伴隨全球環(huán)保意識的不斷提高和對傳統(tǒng)燃油汽車的限制越來越嚴(yán)格，新能源汽車作為一種清潔、環(huán)保、節(jié)能的交通工具，正在逐漸成為未來交通發(fā)展的主流趨勢。特別是在中國，政府一直在推動新能源汽車的發(fā)展，大力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了一系列鼓勵新能源汽車消費的政策，為新能源汽車市場的快速發(fā)展提供了有力的支撐。新能源汽車的快速崛起，智能自動駕駛技術(shù)也逐漸成為新的熱點。

新能源汽車自動駕駛技術(shù)的開發(fā)不僅意味著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也意味著許多新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車今后的發(fā)展也將會大大提高人們的出行質(zhì)量和出行效率。只要新能源汽車的發(fā)展達(dá)到一定的水平，其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會達(dá)到相應(yīng)的水平。屆時，自動駕駛技術(shù)可以在實踐中得到實施，解決擁堵、停車難和排放等問題，因此，研發(fā)新能源汽車自動駕駛技術(shù)不僅對減少交通事故。而且對其他社會產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

而自動駕駛技術(shù)依靠的是什么？

首先就要先談?wù)?a target="_blank">傳感技術(shù)，智能自動駕駛需要通過各種傳感技術(shù)獲取車輛和周圍環(huán)境的數(shù)據(jù)。包括激光雷達(dá)、攝像頭、超聲波和毫米波雷達(dá)等傳感設(shè)備，這些設(shè)備能夠?qū)崟r監(jiān)測車輛的位置、速度、方向和周圍的物體。并且智能自動駕駛需要依靠強大的控制系統(tǒng)來實現(xiàn)對車輛的精確控制。這個系統(tǒng)是由多個計算單元組成的，能夠?qū)崟r處理傳感器收集的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)車輛的自動駕駛。人工智能技術(shù)也非常重要。通過機器學(xué)習(xí)算法，車輛可以不斷學(xué)習(xí)新的駕駛技能和應(yīng)對能力，逐漸適應(yīng)各種路況和駕駛環(huán)境。自動駕駛需要依靠大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行支持和優(yōu)化。云計算技術(shù)可以將車輛收集的數(shù)據(jù)上傳至云端進(jìn)行處理，通過分析數(shù)據(jù)和反饋，實現(xiàn)對車輛性能的不斷提升。高精度地圖為自動駕駛提供了位置支持。地圖包含了道路、交通標(biāo)志和建筑物等信息，車輛可以準(zhǔn)確地判斷行駛路線、避開障礙物和進(jìn)行剎車等操作。所以，智能自動駕駛技術(shù)是新能源汽車發(fā)展的必然趨勢，需要依靠多種技術(shù)的支持，才能實現(xiàn)智能駕駛的功能和效果。

電動智能變革 智駕加速向L3邁進(jìn)

智能化千車千面，滿足個體差異化訴求。智能駕駛L3自動駕駛逐步導(dǎo)入，即將解放駕駛員雙手；對于新能源車的智能空間，車載聲學(xué)+車載光學(xué)（ HUD、大屏多屏、氛 圍燈）+智能座椅持續(xù)增配，打造家庭、公司之外第三空間；智能車聯(lián)的加入，使人-車-路-云高效協(xié)同，場景無限拓展。

新能源為智能化最佳載體，集中架構(gòu)為底層驅(qū)動。

架構(gòu)：分布式向集中式發(fā)展（域融合→中央電腦），OTA賦予整車持續(xù)升級進(jìn)化可能；

能耗：新能源汽車大容量電池可滿足智能化配置高功率需求；

安全：功能安全+信息安全，保證系統(tǒng)強魯棒性和高可靠度。

對于世界新能源汽車來說，特斯拉FSD全球領(lǐng)先，使用率拐點臨近，軟硬件全棧技術(shù)能力，智駕能力全球領(lǐng)先，且堅持純視覺路線，或率先落地端到端方案，并且隨著特斯拉HW4.0升級，將啟用4D毫米波雷達(dá)，算力升級攝像頭分辨率提升，特斯拉采取的BEV+Transformer思路，將完成時空融合，降低對激光雷達(dá)依賴。

