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鋰電產業鏈上市公司股價全線飄紅:寧德時代單日收漲14.46%

高工鋰電 ? 來源:高工鋰電 ? 2024-03-12 10:12 ? 次閱讀

在二級市場, 以寧德時代為首的電池龍頭掀起一波大反攻。

3月11日,鋰電產業鏈上市公司股價全線飄紅。根據市場數據,寧德時代單日收漲14.46%,瑞浦蘭鈞收漲40.95%,億緯鋰能收漲13%,國軒高科收漲7.08%。

不僅僅是電池企業表現亮眼,在上游的鋰礦和材料環節同樣在行情帶動下,出現多個漲停板。兩大“鋰王”天齊鋰業和贛鋒鋰業分別收漲7.29%和7.2%;鋰電四大主材的龍頭,德方納米收漲16.59%,容百科技收漲12.18%,天賜材料收漲9.98%,恩捷股份收漲10%,杉杉股份收漲6.4%。

從最直接的消息面來看,莫過于以摩根士丹利為代表的投資機構對寧德時代評級上調至超配,目標價上調至210元(3月11日,寧德時代收盤價為180.85元/股)。摩根士丹利方面表示,目前已看到寧德時代在基本面的多個拐點,通過新一代大規模生產效率提升后,預計寧德時代在一季度的盈利放緩后,將在接下來的數個季度內恢復同比增長。

表面上看,這是國際投行對寧德時代的一次股價風向預測。不過站在當前的時間節點,更可以說是對鋰電產業排產預期和需求預期的一次重新校準。

2023年以來,國內鋰電產業經歷至暗時刻,受到地緣政治、去庫存、價格戰等多重因素影響,2023年下半年,鋰電全產業鏈企業不僅迎來營收、利潤的雙重壓力,在二級市場,也遭受重挫,寧德時代的股價也從230元的高位跌至年初的150元左右。

經歷近一年的產業周期調整,盡管鋰電產業仍處于產能出清和價格穩定的環節,不過行業下行的底部已逐漸清晰。

首先是來自庫存和產能方面的調節。頭部鋰電企業在清庫存行動中,已逐漸將庫存水位維系在一個月甚至更低的水平,在擴產節奏上,部分企業在放緩在建工程的同時,行業整體擴產步伐呈現放緩趨勢。來自供給和產能的調節修復鋰電產業供給側。

其次是來自排產回升和市場復蘇的預期。根據高工產研鋰電研究所(GGII)數據,在2024年1-2月的排產低迷期后,3月份鋰電企業排產回升表現強勢,部分企業甚至出現環比超70%的排產回升。從鋰電材料價格方面也可以得到驗證,近期以碳酸鋰為代表的原材料價格持續上漲,磷酸鐵鋰、三元材料、六氟磷酸鋰、人造石墨也出現了聯動上漲的趨勢。

再者是來自產業鏈更為穩定的價格傳導。從2022年到2023年,都出現比較明顯產業利潤分配失衡的情況,其主要原因是上游材料價格的大起大落,這也使得從下游到上游,產業鏈企業接連遭受不良的市場預期,進而導致種種市場亂象。

目前來看,以碳酸鋰為代表的材料價格已跳出過山車式的波動怪圈,以期貨價格為例,3月11日,LC2403(2024年3月交割)價格為11.23萬元,LC2502(2025年2月交割)價格為11.59萬元,年波動已小于5%,大大低于此前一年50%甚至80%的波動,碳酸鋰從現貨到期貨的穩定價格調節任務已基本完成。而穩定的價格,也可以促成行業訂單與采購合同的推進。

此次以寧德時代為代表的股價反攻,正代表了鋰電行業未來的市場預期。一系列市場數據驗證,加上此前多家鋰電企業領域對于2024年的集體復蘇展望,鋰電行業周期拐點也正在臨近。




審核編輯:劉清

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原文標題:寧德時代股價漲超14%“背后”

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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