近期，又有一條傳感器賽道炙手可熱，成為繼激光雷達后又一“網(wǎng)紅”傳感器賽道，恩智浦投資布局，博世放棄激光雷達后轉投這條賽道，該賽道國產(chǎn)傳感器廠商半年已融資超10億元，國產(chǎn)替代正愈演愈烈！詳情見下文。

恩智浦、博世、華為、特斯拉等巨頭加碼，小米、禾賽投資，半年狂砸10個億，毫米波雷達賽道熱度高昂 11月2日，全球半導體及傳感器領先企業(yè)恩智浦，對外宣布投資Zendar，Zendar是一家采用高分辨率雷達變革自動駕駛汽車系統(tǒng)的軟件初創(chuàng)公司，為雷達系統(tǒng)開發(fā)了一種特殊技術。 恩智浦宣稱通過與Zendar合作，將加速研發(fā)并改進用于自動駕駛AD和高級駕駛輔助系統(tǒng)ADAS的高分辨率雷達解決方案，以豐富恩智浦的雷達產(chǎn)品組合，加強其在汽車雷達市場的領導地位。 恩智浦的雷達技術主要基于毫米波雷達，提供雷達收發(fā)器、SoC芯片及解決方案等一系列產(chǎn)品。 近年來，恩智浦在毫米波雷達市場布局頻繁，今年5月，恩智浦剛與國產(chǎn)新能源汽車廠商蔚來汽車合作，未來蔚來汽車將采用恩智浦4D毫米波雷達在內(nèi)的汽車雷達技術。 另一家汽車傳感器龍頭企業(yè)——博世，在今年8月底，宣布退出高端自動駕駛汽車激光雷達傳感器的開發(fā)，引起關注，但在相關信息中也披露，博世將其資源重新分配給毫米波雷達和其他傳感技術。 目前，博世是全球最大以及技術領先的車載毫米波雷達廠商。 ? 此外，國產(chǎn)科技巨頭華為，也在毫米波雷達賽道上插了一腳。2019年華為高調(diào)進軍智能駕駛領域，宣布要自研激光雷達、毫米波雷達等核心傳感器。 ? 2021年4月，華為推出首款4D成像毫米波雷達，2022年3月，華為發(fā)布了首款毫米波AI超感傳感器，用于智能家居，2022年7月，華為發(fā)布新一代超遠距高精度毫米波交通雷達ASN850。 此前有消息稱，特斯拉向歐洲監(jiān)管機構提交車輛變更申請，證實最新自動駕駛硬件HW4.0即將量產(chǎn)上車，其配置一枚高分辨率毫米波雷達。 ▲特斯拉自動駕駛傳感器方案 ? 從24GHz到77GHz，從單顆前向雷達、側后向角雷達到整車360度雷達感知方案，從傳統(tǒng)3D雷達到4D成像，毫米波雷達市場的想象空間越來越大。 今年上半年，4D成像毫米波雷達國內(nèi)廠商融資已超10億元，多家毫米波雷達廠商吸引了多輪融資，這里面不少都是A輪甚至Pre- A輪前期融資，這證明了這個仍處于培育期的市場，吸引不少玩家涌入。 小米開啟造車征程，雷軍和李斌兩位大佬，投資了一家4D成像雷達初創(chuàng)企業(yè)，公司名叫做塞恩領動，這輪數(shù)億A輪融資，主要用于4D成像雷達量產(chǎn)研發(fā)與工業(yè)化落地。

幾乎同一時間，研發(fā)4D高精度成像雷達的企業(yè)牧野微電子，也宣布完成億元Pre-A輪融資。 不止賽恩領動，小米還投資過幾何伙伴、縱目科技等毫米波雷達廠商的多輪融資。其中，百度也投了幾何伙伴，每輪融資金額都至少達億元人民幣。 國產(chǎn)激光雷達一哥禾賽科技的CEO李一帆，在8月份投資了初創(chuàng)企業(yè)傲圖科技——主要研發(fā)4D毫米波雷達產(chǎn)品。 據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國乘用車市場的毫米波雷達裝車總量已經(jīng)接近1650萬顆，同比增長了35%，據(jù)佐思汽車預測，2023年中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到2002.1萬個，預計同比增長21.6%；2026年，中國乘用車新車毫米波雷達安裝量將達到3961.8萬個。 2023年，毫米波雷達在汽車市場中滲透率已占到20.5%，比2022年的10%翻了一倍，近4年來，在新能源與燃油車中，毫米波雷達增長十分迅猛。 ▲毫米波雷達滲透率 ? 