在2023年Tesla AI Day 上，特斯拉在軟件算法領(lǐng)域公布其重點技術(shù)應(yīng)用Occupancy Network (占據(jù)網(wǎng)絡(luò))，相比于傳統(tǒng)BEV架構(gòu)，占用網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)本質(zhì)是基于Transformer大模型將2D特征恢復(fù)為3D空間特征，解決通用障礙物（任意障礙物）檢測，最終實現(xiàn)端到端的感知算法和環(huán)境搭建；將感知層從2D結(jié)構(gòu)提升至3D結(jié)構(gòu)，可以更好的將3D幾何信息與語義信息融合，將當(dāng)前場景下遮擋、精致物體和動態(tài)物體也用體塊表示，增加整體視野域，提升路徑規(guī)劃效率與自動駕駛效率，有望成為下一代自動駕駛算法的進(jìn)步方向。

特斯拉的智能駕駛包分為三個類別，AP為特斯拉車型標(biāo)配，EAP與FSD為選配。

AP（Autopilot）是特斯拉智能駕駛的免費標(biāo)配，也是最基礎(chǔ)的版本；

EAP（增強版自動輔助駕駛功能）在基礎(chǔ)版上增加自動輔助導(dǎo)航駕駛、自動輔助變道、智能召喚等功能。

據(jù)特斯拉官方數(shù)據(jù)顯示，22Q3特斯拉FSD全球滲透率約7.4%，較19Q4高峰時期35.7%下降較為明顯，原因包括FSD的價格提升、以及Model3/Model Y等低價位車型銷量占比提升等多重因素；分區(qū)域看，特斯拉FSD在北美滲透率顯著高于亞洲與歐洲地區(qū)，22Q3單季滲透率為14.3%，歷史綜合滲透率約25%，后續(xù)隨 FSD功能升級及使用體驗感提升，預(yù)計將呈現(xiàn)上升趨勢。

新勢力領(lǐng)跑國內(nèi) 城市NOA陸續(xù)落地

國內(nèi)車企算法&硬件邏輯：視覺為主，雷達(dá)+高精地圖為輔，感知多重冗余；國內(nèi)車企智能駕駛進(jìn)展：1）部分車企輔助駕駛評分高于特斯拉，主要源于對中國道路場景的理解；但我們預(yù)計伴隨特斯拉上海工廠數(shù)據(jù)中心建成，特斯拉中國區(qū)輔助駕駛能力將有所提升；2）2020年底至2022年，蔚小理等相繼推出高速導(dǎo)航輔助駕駛功能；2023年，NOA由高速向城區(qū)邁進(jìn)，以新勢力為代表的自主車企（理想、小 鵬、蔚來、華為）年內(nèi)均有城市輔助駕駛落地規(guī)劃（為什么拓展城區(qū)：從用戶的總用車?yán)锍躺峡矗鞘械缆氛嫉?1%，用車時長更是達(dá)到90%）。

NOA（NavigateonAutopilot），即領(lǐng)航輔助駕駛，最早由特斯拉在2019年向FSD車型推送（可對應(yīng)不同車企的“高階智能/ 智慧+領(lǐng)航/導(dǎo)航+自動/輔助駕駛”功能，蔚來稱為NOP+、小鵬稱為NGP、華為稱為NCA），可實現(xiàn)一定道路場景范圍內(nèi)的點到點智能駕駛。領(lǐng)航輔助可視作ACC（自適應(yīng)巡航控制）、LCC（車道居中控制）、ALC（自動變道輔助）等功能的疊加，在此基礎(chǔ)上結(jié)合高精地圖導(dǎo)航、傳感器信息及規(guī)控算法調(diào)度，實現(xiàn)自動跟車、變道、上下匝道、控制車速等智駕功能；根據(jù)場景的不同，領(lǐng)航輔助可進(jìn)一步分為高速領(lǐng)航和城區(qū)領(lǐng)航。高速領(lǐng)航普遍限制在特定高速公路和城區(qū)高架路開啟，城區(qū)領(lǐng)航則針對復(fù)雜城區(qū)道路場景進(jìn)行升級，新增信號燈識別、自動變道、自動避障等功能。

