11月10日，第29屆中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年會(huì)暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2023）正式開(kāi)幕。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授出席了本屆大會(huì)，并為大會(huì)進(jìn)行了題為《提升芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力》的主題報(bào)告。

核心觀點(diǎn)分享：

寧愿要一家大企業(yè)，也不要10個(gè)小企業(yè)。

國(guó)產(chǎn)替代不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。

大家一方面對(duì)無(wú)節(jié)操的內(nèi)卷十分反感，另一方面又不得不去主動(dòng)內(nèi)卷，這種精神分裂般的現(xiàn)象應(yīng)該杜絕。

當(dāng)前行業(yè)處于下行周期，我國(guó)上市企業(yè)即使實(shí)現(xiàn)了IPO也不容樂(lè)觀。企業(yè)必須提高芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，冷靜看待國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇。

魏少軍教授（圖源：ICCAD）

01

2023年全行業(yè)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)為5774億元

在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，魏少軍對(duì)2023年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的總體發(fā)展情況進(jìn)行了介紹。

根據(jù)魏少軍的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3451家，比2022年多208家，同比增速進(jìn)一步下滑。魏少軍同時(shí)指出，“增加的企業(yè)中應(yīng)該有相當(dāng)部分是已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，實(shí)際增加的新的設(shè)計(jì)公司的數(shù)量不多。”

魏少軍教授演講PPT 圖源：ICCAD年會(huì)公眾號(hào)

從銷(xiāo)售規(guī)模看，預(yù)計(jì)全行業(yè)2023年銷(xiāo)售額可達(dá)5774億元，相比2022年增長(zhǎng)8%，增速比上年低了8.5個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:7的平均兌換率，全年銷(xiāo)售約為824.9億美元，在全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的占比將略有提升。

從區(qū)域分布看，2023年，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的銷(xiāo)售額達(dá)3212.4億元，在全行業(yè)銷(xiāo)售總額中占比達(dá)48.6%；增速最高的則是珠江三角洲，增長(zhǎng)率為49.7%。

2023年，設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的10座城市為上海、深圳、北京、杭州、無(wú)錫、南京、西安、成都、武漢、蘇州。進(jìn)入前十的城市設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過(guò)130億元，門(mén)檻提高到137億元，提升了15億元。

設(shè)計(jì)業(yè)增速方面，在參與統(tǒng)計(jì)的20個(gè)城市中 (不含中國(guó)香港) ，深圳、重慶、杭州分列前三，預(yù)計(jì)年度增速分別為65.9%、19.2%、18.9%。

魏少軍教授演講PPT 圖源：ICCAD年會(huì)公眾號(hào)

魏少軍預(yù)計(jì)，2023年將有625家企業(yè)的銷(xiāo)售額超過(guò)1億元人民幣，較2022年的566家增加59家，增長(zhǎng)率達(dá)到10.4%。從銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè)的分布情況看，上海、深圳、北京包攬前三，占比分別為14.4%、11.8%、10.7%，而其他城市占比均在8.6%以下。

對(duì)于上述現(xiàn)象，魏少軍認(rèn)為，“這說(shuō)明產(chǎn)業(yè)分散比較開(kāi)，對(duì)城市來(lái)說(shuō)是好事，但對(duì)產(chǎn)業(yè)積極度來(lái)說(shuō)就不一定了。我們寧愿要一家大企業(yè)，也不要10個(gè)小企業(yè)。因?yàn)槠髽I(yè)體量小，是經(jīng)不起風(fēng)雨的，這是我們比較擔(dān)心的一點(diǎn)。”

魏少軍教授演講PPT 圖源：ICCAD年會(huì)公眾號(hào)

從設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況分析，2023年全行業(yè)有34家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，與上年持平；有65家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加2家；人員規(guī)模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2891家，比上年多了180家。從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。

2023年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為28.7萬(wàn)人，人均產(chǎn)值為200.1萬(wàn)元人民幣，約合28.6萬(wàn)美元，由于人數(shù)增加較快和匯率的影響，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

從產(chǎn)品分布情況來(lái)看，消費(fèi)類(lèi)芯片及通信類(lèi)芯片增速分別為35.9%、30.4%，而計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航等類(lèi)別芯片市場(chǎng)的增速僅在個(gè)位數(shù)。

