摘要

2023儲能鋰電池行業(yè)巨變。

2023年儲能鋰電池行業(yè)迎來了技術、價格、產業(yè)格局等領域巨大變化。

由高工產研出品的2023中國儲能鋰電池行業(yè)發(fā)展藍皮書在近日舉行的2023高工儲能年會上發(fā)布。

在此藍皮書中，GGII統(tǒng)計，2023前三季度中國儲能鋰電池累計出貨量約127GWh,同比增速接近50%，但第三季度出貨量環(huán)比下降約23%，修正并下調全年出貨量預期至180GWh，與年初預期目標230GWh相比，下調約22%。

受市場需求不急預期及行業(yè)新進入者增加影響，儲能產品價格競爭激烈。下半年開始，陸續(xù)有系統(tǒng)、電池中標或成交價格跌破成本線，行業(yè)內卷達到峰值。最有力的例證在于，電芯價格在短短半個月內從0.5元/Wh跌至0.4元/Wh。

據(jù)GGII統(tǒng)計，從儲能鋰電池的細分應用來看，電力儲能/通信儲能增速放緩，戶用/便攜式儲能需求疲軟。而對于工商業(yè)儲能賽道而言，預計2023中國工商業(yè)儲能出貨量規(guī)模將同比增長200%以上。

從競爭格局來看，2023Q1-Q3電芯企業(yè)集中度進一步提升。就具體出貨量來看，寧德時代市場占比有所下降，而海辰儲能、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、鵬輝能源等受海外業(yè)務上升帶動，市場份額持續(xù)提升。

據(jù)GGII統(tǒng)計，2023年1-11月國內電芯企業(yè)與海外客戶累計簽約訂單已經超150GWh。全球儲能電芯“中國造”趨勢愈來愈明顯。尤其在內卷嚴重的2023年，儲能電芯全球滲透率在加速突破。天合光能戰(zhàn)略管理與投資部儲能業(yè)務總監(jiān)李秉文亦表示，中國儲能電芯全球地位愈來愈穩(wěn)固。

值得注意的一個現(xiàn)象是電芯企業(yè)加速切入集成領域。比如比亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、寧德時代、南都電源等中標規(guī)模處于行業(yè)前列，與系統(tǒng)集成商加速形成競爭態(tài)勢。

在高工儲能統(tǒng)計的“5MWh+”儲能系統(tǒng)出爐企業(yè)中，有寧德時代、海辰儲能、中創(chuàng)新航、欣旺達等一批電芯企業(yè)。

具體分析下來，不難發(fā)現(xiàn)2023年儲能鋰電池賽道有以下幾個特征。

1、應用場景、細分場景不斷拓寬，賽道確定性越來越強。陽臺儲能、工商業(yè)細分儲能應用不斷被挖掘。全球主流儲能市場不斷拓寬。

在海外市場來看，中美歐等主流市場電力市場改革力度不斷加速，儲能主體地位更為明確；而新興的南美、東南亞、南非等市場儲能需求不斷釋放，對儲能鋰電池需求愈來愈旺盛。

從國內市場來看，現(xiàn)貨市場與全國統(tǒng)一電力市場加速建設，獨立儲能利好政策不斷出臺，并網調度政策有望解決儲能利用率低等難題，而市場機制不斷向好，儲能市場化之路正在加速到來。

2、成本快速下降，中國儲能鋰電池技術迭代進入“爆發(fā)期”。中國企業(yè)全球產品、供應鏈優(yōu)勢加速凸顯。在成本下降、全球滲透率等目標牽引下，儲能鋰電池進一步確定大容量電池研發(fā)方向，迭代速度不斷加快。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年已經有20余家電芯廠向300Ah+進軍。除此之外，越來越多電芯廠預判，未來儲能鋰電池容量還會走向更高，可應對長時儲能需求。最近海辰儲能出爐的MIC 1130Ah，以及億緯儲能"MR.BIG"均劍指長時儲能需求。

面對更廣市場需求，未來，或將催生更多樣的儲能鋰電池產品。大圓柱電池將進一步加速滲透儲能領域，比如已經批量運用的工商業(yè)儲能、戶用儲能、便攜式儲能細分場景。

3、產品同質化、安全隱憂短期內仍將凸顯，三線企業(yè)將加速被淘汰和出清。面對極速變化、玩家眾多的儲能賽道，除了一些具備創(chuàng)新能力的企業(yè)之外，產品同質化可能是很長一段時間內無法避免的現(xiàn)象。

伴隨，行業(yè)周期性淘汰潮到來，將有一批企業(yè)將在低價、內卷中存在經營難題，三線企業(yè)將面臨被出清、淘汰的風險越來越高。GGII預計，第一波淘汰潮正在到來。事實上，包括億緯儲能總裁陳翔在內的高管也對外表示，行業(yè)洗牌正在進行中。

產品同質、低價競爭、技術競速加速等行業(yè)大背景下，儲能鋰電池安全隱憂仍將是行業(yè)重要難題。相關行業(yè)標準、安全標準也成為包括寧德時代首席科學家吳凱博士等在內的行業(yè)人士的呼吁重點。

審核編輯：湯梓紅