全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正迎來新變局。

近日，在廣州舉行的全省高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波宣布，美的的機(jī)器人與自動(dòng)化板塊業(yè)務(wù)營(yíng)收已突破300億元，成為全球前四的工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)。

方洪波還進(jìn)一步指出，“未來將不斷開發(fā)更適合中國(guó)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，讓更多企業(yè)用上機(jī)器人、用好機(jī)器人。”

早在2015年，美的提出“智慧家居+智能制造”雙智戰(zhàn)略，將機(jī)器人視為家電主業(yè)之外的“第二跑道”。經(jīng)過10年的持續(xù)深耕，美的現(xiàn)已擁有庫(kù)卡、瑞仕格、高創(chuàng)、極亞精機(jī)等品牌，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從核心部件到整體方案、從硬件設(shè)備到智能系統(tǒng)的全覆蓋。

特別是曾作為全球工業(yè)機(jī)器人“四大家族”之一的庫(kù)卡，擁有超過50年的機(jī)器人制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。美的以庫(kù)卡的技術(shù)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)中國(guó)與德國(guó)團(tuán)隊(duì)的研發(fā)合作和技術(shù)整合，積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)全面自主可控。

值得一提的是，收購(gòu)庫(kù)卡也是美的布局機(jī)器人領(lǐng)域、從傳統(tǒng)家電企業(yè)向智能硬件公司轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵舉措。公開資料顯示，2015年8月，美的首次在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入庫(kù)卡集團(tuán)5.4%的股權(quán)，這是美的對(duì)庫(kù)卡關(guān)注和投資的開端。在隨后的幾年時(shí)間里，美的相繼增持，最終在2022年實(shí)現(xiàn)對(duì)庫(kù)卡100%持股，完成私有化。

作為全球工業(yè)機(jī)器人巨頭之一，庫(kù)卡為何甘愿“賣身”美的？

最為重要的原因無(wú)非是迫于業(yè)績(jī)與市場(chǎng)壓力。早期的庫(kù)卡業(yè)務(wù)相對(duì)單一，主要側(cè)重于重型機(jī)械臂，聚焦汽車制造領(lǐng)域。隨著汽車制造業(yè)逐漸趨于成熟，市場(chǎng)空間有限，且面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下降等問題，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)。

而美的的收購(gòu)可以為庫(kù)卡提供新的發(fā)展機(jī)遇和資源支持。

當(dāng)然，庫(kù)卡在被美的收購(gòu)后的最初幾年，業(yè)績(jī)一度不升反降。直至2020年，中國(guó)成為了庫(kù)卡唯一增長(zhǎng)的市場(chǎng)，再到2021年，受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、下游客戶工業(yè)自動(dòng)化投入增加以及“自救”策略，庫(kù)卡業(yè)務(wù)規(guī)模有所增長(zhǎng)。

最近幾年，庫(kù)卡更是不斷鉆研技術(shù)，將產(chǎn)品本土化。高工機(jī)器人在調(diào)研中獲悉，庫(kù)卡中國(guó)已建成完整的機(jī)器人產(chǎn)品開發(fā)和驗(yàn)證體系。方洪波也透露，位于佛山順德的美的庫(kù)卡智能制造科技園已經(jīng)成為全國(guó)最大的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)基地，累計(jì)生產(chǎn)交付工業(yè)機(jī)器人超過8萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)市場(chǎng)成外資品牌必爭(zhēng)之地

隨著國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商的崛起，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，外資品牌在華業(yè)績(jī)承壓。

尤其是2023年以來，工業(yè)機(jī)器人內(nèi)外資市場(chǎng)份額發(fā)生較大的變化。根據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額首突破50%，達(dá)到52.45%，從銷量口徑上首次實(shí)現(xiàn)反超。

隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，GGII預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)份額有望突破55%，2025年中國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)份額有望突破60%。

市場(chǎng)份額的劇烈變化也給外資品牌帶來更大的壓力。

根據(jù)GGII調(diào)研，2024年上半年，外資機(jī)器人廠商在華營(yíng)收普遍大幅下滑，具體表現(xiàn)為：發(fā)那科中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收243億日元，同比下降61.97%；ABB中國(guó)地區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.43億美元，同比下降27.29%；（2023年12月-2024年5月）安川電機(jī)中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收309.3億日元，同比下降13.22%。

某種程度來看，工業(yè)機(jī)器人外資品牌加速中國(guó)本土化戰(zhàn)略布局迫在眉睫。

據(jù)高工機(jī)器觀察，安川電機(jī)已在中國(guó)設(shè)立了工業(yè)用機(jī)器人和電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)的研發(fā)中心；發(fā)那科的上海智能工廠三期項(xiàng)目也已全面建成并投產(chǎn)；ABB的上海機(jī)器人超級(jí)工廠也已落成投產(chǎn)。

在2024年工博會(huì)上，ABB集團(tuán)高級(jí)副總裁、機(jī)器人中國(guó)區(qū)總裁韓晨指出：“展會(huì)期間向大家所展示的機(jī)器人都已在中國(guó)生產(chǎn)制造，并誕生于位于上海的ABB機(jī)器人超級(jí)工廠。我們的供應(yīng)鏈也深深植根于中國(guó)，95%的組件都是由中國(guó)本土采購(gòu)。”