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國(guó)產(chǎn)替代不是低水平代名詞

數(shù)據(jù)顯示，2023年，盡管前十大設(shè)計(jì)企業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻從70億元降低到65億元，但整體增長(zhǎng)率高達(dá)51%，且前十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷(xiāo)售總和達(dá)到1829.2億元，在行業(yè)總收入比重為31.7%，該數(shù)值在2022年約為22.9%。

此外，有625家企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元，他們的銷(xiāo)售額總和達(dá)到5034.2億元，比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀。

魏少軍教授演講PPT 圖源：ICCAD年會(huì)公眾號(hào)

魏少軍認(rèn)為，上述數(shù)據(jù)有力地說(shuō)明了，當(dāng)行業(yè)處于下行周期時(shí)，頭部企業(yè)的承壓能力和抗壓能力更強(qiáng)。因此，企業(yè)必須有體量，否則一旦出現(xiàn)風(fēng)吹草動(dòng)，將會(huì)扛不住。所以再次強(qiáng)調(diào)，我們并不希望出現(xiàn)一堆的小企業(yè)，還是希望設(shè)計(jì)業(yè)能夠出現(xiàn)大企業(yè)。

根據(jù)108家集成電路設(shè)計(jì)業(yè)上市公司今年上半年的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業(yè)的比重為23.5%，利潤(rùn)總和為63.6億元，利潤(rùn)率為4.7%，盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家，虧損占比達(dá)38.9%。

上市公司的發(fā)展質(zhì)量尚且如此，這也側(cè)面說(shuō)明企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損已成2023年設(shè)計(jì)業(yè)的一個(gè)不能回避的事實(shí)。

虧損的主要原因是什么？

根據(jù)魏少軍的調(diào)研了解，前兩年行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能緊張情況，很多企業(yè)花了不少資源去搶產(chǎn)能，最終庫(kù)存積壓嚴(yán)重。當(dāng)行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時(shí)，這部分庫(kù)存面臨減值風(fēng)險(xiǎn)。而隨著時(shí)間的推移，庫(kù)存產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力逐步喪失，造成損失已經(jīng)是必然結(jié)果。他認(rèn)為，“這暴露出我們的企業(yè)在市場(chǎng)大潮中，還需要進(jìn)一步磨礪，提升對(duì)市場(chǎng)、對(duì)需求的把控能力，避免盲目跟風(fēng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。”

國(guó)產(chǎn)替代不是低水平的代名詞

目前國(guó)產(chǎn)替代潮正在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行，在這場(chǎng)行業(yè)罕有的大機(jī)遇中，國(guó)內(nèi)企業(yè)需時(shí)刻深刻對(duì)市場(chǎng)的理解，不斷提升自身能力與產(chǎn)品質(zhì)量。

在魏少軍看來(lái)，國(guó)產(chǎn)替代是個(gè)嚴(yán)肅的課題，這并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。

數(shù)十年來(lái)，大量的電子設(shè)備主要依賴(lài)進(jìn)口芯片，現(xiàn)在突然要改為***，其間挑戰(zhàn)是多樣的。例如，系統(tǒng)廠商基于已有系統(tǒng)規(guī)格提出的替換要求，對(duì)***的兼容性提出了非常苛刻的條件；另外，***在實(shí)現(xiàn)替換的時(shí)候，該如何去適應(yīng)系統(tǒng)的要求。這些都給“國(guó)產(chǎn)替代”提出了嚴(yán)肅的挑戰(zhàn)，我們的企業(yè)是否做好準(zhǔn)備了呢？

高端化的使命屬于有實(shí)力的企業(yè)

現(xiàn)實(shí)情況是，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)雖正在向高端邁進(jìn)，但行業(yè)主流還處于中低端市場(chǎng)，在高端芯片市場(chǎng)暫無(wú)太多建樹(shù)。

魏少軍提到，如今外部對(duì)中國(guó)高端芯片的打壓和遏制是明確的，美國(guó)的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對(duì)象，不僅不賣(mài)給我們高端芯片，還要對(duì)我們自己的高端芯片生產(chǎn)進(jìn)行限制。這一方面使得我們?cè)诔?jí)計(jì)算機(jī)、人工智能所需的高算力芯片出現(xiàn)了一些麻煩，但另一方面也給了我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)一個(gè)難得的機(jī)遇，能夠去填補(bǔ)外國(guó)產(chǎn)品主動(dòng)退出的市場(chǎng)。不少企業(yè)都意識(shí)到了這一點(diǎn)，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹(shù)還是乏善可陳。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，高端芯片往往是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，它背后隱藏著高額利潤(rùn)，因此成為產(chǎn)業(yè)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略高地。現(xiàn)在及將來(lái)，高端芯片的研發(fā)使命只屬于少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)。

