尊敬的喬司長、倪院士、李處長，各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓上午好！下面我跟大家匯報(bào)一下我們院《2017智能硬件產(chǎn)業(yè)白皮書》的主要內(nèi)容。主要是四個(gè)方面的內(nèi)容：

第一，發(fā)展綜述。如果我們目光能夠回到2007年，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)會(huì)見證一個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)的開始，從2007天我們會(huì)看到和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的終端、用戶、流量在爆發(fā)發(fā)展，甚至接近百分之百的速度增長，這樣的增長速度應(yīng)該說在整個(gè)ICT歷史上都沒有出現(xiàn)過的。在整個(gè)發(fā)展過程中，我們可以看到，智能手機(jī)引領(lǐng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的十年輝煌，在2009年移動(dòng)智能終端出貨量超過PC，五年超過功能機(jī)，今天移動(dòng)智能終端每年接近15億增量，移動(dòng)終端經(jīng)過它的流量，在互聯(lián)網(wǎng)流量里超過50%，用戶使用時(shí)間逼近電視，大概都在四個(gè)小時(shí)左右。也帶動(dòng)了科技公司，占據(jù)全球top 50，特別是2015年到今天，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)步入有限增長，甚至停滯階段。我們看應(yīng)用增長首先是滯緩了，應(yīng)用對于硬件的要求幾乎不再增長，4G換機(jī)動(dòng)力已經(jīng)釋放，應(yīng)用時(shí)長已經(jīng)逼近傳統(tǒng)媒體的天花板。我們所熟知的一些智能產(chǎn)品，包括手表、手環(huán)和一些智能家居，目前來講，還沒有形成可以媲美手機(jī)新的平臺(tái)，所以有關(guān)智能硬件未來的發(fā)展趨勢是什么？未來核心技術(shù)和主要產(chǎn)品是什么？這個(gè)是我們今天主要講的內(nèi)容。

大家知道智能硬件經(jīng)過幾年的發(fā)展，有一些曲折，不是百分之百線性增長速度，雖然初期增長比較快，但是近兩年增長速度已經(jīng)降到20%甚至10%的速度，但是今天我們看智能硬件發(fā)展迎來了一個(gè)曙光，這個(gè)曙光最主要的就是由于人工智能帶來的，智能硬件它會(huì)滲透到社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域當(dāng)中，需要解決很多的智能手機(jī)面對很多場景無法解決的問題。今天我們看這一代人工智能，特別是基于深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的，相當(dāng)于用類似通用模型解決所有場景問題，只要有可標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)和計(jì)算能力就可以，這樣的方式會(huì)極大地釋放智能硬件發(fā)展的速度和空間，舉個(gè)例子，比如我們用的掃地機(jī)器人，很多人買了以后就不用了，就是因?yàn)樗闹悄艹潭炔粔颍裉煳覀兛醇恿?a href="http://m.xsypw.cn/tags/機(jī)器視覺/" target="_blank">機(jī)器視覺掃地機(jī)器人，它的智能程度大大增加以后，整個(gè)的應(yīng)用和智能水平就會(huì)增加。這樣的話，我們用起來就很好，這是一個(gè)很典型的例子。當(dāng)然在未來五年內(nèi)，我們分析認(rèn)為，智能手機(jī)仍然是這一代整個(gè)終端的體系的一個(gè)主體，作為一個(gè)比較長的計(jì)算平臺(tái)。但是我們認(rèn)為智能手機(jī)會(huì)面臨重新分配和分流，我們認(rèn)為有一些機(jī)器智能或者智能硬件會(huì)效仿人類感知，輔助人類計(jì)算和記憶，出現(xiàn)一些大量的智能硬件。

但是，雖然有人工智能這樣的輔助，但是我們分析智能硬件發(fā)展還有很多軟硬件技術(shù)的壁壘，比如說像虛擬現(xiàn)實(shí)，由于近眼顯示的需求，從目前看，不管是顯示、計(jì)算、傳輸這樣一些核心技術(shù)，無法滿足用戶比較好的完美體驗(yàn)的需求。比如說倪院士講的無人駕駛的例子，對于計(jì)算、傳輸、存儲(chǔ)等等需求，也是今天技術(shù)無法滿足的。這樣的情況，在今天整個(gè)ICT技術(shù)發(fā)展的階段是一個(gè)常態(tài)，也就是說，已有的應(yīng)用，對于硬件的需求已經(jīng)不再增加了，已經(jīng)夠了，今天的硬件和核心技術(shù)的要求。但是新的應(yīng)用，新的需求，現(xiàn)在反而無法滿足，或者離得比較遠(yuǎn)的時(shí)間，這是我覺得很重要的障礙。

