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英偉達(dá)將發(fā)布其第四季度財(cái)報(bào) 能否繼續(xù)交出出色的業(yè)績?

科創(chuàng)板日報(bào) ? 來源:元宇宙NEWS ? 2024-02-22 10:16 ? 次閱讀

美東時間周三盤后,英偉達(dá)將發(fā)布其第四季度財(cái)報(bào)。

作為AI革命的中心,英偉達(dá)已經(jīng)超越特斯拉,成為當(dāng)下美股交易量最大、最炙手可熱的市場寵兒。因此,這份財(cái)報(bào)也尤其引人關(guān)注——哪怕說它是本個財(cái)報(bào)季最受關(guān)注的一份財(cái)報(bào)也不為過。

在美東時間周二,英偉達(dá)財(cái)報(bào)公布前一天,英偉達(dá)股價(jià)已經(jīng)提前下跌4.35%,出現(xiàn)今年年內(nèi)最大單日跌幅。而期權(quán)隱含波動率表明,英偉達(dá)的財(cái)報(bào)可能會給股價(jià)帶來高達(dá)11%的上下波動——對于一只市值1.8萬億美元的股票來說,這一波動將會非常驚人,甚至可能影響整個美股大盤的走向。

強(qiáng)勁財(cái)報(bào)已是板上釘釘?

自2023年初以來,隨著市場對其半導(dǎo)體的需求飆升,英偉達(dá)的股價(jià)已經(jīng)上漲了四倍。在上周,該公司的市值已經(jīng)飆升至1.8萬億美元,超過亞馬遜和谷歌,成為美國市值第三大的股票。

目前,和英偉達(dá)同屬“七巨頭”的其他幾只科技巨頭大多已經(jīng)公布了強(qiáng)勁的財(cái)報(bào),而且Arm、AMD以及其他AI生態(tài)系統(tǒng)中的公司均表明芯片需求未出現(xiàn)放緩跡象。

現(xiàn)在,交易員心中目前只剩下一個最大的疑問:英偉達(dá)能否繼續(xù)交出出色的業(yè)績?

根據(jù)彭博統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),市場分析師們普遍預(yù)計(jì),英偉達(dá)在第四季度的表現(xiàn)將非常強(qiáng)勁。

分析師們預(yù)計(jì),英偉達(dá)去年第四季度營收將比去年同期增長一倍以上,達(dá)到204.5億美元,這將支撐公司盈利增長四倍,達(dá)到每股4.6美元的預(yù)期。

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市場預(yù)計(jì),在生成式人工智能的火熱需求下,英偉達(dá)的增長預(yù)計(jì)將來自其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù):分析師預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)收入將增長375%,占公司收入的80%以上。

分析師們還預(yù)計(jì),英偉達(dá)強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績將持續(xù)到 2024 財(cái)年第一季度。下一財(cái)季英偉達(dá)銷售額預(yù)計(jì)再次大幅增長,帶動盈利再增長351%。

不止要“好”,而且要“非常好”

回顧歷史,在英偉達(dá)過去公布的8份財(cái)報(bào)中,有7份的財(cái)報(bào)表現(xiàn)都超出分析師的平均預(yù)期:其盈利平均比分析師預(yù)期高出近14%,收入平均比分析師預(yù)期高出近7%——從這一紀(jì)錄來看,市場似乎并不需要太過擔(dān)憂英偉達(dá)的成績單。

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英偉達(dá)近兩年財(cái)報(bào)表現(xiàn)強(qiáng)勁

然而,回顧此前一年英偉達(dá)發(fā)布財(cái)報(bào)后的市場走勢,英偉達(dá)股價(jià)在前四次財(cái)報(bào)發(fā)布后的股價(jià)分別上漲14%、上漲24%、微漲0.1%和下跌2.4%。這表明市場在近半年來或許已經(jīng)逐步提前消化了業(yè)績的利好。

而且,英偉達(dá)今年開局的漲勢實(shí)在太過瘋狂:從年初至今,英偉達(dá)股價(jià)從的不足500 美元飆升至上周接近750美元的盤中高點(diǎn),年內(nèi)漲幅高達(dá)40%以上。

本周二,在英偉達(dá)財(cái)報(bào)發(fā)布前日,英偉達(dá)股價(jià)出現(xiàn)今年迄今為止最大單日跌幅,七周來首次低于短期8天均線——這可能是一個不祥之兆。

