1、聯(lián)發(fā)科Q2毛利率被看好 未來將走出智能機紅海

盡管臺積電先前釋出高端手機市場動能不佳的信息，但外資圈仍普遍看好聯(lián)發(fā)科Helio P60芯片出貨動能，以及客制化芯片（ASIC）與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)成長。下半年預(yù)計聯(lián)發(fā)科將展現(xiàn)強勁走升態(tài)勢，最快下半年毛利率便可挑戰(zhàn)40%。

點評：為高通今年受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，聯(lián)發(fā)科迎來最佳復(fù)蘇機遇，就看能否抓住。

2、碎片化的IoT時代，中天微填補國產(chǎn)嵌入式CPU空白

2018年，集成電路再次被寫入政府工作報告，位列實體經(jīng)濟發(fā)展第一位。盡管我國芯片產(chǎn)業(yè)日益強大，但由于起步較晚，無論是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是創(chuàng)新能力和水平與發(fā)達國家相比差距仍舊很大，尤其在IC產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施布局與建設(shè)領(lǐng)域中，仍然嚴(yán)重滯后于發(fā)達國家水平。盡管如此，在中國IC產(chǎn)業(yè)內(nèi)也不乏始終堅持的開拓者，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的嵌入式CPU的空白便被杭州中天微系統(tǒng)有限公司所填補。

點評：阿里巴巴投入芯片產(chǎn)業(yè)是好事，不過真正想在集成電路產(chǎn)業(yè)取得重大成就還需要更大耐心。

3、聞泰科技114億元中標(biāo)，成安世半導(dǎo)體第一大股東

不出意外，中資收購海外最優(yōu)的半導(dǎo)體資產(chǎn)——恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，又叫Nexperia（中文為“安世半導(dǎo)體”）的獨立公司將落戶手機ODM龍頭聞泰科技。4月23日，安徽合肥公共資源交易中心發(fā)布公告稱，受合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）委托，3月15日發(fā)布對安世半導(dǎo)體部分投資份額進行公開轉(zhuǎn)讓的公告后，4月22日確定了受讓方，即合肥中聞金泰半導(dǎo)體投資有限公司、云南省城市建設(shè)投資集團有限公司、上海硅胤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）聯(lián)合體，成交金額為114.35億元。這意味著，備受關(guān)注的合肥廣芯基金轉(zhuǎn)讓旗下7成股份已經(jīng)被聞泰科技收入麾下，聞泰科技順勢成為安世半導(dǎo)體第一大股東

點評：安世半導(dǎo)體爭奪戰(zhàn)告一段落，聞泰、東山精密、中建投三家公司經(jīng)過超過兩百輪競標(biāo)，聞泰僅以五百萬人民幣領(lǐng)先中標(biāo)。恭喜，安世半導(dǎo)體應(yīng)該是最后一個能并購的優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體標(biāo)的了。

4、中興員工:華為僅部分芯片自己設(shè)計 誰被美制裁都得死

近日，一張聲稱是中興內(nèi)部員工發(fā)聲的截圖在網(wǎng)絡(luò)流傳，針對當(dāng)前各種非議，該員工表示事實并非完全和新聞上看到的一樣，中興2016年被罰確實違規(guī)，此后成立了總裁為首的合規(guī)團隊，公司對于美國完全透明，所有的郵件及服務(wù)器全部開放，F(xiàn)BI常駐公司，這次沒有明顯違規(guī)的行為，都是正常的合規(guī)過程檢查。此外，該員工還表示，華為也只是部分芯片自己設(shè)計，而且很少。對于“中興不投入芯片，所以才有這樣的后果”等觀點，該員工認(rèn)為，隔行如隔山，中國最大的問題是不具備自己的生產(chǎn)工藝，芯片即使自己設(shè)計，生產(chǎn)中也是用美國的技術(shù)生產(chǎn)的，甚至于設(shè)計芯片的軟件也是美國的。“不讓你用，你怎么仿真算法？ 所以說，任何一家公司被美國制裁都馬上死掉。”

點評：從聯(lián)電臺積電競爭到中興華為競爭，可以看出格局對一個公司長久發(fā)展的作用。

5、評論：臺積電南京廠即將量產(chǎn) 大陸代工市占率搶50%

預(yù)計2018年臺積電依舊穩(wěn)居大陸晶圓代工市場之首，主要是臺積電優(yōu)異的制造技術(shù)與高良率的表現(xiàn)，持續(xù)獲得大陸下游客戶的青睞，且在2018年5月臺積電于南京12吋廠開始導(dǎo)入16納米來進行量產(chǎn)，以及比特大陸已包下臺積電南京廠每月約2萬片16納米產(chǎn)能之下，估計2018年臺積電在大陸晶圓代工市場的市占率將有機會往50%靠攏，有效拉開與排名第二名中芯國際的差距。顯然在大陸針對晶圓代工進行進口替代之際，臺積電祭出直接投資的對策來先發(fā)制人，卡位其進口替代，且南京設(shè)廠以獨資的方式進行，可避免許多大陸半導(dǎo)體公司與官方機構(gòu)，借由合資或合作方式來取得國外晶圓代工制造技術(shù)的隱憂。

點評：臺積電到南京設(shè)廠，直接將南京整體集成電路產(chǎn)業(yè)提升了一個檔次，不僅臺積電設(shè)廠，還帶動了眾多產(chǎn)業(yè)鏈公司到南京設(shè)廠。

6、大陸切入蘋果供應(yīng)鏈 TPK歐菲光結(jié)盟案告吹

報道，TPK宸鴻與大陸觸控面板龍頭廠歐菲光，去年3月共同宣布相互交叉持股，雙方還將成立合資公司。不過時隔一年，因為大陸資本管制、以及雙方對于如何合作沒有共識，因此認(rèn)購協(xié)議和合資協(xié)議宣告終止。業(yè)內(nèi)看法認(rèn)為，這等于是宣布兩岸觸控結(jié)盟案告吹。

點評：大陸***現(xiàn)在關(guān)系微妙，***當(dāng)局對陸資視作洪水猛獸。

7、四大電信巨頭遭美國司法部反壟斷調(diào)查,幕后推動者是蘋果？

Verizon、T-Mobile 和 Sprint 展開反壟斷調(diào)查。美國司法部要求四大運營商配合反壟斷調(diào)查，懷疑其相互勾結(jié)、妨礙消費者自由轉(zhuǎn)網(wǎng)。據(jù)一位消息人士透露，美國司法部已經(jīng)在 2 月份向上述四家公司發(fā)出了信函，要求其提供相關(guān)信息。該消息人士還表明，美國司法部此前在 2016 年就對此展開過調(diào)查，但最后則不了了之。而據(jù)另一位消息人士透露，蘋果公司此前提出了一項指控，而這項指控是促使美國司法部在 2016 年發(fā)起調(diào)查背后的原因之一。司法部正在調(diào)查這些電信運營商是否曾共謀阻撓一種技術(shù)，這種技術(shù)可令手機用戶在無需更換 SIM 卡的情況下改換運營商。

點評：電信運營商面臨轉(zhuǎn)型，無論蘋果還是谷歌都野心勃勃。