東山精密3月12日晚間公告，公司擬向公司控股股東、實(shí)控人袁永剛、袁永峰發(fā)行股票募資不超過(guò)15億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，公司決定終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)。 本次發(fā)行前，袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別直接持有東山精密11.83%、13.01%和3.44%股權(quán)，合計(jì)持有28.27%股權(quán)，系公司控股股東、實(shí)際控制人。

按本次股票發(fā)行上限計(jì)算，發(fā)行完成后，袁永剛、袁永峰和袁富根父子三人分別持有東山精密16.66%、13.50%和3.19%股權(quán)，合計(jì)持有33.36%表決權(quán)，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

東山精密作為規(guī)模化的制造型企業(yè)，公司產(chǎn)品包括電子電路、精密組件、觸控顯示模組、LED顯示器件，產(chǎn)品下游主要服務(wù)于消費(fèi)電子行業(yè)和新能源行業(yè)。公司電子電路產(chǎn)品以服務(wù)消費(fèi)電子行業(yè)領(lǐng)先客戶為主，在細(xì)分的柔性線路板領(lǐng)域全球市場(chǎng)份額排名第二，相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)保持較高收入和利潤(rùn)水平，且持續(xù)增長(zhǎng)。公司同時(shí)積極布局以新能源汽車為代表的新能源行業(yè)，一定程度促進(jìn)了公司電子電路、精密組件、觸控顯示模組相關(guān)產(chǎn)品銷售收入的增長(zhǎng)。

東山精密持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)和先進(jìn)產(chǎn)能，也使得公司的資產(chǎn)負(fù)債率始終處于較高水平。2020年、2021年、2022年、2023年1月至9月，東山精密資產(chǎn)負(fù)債率較高，分別為64.87%、61.34%、59.52%和62.01%，且有息負(fù)債占比較高。報(bào)告期內(nèi)公司利息費(fèi)用分別為5.62億元、3.71億元、3.93億元和3.47億元，金額較大。

最近幾年，東山精密在進(jìn)一步擴(kuò)大電子電路和精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)能，滿足消費(fèi)電子和新能源汽車客戶供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品創(chuàng)新要求，通過(guò)用核心產(chǎn)品服務(wù)核心客戶獲得快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，因此公司未來(lái)發(fā)展對(duì)資金需求較大。

東山精密稱，本次發(fā)行完成后，募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的資金需求，提升可持續(xù)發(fā)展能力。本次發(fā)行也將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

東山精密3月12日晚同步公告，在綜合考慮當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境及政策變化、資本運(yùn)作計(jì)劃等諸多因素后，經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)充分溝通，公司決定終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。

之前，東山精密2023年5月25日晚間公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)48億元，用于鹽城維信超精細(xì)線路板項(xiàng)目、鹽城維信新能源柔性線路板及其裝配項(xiàng)目2期、新能源汽車及電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、永創(chuàng)金屬年產(chǎn)200萬(wàn)件新能源汽車水冷板技改項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

東山精密在最新公告中表示，本次終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)后，公司將通過(guò)自籌資金等方式，根據(jù)公司所處行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和客戶訂單等情況，靈活推進(jìn)原募投項(xiàng)目的建設(shè)。公司終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

審核編輯：劉清