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英偉達(dá)股價(jià)七周來首次跌破8日均線

嘉盛集團(tuán)全球研究團(tuán)隊(duì)主管馬特·韋勒(Matt Weller)表示,一些交易員可能希望在重大財(cái)報(bào)發(fā)布前獲利了結(jié),這并不奇怪。但如果財(cái)報(bào)未能完全達(dá)到交易員預(yù)期的高水平,或者財(cái)報(bào)和營收僅僅是略好于預(yù)期,而股價(jià)未能出現(xiàn)有意義的反彈,那么目前的拋售也可能是一個不祥的信號。

換言之,如果英偉達(dá)股價(jià)想要延續(xù)強(qiáng)勢,那么市場需要看到一份不僅是“好”,而且是“非常好”的財(cái)報(bào)。

更重要的是未來的故事

當(dāng)然,在很多華爾街分析師眼中,英偉達(dá)的股價(jià)上漲背靠“人工智能”這樣一個全新的故事。

Wedbush 分析師Dan Ives甚至認(rèn)為,評價(jià)該股股價(jià)前景不應(yīng)該依托于教條的“市盈率”“市銷率”這樣的指標(biāo),而更重要的是該公司的未來前景。

這意味著,相比于短期的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),市場還將高度關(guān)注:該公司H100 GPU 芯片的需求前景,下一代GPU芯片B100的更多細(xì)節(jié),以及明年計(jì)劃的產(chǎn)品路線圖。

美國銀行預(yù)計(jì),財(cái)報(bào)發(fā)布后,投資者對英偉達(dá)的最大關(guān)注點(diǎn)將是其產(chǎn)品路線圖。該路線圖可能會在今年3月中旬的GPU技術(shù)大會上展示。

按照美國銀行研究分析師Vivek Arya的預(yù)想,假如英偉達(dá)股價(jià)在財(cái)報(bào)發(fā)布后回調(diào),那么在3月GPU技術(shù)大會之后,新的“未來故事”有望讓英偉達(dá)股價(jià)再次上漲。

投資者還將特別關(guān)注英偉達(dá)CEO黃仁勛如何看待今年剩余時間的需求。如果黃仁勛表露出任何表明人工智能熱潮可能放緩的口風(fēng),都可能導(dǎo)致該股出現(xiàn)大幅看跌逆轉(zhuǎn)。

Wedbush 分析師Dan Ives樂觀地表示:

“我們相信,隨著許多企業(yè)在未來幾年內(nèi)走上人工智能應(yīng)用道路,人工智能市場的支出高峰仍將到來,我們預(yù)計(jì)本周人工智能教父會帶來更多好消息?!?/p>

中國仍是關(guān)鍵詞

事實(shí)上,鑒于英偉達(dá)近期股價(jià)如此強(qiáng)勢,哪怕是英偉達(dá)能夠交出一份強(qiáng)勁財(cái)報(bào)并給出樂觀預(yù)期,仍然有可能出現(xiàn)別的風(fēng)險(xiǎn)因素,讓投資者感到不安,并對該公司的盈利構(gòu)成潛在的下行風(fēng)險(xiǎn)。

比如,在搶購芯片的熱潮中,重復(fù)訂購的問題依然存在,盡管隨著供需正?;?,這種風(fēng)險(xiǎn)可以說已經(jīng)較上一季度有所降低。

此外,“中國”仍是市場關(guān)注的的關(guān)鍵詞。去年中國市場的芯片約占英偉達(dá)總收入的20%,而在地緣政治緊張和貿(mào)易限制影響下,英偉達(dá)在中國市場的銷售前景令人擔(dān)憂。

在上一財(cái)報(bào)季中,盡管英偉達(dá)交出強(qiáng)勁財(cái)報(bào),但由于其在中國的銷售業(yè)績令人失望,也導(dǎo)致其股價(jià)出現(xiàn)短線下跌。盡管英偉達(dá)已經(jīng)推出了對華“特供版”AI芯片H20,但不少國內(nèi)經(jīng)銷商表示,H20性能約為H100的六分之一,但價(jià)格并未顯著降低,因此性價(jià)比并不高。

綜合來看,即便英偉達(dá)的財(cái)報(bào)大概率表現(xiàn)強(qiáng)勁,但在近期的股價(jià)狂飆之后,英偉達(dá)很難再在財(cái)報(bào)公布后獲得強(qiáng)勁增長動力。

美銀認(rèn)為,在財(cái)報(bào)公布后,該股很可能出現(xiàn)“明顯但短暫的回調(diào)”,股價(jià)可能大幅回調(diào)超10%。





審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:AI風(fēng)口最大贏家英偉達(dá)股價(jià)能否繼續(xù)“狂飆”?

文章出處:【微信號:chinastarmarket,微信公眾號:科創(chuàng)板日報(bào)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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