全球電子貿(mào)易越來(lái)越集中在亞洲，特別是中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣

從個(gè)人電腦到存儲(chǔ)芯片，電子貿(mào)易在世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。根據(jù)麥肯錫全球研究所的數(shù)據(jù)，2021 年全球電子產(chǎn)品出口額達(dá)到4.1 萬(wàn)億美元。

該圖根據(jù)麥肯錫的數(shù)據(jù)顯示了全球最大的十個(gè)電子產(chǎn)品出口地，以及它們?cè)?000年-2021年的變化。

電子產(chǎn)品出口前10名

哪些地區(qū)是主要的電子產(chǎn)品出口地？過(guò)去二十一年這種情況發(fā)生了怎樣的變化？

從上表中我們可以看到，全球電子貿(mào)易越來(lái)越集中在亞洲，特別是中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣。作為主要電子產(chǎn)品地，2021年全球34%的電子產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)大陸，價(jià)值1.4萬(wàn)億美元。

中國(guó)臺(tái)灣是臺(tái)積電等領(lǐng)先企業(yè)的所在地，由于其在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的實(shí)力，也發(fā)揮著重要作用，凸顯了中國(guó)臺(tái)灣的全球重要性。

但并非整個(gè)亞洲都在繁榮發(fā)展。2000年，日本是全球電子產(chǎn)品強(qiáng)國(guó)，占該行業(yè)出口額的13%，但到2021年其份額將縮減至4%，背后原因包括日本產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下降，以及生產(chǎn)不斷向海外轉(zhuǎn)移。

美國(guó)的電子產(chǎn)品領(lǐng)先地位也出現(xiàn)萎縮，出口額從2000 年占全球總量的16%下降到 2021 年的 4%。有幾個(gè)因素推動(dòng)了這一轉(zhuǎn)變。美國(guó)沒(méi)有在國(guó)內(nèi)制造電子產(chǎn)品，而是將技術(shù)外包給制造、生產(chǎn)和勞動(dòng)力成本較低的地區(qū)。然而，最近，美國(guó)正重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體生產(chǎn)回流，特別是考慮到其在國(guó)家安全中的作用，正如價(jià)值 527 億美元的 CHIPS 法案所表明的那樣。

韓國(guó)過(guò)去數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)蛻變也源于其電子產(chǎn)品和電訊設(shè)備大量出口。韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)如今在全球產(chǎn)業(yè)鏈中擁有一席之地，尤其是存儲(chǔ)芯片占據(jù)了全球70%的市場(chǎng)份額。半導(dǎo)體已成為韓國(guó)的出口主力產(chǎn)業(yè)，2021年半導(dǎo)體產(chǎn)品出口額達(dá)1280億美元，占韓國(guó)總出口額的兩成。同年，全球半導(dǎo)體銷售總額排行前三的企業(yè)中就有兩家是韓國(guó)企業(yè)。基于韓國(guó)半導(dǎo)體的戰(zhàn)略重要性，韓國(guó)大企業(yè)在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上展現(xiàn)了絕對(duì)的信心和決心。面對(duì)全球日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問(wèn)題，韓國(guó)多措并舉大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃到2030年構(gòu)建全球最大規(guī)模的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

另外在不知不覺(jué)中，越南的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)不斷超出其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2020年10月，越南消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)量達(dá)3.696億件，創(chuàng)有史以來(lái)新高。其次是電子元零配件，分別為3.257億件。隨著越南制造業(yè)在電子和汽車領(lǐng)域呈指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，加上國(guó)內(nèi)和出口需求量不斷增加，越南電子產(chǎn)業(yè)不止于滿足單純的電子組裝環(huán)節(jié)，不止于提供科技價(jià)值含量低的簡(jiǎn)單產(chǎn)品。

越南正不斷完善投資經(jīng)營(yíng)政策，參與雙邊和多邊自由貿(mào)易協(xié)定，增加外國(guó)直接投資資本和擴(kuò)大地理位置優(yōu)勢(shì)，不斷吸引越南外資電子企業(yè)擴(kuò)大其規(guī)模。

以三星公司為例，2022年三星已在越南擁有近70%的手機(jī)市場(chǎng)份額，成為越南最大的外國(guó)直接投資公司之一。到2022年，三星已在越南建成一個(gè)價(jià)值2.2億美元的研發(fā)中心，計(jì)劃于2023年中期在越南生產(chǎn)芯片，擴(kuò)大在越南的零部件生產(chǎn)工作。

此外，包括中國(guó)臺(tái)灣和碩電子制造公司、中國(guó)小米科技集團(tuán)都擬充分利用越南的勞動(dòng)力政策和市場(chǎng)政策，投建多種產(chǎn)品生產(chǎn)廠或保修中心。下一步，越南還在持續(xù)創(chuàng)造電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，積極提升越南電子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

從政府角度的層面看，越南工貿(mào)部還在不斷尋找潛在供應(yīng)商，幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)與跨國(guó)企業(yè)對(duì)接，以加強(qiáng)越南國(guó)內(nèi)企業(yè)參與全球價(jià)值鏈的步伐。同時(shí)，調(diào)整國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)的措施。此外，越南政府還在試點(diǎn)建設(shè)以電子芯片、集成電路和半導(dǎo)體領(lǐng)域?yàn)橹饕A(chǔ)的科技園區(qū)，擬定吸引該領(lǐng)域的專家和科研人員到越南的政策，以期擴(kuò)大越南電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

馬來(lái)西亞的電子產(chǎn)品出口也在最近兩年持續(xù)表現(xiàn)良好。馬來(lái)西亞消費(fèi)電子產(chǎn)品無(wú)論在國(guó)內(nèi)需求和出口方面都非常成熟。此外，馬來(lái)西亞在半導(dǎo)體外包組裝、封裝和測(cè)試市場(chǎng)以及自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備業(yè)務(wù)中至關(guān)重要。戴爾、惠普和英特爾等公司在馬來(lái)西亞均設(shè)有制造中心。馬來(lái)西亞生產(chǎn)的一些視聽(tīng)產(chǎn)品包括收音機(jī)、揚(yáng)聲器和電視機(jī)等，主要供應(yīng)商包括松下、三星和索尼。馬來(lái)西亞市場(chǎng)較小，但卻在全球消費(fèi)電子供應(yīng)鏈中扮演重要角色，本地制造商受全球需求影響大過(guò)于國(guó)內(nèi)需求。