2024年11月，優(yōu)傲也宣布，已與兩家位于江蘇南通的承包制造商建立了合作，委托其幫助優(yōu)傲實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。據(jù)優(yōu)傲介紹，南通的生產(chǎn)供應(yīng)鏈將實(shí)現(xiàn)高度本地化。同時(shí)，優(yōu)傲還宣布，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，公司推出兩款全新的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品–UR7e和UR12e。

經(jīng)過在中國(guó)市場(chǎng)的一系列布局之后，進(jìn)入2024年下半年，ABB、安川電機(jī)在華營(yíng)收已率先出現(xiàn)拐點(diǎn)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2024年第四季度（2024年10-12月），ABB中國(guó)地區(qū)機(jī)器人與離散自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.80億美元，同比增長(zhǎng)22.4%；在2024年第三季度（2024年9-11月），安川電機(jī)中國(guó)區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收157.7億日元，同比增長(zhǎng)7.4%。

基于對(duì)各企業(yè)的調(diào)研，結(jié)合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的跟蹤分析，GGII預(yù)計(jì)2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量增速在5%-10%區(qū)間，同時(shí)，企業(yè)間的分化態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，部分外資廠商為了保住市場(chǎng)份額或?qū)⒅鲃?dòng)降價(jià)參與新一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這無(wú)疑將加劇中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)卷化程度。

機(jī)器人內(nèi)外資廠商博弈升級(jí)

一直以來，“內(nèi)卷”都是機(jī)器人行業(yè)不可忽視的重要話題。

尤其是在大環(huán)境不確定背景下，疊加外資廠商加大力度進(jìn)行中國(guó)本土化布局，或主動(dòng)參與價(jià)格戰(zhàn)，未來國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)卷將進(jìn)一步加劇，內(nèi)外資廠商的博弈也將進(jìn)一步升級(jí)。

就近幾年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況來看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在銷量創(chuàng)新高的同時(shí)，也正面臨著“增量不增收，增收不增利”的魔咒。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人總體的銷量占比超過50%，四大家族的銷量占比32.58%，但從收入規(guī)模角度看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人總體的產(chǎn)值規(guī)模明顯小于四大家族機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)收總和。

再看2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，在2024年，國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)普遍出現(xiàn)不同程度虧損，僅為數(shù)不多的幾家企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。

高工機(jī)器人注意到，外資機(jī)器人廠商加碼布局中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商則紛紛去海外市場(chǎng)尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

GGII、海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口量為8243臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.84%；2024年全年出口量為26149臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.95%。

特別是協(xié)作機(jī)器人的出口，在2024年開啟“快跑”模式。GGII、海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人出口量為4182臺(tái)，相比去年同期增長(zhǎng)61.72%。

多家協(xié)作機(jī)器人頭部企業(yè)海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)，如果沒有外部環(huán)境產(chǎn)生比較大的政治、經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響，未來幾年國(guó)產(chǎn)品牌在海外協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)可能仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

隨著中國(guó)在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域自主研發(fā)能力的提升，越來越多的中國(guó)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)正在全球市場(chǎng)嶄露頭角。截至目前，遨博智能、大族機(jī)器人、中科新松、達(dá)明機(jī)器人、艾利特機(jī)器人、法奧機(jī)器人、珞石機(jī)器人、節(jié)卡機(jī)器人、越疆機(jī)器人、埃斯頓酷卓、華盛控科技、非夕科技、思靈機(jī)器人、長(zhǎng)廣溪智造等眾多國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)均已在海外市場(chǎng)有所布局。

另外，埃斯頓、埃夫特、新松機(jī)器人、匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、凱爾達(dá)、華數(shù)機(jī)器人、卡諾普、藦卡機(jī)器人、爾必地機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人本體廠商也已在海外市場(chǎng)取得了不俗的成績(jī)。

值得注意的是，外資機(jī)器人廠商紛紛在中國(guó)建廠，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商為了更好地以全球視野打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，也紛紛在海外當(dāng)?shù)卦O(shè)立子公司或辦事處、建立研發(fā)中心、建設(shè)生產(chǎn)制造基地等，以從產(chǎn)品、技術(shù)、人員、服務(wù)等多個(gè)方面滿足客戶的本地化需求。

就目前來看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商銷量總體仍保持快速增長(zhǎng)。據(jù)公開信息顯示，2024年前三季度埃斯頓工業(yè)機(jī)器人出貨量為20,390臺(tái)，全年出貨量目標(biāo)是3萬(wàn)臺(tái)，2025年工業(yè)機(jī)器人出貨量目標(biāo)為5萬(wàn)臺(tái)；埃夫特計(jì)劃投資近19億元建設(shè)機(jī)器人超級(jí)工廠暨全球總部項(xiàng)目，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)高性能工業(yè)機(jī)器人；凱爾達(dá)也預(yù)計(jì)2024年自產(chǎn)機(jī)器人銷量將達(dá)到3000臺(tái)，2026年公司自產(chǎn)機(jī)器人銷量有望突破10000臺(tái)。

最后，根據(jù)GGII判斷，在整體需求沒有大幅復(fù)蘇的前提下，機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍將延續(xù)白熱化態(tài)勢(shì)。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，TOP10廠商份額有望提升，同時(shí)躋身TOP10的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量有望增加，預(yù)計(jì)2025年，行業(yè)分化與斷層現(xiàn)象將更加凸顯。