從市場(chǎng)來(lái)看，東南亞、印度、拉美洲及中東非等新興市場(chǎng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力將持續(xù)拉動(dòng)全球智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)，相關(guān)地區(qū)主流出貨機(jī)型價(jià)位均位于ODM出貨機(jī)型價(jià)位區(qū)間內(nèi)，有利于繼續(xù)提升ODM模式的出貨量及滲透率。

品牌方面，例如小米、OPPO、vivo等國(guó)內(nèi)品牌商均積極布局出海業(yè)務(wù)，華勤、龍旗、聞泰等ODM龍頭將持續(xù)配合主動(dòng)布局海外產(chǎn)能，打造全球研發(fā)、制造、交付體系，成為全球化智能產(chǎn)品綜合服務(wù)平臺(tái)，也將很大程度上帶動(dòng)ODM廠商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

值得一提的是華勤技術(shù)，據(jù)華勤技術(shù)介紹，在產(chǎn)品布局上，公司全力推進(jìn)“2+N+3”的產(chǎn)品布局，其中“2+N”代表兩個(gè)成熟業(yè)務(wù)組合：

其一是以智能手機(jī)為代表的個(gè)人家庭數(shù)字終端硬件生態(tài)，在該領(lǐng)域，華勤技術(shù)一直是行業(yè)中營(yíng)收規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先的企業(yè)，得到了眾多客戶全面、優(yōu)質(zhì)的評(píng)價(jià)和獲得了較好的市場(chǎng)份額，這也是近年來(lái)即使在以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)電子行業(yè)大盤下行的情況下，公司還能穩(wěn)健發(fā)展的重要原因，華勤技術(shù)為客戶通過(guò)研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、制造多環(huán)節(jié)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的打造，形成了很強(qiáng)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

其二是以筆記本電腦為核心的辦公領(lǐng)域生態(tài)，公司從2015年開(kāi)始投入Notebook，通過(guò)將過(guò)去十幾年積累的智能手機(jī)核心技術(shù)所帶來(lái)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)核心能力充分施展在筆記本電腦領(lǐng)域，同時(shí)在供應(yīng)鏈整合上進(jìn)一步提升了筆記本電腦的成本競(jìng)爭(zhēng)力。2023年上半年公司筆記本電腦業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為120億元，同比增長(zhǎng)18%，公司希望繼續(xù)努力，通過(guò)1-2年的時(shí)間，努力躋身該領(lǐng)域的全球前三位。

“3”則指的是3個(gè)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。首先是以服務(wù)器為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，公司在2017年開(kāi)始投入服務(wù)器業(yè)務(wù)，目前主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)頭部的互聯(lián)網(wǎng)云廠商。2022年這塊業(yè)務(wù)同比實(shí)現(xiàn)了五倍的營(yíng)收增長(zhǎng)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.3億元，同比增長(zhǎng)48%。

同時(shí)在2023年年初chatGPT的推動(dòng)下，華勤技術(shù)于6月在國(guó)內(nèi)首發(fā)了英偉達(dá)H800的AI服務(wù)器，為互聯(lián)網(wǎng)云廠商的數(shù)據(jù)大模型訓(xùn)練提供了數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)品支撐。目前在數(shù)據(jù)產(chǎn)品的領(lǐng)域當(dāng)中，公司也是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多能夠提供從通用服務(wù)器、異構(gòu)的AI服務(wù)器、存儲(chǔ)服務(wù)器和數(shù)通交換機(jī)的產(chǎn)品全棧式廠商。

其次是汽車電子業(yè)務(wù)，公司從2020年開(kāi)始建立事業(yè)群的方式布局了汽車電子業(yè)務(wù)，涵蓋了硬件、軟件、HMI測(cè)試等多個(gè)領(lǐng)域，在智能座艙、智能車控、智能網(wǎng)聯(lián)和智能駕駛四個(gè)方向進(jìn)行業(yè)務(wù)突破和產(chǎn)品研發(fā)，目前和國(guó)內(nèi)主機(jī)廠商達(dá)成了多款車型的二十余項(xiàng)合作，包括智能網(wǎng)聯(lián)、預(yù)融合、平臺(tái)VCU的產(chǎn)品，目前已經(jīng)量產(chǎn)了高通6125的智能座艙產(chǎn)品，后續(xù)會(huì)量產(chǎn)高通8155的座艙產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠。

在汽車電子業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司未來(lái)將進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)主機(jī)廠商合作深度以及全球的主機(jī)廠商客戶，為未來(lái)增長(zhǎng)持續(xù)供應(yīng)相應(yīng)的營(yíng)收和業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

其三則是軟件業(yè)務(wù)，公司目前擁有軟件工程師達(dá)三千多人，公司從創(chuàng)業(yè)開(kāi)始就針對(duì)軟硬件結(jié)合研發(fā)，承接科技公司客戶的一些項(xiàng)目級(jí)和產(chǎn)品級(jí)別的軟件開(kāi)發(fā)，包括嵌入式的軟件等，為客戶提供獨(dú)立的軟件業(yè)務(wù)，公司在該領(lǐng)域目前規(guī)模還處于發(fā)展期，未來(lái)會(huì)持續(xù)推進(jìn)。

此外還有聞泰科技，聞泰科技的產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)上半年也呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。半年報(bào)顯示，該公司產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)收入206.21億元，同比增長(zhǎng)6.19%，毛利率為9.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.07億元。

顯而易見(jiàn)，在經(jīng)歷了去年消費(fèi)電子行業(yè)“至暗時(shí)刻”后，聞泰科技產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)上半年迅速實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，第一季度與第二季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1.08億元、1.15億元，環(huán)比大幅增長(zhǎng)。

據(jù)了解，過(guò)去兩三年聞泰科技對(duì)其產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)進(jìn)行了戰(zhàn)略性調(diào)整，將更多資源向新業(yè)務(wù)、新客戶傾斜，導(dǎo)致其傳統(tǒng)手機(jī)業(yè)務(wù)資源投入大幅收窄，在Counterpoint等機(jī)構(gòu)發(fā)布的全球手機(jī)ODM出貨量排名中從全球第一降至全球第三。

盡管其排名有所下降，但是其手機(jī)業(yè)務(wù)依然保持強(qiáng)勁的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，上半年該公司手機(jī)業(yè)務(wù)已獲得多個(gè)優(yōu)質(zhì)新項(xiàng)目，訂單規(guī)模明顯增長(zhǎng)。

從ODM產(chǎn)業(yè)來(lái)看，華勤技術(shù)認(rèn)為，當(dāng)前全球手機(jī)大盤具有較大承壓，今年仍會(huì)微微下滑，但是長(zhǎng)期對(duì)手機(jī)ODM領(lǐng)域相對(duì)積極：一方面，手機(jī)ODM滲透率目前只有38%左右，是所有涉足品類中最低的，其他幾個(gè)消費(fèi)電子品類都在80%以上，預(yù)計(jì)未來(lái)滲透率會(huì)進(jìn)一步提高，ODM在手機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、制造效率和整體競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)客戶研發(fā)制造委外的比例。

另一方面，目前ODM頭部三家廠家占75%左右，頭部效應(yīng)明顯，未來(lái)通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步提高頭部廠商的份額，手機(jī)行業(yè)是一個(gè)具有規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)整體競(jìng)爭(zhēng)力特點(diǎn)的行業(yè)。今年手機(jī)產(chǎn)品線營(yíng)收由于行業(yè)的單價(jià)下降會(huì)有影響，但長(zhǎng)期看好該領(lǐng)域的增長(zhǎng)和未來(lái)長(zhǎng)期盈利能力的提升。