11月10日，第29屆中國集成電路設計業2023年會暨廣州集成電路產業創新發展高峰論壇（ICCAD 2023）正式開幕。中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授出席了本屆大會，并為大會進行了題為《提升芯片產品競爭力》的主題報告。

核心觀點分享：

寧愿要一家大企業，也不要10個小企業。

國產替代不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。

大家一方面對無節操的內卷十分反感，另一方面又不得不去主動內卷，這種精神分裂般的現象應該杜絕。

當前行業處于下行周期，我國上市企業即使實現了IPO也不容樂觀。企業必須提高芯片產品競爭力，冷靜看待國產替代的機遇。

魏少軍教授（圖源：ICCAD）

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2023年全行業銷售預計為5774億元

在大會現場，魏少軍對2023年中國集成電路設計業的總體發展情況進行了介紹。

根據魏少軍的統計數據，2023年國內集成電路設計企業數量為3451家，比2022年多208家，同比增速進一步下滑。魏少軍同時指出，“增加的企業中應該有相當部分是已有企業異地發展的結果，實際增加的新的設計公司的數量不多。”

魏少軍教授演講PPT 圖源：ICCAD年會公眾號

從銷售規模看，預計全行業2023年銷售額可達5774億元，相比2022年增長8%，增速比上年低了8.5個百分點。按照美元與人民幣1:7的平均兌換率，全年銷售約為824.9億美元，在全球集成電路產品市場的占比將略有提升。

從區域分布看，2023年，長江三角洲地區的銷售額達3212.4億元，在全行業銷售總額中占比達48.6%；增速最高的則是珠江三角洲，增長率為49.7%。

2023年，設計業規模最大的10座城市為上海、深圳、北京、杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢、蘇州。進入前十的城市設計產業規模均超過130億元，門檻提高到137億元，提升了15億元。

設計業增速方面，在參與統計的20個城市中 (不含中國香港) ，深圳、重慶、杭州分列前三，預計年度增速分別為65.9%、19.2%、18.9%。

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魏少軍預計，2023年將有625家企業的銷售額超過1億元人民幣，較2022年的566家增加59家，增長率達到10.4%。從銷售額過億元的企業的分布情況看，上海、深圳、北京包攬前三，占比分別為14.4%、11.8%、10.7%，而其他城市占比均在8.6%以下。

對于上述現象，魏少軍認為，“這說明產業分散比較開，對城市來說是好事，但對產業積極度來說就不一定了。我們寧愿要一家大企業，也不要10個小企業。因為企業體量小，是經不起風雨的，這是我們比較擔心的一點。”

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從設計企業人員情況分析，2023年全行業有34家企業的人數超過1000人，與上年持平；有65家企業的人員規模為500-1000人，比上年增加2家；人員規模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占總數83.8%的企業是人數少于100人的小微企業，共2891家，比上年多了180家。從總體數量上看，小微企業仍然占了絕大多數。

2023年我國芯片設計業的從業人員規模大約為28.7萬人，人均產值為200.1萬元人民幣，約合28.6萬美元，由于人數增加較快和匯率的影響，人均勞動生產率出現負數。

從產品分布情況來看，消費類芯片及通信類芯片增速分別為35.9%、30.4%，而計算機、多媒體、導航等類別芯片市場的增速僅在個位數。

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國產替代不是低水平代名詞

數據顯示，2023年，盡管前十大設計企業的進入門檻從70億元降低到65億元，但整體增長率高達51%，且前十大設計企業的銷售總和達到1829.2億元，在行業總收入比重為31.7%，該數值在2022年約為22.9%。

此外，有625家企業銷售額過億元，他們的銷售額總和達到5034.2億元，比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個百分點，產業集中度略有改觀。

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魏少軍認為，上述數據有力地說明了，當行業處于下行周期時，頭部企業的承壓能力和抗壓能力更強。因此，企業必須有體量，否則一旦出現風吹草動，將會扛不住。所以再次強調，我們并不希望出現一堆的小企業，還是希望設計業能夠出現大企業。

根據108家集成電路設計業上市公司今年上半年的業績數據，銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業的比重為23.5%，利潤總和為63.6億元，利潤率為4.7%，盈利企業66家，虧損企業42家，虧損占比達38.9%。

上市公司的發展質量尚且如此，這也側面說明企業大面積出現虧損已成2023年設計業的一個不能回避的事實。

虧損的主要原因是什么？

根據魏少軍的調研了解，前兩年行業出現產能緊張情況，很多企業花了不少資源去搶產能，最終庫存積壓嚴重。當行業供應出現飽和時，這部分庫存面臨減值風險。而隨著時間的推移，庫存產品的競爭力逐步喪失，造成損失已經是必然結果。他認為，“這暴露出我們的企業在市場大潮中，還需要進一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力，避免盲目跟風，降低風險。”

