AI技術蓬勃發展，對CMOS傳感器（CIS）的性能提升提出了更高要求。作為全球CIS巨頭，索尼正加速布局。考慮到半導體本地化生產的趨勢，索尼在臺積電（2330）日本熊本新工廠加大投資力度，力爭第四季度實現產能飽和。臺積電對此不予置評。

市場對臺積電先進和成熟制程的良好表現充滿期待，其1日ADR股票上漲超過4％，收盤價創造歷史紀錄達到133.9美元。分析師認為，臺積電能有如此表現，有望使其在本周的臺灣股市中擔當領導者角色。

業內專家表示，圖像傳感器是關鍵的感光元件。由于CIS體積小、成本低，其市場份額遠超CCD（感光耦合元件），廣泛用于手機、汽車、安防、醫療等多個行業。同時，CIS也是鏡頭模組中最為核心的部件之一，具有極高的價值。

近年來，CIS元件市場面臨一輪庫存調整和回補庫存需求重燃的挑戰。隨著AI技術的興起，各種終端應用開始轉向專門針對AI開發的鏡頭，而CIS元件也期待著新的鏡頭淘汰替換周期的到來，從而迎接AI時代的商業機遇。

值得一提的是，索尼計劃借助臺積電的22納米制程生產更多CIS元件及影像信號處理器（ISP）芯片。據稱，該設備已進入裝運階段，預計第四季度即可開始量產，采用40、28/22納米制程，為汽車、工業等領域提供穩定服務。

有趣的是，臺積電在日本設有工廠，其中JASM公司由臺積電與索尼共同成立。據業內消息透露，索尼是臺積電代工業務中的重要客戶，雙方已有多年合作關系。隨著臺積電熊本工廠進一步擴產，索尼很可能成為占據主要產能的重要客戶之一。