根據(jù)美銀分析師的最新報(bào)告，全球四大半導(dǎo)體設(shè)備制造商——泛林集團(tuán)、ASML、科磊和應(yīng)用材料自2022年底以來(lái)，在中國(guó)的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，其收入份額翻倍有余。具體數(shù)據(jù)顯示，這些公司在中國(guó)的收入占比從2022年第四季度的17%大幅躍升至2024年第一季度的41%，彰顯了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)高端半導(dǎo)體制造設(shè)備需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

報(bào)告指出，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)主要得益于中國(guó)自2022年10月美國(guó)實(shí)施更嚴(yán)格出口限制后，加速了對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備的采購(gòu)。此舉旨在加強(qiáng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造能力，減少對(duì)外部供應(yīng)鏈的依賴(lài)，并推動(dòng)本國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展。半導(dǎo)體技術(shù)作為中美貿(mào)易緊張關(guān)系的核心議題，其重要性不言而喻，任何緊張局勢(shì)的進(jìn)一步升級(jí)都可能為雙方帶來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)。

值得注意的是，盡管面臨國(guó)際出口限制，中國(guó)市場(chǎng)的吸引力依然巨大。以應(yīng)用材料公司為例，今年2月至4月期間，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了該公司銷(xiāo)售額的43%，較去年同期增長(zhǎng)了22個(gè)百分點(diǎn)。同樣，泛林集團(tuán)也在1月至3月間實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)銷(xiāo)售額占比的顯著提升，達(dá)到了42%，同比增長(zhǎng)20個(gè)百分點(diǎn)。這些數(shù)字不僅反映了中國(guó)市場(chǎng)的龐大需求，也凸顯了全球半導(dǎo)體設(shè)備制造商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。

此外，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，VanEck Semiconductor ETF（SMH）交易所交易基金在過(guò)去一周雖然出現(xiàn)小幅下跌，但今年整體仍保持了近46%的漲幅，顯示出市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)未來(lái)發(fā)展的樂(lè)觀預(yù)期。

一家大型設(shè)備制造商的高管坦言，若非受到出口限制，公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)占比可能會(huì)更高。這表明，即便在受限條件下，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求依然旺盛，且僅靠非先進(jìn)設(shè)備就已實(shí)現(xiàn)了可觀的銷(xiāo)售增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)不僅為國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備制造商提供了新的發(fā)展機(jī)遇，也為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

綜上所述，全球半導(dǎo)體設(shè)備制造商在中國(guó)市場(chǎng)的收入份額大幅增長(zhǎng)，既是中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的體現(xiàn)，也是中美貿(mào)易關(guān)系復(fù)雜性的一個(gè)縮影。未來(lái)，隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步和全球貿(mào)易格局的持續(xù)演變，這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)與合作或?qū)⒏蛹ち摇?/p>