不止在汽車電子，毫米波雷達在物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智慧健康養(yǎng)老等領域，近年來也越來越受到重視，出貨量大幅攀升。 ? 在工信部、民政部、國家衛(wèi)健委印發(fā)的《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021—2025年）》中，重視毫米波雷達等傳感器在智慧健康養(yǎng)老中的應用，相關信息參看《未來5年，這個萬億級傳感器市場浮現(xiàn)！》 ? 在消費市場，應用毫米波雷達的跌倒感測等設備，已經(jīng)成為“剛需”，隨著老齡化時代到來，市場需求或達萬億級。 ? ? 24GHz，77GHz，前向，角雷達，3D，4D，龐大的毫米波雷達市場有什么區(qū)別？ 毫米波雷達是一個龐大的、并且正在快速增長的市場，無論在汽車電子、還是智能家居、工業(yè)檢測等市場，其應用潛力正在被逐步挖掘。 從24GHz到77GHz，從單顆前向雷達、側后向角雷達到整車360度雷達感知方案，從傳統(tǒng)3D雷達到4D成像，毫米波雷達市場想象空間越來越龐大。 這些毫米波雷達有什么區(qū)別？ 雷達是一種使用無線電的方法發(fā)現(xiàn)目標并測定目標空間位置的傳感器，因為雷達具有重要的國防和航空航天價值，目前雷達技術已單獨發(fā)展成為一門重要的工程學。

根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）發(fā)布的《無線電規(guī)則》（2020 年），以及我國《無線電頻率劃分規(guī)定》中，將無線電頻率在 30-300GHz 的頻段（波長 1-10mm）稱呼為毫米波頻段，使用這一頻段無線電的雷達一般稱為毫米波雷達。 另外，我們常見的24GHz電磁波雖然頻段上不屬于毫米波，但傳播特性跟毫米波很像，所以常被當成毫米波來研究和使用。 目前，常用的毫米波雷達有 24GHz、60GHz、77GHz、80GHz 等雷達產(chǎn)品。一般來說，24GHz毫米波雷達用于水位計、車載BSD（盲區(qū)監(jiān)測），60GHz毫米波雷達用于人體運動感應和存在感應，77GHz在交通雷達中應用，77-80GHz毫米波雷達在4D成像、無人機、道閘監(jiān)測中應用廣泛。 ? ? 因為無線電之間會存在干擾，而且一些頻率的無線電會對人體或者生物造成影響，同時綜合使用成本、性能等考慮因素，因此不同頻率的毫米波雷達應用領域不同。 ? 值得注意的是，據(jù)工信部《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》等政策文件顯示，自2024年1月1日起，停止生產(chǎn)或者進口在國內(nèi)銷售的24.25-26.65GHz頻段車載雷達設備，并將79-81GHz優(yōu)先用于汽車雷達應用。 因此，在車載毫米波雷達領域，24GHz將逐步退出舞臺，77GHz等毫米波雷達產(chǎn)品成為市場主流。 ? 一般用于智能駕駛的毫米波雷達，分為前（向）雷達和角雷達。 前（向）雷達安裝在車輛格柵和前保險杠上，探測范圍在200米以內(nèi)，視場角可達到±45°。角雷達安裝在車身四角，探測距離在70米左右，視場角可達±60°。 前雷達主要實現(xiàn) ACC（自適應巡航）、AEB（緊急剎車制動）功能；前角雷達主要實現(xiàn)橫穿車輛預警、行人和自行車識別，后角雷達主要實現(xiàn) BSD、變道輔助功能。 ▲車載毫米波雷達應用 ? 此外，毫米波雷達也存在一些固有的缺陷，例如毫米波雷達發(fā)射功率、探測距離以及天線排布、探測角度之間互相制約。這使得毫米波雷達很難具備大角度和遠距離的性能，因此汽車領域的毫米波雷達被分為了三類：遠距LRR、中距MRR、近距SRR，24GHz主要用于60m內(nèi)的短距離，77GHz主要用于150-250m的長距離，79GHz用于中短距離。與24GHz、79GHz相比，77GHz方案具備更小尺寸、更高精度、更遠探測距離等特性，未來將成技術應用主流。 ▲各距離毫米波雷達差別示意 ? 4D毫米波雷達在近年興起，2020年3月，谷歌旗下Waymo公司發(fā)布第五代自動駕駛系統(tǒng)感知方案，將毫米波雷達升級為4D成像雷達，使得4D毫米波雷達技術首次應用于車端。2021年華為入局，推出高分辨率4D毫米波雷達，并計劃于2022年下半年實現(xiàn)量產(chǎn)，將4D毫米波雷達推上一個熱議的高峰。 ? 未來，4D毫米波雷達將逐步取代當前使用的3D毫米波雷達，已成業(yè)界共識。目前車載雷達包括前雷達、角雷達等在內(nèi)，均是3D毫米波雷達。 那么，3D和4D毫米波雷達有什么區(qū)別？