硬件配置方面，除特斯拉外，國內(nèi)企業(yè)基本都采用激光雷達(dá)+毫米波雷達(dá)+超聲波雷達(dá)+攝像頭作為主要方式，智駕功能隨硬件/軟件水平提升都有不同程度更新；價格設(shè)定方面，不同企業(yè)采用不同的配套策略，蔚來、華為采用功能包方式定價，與特斯拉定價方式類似，理想則免費開放。

國內(nèi)多家新能源汽車品牌，小鵬汽車NOA領(lǐng)先國內(nèi)高階自動駕駛持續(xù)發(fā)力，理想汽車首創(chuàng)通勤NOA服務(wù)終身免費，蔚來汽車硬件優(yōu)勢突出最先落地高速領(lǐng)航，華為汽車ADS 2.0推出，加速推動城市NCA落地。

智駕數(shù)據(jù)安全影響重大 協(xié)調(diào)安全與發(fā)展為關(guān)鍵

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年自動駕駛技術(shù)及應(yīng)用行業(yè)深度研究報告》顯示：

作為汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，自動駕駛成為全球科技界、產(chǎn)業(yè)界競爭的新賽道。從為普通人提供出行代步，到在機場、物流、礦山等垂直領(lǐng)域大顯身手，我國自動駕駛技術(shù)進(jìn)入全場景落地階段，產(chǎn)業(yè)活力迸發(fā)、前景值得期待。

自動駕駛系統(tǒng)主要依賴感知、決策和執(zhí)行三大模塊來實現(xiàn)，每個模塊在工作過程中會產(chǎn)生一系列數(shù)據(jù)，自動駕駛數(shù)據(jù)既由各模塊的運行而產(chǎn)生，同時前一環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)也直接影響后一環(huán)節(jié)運行的準(zhǔn)確性；對于數(shù)據(jù)安全，自動駕駛數(shù)據(jù)則具備機密性、完整性和可用性等特性。

自動駕駛數(shù)據(jù)關(guān)涉國家利益、社會利益和個人權(quán)益，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)是自動駕駛數(shù)據(jù)規(guī)制的價值基石；數(shù)據(jù)安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展間在一定階段內(nèi)可能存在沖突，但從長期看兩者仍有協(xié)同效應(yīng)；未來，完善的數(shù)據(jù)安全政策將夯實自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，自動駕駛產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展必將帶來駕駛系統(tǒng)整體安全水平的提升。

此外，中國自動駕駛行業(yè)在技術(shù)研發(fā)和商業(yè)應(yīng)用方面還面臨著一些挑戰(zhàn)。首先是技術(shù)方面的挑戰(zhàn)，包括傳感器和算法的改進(jìn)，以及自動駕駛系統(tǒng)在不同復(fù)雜道路條件下的性能提升。其次是法律和規(guī)范方面的挑戰(zhàn)，自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用需要法律法規(guī)的支持和監(jiān)管，以確保安全和隱私保護(hù)。最后是用戶接受度的挑戰(zhàn)，由于大眾對自動駕駛技術(shù)仍存在一定的疑慮和擔(dān)憂，推廣和普及自動駕駛技術(shù)仍需要時間。

中國自動駕駛行業(yè)發(fā)展前景廣闊，通過政府的積極引導(dǎo)和企業(yè)的努力，中國自動駕駛行業(yè)有望取得更大的突破，實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)化應(yīng)用的雙贏局面。