今年全球碳化硅的市場表現(xiàn)每季度都超越我們的預(yù)計，一季度最初計劃是6億美元，最后達(dá)到了8億美元，二季度時候預(yù)計7億美元，最后是8億美元。我估計后面兩個季度還會進(jìn)一步上升。

SiC inside 意味著銷量和高端。在電動車的400V平臺IGBT用得比較多，800V平臺應(yīng)用之后效率進(jìn)一步提升，特別是汽車進(jìn)入輕載之后，IGBT效率比碳化硅效率差很多，這為SiC帶來一系列的市場機(jī)遇。雖然有廠商曾經(jīng)宣稱因為價格貴而放棄碳化硅轉(zhuǎn)用IGBT，但最后還是重回碳化硅。在800V平臺碳化硅相對于IGBT的優(yōu)勢更大，絕對是不二之選。

比亞迪、蔚小理、華為、廣汽等企業(yè)的國產(chǎn)化加速產(chǎn)生了大量需求。在新能源汽車、清潔能源、儲能等領(lǐng)域中國已經(jīng)占據(jù)了世界第一的龍頭，而且還技術(shù)輸出海外，比如小鵬和大眾，寧德時代和福特都有合作。所以抓住中國市場，就是抓住碳化硅的未來。

今年基本所有電動車都采用碳化硅器件，好像只有低端車沒有采用碳化硅，SiC成為新能源車致勝之寶。在電動車之外，越來越多的應(yīng)用接受SiC，儲能是下一個爆發(fā)點，這個市場已經(jīng)有點冒頭；清潔能源今年受政策和市場影響，今年的市場有點下行；高鐵也是如此；數(shù)據(jù)中心這幾年增長非常快，我們的SiC MOSFET在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用很多。但是以上這些市場份額加起來起都比電動汽車少，大概只有電動汽車市場的一半左右。

所以電動汽車是一個不能忽略的市場，對于碳化硅企業(yè)來說，車規(guī)市場的需求最重要。2022年全球電動車銷量超過1020萬輛，年同比增長65%，低于預(yù)期；隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和IC缺貨減輕，2023年預(yù)期不下調(diào)。

中國的電動車確實做得非常好，現(xiàn)在碳化硅FAB國內(nèi)也遍地開花，現(xiàn)在國內(nèi)新能源車在歐洲車展上，老外過來對著車底拍照，揭開蓋板拍照。我們在和車廠客戶交流中也發(fā)現(xiàn)有很多要學(xué)習(xí)地方，一方面是質(zhì)量控制，另外一方面是創(chuàng)新理念。

大好形勢之下還要注意灰犀牛和黑天鵝。首先是逆全球化，今年9月1日美國《芯片法案》正式生效，西方把研發(fā)端和中國基本切開來了。我們感受企業(yè)層面也在雙循環(huán)，很多廠商把國內(nèi)廠到國外造一個一模一樣工廠，漲價50%沒問題，國外制造要在國外銷售、國內(nèi)制造在國內(nèi)銷售，已經(jīng)不考慮成本，完全政治化了。這是我們面臨的問題。

地緣政治的影響也在加劇，特別是俄烏戰(zhàn)爭對我們影響很大。德國重啟煤發(fā)電，燃油車退出的時間延遲了。最近，歐盟宣布啟動對中國電動車的反補貼調(diào)查，只要啟動調(diào)查就很難豁免，還要提供一大堆政府?dāng)?shù)據(jù)、技術(shù)信息；此外，歐洲議會討論對中國光伏面板又要啟動起調(diào)查，這是非常糟糕的情況。

還有碳稅，到現(xiàn)在為止沒看到如何計算新能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造過程中的碳排放，我們和終端廠商的交流中，大家都沒有計算標(biāo)準(zhǔn)。但碳稅像一把懸在頭頂?shù)膭Γt早會落下來。

最后是半導(dǎo)體周期律。周期律一直在起作用。我剛?cè)胄械臅r候，2000年第一次知道半導(dǎo)體可以這么賺錢，馬上遇到互聯(lián)網(wǎng)泡沫，半導(dǎo)體崩盤，這是一個很大的低點。2008年金融危機(jī)，行情也很差，正好我當(dāng)時負(fù)責(zé)市場部，我們做了工作，成功的向向功率器件方面轉(zhuǎn)型，還有智能卡方面升級。2018年地緣政治導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，所有都要雙重備份，導(dǎo)致了一個超級周期。但最后，調(diào)整還是來了，現(xiàn)在是不是到谷底？好像有一點跡象，但還不能確定。不過有一點非常明確的，目前碳化硅還沒出現(xiàn)周期。國內(nèi)國際的碳化硅差距還是比較大的，我們6寸剛開始，國外已經(jīng)在上馬8寸，而且國外政府補貼也傾向于8寸。國內(nèi)也有一些8寸，國內(nèi)整體來看稍微有點泡沫，也問題不大。我們一定要從技術(shù)、產(chǎn)能各方面都領(lǐng)先，將來才會有一點優(yōu)勢。

根據(jù)不完全統(tǒng)計產(chǎn)能，目前國內(nèi)SiC FAB產(chǎn)能達(dá)到25萬片/月（300萬片/年），超過世界六大巨頭產(chǎn)能總和，同時中國SiC FAB產(chǎn)能已經(jīng)超過SiC襯底，個人的觀點是有過熱跡象。但是另外一方面，高質(zhì)量的襯底、高質(zhì)量材料很少，芯片質(zhì)量還有待車廠終端客戶認(rèn)同。我們還是要靠創(chuàng)新降低成本、靠創(chuàng)新提高性能、靠質(zhì)量管理保障質(zhì)量，這才能夠上下游一起把產(chǎn)業(yè)做起來。

審核編輯：劉清