據(jù)知名市場研究機構(gòu)IDC最新發(fā)布的報告，全球智能手機市場正迎來由AI技術驅(qū)動的回暖跡象。IDC已上調(diào)其2024年全球智能手機出貨量的預測，預計將達到12.3億部，同比增長率提高至5.8%，較之前預測的4%和12.1億部有顯著增長。

這一積極變化的核心驅(qū)動力在于生成式人工智能（GenAI）技術的快速發(fā)展與廣泛應用。IDC指出，隨著消費電子需求的逐步復蘇，GenAI功能正成為吸引消費者購買新手機的重要因素。預計到2024年底，內(nèi)置GenAI功能的智能手機將實現(xiàn)爆炸式增長，市場份額將飆升至18%，同比增長率高達344%。

在眾多AI手機中，蘋果即將推出的iPhone 16無疑是萬眾矚目的焦點。據(jù)媒體報道，蘋果對iPhone 16寄予厚望，已向零部件供應商下達了高達8800萬至9000萬部的初始訂單，較去年iPhone 15的初始訂單量增長了至少10%。盡管部分零部件制造商透露收到的訂單量甚至超過9000萬部，但業(yè)界普遍認為，這僅是初期規(guī)劃，實際出貨量可能會根據(jù)市場反饋進行調(diào)整。

知名投資機構(gòu)Wedbush則更為樂觀，認為iPhone 16將開啟蘋果歷史上最大規(guī)模的升級周期。基于對亞洲供應鏈的深入研究，Wedbush分析師對iPhone 16的市場需求充滿信心，預測蘋果將在未來一年內(nèi)迎來顯著的銷量增長。該機構(gòu)指出，全球約有3億部iPhone已超過四年未進行升級，這為iPhone 16的強勁需求奠定了堅實基礎。Wedbush進一步預測，隨著AI驅(qū)動的新一輪升級周期的到來，蘋果在2025財年的iPhone銷量有望突破2.4億部，而中國市場將是推動這一增長的關鍵因素。

此外，AI手機的發(fā)展趨勢還有望帶動整個手機硬件產(chǎn)業(yè)的升級。以蘋果為例，雖然當前僅有iPhone 15 Pro/Pro Max搭載了Apple Intelligence并配備了8GB內(nèi)存，但市場普遍預期iPhone 16系列將繼續(xù)沿用這一配置。然而，對于2025年的iPhone 17系列，知名分析師郭明錤透露，僅Pro Max機型將升級至12GB DRAM，并配備更先進的散熱系統(tǒng)，以滿足日益增強的AI功能需求。

興業(yè)證券本周發(fā)布的研報指出，為了滿足AI大模型運行的高要求，智能手機在SoC、內(nèi)存、散熱等關鍵部件上的需求量和價值量都將顯著提升。這一趨勢不僅將增強消費者的換機動力，推動電子產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展，還將首先惠及高端產(chǎn)品線。蘋果作為高端市場的領頭羊，其受益程度將更為明顯。因此，投資者可關注智能手機整機、ODM廠商以及“果鏈”相關業(yè)務的發(fā)展機會，特別是處理器、內(nèi)存、散熱等關鍵環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化進程和增量器件的市場表現(xiàn)。