隨著智能硬件技術(shù)和人工智能技術(shù)融入整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)體系以后，其實(shí)整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)體系會(huì)被拉長，會(huì)變得更為復(fù)雜。比如人工智能對于ICT產(chǎn)業(yè)體系來講，增加了數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)清洗、標(biāo)注、訓(xùn)練、智能服務(wù)等環(huán)節(jié)，智能硬件由于它涵蓋更廣泛的技術(shù)體系和器件，所以它也增加了ICT產(chǎn)業(yè)鏈的廣度和長度。在這樣的情況下，我們認(rèn)為這樣就會(huì)誕生新的，在新的產(chǎn)業(yè)周期里會(huì)誕生新的基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)，以及新的商業(yè)規(guī)則。我們認(rèn)為智能硬件和人工智能會(huì)帶動(dòng)人類社會(huì)輿互聯(lián)網(wǎng)世界深度的融合，首先它能夠拓展融合的長度，因?yàn)閯偛胖v了，其實(shí)智能手機(jī)已經(jīng)占有了人的四個(gè)小時(shí)看屏幕的時(shí)間，其他傳統(tǒng)媒體加起來把我們眼睛基本占據(jù)了七到八個(gè)小時(shí)時(shí)間，我們的眼睛已經(jīng)承受了太多的屏幕的放射，所以這樣的時(shí)間已經(jīng)是飽滿了。另外其他數(shù)字方式，像語音是增加時(shí)間長度很好的方式，另外會(huì)細(xì)化融合的力度，從我們的整個(gè)應(yīng)用場景也會(huì)增加到智能家居和汽車領(lǐng)域里。還有一些人工智能新的輸入方式，會(huì)提升融合的速度。總之，把我們今天的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)到智能互聯(lián)網(wǎng)的方向，這是綜述。

第二，全球的態(tài)勢。我們主要是以主要的核心技術(shù)和主要產(chǎn)品來展開，主要的核心技術(shù)，我們認(rèn)為主要有三個(gè)方面，計(jì)算、感知和聯(lián)網(wǎng)。計(jì)算方面，應(yīng)該說由于人工智能的滲透，計(jì)算的技術(shù)在向智能化需求有一個(gè)體系化的創(chuàng)新，這是從底到頂?shù)膭?chuàng)新，頂端包括云平臺(tái)訓(xùn)練和端側(cè)推理會(huì)有高度協(xié)同，底層包括架構(gòu)創(chuàng)新，包括指令集和通用、專用架構(gòu)的創(chuàng)新，也剝削從實(shí)際產(chǎn)品層面的異構(gòu)計(jì)算，從今天的CPU和簡單的GPU，到CPU+GPU+DSP+NPU異構(gòu)計(jì)算的融合，當(dāng)然也會(huì)有軟硬件的結(jié)合，包括軟件、硬件支持通用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算以及特定的通用識(shí)別算法的支持。第二是感知，感知也是由于多種傳感器以及人工智能算法所能夠?qū)崿F(xiàn)傳感器融合和多模態(tài)感知。第三是聯(lián)網(wǎng)，聯(lián)網(wǎng)由于高速率、低功耗、短距離網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，會(huì)給智能硬件發(fā)展帶來新的機(jī)會(huì)。

五大產(chǎn)品方面，我們認(rèn)為第一個(gè)主要是手機(jī)，還是會(huì)在相當(dāng)長的時(shí)間里作為整個(gè)這一代終端體系的主導(dǎo)，今天我們看智能手機(jī)增長，在全球范圍來講已經(jīng)放緩，今天可能會(huì)是零增長，甚至在收入規(guī)模來講是負(fù)增長，當(dāng)然我們看全球不同領(lǐng)域，不同地區(qū)，它的差異性是很大的，像有些包括東南亞和印度，可能在我們?nèi)晟踔廖迥晔袌鲋暗臓顟B(tài)，當(dāng)然我們也看到了主要的前五的企業(yè)里，集中度已經(jīng)比較高了，是諾基亞時(shí)代以后首次提升了60%。華為、OPPO、VIVO出貨量也在快速增長，在手機(jī)中，我們認(rèn)為圖像類器件和技術(shù)是目前主要的方向。圖像類包括雙攝、全面屏，另外對于圖像的識(shí)別和高清晰度的重建也有顛覆性的作用，可能將來我們拿到每個(gè)人的手機(jī)就能夠知道你的手機(jī)是不是能夠支持人工智能，從手機(jī)圖像就可以看到。

第二個(gè)產(chǎn)品是機(jī)器人，機(jī)器人應(yīng)該說服務(wù)型機(jī)器人在快速增長，應(yīng)該說增幅會(huì)迅速超越傳統(tǒng)機(jī)器人，我們看到軍用、醫(yī)療、家用的機(jī)器人增長是非常快的，它也有一些核心技術(shù)。