國產替代不是低水平的代名詞

目前國產替代潮正在中國市場進行，在這場行業罕有的大機遇中，國內企業需時刻深刻對市場的理解，不斷提升自身能力與產品質量。

在魏少軍看來，國產替代是個嚴肅的課題，這并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。

數十年來，大量的電子設備主要依賴進口芯片，現在突然要改為***，其間挑戰是多樣的。例如，系統廠商基于已有系統規格提出的替換要求，對***的兼容性提出了非常苛刻的條件；另外，***在實現替換的時候，該如何去適應系統的要求。這些都給“國產替代”提出了嚴肅的挑戰，我們的企業是否做好準備了呢？

高端化的使命屬于有實力的企業

現實情況是，中國集成電路設計業雖正在向高端邁進，但行業主流還處于中低端市場，在高端芯片市場暫無太多建樹。

魏少軍提到，如今外部對中國高端芯片的打壓和遏制是明確的，美國的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對我們自己的高端芯片生產進行限制。這一方面使得我們在超級計算機、人工智能所需的高算力芯片出現了一些麻煩，但另一方面也給了我國設計企業一個難得的機遇，能夠去填補外國產品主動退出的市場。不少企業都意識到了這一點，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。

在市場競爭中，高端芯片往往是競爭的焦點，它背后隱藏著高額利潤，因此成為產業必爭的戰略高地。現在及將來，高端芯片的研發使命只屬于少數有實力的企業。

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杜絕精神分裂般的內卷

針對上述情況，魏少軍對我國集成電路設計業的發展提出了幾點看法：

堅持“以產品為中心”的發展理念

作為芯片產品的開發者，設計企業的工作理所當然是“以產品為中心”，這一點不容質疑。芯片研發除了需要高額投入，還需要很長的時間，也會受到多種因素的影響。如果不能堅持“以產品為中心”，內心深處念念不忘逐利，恐怕會陷入急功近利的陷阱，讓企業的動作變形，甚至走向萬劫不復。懷著發展“中國芯”的情懷來投資設計企業，就一定能夠走向成功。

“以產品為中心”，就要關注產品的商品屬性。是產品，就要到市場競爭中去磨礪，去拼殺。不能僅僅滿足于在“國產替代”市場中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場與同行殘酷廝殺。近兩年，“內卷”這個詞很時髦，大家一方面對無節操的“內卷”十分反感，另一方面又不得不去主動“內卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現象，應該被杜絕。

注重技術積累，持續提升設計能力

集成電路從誕生起就是創新驅動的產業，也是一個高度依賴技術積累和技術進步的產業。技術是集成電路產業的根本。要著力創新技術，降低對工藝技術進步和EDA工具的依賴。

大膽創新，特別是交叉領域的集成創新

這兩年，Chiplet一詞出現的頻率很高。

其實，這一技術已經在產業界存在十多年了，之所以最近成為大家關心的熱門，是因為Chiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。

目前存在兩種極端的認知，一種是認為Chiplet無所不能，甚至堅信它是未來集成電路的唯一發展方向。另外一種是認為Chiplet不過是一種封裝技術，不必要將其看的太重，單片集成永遠是解決問題的正道和王道。但歷史的經驗告訴我們，任何一個產品能否持續發展，技術因素確實重要但經濟性才是決定性的因素。

Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進工藝的要求，在成本上大大緩解先進工藝帶來的高額費用，確實有吸引力。Chiplet有可能派生出一個采用第三方小芯片，按照應用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級系統的新商業模式，甚至新業態。

走出自己的發展之路

中國集成電路設計業的發展已經走過了將近三十年的發展歷程，從開始的個位數企業，成長為今天擁有3000多家企業，銷售收入超過5000億元的企業群體，在全球占有重要的一席之地。

如果說，中國集成電路設計產業的發展，之前更多還是跟隨和模仿其它先進國家和地區，今天我們已經清醒地認識到面對中國這個龐大的市場和當前的國內外形勢，簡單地跟隨已經不行了，必須要走出一條自己的道路。

如果說之前的全球化，中國更多地是被動的跟隨，在未來的全球化過程中，中國必須主動并有所作用。魏少軍表示，“要想實現這一點，就必須讓我們的產品走在國際前列。這也意味著設計業的任務和使命將與之前完全不同，這既是挑戰，更是機遇。”

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總結

在演講的最后，魏少軍語重心長地說，中國集成電路設計業2023年取得的成績雖然不那么亮眼，但實屬不易。

“集成電路設計業作為芯片產品的提供者，責任重大、使命光榮。唯有堅持‘以產品為中心’不斷提升自主產品的核心競爭力，才能夠在全球化的過程中贏得美好的未來。”魏少軍再次強調。