傳統(tǒng)毫米波雷達僅可探測距離、方位以及速度三個維度信息，而4D毫米波雷達而在這個基礎上，增加了對目標的高度維數(shù)據(jù)解析，能夠?qū)崿F(xiàn)距“3D+速度”四個維度的信息感知，可以有效地解析目標的輪廓、類別、行為，因此稱為4D毫米波雷達。 另外，高分辨率4D毫米波雷達也稱為4D成像毫米波雷達，通過提高分辨率使之達到接近低線束激光雷達的水平，將傳統(tǒng)的簡單目標檢測代之以環(huán)境測繪（點云模式），以應對越來越復雜的駕駛任務。而因為4D毫米波雷達具有成本低等特點，將在一些應用領域有取代價格高昂的低線束激光雷達的趨勢。 總體來說，4D毫米波雷達可以看成是傳統(tǒng)毫米波雷達的進化和升級。 ▲來源：Autolab ? 據(jù)佐思汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-6月，中國乘用車新車4D雷達整體安裝量超過11.4萬顆，占總雷達安裝量的1.3%。就替代順序來看，4D毫米波雷達將優(yōu)先完成前向雷達替代，即優(yōu)先滿足智駕中的行車需求，其次順序替代角雷達，用以更好地滿足高階安全功能要求。預計2026年4D毫米波雷達安裝量將達到559.4萬個，占總雷達安裝量的14.1%。 2023-2026年中國乘用車4D前向雷達安裝量預測 ▲來源：佐思汽研 ? 國外巨頭瓜分，國產(chǎn)替代加速！中國毫米波雷達產(chǎn)業(yè)鏈如何？ 從上文我們看到，博世、恩智浦等傳感器產(chǎn)業(yè)巨頭均加大了毫米波雷達，尤其是4D 毫米波雷達等新技術的投入，并長期看好毫米波雷達市場。 據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2022年博世、大陸集團、安波福、海拉、維寧爾五家企業(yè)占據(jù)了毫米波雷達86.4%的市場份額，其中CR3（業(yè)務規(guī)模前三名）為67.1%。CR6達94.90%。國產(chǎn)毫米波雷達企業(yè)僅森思泰克擁有1%的市場份額，計入統(tǒng)計。 可見，與許多傳感器賽道類似，國外巨頭幾乎瓜分了毫米波雷達市場，國產(chǎn)替代長路漫漫。 ▲來源：智研咨詢 ? 毫米波雷達用途廣泛，截止2022年，中國毫米波雷達供應商主要集中于車載、智慧交通、安防監(jiān)控、智能家居等領域，占比超過70%。同時，隨著中國汽車制造產(chǎn)業(yè)集群整體上展現(xiàn)旺盛需求，交通領域毫米波雷達技術應用趨勢明顯，從高速公路、城市道路、城市停車到車路協(xié)路端感知呈現(xiàn)拓展態(tài)勢。 ? 2022年中國乘用車市場的毫米波雷達裝車總量達1648.2萬顆，同比增長34.5%。2022年毫米波雷達裝配車型達到867.0萬輛，同比增長21.9%。2022年全年，中國乘用車市場(不含進口車型)包括自主品牌與合資品牌所售車型中，共有867.0萬輛車配備有毫米波雷達。2022年毫米波雷達市場規(guī)模達到了137.4億。 ? 毫米波雷達產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要參與者包括射頻前端組件（MMIC）、數(shù)字信號處理器（DSP/ FPGA）、高頻 PCB 板、微控制器（MCU）、天線及控制電路等硬件供應商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是毫米波雷達模塊及整機方案企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)主體包括智能汽車、智能交通、以及無人機、智能家居、工業(yè)測量儀器、全屋智能、家電照明、消費電子等應用企業(yè)。 ? ? 據(jù)德邦研究所數(shù)據(jù)顯示，毫米波雷達硬件成本中，軟件算法占比達到50%，射頻前端MMIC芯片占比25%，信號處理芯片10%，高頻PCB10%。 ? 目前，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游的雷達核心部件幾乎被國外供應商壟斷，國內(nèi)供應商的產(chǎn)品性能與國外供應商相當，但產(chǎn)品可靠性有待驗證，并在功能工具鏈、未來產(chǎn)品前瞻性方面存在劣勢；中游毫米波雷達模塊生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)參與企業(yè)較多，處于快速追趕階段；下游毫米波雷達應用企業(yè)，包括汽車廠商、智能交通、安防監(jiān)控、工業(yè)測量、智能家居、康養(yǎng)等應用單位。 ? 中國第一批做毫米波雷達的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，大多都成立在2014-2016這幾年，團隊往往是科研背景、軍工背景、或供應商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。比如海歸派:森思泰克、杭州智波。科研院所派:行易道、南京集眼、蘇州安智、蘇州毫米波，實業(yè)轉型派:深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。系統(tǒng)方案派:德賽西威、福瑞泰克、華域汽車等. ? ▲來源：智研咨詢 ? 中國毫米波雷達產(chǎn)業(yè)真正起步也就這幾年的事，道路異常坎坷，沖破國外巨頭壟斷也絕非易事。 ? 在汽車雷達領域，目前角雷達國內(nèi)本土企業(yè)慢慢開始占有一定份額，前雷達依舊任重道遠，森思泰克、華域電子、華為、承泰科技等本土企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)落地，進入國產(chǎn)化替代周期。

在智能交通領域，毫米波雷達的作用尤為關鍵，中游企業(yè)慧爾視、海康智聯(lián)、大華股份、象德信息、宇視科技、木牛科技、雷森電子為市場主要參與者； 智能家居雷達經(jīng)過近幾年探索，國內(nèi)市場已經(jīng)初步形成，主要參與者包括云帆瑞達、邁睿智能、電目科技、精益遠達、全耀傳感、易探科技、速數(shù)智能等； 智慧康養(yǎng)領域主要參與者有清雷科技、兆觀科技、德心智能、苗米科技、英特睿達、知譜科技、算豐征途等。 ? 據(jù)中國汽車報網(wǎng)采訪國產(chǎn)毫米波雷達資深人士——楚航科技創(chuàng)始人兼CEO楚詠焱認為，從2022年開始，毫米波雷達的國產(chǎn)化替代“窗口”已經(jīng)打開，而2023年將是爆發(fā)式增長的一年，整個進程在未來的2～3年內(nèi)將以迅猛的速度推進。“以角雷達為例，2～3年后，毫米波雷達的國產(chǎn)化替代率能夠達到60％～70％”。 結語 從汽車輔助駕駛、智慧交通到智能家居、智慧康養(yǎng)、醫(yī)療、工業(yè)……毫米波雷達應用領域廣泛，并且隨著77GHz、4D毫米波雷達的普及，毫米波雷達的作用進一步擴寬，甚至在部分領域取代了激光雷達、紅外傳感器等傳感器。 博世、恩智浦、華為、特斯拉等頭部企業(yè)均傾向于加強毫米波雷達的研發(fā)投入，2022年中國車載毫米波雷達市場增長超過30%，智慧健康養(yǎng)老、智慧家居等政策催生毫米波雷達的新市場，種種跡象表現(xiàn)，毫米波雷達繼激光雷達后，再次成為“網(wǎng)紅”傳感器。 然而，如同許多傳感器賽道，國產(chǎn)毫米波雷達企業(yè)剛剛起步，市場仍被國外巨頭壟斷、瓜分，國產(chǎn)替代空間龐大！

審核編輯 黃宇