第三個(gè)是虛擬現(xiàn)實(shí)，虛擬現(xiàn)實(shí)走出了炒作期，它的增長速度會(huì)有所下降，但是它的基礎(chǔ)能力還在提升過程當(dāng)中。

第四個(gè)是無人機(jī)，無人機(jī)應(yīng)該說它已經(jīng)步入了規(guī)模的增長，2017年會(huì)達(dá)到300萬架，60億美元的規(guī)模。我們也相信比如在軍用領(lǐng)域，專用領(lǐng)域，可能無人機(jī)很快就能夠能力超越有人駕駛軍機(jī)的能力。在消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域里，其實(shí)是中國寡頭的時(shí)代，在專業(yè)級(jí)，在植保、安防、電力巡檢增長很快。在這當(dāng)中，芯片飛行平臺(tái)，還有測避障跟蹤平臺(tái)等等，這樣的技術(shù)是拓展了向應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，產(chǎn)品和技術(shù)也逐漸在豐富。

第五個(gè)是家居領(lǐng)域，我們今天看到智能家居模式會(huì)收攏到云交互+聯(lián)網(wǎng)+控制中心的模式，特別是智能音箱成為今天的控制中心，當(dāng)然它未來是不是能夠創(chuàng)新，我們持有懷疑的態(tài)度。當(dāng)然我們也可以看到，智能應(yīng)用也從消費(fèi)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域延伸，我們看到智能手機(jī)在很多應(yīng)用場景里是做不到的，我們看到醫(yī)療、交通、電子商務(wù)領(lǐng)域增長很快。

第三，我國發(fā)展基礎(chǔ)和機(jī)遇。應(yīng)該說我們國家已經(jīng)初步具備核心技術(shù)體系化的突破條件。特別是比較喜人的是，我們在這一代發(fā)展過程中，不光是應(yīng)用，包括核心芯片，這個(gè)芯片不光是云側(cè)，也包括端側(cè)芯片，甚至實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化商用和拓展。我們在應(yīng)用技術(shù)方面，甚至是領(lǐng)先于國際的，這里面我們有很多大的互聯(lián)網(wǎng)公司和創(chuàng)業(yè)型公司，在很多領(lǐng)域進(jìn)行切入。當(dāng)然我們還有引領(lǐng)全球的智能硬件網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新，特別是包括NB-IoT一些規(guī)模的商用。我們產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢也在初步顯現(xiàn)，在龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，我們在智能手機(jī)、智能無人機(jī)、智能家居等領(lǐng)域，已經(jīng)開始了由大到強(qiáng)的深化發(fā)展。應(yīng)該說我們具有世界級(jí)影響力的公司，我們也形成了在全國各個(gè)區(qū)域范圍內(nèi)的集聚優(yōu)勢，在東南沿海，在京津冀，在中部地區(qū)，都有特色的產(chǎn)業(yè)集群。我們也形成了具備互聯(lián)網(wǎng)特征的行業(yè)智能應(yīng)用市場，在這個(gè)領(lǐng)域里，由于我們的企業(yè)速度非常快，創(chuàng)新迭代速度很快，產(chǎn)品研發(fā)速度也很快，有很多的包括跨界終端創(chuàng)新，通過信息交換增值，以及開放的模式變革等等，去推動(dòng)這樣的市場形成。

第四，問題和展望。應(yīng)該說我國智能硬件發(fā)展還有很多問題，這實(shí)際上是和我們整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展有同步的效應(yīng)，在這里面我們看體系化架構(gòu)核心能力是不足的，包括智能手機(jī)等人工智能芯片，難度還是很高的。當(dāng)然我們還有一些器件方面存在一些問題，包括存儲(chǔ)顯示屏等等，另外我們也沒有形成比較強(qiáng)勢的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，這也是和國際最先進(jìn)的巨頭和國家，還是有一些差距，當(dāng)然在安全和數(shù)據(jù)壁壘方面，也存在一些問題。

我們最后展望一下，我們認(rèn)為智能硬件、人工智能和5G將成為信息技術(shù)向物理世界滲透的最重要三個(gè)大的驅(qū)動(dòng)力量，應(yīng)該說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)了或者創(chuàng)造了十倍于桌面互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能硬件加上人工智能和5G，這樣的技術(shù)在引領(lǐng)著ICT技術(shù)，在整個(gè)全社會(huì)進(jìn)行滲透，我們會(huì)看到整個(gè)ICT產(chǎn)業(yè)會(huì)有十倍甚至百倍、千倍的機(jī)遇，今天我的介紹就到這里，謝謝大家！

附上精彩PPT：