3

杜絕精神分裂般的內(nèi)卷

針對(duì)上述情況，魏少軍對(duì)我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展提出了幾點(diǎn)看法：

堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”的發(fā)展理念

作為芯片產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)者，設(shè)計(jì)企業(yè)的工作理所當(dāng)然是“以產(chǎn)品為中心”，這一點(diǎn)不容質(zhì)疑。芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長(zhǎng)的時(shí)間，也會(huì)受到多種因素的影響。如果不能堅(jiān)持“以產(chǎn)品為中心”，內(nèi)心深處念念不忘逐利，恐怕會(huì)陷入急功近利的陷阱，讓企業(yè)的動(dòng)作變形，甚至走向萬(wàn)劫不復(fù)。懷著發(fā)展“中國(guó)芯”的情懷來(lái)投資設(shè)計(jì)企業(yè)，就一定能夠走向成功。

“以產(chǎn)品為中心”，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性。是產(chǎn)品，就要到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中去磨礪，去拼殺。不能僅僅滿足于在“國(guó)產(chǎn)替代”市場(chǎng)中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場(chǎng)與同行殘酷廝殺。近兩年，“內(nèi)卷”這個(gè)詞很時(shí)髦，大家一方面對(duì)無(wú)節(jié)操的“內(nèi)卷”十分反感，另一方面又不得不去主動(dòng)“內(nèi)卷”。這種被戲稱(chēng)為“精神分裂”的現(xiàn)象，應(yīng)該被杜絕。

注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計(jì)能力

集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，也是一個(gè)高度依賴(lài)技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對(duì)工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴(lài)。

大膽創(chuàng)新，特別是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新

這兩年，Chiplet一詞出現(xiàn)的頻率很高。

其實(shí)，這一技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界存在十多年了，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門(mén)，是因?yàn)镃hiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。

目前存在兩種極端的認(rèn)知，一種是認(rèn)為Chiplet無(wú)所不能，甚至堅(jiān)信它是未來(lái)集成電路的唯一發(fā)展方向。另外一種是認(rèn)為Chiplet不過(guò)是一種封裝技術(shù)，不必要將其看的太重，單片集成永遠(yuǎn)是解決問(wèn)題的正道和王道。但歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，任何一個(gè)產(chǎn)品能否持續(xù)發(fā)展，技術(shù)因素確實(shí)重要但經(jīng)濟(jì)性才是決定性的因素。

Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進(jìn)工藝的要求，在成本上大大緩解先進(jìn)工藝帶來(lái)的高額費(fèi)用，確實(shí)有吸引力。Chiplet有可能派生出一個(gè)采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過(guò)混合堆疊和集成打造芯片級(jí)系統(tǒng)的新商業(yè)模式，甚至新業(yè)態(tài)。

走出自己的發(fā)展之路

中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了將近三十年的發(fā)展歷程，從開(kāi)始的個(gè)位數(shù)企業(yè)，成長(zhǎng)為今天擁有3000多家企業(yè)，銷(xiāo)售收入超過(guò)5000億元的企業(yè)群體，在全球占有重要的一席之地。

如果說(shuō)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，之前更多還是跟隨和模仿其它先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒地認(rèn)識(shí)到面對(duì)中國(guó)這個(gè)龐大的市場(chǎng)和當(dāng)前的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，簡(jiǎn)單地跟隨已經(jīng)不行了，必須要走出一條自己的道路。

如果說(shuō)之前的全球化，中國(guó)更多地是被動(dòng)的跟隨，在未來(lái)的全球化過(guò)程中，中國(guó)必須主動(dòng)并有所作用。魏少軍表示，“要想實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就必須讓我們的產(chǎn)品走在國(guó)際前列。這也意味著設(shè)計(jì)業(yè)的任務(wù)和使命將與之前完全不同，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。”

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總結(jié)

在演講的最后，魏少軍語(yǔ)重心長(zhǎng)地說(shuō)，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2023年取得的成績(jī)雖然不那么亮眼，但實(shí)屬不易。

“集成電路設(shè)計(jì)業(yè)作為芯片產(chǎn)品的提供者，責(zé)任重大、使命光榮。唯有堅(jiān)持‘以產(chǎn)品為中心’不斷提升自主產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能夠在全球化的過(guò)程中贏得美好的未來(lái)。”魏少軍再次強(qiáng)調(diào)。